Валюта БРІКС перевищить долар США, врівноважить Захід, а група країн, що розвиваються, планує «грати по-крупному»?

Альянс БРІКС готовий прийняти рішення про формування нової валюти на саміті БРІКС у серпні. Маючи економічний масштаб, що не поступається США, і кожен член БРІКС підтримує цю ініціативу з різних причин, очікується, що валюта БРІКС замінить долар США.

Лідери країн-членів БРІКС на 11-му саміті БРІКС, листопад 2019 року в Бразиліа. (Джерело: Reuters)

Саміт БРІКС відбудеться 22-24 серпня в Йоганнесбурзі, Південна Африка. Країна-організатор, Південна Африка, оголосила про присутність лідерів країн-членів, включаючи Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південну Африку. Президент Росії Путін відвідає захід онлайн, виступить на Бізнес-форумі БРІКС (22 серпня) та відвідає зустріч БРІКС+ (24 серпня).

Власні прагматичні причини БРІКС

БРІКС активно розглядає можливість просування внутрішніх операцій у місцевих валютах. Окрім заохочення використання місцевих валют або валют, відмінних від долара США, у міжнародній торгівлі та фінансових операціях між країнами БРІКС та іншими торговельними партнерами, у квітні члени БРІКС офіційно оголосили про плани запровадження власних валют.

Очікується, що власна валюта групи БРІКС не лише стимулюватиме внутрішньоблокову торгівлю, але й усуне високі витрати на конвертацію доларів США в міжнародних операціях.

Як перший крок, держави-члени на чолі з Індією та Китаєм почали впроваджувати двосторонні торговельні угоди в місцевих валютах. Після переходу на операції в національній валюті країни БРІКС активно розглядатимуть можливість обігування цифрової валюти або альтернативної валюти.

Однак кожна країна БРІКС підтримує валютну ініціативу БРІКС з різних причин. Росія та Китай очолюють кампанію дедоларизації не лише з економічних міркувань. Москва намагається уникнути санкцій США та Заходу, а також виключення з міжнародної платіжної системи SWIFT, кидаючи виклик фінансовій системі, в якій домінують США, тоді як Пекін просуває юань як альтернативу. Оскільки понад 17% валютних резервів Росії знаходяться в юанях, країна схильна проводити більше операцій у юанях.

З іншого боку, Індія, Південна Африка та Бразилія мають свої прагматичні причини для підтримки цього кроку. Зменшення домінування долара США в міжнародних операціях полегшить країнам, які стикаються з дефіцитом доларів США, погашення своїх боргів перед міжнародними установами.

Однак, важливе питання, яке виникає щодо нової валюти, полягає в тому, чи відповідає БРІКС необхідним критеріям для створення глобальної валюти порівняно зі США?

Згідно з даними Банку міжнародних розрахунків, долар США є найбільш торгуваною валютою, на яку припадає майже 90% світових операцій з іноземною валютою. Однією з причин домінування долара США є те, що США є найбільшою економікою світу з ВВП близько 25,46 трильйона доларів, або 24% світового ВВП.

Чим більший національний дохід країни, тим більший попит на її активи, що, своєю чергою, означає більший попит на її валюту. У цьому відношенні блок БРІКС має ВВП понад 32,72 трильйона доларів, або 31,59% світового ВВП. Таким чином, очікується, що БРІКС матиме набагато більшу економічну потужність, ніж Сполучені Штати.

Більше того, список країн, які бажають приєднатися до альянсу БРІКС та прийняти нову валюту, останнім часом значно зростає. З групи з 19 країн у квітні 2023 року загальна кількість країн, які можуть кинути виклик долару США на світовій арені, досягла 41 до кінця червня 2023 року. Таким чином, лише за останні два місяці 22 нові країни виявили зацікавленість у приєднанні до БРІКС+ та відмові від долара США.

Варто зазначити, що країни, що розвиваються, зацікавлені у прийнятті нової валюти БРІКС, походять з континентів Азії, Африки та Східної Європи. Білорусь є першою країною у Східній Європі, яка висловила бажання прийняти нову валюту БРІКС. З іншого боку, Франція також висловила зацікавленість у участі в майбутньому саміті БРІКС у Південній Африці.

Однак, поки Росія та Китай намагаються переконати країни рухатися до мети ліквідації верховенства долара США, заохочуючи партнерів прийняти валюту БРІКС, яка незабаром буде сформована, та поступово відмовитися від долара США в транскордонних операціях, голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна прямо заявляє, що «створення нової валюти для міжнародних операцій зовсім не просте».

Ельвіра Набіулліна зазначила, що створення нової валюти для світової торгівлі «було б досить складно реалізувати», додавши, що для просування валюти БРІКС потрібна згода багатьох зацікавлених сторін. Наразі важливим є не лише запуск валюти, але й базова платіжна інфраструктура для підтримки глобальних транзакцій, але вона ще не впроваджена.

Нова інтеграційна модель світової економіки?

Зараз, напередодні саміту БРІКС, головною темою обговорення є не лише бажання групи створити власну валюту, але й список країн, які бажають приєднатися до альянсу, також стає довшим.

Протягом останніх двох десятиліть піднесення Китаю та країн БРІКС у ширшому сенсі розглядалося як фактор, який змінить економічний баланс і відкриє нову еру світової економічної інтеграції.

Тож що зробила група БРІКС, щоб збалансувати США та Захід?

БРІКС – це група провідних країн, що розвиваються, у світі. Чотири країни БРІКС входять до першої десятки рейтингу провідних країн світу. Згідно зі звітом, опублікованим на Countercurrents.org , лише на цю групу припадає 41% населення світу, майже 31,5% світового ВВП і понад 16% світової торгівлі.

Протягом минулого часу країни БРІКС підтвердили, що вони є головною рушійною силою світового економічного зростання. Протягом певного часу вони обговорювали важливі питання в рамках трьох напрямків: політична безпека, економіко-фінансова взаємодія та міжособистісні обміни. Їхнє прагнення полягає в тому, щоб використати спільну силу для протидії Заходу.

Останню інформацію на прес-конференції надав посол Аніл Суклал, старший дипломат Південної Африки, відповідальний за зв'язки з БРІКС, про те, що наразі понад 40 країн висловлюють зацікавленість у приєднанні до Групи країн, що розвиваються. Звичайно, в кожному аспекті кожна країна матиме свої пріоритети та очікування від БРІКС, але це свідчить про зростаючу привабливість цієї групи.

Спостерігачі кажуть, що багато країн, особливо африканських, розглядають її як організацію, здатну кинути виклик глобальній структурі управління, в якій домінують США та ЄС. БРІКС стала привабливою як нова платформа для інтеграції та фінансування розвитку. Як зазначає Аніл Суклал: «БРІКС уособлює світ майбутнього, а Південь піднявся та стає дедалі впливовішим».

Багато африканських країн, таких як Єгипет, Ефіопія, Зімбабве, Алжир, Нігерія, Судан та Туніс, розглянули саміт БРІКС як чудову можливість висловити свою зацікавленість у приєднанні до БРІКС. Деякі економіки Латинської Америки, Близького Сходу та Східної Європи також мають бажання стати членами, такі як Саудівська Аравія, Білорусь, Іран, Мексика, Сирія, Туреччина, Аргентина та Венесуела...

Ще у 2017 році головний економіст Євразійського банку розвитку Ярослав Лісоволік оцінив, що блок БРІКС+ цілком може стати новою інтеграційною моделлю для світової економіки.

Згідно з аналізом пана Лісоволіка, попередній процес інтеграції відбувався всередині регіону, тоді як БРІКС пропонує диверсифікований шлях інтеграції, постійно рухаючись до встановлення дружніх відносин між континентами та регіонами світу.

За словами цього економіста, «БРІКС+» – це важлива ініціатива не лише для фундаментального розширення блоку та включення найбільших розвинених економік, але й для підвищення відкритості та доступу країн світу, що розвивається, до процесу інтеграції.

Країни БРІКС присутні майже у всіх ключових регіонах світу, тому розширення блоку створить механізм торговельного обміну та окремі пріоритети в інвестиціях.

Щоб скористатися позицією альянсу, пан Ярослав Лісоволік також заявив, що країни-члени БРІКС+ повинні формувати альянси у великих багатосторонніх організаціях, таких як Світова організація торгівлі (СОТ)... для захисту власних інтересів та ведення переговорів з розвиненими країнами щодо лібералізації торгівлі та інвестицій.

Однак, батько назви «БРІКС» (перша людина, яка назвала Групу БРІКС у статті 2001 року – коли Південна Африка ще не приєдналася) – економіст Джим О'Ніл, колишній голова Goldman Sachs Asset Management, а також колишній міністр фінансів Великої Британії, заявив, що Група ще не виправдала очікувань, за винятком Китаю. За оцінкою цього експерта, досягнення Китаю є найвидатнішими; але економічний імпульс Індії сповільнюється в останні роки; тим часом Росія та Бразилія мали хороші перші 10 років, але друга половина не змогла досягти цільових показників зростання; Південна Африка також стикається з багатьма внутрішніми нестабільностями.

Джерело