ส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนาม: “บัลลังก์” ของ Shopee กำลังถูกคุกคามหรือไม่?

TikTokShop เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 32.5% ในช่วงสิ้นปี 2024 มาเป็น 42% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2025 ส่งผลให้ช่องว่างกับ Shopee ลดลงอย่างมาก โดยแพลตฟอร์มยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้วยส่วนแบ่งการตลาดอีคอมเมิร์ซ 55%

รายงานรายได้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ YouNet ECI ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2025 แสดงให้เห็นว่าตลาดเติบโตขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้เฉลี่ยของร้านค้าอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น 27.6%

TikTokShop ระเบิด

จากข้อมูลในรายงาน พบว่ามูลค่าธุรกรรมรวม (GMV) ของแพลตฟอร์มทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ Shopee, TikTok Shop, Lazada และ Tiki สูงถึง 222.1 ล้านล้านดองในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568

อัตราการเติบโต 23% นี้สูงเกินกว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของยอดขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมาก (การเติบโต 9.3% ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติทั่วไป)

เพียง TikTok Shop ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มีการเติบโตในมูลค่าธุรกรรมรวม (GMV) สูงถึง 148% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสูงกว่าการเติบโต 99% ของ TikTok Shop เองในช่วงปี 2567 ทั้งปี

แพลตฟอร์มยังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 32.5% (สิ้นปี 2567) เป็น 42% ซึ่งทำให้ช่องว่างกับ Shopee ลดลงอย่างมาก โดยแพลตฟอร์มยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้วยส่วนแบ่งการตลาด 55%

'บัลลังก์' ของ Shopee กำลังสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะรายงานล่าสุด "ตลาดค้าปลีกออนไลน์ไตรมาสแรกของปี 2025 และคาดการณ์ไตรมาสที่สองของปี 2025" ซึ่งจัดทำโดยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล Metric.vn ระบุว่า Shopee ยังคงมีส่วนแบ่งตลาด 62% ขณะที่ TikTok Shop มีส่วนแบ่งตลาดเพียง 35% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

คุณเหงียน ฟอง ลัม ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตลาดของ YouNet ECI ให้ความเห็นว่า “อัตราการเติบโตนี้ในบริบทที่ไม่ได้เป็นช่วงพีคซีซั่นของอีคอมเมิร์ซ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจำเป็น เช่น สินค้าสุขภาพ (เพิ่มขึ้น 18.5%) อาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มขึ้น 57.4%) และสินค้าแม่และเด็ก (เพิ่มขึ้น 35.1%) ล้วนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่าอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการบริโภคระยะยาวและเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามในอนาคตอันใกล้”

สินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (FMCG) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ โดยมีอัตราการเติบโต 167% บน TikTok Shop และ 20% บน Shopee แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี 2024 ซึ่ง FMCG เติบโต +62% ของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2023

แม้ว่าตลาดจะเติบโต แต่จำนวนผู้ขายที่มีรายได้ลดลงมากกว่า 7,000 รายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน คุณเหงียน เฟือง ลัม อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า “เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าจำเป็นมากขึ้นบนอีคอมเมิร์ซ พวกเขากลับไว้วางใจแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและผู้ค้าปลีกรายใหญ่มากขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี เห็นได้ชัดว่าผู้ค้าปลีกรายย่อยจำนวนมากที่ไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่ได้ลงทุนอย่างจริงจังจะถูกบังคับให้ออกจากธุรกิจ ดังนั้น จำนวนผู้ขายที่ลดลงจึงไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน รายได้ของกลุ่มห้างสรรพสินค้ากลับเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน”

รายงานระบุว่าแม้จำนวนผู้ขายที่มีรายได้ลดลง แต่รายได้เฉลี่ยของผู้ขายแต่ละรายที่ยังคงดำเนินกิจการบนพื้นที่ขายกลับเพิ่มขึ้น 27.6% ขณะเดียวกัน มูลค่าเฉลี่ยของสินค้าแต่ละรายการที่ขายบนพื้นที่ขายก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ร้านค้า TikTok แซงหน้า Shopee ในด้านจำนวนผู้ขายเป็นครั้งแรก

ไม่เพียงแต่ GMV จะเติบโตเท่านั้น จำนวนผู้ขายที่มีรายได้บน TikTok Shop ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 96% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีจำนวนมากกว่า 266,000 ราย และแซงหน้า Shopee เป็นครั้งแรก (Shopee มีผู้ขายมากกว่า 209,000 ราย โดยไม่รวมผู้ขายต่างประเทศ)

TikTok Shop มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในหมวดหมู่สินค้าหลายประเภท ได้แก่ แฟชั่น (เพิ่มขึ้น 123%) ความงาม (เพิ่มขึ้น 191%) สินค้าอุปโภคบริโภค (เพิ่มขึ้น 167%) เครื่องใช้ในครัวเรือน (เพิ่มขึ้น 109%)

ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ขายดีและมีส่วนแบ่งตลาดสูงในหมวดหมู่ที่คน Gen Z คุ้นเคย เช่น แฟชั่น 54% ความงาม 50% อาหารและเครื่องดื่ม 44% ขณะเดียวกัน Shopee ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 60% ในหมวดหมู่อื่นๆ อีกมากมาย

จากข้อมูลของ YouNet ECI พบว่า TikTok Shop เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยสินค้าในกลุ่มราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่าย (กลุ่มประหยัดและกลุ่มหลัก) ขณะเดียวกัน Shopee ยังคงรักษาเสถียรภาพในกลุ่มหลักระดับบนและกลุ่มพรีเมียม (กลุ่มสินค้าระดับกลาง-สูง และระดับสูง) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจระดับสูงจากผู้บริโภคในระยะยาว

รายงานยังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้ขาย 10 อันดับแรกที่มีรายได้โดดเด่นสูงบน Shopee, Apple Flagship Store, Viettel Store หรือ ShopDunk ต่างก็ติดอันดับสูงสุดด้วยสายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์

คุณเหงียน เฟือง เลม ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซในบริบทใหม่ (เช่น ค่าธรรมเนียมพื้นที่ค้าปลีกที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เข้ามาทำธุรกิจบนพื้นที่ค้าปลีก) โดยเน้นย้ำว่า “ผู้บริโภคชาวเวียดนามกำลังซื้อสินค้าออนไลน์ตลอดทั้งปี ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท และให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมองว่าอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการบริโภคเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับ ‘เคลียร์สินค้าปลายปี’ การลงทุนอย่างจริงจังในการสร้างแบรนด์ คุณภาพการบริการ และการเตรียมความพร้อมทางการเงินในระยะยาวเป็นหนทางเดียวที่จะแข่งขันได้ อีคอมเมิร์ซของเวียดนามไม่มีเวลาสำหรับการคิดระยะสั้นอีกต่อไป”

ตามรายงาน "Vietnam E-commerce Intelligence 2025" ที่เผยแพร่โดย YouNet ECI และ YouNet Media คาดการณ์ว่าอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 35% จนถึงปี 2028 โดยมีเสาหลักสองประการ ได้แก่ Shoppertainment และการขยายขนาดตะกร้าสินค้า

(เวียดนาม+)

ที่มา: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp