Sistemin tamamında batık borç oranı %5'i aştı

Batık alacaklardaki keskin artış, kredi riski karşılığının fırlamasına neden oldu ve bu durum sadece kârları değil, aynı zamanda banka çalışanlarının Tet ikramiye fonlarını da eritti. Bu durum, bazı kredi kuruluşlarının yılbaşı partilerinin atmosferini çekilmez hale getirdi. Hatta büyük bir ticari bankaya bağlı bir finansal kiralama şirketinin Genel Müdürü bile, VietNamNet ile paylaşılan bir çalışana göre, "parti havasında olmadığı" için yılbaşı partisinden ayrılmak zorunda kaldı.

Daha önce şirket toplantıları, kurumsal müşterilerin tahsil edilemeyen alacaklarının sınıflandırılması etrafında oldukça gergin geçiyordu. Borç grubunu tutmalı mıyız yoksa başka bir gruba mı aktarmalıyız? İşletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmalarına destek olmaya devam etmek, üretimlerini ve işlerini toparlamalarına yardımcı olur mu? Bunlar, son zamanlarda kredi kuruluşu liderlerinin her zaman endişe duyduğu konular olmuştur.

Yukarıda adı geçen şirketin bir çalışanı VietNamNet'e verdiği demeçte, "2023 yılında provizyon öncesi kâr yaklaşık 250 milyar VND. Provizyon sonrası ise geriye sadece 100 milyar VND kaldı. Bu noktada, Tet ikramiyesi alma umudu çok zayıf. Bu yıl kadar kasvetli bir atmosfere sahip bir yıl hiç olmamıştı," dedi.

SBV Para Politikası Departmanı Direktörü Sayın Pham Chi Quang, Ocak ayı başında düzenlenen 2024 Bankacılık Sektörünün Görevlerinin Uygulanmasına İlişkin Basın Toplantısı'nda, SBV'nin senkron çözümlerle çok esnek bir şekilde çalışmasına rağmen, son zamanlarda batık borçların hızla arttığını ve şu anda tüm sektörün batık borç oranının tüm sistemin toplam borcunun yüzde 5'ini aştığını söyledi.

Kredi kuruluşlarının şüpheli alacakları, 3 ay veya daha uzun süredir vadesi geçmiş olan 3. grup borç (standart altı borç), 4. grup borç (şüpheli borç) ve 5. grup borç (anapara kaybı potansiyeli olan borç) olarak tanımlanmaktadır.

Düzenlemeye göre, kredi risk karşılıkları 3. grup borçlarda %20'den, 4. grup borçlarda %50'ye, 5. grup borçlarda ise %100'e kademeli olarak artırılıyor.

Bankaların 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin mali raporlarına göre, 5. grup borçlarda 2022 yılına göre artış bankaların çoğunda yaşanıyor.

BIDV'de , 2022 yılı sonuna göre tüm borç gruplarının artmasıyla birlikte, 5. grup borcu %8,33 artarak 12.868 milyar VND'ye yükseldi.

VietinBank'ta , 5. Grup borcu 31 Aralık 2023 itibarıyla %50 artarak yaklaşık 9.400 milyar VND'ye ulaştı. 4. Grup borcu da %108 artarak 4.700 milyar VND'ye ulaştı. Olumlu bir gelişme ise, VietinBank'ta 2. Grup borcunun (dikkat gerektiren borç) ve 3. Grup borcunun 2022 sonuna kıyasla keskin bir şekilde azalmasıdır.

Vietcombank'taki kötü alacak rakamı daha da endişe verici, zira bu, kötü alacakların hem mutlak değer hem de oran olarak üst üste dördüncü yıldır artıyor.

Vietcombank'ın 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla batık alacakları 12.455 milyar VND'ye ulaşarak 2022 yılı sonuna göre %59,3 oranında artış gösterdi ve bankanın toplam borcunun %0,98'ini oluşturdu. Bu oran 2022 yılında %0,68, 2021 yılında %0,64 ve 2020 yılında ise sadece %0,62 idi.

Özellikle Vietcombank'ın batık alacakları 2023 yılı sonunda %18 artarak 7.800 milyar VND'nin üzerine çıktı. Buna karşılık, kredi riski karşılık giderleri %51,8 oranında keskin bir düşüşle 4.565 milyar VND'ye geriledi.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Bankalardaki batık krediler hızla arttı. (Fotoğraf: VCB)

Üzüntü kişisel değildir

Ticari bankalarda, risk iştahı düşük olan bankalar da dahil olmak üzere, genel olarak kötü alacaklar ve 5. grup borçlar da keskin bir şekilde arttı.

Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank), 2023 yılı sonu itibarıyla batık alacak oranının %3,31'e (2022 yılında %2,79 idi) yükseldiğini açıkladı. BVBank, yılın son çeyreğinde karşılıkları artırmak zorunda kaldı ve kredi riski karşılık giderleri aynı dönemde %34 artarak 135 milyar VND'ye ulaştı. Tüm yıl için toplamda ise kredi riski karşılık giderleri yaklaşık 280 milyar VND olarak gerçekleşti ve 2022'ye kıyasla %23 arttı. Dolayısıyla, 2023 yılı sonunda vergi öncesi kâr, 2022'ye kıyasla %84 azalarak yaklaşık 72 milyar VND'ye ulaştı.

Ancak BVBank için iyimser sinyal, 2023'ün kişisel kredi segmentine başarılı bir geçiş yılı olacağı yönünde. 2019-2022 döneminde kişisel kredilerin ortalama oranı toplam borcun yalnızca %54'ünü oluştururken, 2023 yılına gelindiğinde bu oran %70'e ulaşmıştı.

Müşteri kitlesinin ağırlıklı olarak bireylerden oluştuğu bir perakende banka olma hedefi, risk seviyesinin çeşitlendirilmesine ve dolayısıyla aktif kalitesinin giderek iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Aynı durum, VIB gibi perakende bankalarında da yaşanıyor; işletmelere ve bireylere verilen krediler, toplam ödenmemiş kredilerin %80'inden fazlasını oluşturuyor (2023'te %84,41 ve 2022'de %89).

Bununla birlikte, VIB'nin kredi risk karşılıkları da yıllık bazda %39 artarak 4.200 milyar VND'nin üzerine çıktı. VIB, 2023 yılında önceki yıllarda tahsil ettiği 692 milyar VND'den fazla borcu da tahsil etti (2022'ye kıyasla %83 artış).

2023 yılı sonu itibarıyla VIB'in batık alacak oranı %2,2'dir (2022'de %1,79). Ancak 5. grup borçlar, 2022 yılı sonuna göre %10 azalarak 2.200 milyar VND'ye gerilemiştir.

Exmbank gibi, batık alacaklar yıl başındaki %1,8'den %2,65'e yükseldi. Bu durum, bankayı kredi riski karşılıkları için yaklaşık 700 milyar VND (bir önceki yıla göre 7 kat daha fazla) ayırmak zorunda bıraktı. Dolayısıyla, vergi öncesi kâr %27 azalarak 2.720 milyar VND'ye geriledi.

ACB'de, banka her zaman düşük bir batık alacak oranına sahip olsa da, her üç gruptaki borçlar geçen yıl artış göstermiştir. Bankanın batık alacakları şu anda 5.800 milyar VND'nin üzerinde olup, 2022 sonuna göre %93'lük keskin bir artışa işaret etmekte ve toplam borcun %1,2'sini oluşturmaktadır. ACB'nin kredi riski karşılık giderleri de 2022'de 70 milyar VND iken 2023'te 1.804 milyar VND'ye yükselerek önemli ölçüde artmıştır.

TPBank, her zaman %1'in altında batık kredi kontrolü sağlayan bir banka olarak kabul edilir. Ancak, 2023 yılı sonu itibarıyla bu bankanın batık kredi oranı %2,04 olarak gerçekleşerek 4.200 milyar VND'ye ulaştı.

Bankalara göre, 2022'nin son ayları ve 2023'ün ilk çeyreğinde piyasadaki yüksek sermaye hareketliliği faiz oranlarının etkisi, 2023'te mevduat faizi ödeme maliyetini önemli ölçüde artırdı. Müşteri sıkıntıları nedeniyle batık alacaklardaki artışla birlikte, karşılık ayırma maliyeti de artarak kârları etkiledi.