Безнадійна заборгованість по всій системі перевищує 5%

Різке зростання безнадійної заборгованості призвело до різкого зростання резервів на покриття кредитних ризиків, що призвело не лише до падіння прибутків, але й до зменшення кількості бонусних фондів Tet для банківських працівників. Це зробило атмосферу новорічних вечірок у деяких кредитних установах невпевненою. Навіть генеральний директор компанії з фінансового лізингу у великому комерційному банку був змушений покинути новорічну вечірку, бо «не мав настрою для вечірок», – за словами підлеглого, яким поділився VietNamNet.

Раніше наради компаній були дуже напруженими, точилися навколо класифікації безнадійної заборгованості корпоративних клієнтів. Чи варто нам зберегти групу боргів, чи дозволити їй перейти до іншої групи? Чи допоможе подальша підтримка підприємств у реструктуризації боргів їм відновити виробництво та бізнес? Ці питання завжди турбували керівників кредитних установ останнім часом.

«Прибуток у 2023 році до формування резервів становить близько 250 мільярдів донгів. Після формування резервів залишилося лише понад 100 мільярдів донгів. На даний момент надія на отримання бонусу Tet дуже мала. Ще ніколи не було року з такою похмурою атмосферою, як цей», – сказав співробітник вищезгаданої компанії VietNamNet.

На прес-конференції, присвяченій виконанню завдань банківської галузі у 2024 році, що відбулася на початку січня, пан Фам Чі Куанг, директор Департаменту монетарної політики SBV, заявив, що хоча SBV працював дуже гнучко, використовуючи синхронні рішення, проблематична заборгованість останнім часом швидко зростала, і зараз коефіцієнт проблемної заборгованості по всій галузі перевищив 5% від загальної непогашеної заборгованості всієї системи.

Безнадійна заборгованість кредитних установ визначається як заборгованість, прострочена на 3 місяці або більше, що відповідає заборгованості групи 3 (субстандартна заборгованість), заборгованості групи 4 (сумнівна заборгованість) та заборгованості групи 5 (заборгованість з потенційною втратою капіталу).

Згідно з нормативними актами, резерви на покриття кредитних ризиків поступово збільшуються з 20% для боргу 3 групи до 50% для боргу 4 групи та 100% для боргу 5 групи.

Фінансові звіти банків за четвертий квартал 2023 року показують, що збільшення заборгованості 5 групи порівняно з 2022 роком відбувається у більшості банків.

На BIDV борг групи 5 зріс на 8,33% до 12 868 млрд донгів на тлі зростання всіх груп боргу порівняно з кінцем 2022 року.

У VietinBank борг групи 5 різко зріс на 50% до майже 9 400 млрд донгів станом на 31 грудня 2023 року. Борг групи 4 також збільшився на 108% до 4 700 млрд донгів. Позитивною інформацією є те, що борг групи 2 (борг, що потребує уваги) та борг групи 3 у VietinBank різко зменшилися порівняно з кінцем 2022 року.

Показник безнадійної заборгованості у Vietcombank викликає ще більше занепокоєння, оскільки це вже четвертий рік поспіль, коли безнадійна заборгованість зростає як в абсолютному значенні, так і в коефіцієнті.

Станом на 31 грудня 2023 року безнадійна заборгованість Vietcombank досягла 12 455 млрд донгів, що на 59,3% більше, ніж на кінець 2022 року, та становила 0,98% від загальної суми непогашеної заборгованості банку, тоді як у 2022 році цей показник становив 0,68%, у 2021 році – 0,64% та лише 0,62% у 2020 році.

Примітно, що до кінця 2023 року безнадійна заборгованість Vietcombank зросла на 18% до понад 7 800 млрд донгів. Натомість витрати на формування резервів під кредитні ризики різко скоротилися на 51,8% до 4 565 млрд донгів.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Різко зросла безнадійна заборгованість у банках. (Фото: VCB).

Смуток не особистий

Безнадійна заборгованість загалом та заборгованість групи 5 також різко зросла в комерційних банках, навіть у тих банках з низьким апетитом до ризику.

Комерційний акціонерний банк Бао В'єт (BVBank) повідомив, що коефіцієнт безнадійної заборгованості на кінець 2023 року зріс до 3,31% (у 2022 році він становив 2,79%). BVBank був змушений збільшити резерви в останньому кварталі року, а витрати на формування резервів під кредитні ризики досягли 135 млрд донгів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період. Накопичені за весь рік витрати на формування резервів під кредитні ризики склали майже 280 млрд донгів, що на 23% більше, ніж у 2022 році. Таким чином, на кінець 2023 року прибуток до оподаткування досяг майже 72 млрд донгів, що на 84% менше, ніж у 2022 році.

Однак оптимістичним сигналом для BVBank є те, що 2023 рік ознаменував успішний перехід до сегмента особистих позик. Якщо в період 2019-2022 років середня частка особистих позик становила лише 54% від загальної суми непогашеної заборгованості, то до 2023 року цей показник досяг 70%.

Прагнення стати роздрібним банком із сегментом клієнтів, що складається переважно з фізичних осіб, допоможе диверсифікувати рівень ризику, тим самим поступово покращуючи якість активів.

Те саме відбувається з роздрібними банками, такими як VIB, коли кредитування бізнесу та фізичних осіб часто становить понад 80% від загальної суми непогашених кредитів (84,41% у 2023 році та 89% у 2022 році).

Однак, резерви VIB на покриття кредитних ризиків також зросли на 39% у річному обчисленні до понад 4 200 млрд донгів. У 2023 році VIB також стягнув понад 692 млрд донгів боргу, який був врегульований у попередні роки (збільшення на 83% порівняно з 2022 роком).

Безнадійна заборгованість VIB на кінець 2023 року становить 2,2% (1,79% у 2022 році). Однак борг групи 5 зменшився на 10% порівняно з кінцем 2022 року до 2 200 млрд донгів.

Або, як і в Exmbank, безнадійна заборгованість зросла з 1,8% на початку року до 2,65%. Це змусило банк виділити майже 700 мільярдів донгів на резерви під кредитні ризики (у 7 разів більше, ніж попереднього року). Таким чином, прибуток до оподаткування зменшився на 27% до 2 720 мільярдів донгів.

Хоча ACB завжди мав низький коефіцієнт безнадійної заборгованості, за останній рік заборгованість у всіх трьох групах зросла. Наразі безнадійна заборгованість банку перевищує 5 800 млрд донгів, що на 93% більше, ніж на кінець 2022 року, і становить 1,2% від загальної суми непогашеної заборгованості. Витрати ACB на резервування кредитних ризиків також різко зросли з 70 млрд донгів у 2022 році до 1 804 млрд донгів у 2023 році.

TPBank також завжди вважається банком, який контролює рівень безнадійної заборгованості нижче 1%. Однак до кінця 2023 року коефіцієнт безнадійної заборгованості в цьому банку становив 2,04%, досягнувши 4 200 мільярдів донгів.

За даними банків, вплив високих процентних ставок за мобілізацію капіталу на ринку в останні місяці 2022 року та перший квартал 2023 року значно збільшив вартість виплати відсотків за депозитами у 2023 році. Поряд зі збільшенням безнадійної заборгованості через труднощі клієнтів, також зросла вартість резервування, що вплинуло на прибутки.