วิกฤตอสังหาฯ จีนเสี่ยงลุกลามถึงธนาคาร

วิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ดำเนินมาเกือบสามปีส่งผลให้หนี้เสียของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพุ่งสูงขึ้น

ในสัปดาห์นี้ ธนาคารของรัฐ 4 อันดับแรกของจีน ได้แก่ ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน (CCB) ธนาคาร เกษตร แห่งประเทศจีน (ABC) และธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ได้ประกาศเพิ่มหนี้เสียอย่างรวดเร็วในปี 2566 โดยหนี้เสียของธนาคารทั้ง 4 แห่งนี้เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อปีที่แล้ว เป็น 1.23 ล้านล้านหยวน (170,000 ล้านดอลลาร์)

ธนาคารต่างๆ ระบุว่าหนี้เสียไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ เนื่องจากธนาคารได้ตั้งสำรองไว้แล้ว นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้นเมื่อปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างๆ เตือนว่าความเสี่ยงจากการแพร่กระจายกำลังเกิดขึ้น

หนี้สูญที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารทั้งสี่แห่งในปี 2566 อยู่ที่ 183.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3 พันล้านหยวนจากปีก่อนหน้า โดย CCB และ ABC มียอดหนี้สูญเพิ่มขึ้น 43.3% และ 1.25% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน หนี้สูญที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ ICBC และ BOC ลดลง

โครงการบ้านเอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ภาพ: รอยเตอร์ส — โครงการบ้านเอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ภาพ: *รอยเตอร์ส*

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม จางซู่กวง รองผู้อำนวยการ ABC เปิดเผยว่า หนี้เสียเพิ่มขึ้น 10.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3 แสนล้านหยวน ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์และรัฐบาลท้องถิ่น

ธนาคารชั้นนำอีกสองแห่งของจีนได้ออกมาเตือนว่าหนี้เสียจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และราคาสินทรัพย์ที่ตกต่ำส่งผลกระทบต่ออาคารที่ธนาคารใช้เป็นหลักประกัน รัฐบาลท้องถิ่นก็ประสบปัญหาในการชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพารายได้จากการขายที่ดินได้เหมือนในอดีต

Zhu Jiangtao ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ Merchants Bank ซึ่งเป็นธนาคารค้าปลีกชั้นนำของจีน กล่าวว่า "เราเห็นความเสี่ยงที่ล้นเกินและแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์"

Merchants Bank พบว่าหนี้เสียด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อปีที่แล้วเป็น 17,200 ล้านหยวน

ธนาคารเพื่อการสื่อสาร (Bank of Communications) ยังได้เตือนในสัปดาห์นี้ว่าแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงดำเนินต่อไป หนี้เสียด้านอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้น 67% เมื่อปีที่แล้ว สู่ระดับ 2.44 หมื่นล้านหยวน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนตกอยู่ในวิกฤตมาตั้งแต่กลางปี 2564 เนื่องจากนโยบายที่มุ่งลดภาระหนี้ในระบบเศรษฐกิจ บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งล้มละลาย และบางแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางการจีนได้ออกนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนตลาดนี้

ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองของจีน กำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชีสินทรัพย์เพื่อจัดการกับหนี้มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คันทรี การ์เดน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ก็กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเช่นกัน

ฮาทู (อ้างอิงจากนิกเคอิและรอยเตอร์)

ลิงค์ที่มา