LPBank пропонує 32,9 мільйона облігацій, процентні ставки сягають майже 10%

Державна комісія з цінних паперів щойно опублікувала офіційне розпорядження, яке схвалює акціонерно-комерційний банк Lien Viet Post ( LPBank ) пропонувати облігації населенню у 2022 році, фаза 2.

Зокрема, LPBank запропонує загалом майже 32,93 мільйона облігацій номінальною вартістю 100 000 донгів за облігацію, що еквівалентно загальній сумі 3 293 мільярди донгів. Це включає понад 29,4 мільйона облігацій LPB7Y202203 з 7-річним терміном обігу та майже 3,5 мільйона облігацій LPB10Y202204 з 10-річним терміном обігу.

Це неконвертована, незабезпечена облігація без варантів, яка є субординованим боргом і відповідає умовам для включення до капіталу другого рівня LPBank.

Кількість облігацій, запропонованих у другому раунді, дорівнює загальній кількості облігацій, які ще не були запропоновані в першому раунді, та кількості облігацій, які, як очікується, будуть запропоновані у другому раунді, що було схвалено.

Процентна ставка, що застосовується до облігацій, є плаваючою процентною ставкою, розрахованою на основі довідкової процентної ставки (середня процентна ставка за особистими ощадними депозитами у донгівських донгах, 12-місячний термін, відсотки сплачуються наприкінці зазначеного терміну BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank на дату визначення процентної ставки) плюс маржа.

У якій 7-річна процентна ставка дорівнює базовій процентній ставці плюс маржа 2,8%/рік, а 10-річна процентна ставка дорівнює базовій процентній ставці плюс маржа 3,1%/рік.

У першому періоді нарахування відсотків LPBank застосовує процентну ставку 9,6%/рік для 7-річних облігацій та 9,9%/рік для 10-річних облігацій. Ця процентна ставка приблизно на 1,7-2 процентних пункти вища за найвищу процентну ставку за депозитами, яку LPBank пропонує наразі.

У першому періоді нарахування відсотків LPBank застосовує процентну ставку 9,6%/рік для 7-річних облігацій та 9,9%/рік для 10-річних облігацій.

Очікуваний період розміщення – другий та третій квартали 2023 року. Мінімальна сума придбання для індивідуальних інвесторів становить 200 облігацій (еквівалентно 20 мільйонам донгів) та 10 000 облігацій для інституційних інвесторів (еквівалентно 1 мільярду донгів).

У випадку, якщо очікуваний обсяг облігацій не буде повністю запропоновано у другому раунді, непродана частина буде переведена до третього раунду.

Збільшений капітал, мобілізований з облігацій, буде використаний LPBank для доповнення середньострокових та довгострокових джерел капіталу для задоволення потреб клієнтів у позиках для середньострокових та довгострокових проектів у другому та третьому кварталах 2023 року. З них понад 3,106 млрд донгів буде використано для сільськогосподарських та споживчих кредитів у сільській місцевості; решта суми буде використана для кредитів у комерційному та харчовому секторах.

Нещодавно LPBank отримав схвалення на збільшення статутного капіталу максимум на 11,385 млрд донгів, що еквівалентно випуску додаткових 1,13 млрд акцій відповідно до плану збільшення статутного капіталу, затвердженого на річних загальних зборах акціонерів 2023 року.

Зокрема, банк випустить 328,5 мільйона акцій для виплати дивідендів існуючим акціонерам за ставкою 19%; 500 мільйонів акцій для пропозиції існуючим акціонерам; 300 мільйонів акцій для приватної пропозиції іноземним інвесторам та 10 мільйонів акцій для випуску в рамках програми опціонів на акції для співробітників (ESOP).

Після завершення вищезазначених випусків очікується, що статутний капітал LPBank збільшиться з 17 291 млрд донгів до 28 676 млрд донгів .

Джерело: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html