Japon otomobilleri Güneydoğu Asya'da pazar payını kaybediyor, tedarik zinciri çalkantılı

Çinli üreticilerin yerel üretimi artırması ve rekabetçi fiyatlı elektrikli araçlarla pazara girmesiyle, Japonya'nın Güneydoğu Asya'daki pazar payı, özellikle Tayland ve Endonezya'da keskin bir şekilde düşüyor. Bu gelişme, 2.700'den fazla Japon parça şirketinin faaliyet gösterdiği bölgesel tedarik zincirinde domino etkisi yaratacağı endişesini artırıyor.

Tayland'da, dokuz Japon otomobil üreticisinin bu yılın ilk 10 ayındaki toplam pazar payı, bir önceki yıla göre %6,6 düşüşle %69,8'e ulaştı. 2010'larda %85-90'lık bir seviyede seyreden bu oran, 2023'te %77,8'e geriledi ve 2025 yılı boyunca %70'in altına düşme riskiyle karşı karşıya. Bölgenin en büyük pazarı olan Endonezya'da ise Japon otomobillerinin pazar payı, 2024'ten bu yana %90'ın altına düştü ve bu yılın ilk 10 ayında %82,9'a gerilemeye devam etti.

Bölge/Pazar	Ana gösterge	Gelişmeler
Tayland	9 Japon markasının pazar payı (bu yılın ilk 10 ayı)	%69,8 (yıllık %6,6 düşüş); 2010'lar: %85-90; 2023: %77,8
Endonezya	Japon otomobil pazar payı	2024'te %90'lık bir kayıp yaşandı; bu yılın ilk 10 ayında ise %82,9'luk bir düşüş yaşandı
Tayland	Çin otomobil pazar payı	%20'den fazla
Güneydoğu Asya	Japon bileşen işi	2.792 şirket; bunların neredeyse yarısı Tayland'da

Çin'in elektrikli araç dalgasından kaynaklanan baskı

BYD gibi Çinli şirketler, 2022'den bu yana Tayland ve Endonezya'daki varlıklarını genişletiyor ve elektrikli araçlardaki büyük indirimleri yerel üretim fabrikalarına yatırımlarla birleştiriyor. Tayland'da Çin otomobil pazar payı %20'yi aşarak kitle pazarına hızlı bir giriş yaptı. Bu eğilim, fiyat, teknoloji ve ürün lansman hızı konusunda doğrudan rekabete yol açarak Japon otomobillerinin bölgedeki hakim konumunu zayıflattı.

Japonya'daki fabrikalar küçülüyor, riskler tedarikçilere yayılıyor

Piyasa baskısı altında kalan Japon şirketleri, Tayland'daki kapasitelerini yeniden yapılandırmaya başladı. Honda, 2026'dan sonra iki fabrikayı tek bir fabrikada birleştirecek. Mitsubishi Motors, 2027'de üç fabrikasından birinde üretimi durdurmayı planlıyor. MarkLines'a göre, Güneydoğu Asya'da şu anda 2.792 Japon otomobil parçası şirketi bulunuyor ve bunların neredeyse yarısı, komşu ülkelere ihracat merkezi olan Tayland'da yoğunlaşmış durumda.

Bir Japon banka temsilcisi, montaj tesisi işletme oranlarındaki düşüşün siparişlerde düşüşe yol açacağını ve bu durumun alt yüklenicilerin yerel üretim tesislerini sürdürmesini zorlaştıracağını söyledi. Düşüş devam ederse, etki, montajcıların istikrarlı üretimine büyük ölçüde bağımlı olan 2. ve 3. kademe bağlantılarda yoğunlaşabilir.

Yeni nesil Hilux ve tedarik zincirini koruma mesajı

Toyota, 29 Kasım'da Bangkok'ta açılan Tayland Uluslararası Motor Fuarı 2025'te, dizel motorda yakıt ekonomisini iyileştiren ve tamamen elektrikli bir versiyon ekleyen 10 yıl aradan sonra ilk yeni nesil Hilux'u tanıttı ve sipariş almaya başladı. Pikapların "ulusal otomobil" olarak kabul edildiği ve Hilux'un amiral gemisi ürün olduğu Tayland'da, lansman yeni rekabet ortamında stratejik bir öneme sahip.

Toyota Tayland Başkanı Noriaki Yamashita, pazar payındaki dalgalanmaların tüm ekosistemin kapasitesi üzerinde daha geniş bir etki yaratması nedeniyle tedarikçi ağını istikrara kavuşturmanın önceliğini yansıtarak, "Tedarik zincirini korumak için satışları artırmak istiyoruz" dedi.

Müdahale çabaları: Hibrit araçların tanıtımı, temel müşterilerin elde tutulması

Japon otomobil üreticileri, yakıt verimliliğini artırmak ve pragmatik alıcıların ilgisini korumak için portföylerine geleneksel bir güç olan hibritleri ekliyor. Ancak Çin'den gelen elektrikli araç dalgası büyümeye devam ederse, fiyat baskısı ve yeni ürün lansmanlarının hızı bu avantajı zayıflatabilir.

Kısa vadeli etkiler ve izleme senaryoları

Tayland ve Endonezya'daki pazar payı, Japon şirketinin önümüzdeki 12 ay boyunca uygulayacağı teşvik önlemlerinin etkinliğinin hassas bir göstergesi.
Honda ve Mitsubishi Motors'un Tayland'daki kapasite yeniden yapılandırmasının ilerlemesi, yerel tedarikçilerden gelen siparişleri doğrudan etkileyecek.
Çinli şirketlerin Tayland'daki elektrikli araç penetrasyon seviyesi (%20'nin üzerinde) fiyat ve teknoloji rekabetinin hızını belirleyen değişkendir.

Kısa vadede, Hilux ve hibrit versiyonlar gibi amiral gemisi modeller aracılığıyla istikrarlı üretimin sürdürülmesi, tedarik zincirini desteklemenin anahtarı olarak görülüyor. Ancak, Çin'deki otomobil atağı devam ederse, binlerce parça ve aksesuar işletmesinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kaynak: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html