Techcombank ve Manulife Vietnam'ın 14 Ekim'de banka sigortacılığı ortaklığını resmen sona erdirmesi büyük ilgi çekti.

Techcombank, 15 yıllık sözleşmenin sekizinci yılında ortağına 1.800 milyar VND ödemeyi kabul etti. Bankanın temsilcisine göre, ortaklığın sona ermesinin nedeni sigorta sektöründeki iş koşullarındaki değişikliklerdi.

Ayrıca Techcombank, 500 milyar VND sermayeli Techcom Hayat Dışı Sigorta Anonim Şirketi'nin (TechcomInsurance) kurulması için %11 (55 milyar VND) oranında katkıda bulunmaya karar verdi; şirketin önümüzdeki ayın ortasından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

2023 yılında An Binh Bank (ABBank), 2031 yılına kadar geçerli olması planlanan anlaşmayı 2022 yılında sonlandırmak için FWD Insurance'a 240,4 milyar VND harcamak zorunda kaldığını açıkladı. 2022 yılında ABBank'ın sigorta gelirleri, %88,9'luk bir düşüşle sadece 4,5 milyar VND'ye ulaşarak benzeri görülmemiş bir düşük seviyeye geriledi.

Yolların ayrılmasının hemen ardından ABBank, Dai-ichi Life Vietnam ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu hikaye, kalıcı ortakların olmadığını, yalnızca kalıcı faydaların olduğunu kanıtlıyor.

Manulife Vietnam örneğine dönecek olursak, sigorta sektörünün bu "dev"i, özellikle sigorta satış sürecine yeni teknolojiler uygulayarak ve her şeyi daha şeffaf hale getirerek müşteri güvenini yeniden kazanmaya çalışsa da, şirket şu anda banka sigortacılığı kanalında dezavantajlı durumda.

Şirket, 2015'ten günümüze kadar sırasıyla SCB Bank (2015), Techcombank (2017) ve VietinBank (2020) gibi sigorta dağıtım ortaklarıyla çalışmıştır.

Banka sigortacılığı bir zamanlar Manulife Vietnam'ın bu hizmette pazar lideri olmasına yardımcı olmuştu. Bugüne kadar, SCB ile ortaklıklarının sona erdiğini resmi olarak açıklamamış olsalar da, Manulife Vietnam'ın web sitesinde kalan tek bankacılık ortağının 16 yıllık bir anlaşmayla VietinBank olduğu görülüyor.

Techcombank, sigorta satış hizmetlerinden elde edilen gelirin detaylarını açıklamasa da, 2024 yılının ilk dokuz ayında hizmet ücretlerinden elde edilen gelirin yaklaşık 8.300 milyar VND olduğunu ve bunun ağırlıklı olarak yatırım bankacılığı hizmet ücretleri ve sigorta ücretlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu durum, bankanın hayat sigortası piyasası için en zorlu dönemde bile sigorta hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Techcombank geçtiğimiz günlerde, Manulife'tan aldığı sigorta sözleşmelerinden elde ettiği komisyon ücretlerinin 2022 yılında 1.750 milyar VND'ye ulaştığını ve bu rakamın 2021 yılına göre %12,34 artış gösterdiğini açıkladı.

sigorta işbirliği .jpg
Manulife ve Techcombank sigorta dağıtım ortaklıklarını sonlandırdı. Fotoğraf: Duy Anh

Banka sigortacılığı segmentinden elde edilen gelirlere ilişkin olarak, resmi olarak herhangi bir rakam açıklanmamış olsa da, Askeri Banka (MB) temsilcisine göre, MB 2024 yılının ikinci çeyreği sonunda bu segmentte pazarda 1 numaraya yükselmişken, geçen yılın aynı döneminde sadece ilk 5 arasında yer alıyordu.

MB şu anda doğrudan iki sigorta şirketine sahip: Askeri Sigorta – MIC (hayat dışı sigorta) ve MB Ageas Hayat Sigortası. Bu iki şirket, MB'nin yıllık konsolide vergi öncesi karının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.

Banka sigortacılığı: Hala iyi bir seçenek mi?

Bankaların doğrudan hayat dışı sigorta şirketlerine sahip olma modeli giderek bir trend haline geliyor. Örneğin, VPBank , AIA Vietnam Hayat Sigortası'nın münhasır ortağı olmasının yanı sıra, Kasım 2022'de OPES Sigorta'nın (bir hayat dışı sigorta şirketi) sermayesinin %98'ine sahip olarak bu şirketi satın alma işlemini tamamladı.

LPBank, Şubat 2024'te Xuan Thanh Sigorta şirketini resmen satın aldı ve adını LPBank Sigorta olarak değiştirdi.

Techcombank, Techcom Hayat Dışı Sigorta Şirketi'nin (TCGIns) kurulması için sermayenin %11'ini sağladı.

Ayrıca Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank gibi büyük bankaların hepsinin de hayat dışı sigorta şirketleri bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı'nın Temmuz 2023'te yayınlanan, dört banka sigorta şirketine (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife ve Sunlife) ilişkin denetim raporu, banka sigorta dağıtım kanalının yeni sigorta sözleşmelerinin ve prim gelirlerinin %50'sine kadarını oluşturduğunu ortaya koydu. Ancak, zorlama nedeniyle, sözleşme iptal oranı ilk yıldan sonra %70'e ulaştı.

Bir sigorta uzmanı, bankaların kendi başlarına hayat sigortası satmasının kolay olmadığını, çünkü bunun çok karmaşık bir işletme ve sigorta değerlendirme sistemi gerektirdiğini belirtti. Hayat sigorta şirketlerinin kendileri de artık ürünlerini bankacılık kanalı üzerinden dağıtmaya eskisi kadar istekli değiller.

"Daha önce, sigorta şirketleri düzenlemeleri göz ardı ederek pazar payı kazanmak için bankalarla sözleşmeler imzalıyor, yüksek komisyonlar ödüyorlardı; bu da muğlak ifadeler içeren anlaşmalara ve hatta bankalar için bağlayıcı performans göstergelerinin (KPI) eksikliğine yol açıyordu. Şimdi ise iş koşulları değişti ve Sigorta İşletme Kanunu da değiştirildi; bu nedenle bir bankayla iş birliği yapmak isteyen herhangi bir şirket, KPI maddelerini dikkatlice değerlendirmek zorunda kalacak."

"Ancak bu madde, bir yıl sonraki düşük elde tutma oranı bağlamında uygulanırsa, işletme zararı kabul etmedikçe hiçbir banka bunu imzalamaya cesaret edemez," diye belirtti uzman.

VietNamNet'e konuşan bir bankacılık uzmanı, sağlık sigortası ürünlerinin bankalar için hayat sigortasından elde edilen kârlardan daha az kârlı olmadığını söyledi. Bankalar aracılığıyla hayat sigortası satın alan birçok müşteri, bir yıl sonra poliçelerini otomatik olarak iptal ediyor.

"Bankaların sağlık sigortası satması, kendileri de küçük miktarlarda para toplamaktan farksızdır. Hayat sigortasında ise bankalar bir anda trilyonlarca dong peşin komisyon alabilirler. 10 yıl içinde 5.000 milyar dong peşin komisyon almak, bankaların 5.000 çalışanını her ay kişi başı 10 milyon dong sağlık sigortası primi getirmeye zorlamasından kesinlikle çok daha caziptir," diye analiz etti bu uzman.