เผยเหตุผลที่บริษัทประกันภัยทำเงินได้มหาศาล

Manulife Vietnam เป็นผู้นำตลาดในด้านรายได้จากกิจกรรมการลงทุนทางการเงิน โดยมีมูลค่า 4,820 พันล้านดอง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 2,500 พันล้านดอง

ภายในสิ้นปี 2565 บริษัทนี้มีการลงทุนทางการเงินระยะสั้นเกือบ 23,000 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 9,000 พันล้านดองในช่วงเวลาเดียวกัน) โดยมีเงินฝากระยะสั้นในธนาคารจำนวน 11,770 พันล้านดอง

การลงทุนทางการเงินระยะยาวมีมูลค่า 62,750 พันล้านดอง (ช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 53,700 พันล้านดอง)

อันดับสองคือบริษัทยักษ์ใหญ่ Prudential Vietnam โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยพันธบัตร และเงินปันผลสูงถึง 4,015 พันล้านดอง สูงกว่ากำไรหลังหักภาษี 3,636 พันล้านดองมาก แม้ว่ากำไรดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 6 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2564 ก็ตาม

ณ สิ้นปี 2565 Prudential มีการลงทุนทางการเงินระยะยาวสูงถึง 108,924 พันล้านดอง โดยดอกเบี้ยจากพันธบัตรเพียงอย่างเดียวทำให้ Prudential มีรายรับรวม 7,500 พันล้านดอง ในขณะที่ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารมีจำนวน 2,400 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าการลงทุนทุกครั้งจะคุ้มค่า จากความผันผวนของตลาดหุ้น บริษัทจึงบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นเกือบ 300,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ การปรับมูลค่าการลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องยังส่งผลให้ Prudential บันทึกผลขาดทุนเกือบ 3,000 พันล้านดองอีกด้วย

3 บริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีรายได้จากการลงทุนทางการเงิน (ภาพ : DA)

อันดับที่ 3 คือ AIA เวียดนาม วิสาหกิจแห่งนี้มีรายได้ 2,485 พันล้านดองในปี 2022 จากกิจกรรมทางการเงิน มีส่วนสนับสนุนกำไรหลังหักภาษีที่ 1,110 พันล้านดองอย่างมีนัยสำคัญ

การลงทุนทางการเงินระยะสั้นของ AIA มีมูลค่ามากกว่า 14,000 พันล้านดอง โดยมีเงิน 884,690 ล้านดองฝากอยู่ในธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6% ต่อปี อีก 10,000 ล้านดองฝากอยู่ในธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.28% ต่อปี มูลค่าทางบัญชีของหลักทรัพย์ซื้อขายอยู่ที่ 2,119 ล้านดอง

จากการลงทุนทางการเงินระยะยาว AIA บันทึกมูลค่าทางบัญชี 28,273 พันล้านดอง ซึ่ง 23,000 พันล้านดองเป็นพันธบัตร รัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น และพันธบัตรขององค์กร เงินฝากระยะยาวในธนาคารจำนวนมากกว่า 5,000 พันล้านดอง มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 7.75% ต่อปี

รายได้ทางการเงิน ของ Dai-ichi Life Vietnam อยู่ที่ 2,478 พันล้านดองในปี 2022 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินปันผลเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 2,132 พันล้านดอง

ณ เวลาที่รายงาน ไดอิจิ ไลฟ์มีเงินฝากในธนาคาร 9,000 พันล้านดอง ที่มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 เดือน และได้รับอัตราดอกเบี้ย 1% ถึง 6% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยในปี 2564 อยู่ที่ 0.2% ถึง 4% ต่อปีเท่านั้น)

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนทางการเงินระยะสั้นมูลค่าเกือบ 5,000 พันล้านดอง รวมถึงหุ้นจดทะเบียน พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากธนาคาร

โดยเฉพาะเงินฝากประจำที่ธนาคาร 3 เดือนถึง 12 เดือน มีมูลค่าประมาณ 2,200 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 4.6-10.5% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปี 2564 ที่บริษัทได้รับอยู่ที่ 3.55-7.8% ต่อปี)

ที่ Cathay Life บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นมูลค่า 9,000 พันล้านดอง และเงินลงทุนระยะยาวมูลค่า 14,000 พันล้านดอง การลงทุนทางการเงินทำให้บริษัทมีรายได้ทางการเงินสูงถึง 1,700 พันล้านดอง เท่ากับเงินชดเชยประกันภัยตลอดทั้งปี

ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีของ Cathay Life เพิ่มขึ้น 15 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2021 แตะที่ 764 พันล้านดอง

Chubb Life Vietnam และ Hanwha Life ร่วมกันจัดสรรเงินจำนวน 15,000 พันล้านดองสำหรับการลงทุนทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว

เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัท Chubb Life มีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 887 พันล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับกำไรหลังหักภาษีทั้งปี (899 พันล้านดอง)

ขณะเดียวกัน Hanwha Life บันทึกรายได้ 809 พันล้านดองจากดอกเบี้ยและเงินปันผล ปี 2022 ยังเป็นปีแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทนี้อีกด้วย โดยกำไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน แตะระดับ 502 พันล้านดอง

ด้วยการร่วมทุนกับบริษัทประกันภัย BIDV Metlife บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากกิจกรรมทางการเงินเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยแตะที่ 238 พันล้านดอง

โดยเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 142 พันล้านดอง ดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตร 94.7 พันล้านดอง ปัจจุบันบริษัทมีเงินฝากที่ BIDV จำนวน 3,129 พันล้านดอง

ในบรรดาบริษัทประกันชีวิตที่ได้ประกาศรายงานทางการเงินประจำปี 2022 บริษัท Fubon Vietnam Life Insurance Company Limited และ Sun Life Vietnam ถือเป็นบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่รายงานผลขาดทุน

โดยบริษัท Fubon Vietnam ขาดทุน 31,000 ล้านดอง เทียบเท่ากับยอดขาดทุนของบริษัทในปี 2564

ในปี 2022 รายได้ทางการเงินของบริษัทจะสูงถึง 110,000 ล้านดอง (เกือบเท่ากับรายได้เบี้ยประกันภัย) รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียวมีมูลค่ามากกว่า 59 พันล้านดอง และดอกเบี้ยพันธบัตรมีมูลค่ามากกว่า 50 พันล้านดอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022 Fubon Vietnam มีพันธบัตรรัฐบาล 630 พันล้านดอง อายุ 7-30 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.5-8.9% ต่อปี เงินฝากระยะยาวในธนาคาร 18,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 1 ปี) อัตราดอกเบี้ย 7.8%/ปี ที่น่าสังเกตคือ Fubon มีเงินฝากระยะสั้น (ต่ำกว่า 12 เดือน) ในธนาคารสูงถึง 956 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.9% ถึง 8% ต่อปี

แม้ว่าบริษัท ซันไลฟ์ อินชัวรันส์จะขาดทุนหลังหักภาษีเกือบ 1.5 พันล้านดอง แต่การลงทุนทางการเงิน (ระยะสั้นและระยะยาว) ทำให้บริษัทมีกำไร 509 พันล้านดอง

นอกเหนือจากบริษัทต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ได้ประกาศรายงานทางการเงินประจำปี 2565 ได้แก่ Bao Viet Life, Generali, MB Ageas,...

ตามข้อมูลของสมาคมประกันภัยเวียดนาม ส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ณ เดือนกันยายน 2022 มีดังนี้ Bao Viet Life (19.25%), Manulife (17.94%), Prudential (16.91%), Dai-ichi Life (12.35%), AIA (10.76%), MB Ageas (3.77%), FWD (3.18%), Sun Life (2.86%), Generali (2.77%), Chubb Life (2.68%), Hanwha Life (2.5%), Cathay Life (1.66%), MVI (1.54%), BIDV Metlife (0.99%) บริษัทประกันภัย: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phu Hung Life, Fubon Life, Shinhan Life มีส่วนแบ่งการตลาด 1.19%

น่าแปลกใจที่บริษัทประกันภัย “เล็ก” แห่งหนึ่งจ่ายเงินรายได้เกือบพันล้าน มากกว่าบริษัท ใหญ่ รายได้เกือบ 1 พันล้านดอง/ปีของพนักงานประกันภัยไม่ได้มาจากเพียงสถานที่เจริญเท่านั้น มีบริษัทประกันภัยเล็ก ๆ แห่งหนึ่งมีพนักงานเพียง 107 คน กำไรติดลบ 31,000 ล้านดอง แต่ยังคงจ่ายเงินให้พนักงานคนละ 941 ล้านดองในปีที่แล้ว

แหล่งที่มา