Techcombank ve Manulife Vietnam'ın, 14 Ekim'den itibaren bankacılık kanalları (bankasürans) üzerinden hayat sigortası ürünlerinin dağıtımına yönelik işbirliğini resmen sonlandırması dikkat çekti.

Techcombank, 15 yıllık sözleşmenin 8 yıl önce erken feshedilmesi nedeniyle ortağına 1.800 milyar VND tazminat ödemeyi kabul etti. Bankanın temsilcisine göre, iş birliğinin feshi sigortacılık sektöründeki koşullardaki değişikliklerden kaynaklandı.

Bunun yanı sıra Techcombank, 500 milyar VND sermayeli Techcom Hayat Dışı Sigorta Anonim Şirketi'nin (TechcomInsurance) kurulması için yüzde 11 (55 milyar VND) katkı sağlamayı kararlaştırdı ve şirketin önümüzdeki ayın ortasından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

2023 yılında An Binh Bank (ABBank), 2031 yılına kadar olan süreye rağmen, 2022 yılında iş birliğini sonlandırmak için FWD Insurance'a 240,4 milyar VND ödemek zorunda kaldığını açıkladı. 2022 yılında ABBank'ın sigorta faaliyetlerinden elde ettiği gelir, %88,9 düşüşle eşi benzeri görülmemiş bir düşük seviyede kalarak sadece 4,5 milyar VND'ye geriledi.

ABBank, yolların ayrılmasının hemen ardından Dai-ichi Life Insurance Vietnam ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Yukarıdaki hikaye, kalıcı ortakların olmadığını, yalnızca kalıcı menfaatlerin olduğunu kanıtlıyor.

Manulife Vietnam örneğine dönersek, sigorta sektörünün bu "devi", özellikle sigorta satış sürecine yeni teknolojiler uygulayarak ve her şeyi daha şeffaf hale getirerek müşterilerinin güvenini yeniden kazanmaya çalışsa da, banka sigortacılığı kanalında dezavantajlarla karşı karşıya kalıyor.

Şirketin 2015 yılından bu yana sırasıyla SCB Bank (2015), Techcombank (2017) ve VietinBank (2020) gibi sigorta dağıtım ortakları bulunmaktadır.

Banka sigortacılığı, Manulife Vietnam'ın bu hizmette pazar lideri olmasına yardımcı oldu. Şimdiye kadar SCB ile iş birliğinin sona erdiğini resmi olarak duyurmamış olsa da, Manulife Vietnam web sitesi, tek bankacılık ortağının 16 yıllık bir anlaşmayla VietinBank olduğunu gösteriyor.

Sigorta satış hizmetlerinden elde edilen gelirin ayrıntılarını açıklamayan Techcombank, 2024 yılının ilk 9 ayında hizmet ücretlerinden elde edilen gelirin, çoğunlukla yatırım bankacılığı hizmet ücretleri ve sigorta ücretlerinden olmak üzere yaklaşık 8.300 milyar VND olduğunu açıkladı. Bu, bankanın hayat sigortası piyasasının en zorlu döneminde sigortacılığı etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Techcombank'ın Manulife'tan aldığı sigorta sözleşmelerinden aldığı komisyon ücreti son olarak 2022 yılında 1.750 milyar VND olarak açıklanmış olup, bu rakam 2021 yılına göre %12,34 artışa işaret etmektedir.

sigorta işbirliği .jpg
Manulife ve Techcombank sigorta dağıtımında iş birliğini sonlandırdı. Fotoğraf: Duy Anh

Banka sigortacılığından elde edilen gelirler açısından, henüz resmi olarak açıklanmış bir rakam olmasa da, Askeri Banka (MB) temsilcisine göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinin sonunda MB, bu segmentte pazarda 1 numaraya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde sadece ilk 5'te yer alıyordu.

MB şu anda iki sigorta şirketinin doğrudan sahibidir: Askeri Sigorta - MIC (hayat dışı sigorta) ve MB Ageas Hayat Sigortası. Bu iki şirket, MB'nin konsolide kârına her yıl vergi öncesi kârının yaklaşık %20'sini katmaktadır.

Banka Sigortacılığı: Hala iyi mi?

Hayat dışı sigorta şirketlerine doğrudan banka sahipliği modeli giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, VPBank , AIA Vietnam Hayat Sigortası'nın münhasır ortağı olmasının yanı sıra, Kasım 2022'de OPES Sigorta'nın (hayat dışı sigorta şirketi) %98'lik sermaye payına sahip olarak satın alımını tamamladı.

LPBank, Şubat 2024'ten itibaren Xuan Thanh Insurance'ı resmen devraldı ve adını LPBank Insurance olarak değiştirdi.

Techcombank, Techcom Non-Life Insurance Company'nin (TCGIns) kurulması için sermayenin %11'ini karşıladı.

Ayrıca Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank vb. gibi büyük bankaların hepsinin hayat dışı sigorta şirketi bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı'nın Temmuz 2023'te bankasürans kanalıyla faaliyet gösteren 4 hayat sigortası şirketine (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife ve Sunlife) ilişkin açıkladığı inceleme sonucu, bankalar aracılığıyla sigorta dağıtım kanalının, sözleşme adedinin ve yeni hayat sigortası prim gelirinin %50'sine kadarını oluşturduğunu göstermiştir. Ancak, zorunlu olması nedeniyle, ilk yıldan sonra müşterilerin sözleşme iptal oranı %70'e kadar çıkmaktadır.

Bir sigorta uzmanı, bankaların kendi başlarına hayat sigortası satmasının kolay olmadığını, çünkü bunun çok karmaşık bir işletme ve değerlendirme sistemi gerektirdiğini söyledi. Hayat sigortası şirketleri artık ürünlerini bankacılık kanalıyla dağıtmakla ilgilenmiyor.

"Önceleri hayat sigortası şirketleri, pazar payına bakılmaksızın bankalarla sözleşme imzalıyor, bu nedenle yüksek komisyonlar ödüyor, bu da sözleşmelerin gevşek olmasına ve hatta bankalar için bağlayıcı bir KPI'nin bile olmamasına yol açıyordu. Şimdi ise iş koşulları değişti, Sigortacılık Kanunu da değişti, bu nedenle bankalarla iş birliği yapmak isteyen her işletmenin KPI şartlarını dikkatlice değerlendirmesi gerekecek.

Ancak bu madde, mevcut düşük bir yıllık tutma oranı bağlamında uygulanırsa, işletme zarar etmeyi kabul etmedikçe hiçbir banka bunu imzalamaya cesaret edemez" dedi.

VietNamNet'e konuşan bir bankacılık uzmanı, sağlık sigortası ürünlerinin bankalara hayat sigortasından daha az kâr getirmediğini söyledi. Bankalar aracılığıyla hayat sigortası satın alan birçok müşteri, bir yıl sonra otomatik olarak vazgeçiyor.

"Bankaların sağlık sigortası satması, para üstünü kendilerinin toplamasından farklı değil. Hayat sigortasıyla bankalar tek seferde binlerce milyar dong değerinde ön ödemeli komisyon alabilirler. 10 yıl boyunca tek seferde 5.000 milyar dong değerinde ön ödemeli komisyon almak, bankanın 5.000 çalışanının KPI'larını kişi başı aylık 10 milyon dong sağlık sigortası primi getirmeye zorlamasından kesinlikle çok daha cazip," diye analiz etti bu uzman.