Novaland, borcunu dönüştürmek ve ek 5.000 milyar VND borç almak için 168 milyon hisse ihraç etmek istiyor

Novaland, borçlarını çevirmek ve ek 5.000 milyar VND borç almak için 168 milyon hisse ihraç etmeyi planlıyor - Fotoğraf 1.

Novaland , borçları dönüştürmek ve dönüştürülebilir kredi uygulamak için bireysel hisse senedi ihraç etme planı hakkında hissedarlardan görüş almaya hazırlanıyor. Fotoğrafta: Novaland'ın Aqua City kentsel alanının bir köşesi - Fotoğraf: NGOC HIEN

Novaland Group (hisse senedi kodu: NVL), 5 Ağustos'ta 7 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların görüşlerini almak için iki teklif sundu.

Bunlardan ilki, toplam 2.645 milyar VND'yi aşan borç değeri karşılığında 168 milyondan fazla bireysel hisse senedinin ihraç edilmesi planıdır.

Kongre, borçları dönüştürmek için hisse senedi ihraç etme planını onayladıktan sonra, Novaland, ihraç planını yürürlüğe koymak için gerekli prosedürlerin kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için değerlendirilmesi ve onaylanması üzere Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na sunacaktır. Uygulamanın 2025'in dördüncü çeyreğinden 2026'nın birinci çeyreğine kadar sürmesi beklenmektedir.

Bu ihraç planı, borçların yeniden yapılandırılmasını ve mali durumun iyileştirilmesini amaçlamaktadır. İhraç sonrasında Novaland'ın kuruluş sermayesinin 21.181 milyar VND'yi aşması beklenmektedir.

Borçların dönüştürülmesi için ihraç edilmesi beklenen hisse senedi sayısı, hisse başına 15.747 VND ihraç fiyatıyla 168.014.696 adettir. Buna göre, 15.747 VND tutarındaki borç değeri, 1 adet yeni ihraç edilen adi hisse senedine dönüştürülecektir.

Yukarıdaki takas fiyatı, 19 Haziran - 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ho Chi Minh City Borsası'nda NVL hisselerinin son 30 işlem gününün ortalama kapanış fiyatı baz alınarak belirlenmiştir. Çıkarılan hisse senedi sayısının toplam tedavüldeki hisse senedi sayısına oranı %8,616'dır.

Takas işlemi için 3 alacaklı olan NovaGroup, Diamond Properties ve Bayan Hoang Thu Chau'nun tespiti, şirketin 2024 yılına ait denetlenmiş ayrı mali tablolarında sunulan, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kefillerin ipotekli hisselerinin satışından ödenecek olan V.19 maddesiyle ilgili alacaklılar listesine dayanmaktadır ve yukarıda adı geçen alacaklılar Novaland ile borç takası konusunda prensipte anlaşmaya varmışlardır.

Bu, NVL'nin teminatlı krediler için ipotek ettirdiği hisselere, şirketin ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ödemesi gereken tutardır. Novaland'ın en zor döneminde, bu hissedarlar, NVL'nin borçlarını vadesinde ödeyebilmesi ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için ona eşlik etmeyi ve destek olmayı taahhüt etmişlerdir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, NovaGroup, Diamond Properties ve Bayan Hoang Thu Chau'nun vadesi geçmiş borçları sırasıyla yaklaşık 2.527 milyar VND, yaklaşık 112 milyar VND ve yaklaşık 7 milyar VND'dir. Buna göre, NVL'nin borçları dönüştürmek için kullanması beklenen NovaGroup, Diamond Properties ve Bayan Chau hissesi sayısı sırasıyla yaklaşık 160 milyon hisse, yaklaşık 7,1 milyon hisse ve 424 bin hissedir.

Böylece ihraç sonrasında büyük hissedar grubunun (NovaGroup ve Diamond Properties) ve Sayın Bui Thanh Nhon'un (Novaland Yönetim Kurulu Başkanı) aile hissedar grubunun toplam sahiplik oranının %42,428'e ulaşması bekleniyor.

Novaland, ek hisselerin geçici olarak ihracının mevcut hissedarların hisselerini sulandıracağını, ancak Novaland ve büyük hissedarların, hissedarların ve ilgili tüm tarafların çıkarlarını korumak için önerilen iş planı ve kurtarma hedeflerine ulaşmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Novaland 5.000 milyar VND'ye kadar borç aldı

Novaland, yaklaşan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrıca, vadesi geldiğinde ödenmek üzere, ödeme tarihinden itibaren 5 yıl vadeli, azami 5.000 milyar VND tutarında dönüştürülebilir bir kredi uygulama planını da sundu.

Borç veren, kredinin anapara bakiyesinin bir kısmının veya tamamının Şirket'in adi hisselerine dönüştürülmesini talep etme hakkına sahiptir.

Novaland temsilcisi, özellikle nakit akışının hala zor olduğu bir dönemde birçok taraftan gelen baskılar nedeniyle 2025'in ilk yarısında hala yüzlerce milyar VND kaybettiğini, Novaland'ın 2022'den bugüne kadar olan borçlarını tam olarak ödeme imkânına sahip olmadığını söyledi.

Grup, bu borçları 2026 sonu ile 2027 başı arasında yönetebilmek için yeni yeniden yapılandırma seçenekleri aradığını söyledi.

NGOC HIEN

Kaynak: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm