Розвиток напівпровідникової промисловості у В'єтнамі (Частина 1): Перегони загострюються

Напівпровідники є важливими компонентами електронних схем (чіпів), які використовуються майже у всіх сучасних електронних пристроях. Оскільки все стає «розумнішим» і попит на електронні пристрої зростає, попит на напівпровідники продовжує стрімко зростати.

Лінія з виробництва напівпровідникових мікросхем компанії Hana Micro Vina Co., Ltd. Фото: Duong Giang-VNA

Однак, після того, як на початку 2020 року спалахнула пандемія COVID-19, у світі виник серйозний дефіцит чіпів. Це негативно вплинуло на більшість галузей промисловості, особливо на автомобільну та електронічну, оскільки це один із незамінних ресурсів для цих галузей.

У цьому контексті багато країн світу, особливо США, Японія, Південна Корея та Китай, почали усвідомлювати важливість самозабезпечення у постачанні напівпровідників та мікросхем і розробили власні стратегії розвитку цієї галузі.

Америка вкладає гроші в напівпровідники та чіпи

Незважаючи на те, що США є батьківщиною напівпровідників, сьогодні на них припадає лише близько 10% світових поставок напівпровідників, і вони не є місцем для виробництва найсучасніших мікросхем. Натомість США покладаються на постачання зі Східної Азії.

Тому, щоб зменшити зовнішню залежність, у серпні 2022 року президент Джо Байден видав Закон про CHIPS та науку з метою повернення Сполученим Штатам домінуючого положення у виробництві чіпів та вирішення проблем із ланцюгом поставок, які перешкоджали дослідницькій та виробничій діяльності.

Згідно з цим законом, уряд США витратить 52,7 мільярда доларів США на підтримку досліджень, розробок, виробництва напівпровідників та розвитку людських ресурсів, з яких 39 мільярдів доларів США призначено для стимулювання виробництва, 13,2 мільярда доларів США – для діяльності з досліджень і розробок та розвитку людських ресурсів, а також 500 мільйонів доларів США для фінансування діяльності в галузі технологій, інформації, безпеки зв'язку та міжнародного ланцюга поставок напівпровідників.

Невдовзі після того, як президент Байден ухвалив Закон про науку та чіпи, великі американські корпорації оголосили про додаткові інвестиції у виробництво напівпровідників на суму майже 50 мільярдів доларів, що довело загальний обсяг інвестицій у цей сектор майже до 150 мільярдів доларів з моменту вступу на посаду президента Байдена:

Потім, у середині грудня 2023 року, Міністерство торгівлі США підписало необов'язкову попередню угоду щодо умов гранту в розмірі 35 мільйонів доларів США компанії BAE Systems Electronic Systems, дочірній компанії BAE Systems Group, для підтримки модернізації Центру мікроелектроніки Нью-Гемпшира в Нашуа. Це перший грант американським компаніям відповідно до Закону про CHIPS та науку.

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що грант відображає програму, яка субсидує дослідження та виробництво напівпровідників відповідно до цілей національної безпеки США та спрямована на створення сталої вітчизняної напівпровідникової промисловості. Вона сказала, що очікує більше оголошень про аналогічні гранти в першій половині наступного року.

Тим часом президент Джо Байден також повідомив, що найближчим часом Міністерство торгівлі США витратить ще мільярди доларів на виробництво більшої кількості напівпровідникових чипів у США, а також розширить дослідження та розробки в цій галузі.

Зі свого боку, радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван наголосив, що Вашингтон не хоче опинитися у скрутному становищі щодо поставок напівпровідникових чипів на випадок, якщо будь-яка інша країна може припинити ці постачання в кризовий час.

Японія витрачає значні кошти на відродження напівпровідникової промисловості

Японія колись була найбільшим у світі виробником напівпровідників і забезпечувала понад 50% світових поставок напівпровідникових мікросхем. Однак занепокоєння щодо впливу на навколишнє середовище та глобалізації змусили багатьох виробників напівпровідникових мікросхем у країні перенести виробництво за кордон. В результаті частка Японії на ринку напівпровідників поступово зменшилася і зараз становить близько 10%.

На початку 2000-х років японський уряд та вітчизняні компанії-виробники напівпровідників почали усвідомлювати серйозність втрати своєї позиції найбільшого виробника у світі на користь іноземних конкурентів. Протягом останніх двох десятиліть вони доклали численних зусиль для відродження галузі. Зокрема, у 2020 році уряд Японії оголосив про стратегію розвитку напівпровідників, метою якої є збільшення доходів вітчизняної напівпровідникової промисловості до 5 трильйонів єн до 2030 року.

Однак, досі ці зусилля мали обмежений успіх, частково тому, що інвестиційні проекти у сфері напівпровідників часто займають багато часу для реалізації, а частково тому, що політика Японії була недостатньо привабливою для «великих гравців» галузі. Тому в червні 2023 року Японія оголосила про переглянуту стратегію, спрямовану на посилення зусиль щодо розробки та виробництва передових напівпровідникових чіпів, важливих для економічної безпеки та передових технологій, таких як штучний інтелект (ШІ).

Раніше Японія пообіцяла надати 330 мільярдів єн фінансової підтримки компанії Rapidus та 476 мільярдів єн на будівництво заводу з виробництва напівпровідникових мікросхем, який інвестувала та побудувала TSMC (Тайвань, Китай) у провінції Кумамото. Уряд Японії також субсидував 92,9 мільярда єн компанії Kioxia Holdings Corp. на будівництво заводу в провінції Міе.

Південна Корея інвестує в дослідження та розробки

Південна Корея вже давно відома як один з провідних світових виробників мікросхем пам'яті, причому Samsung Electronics Co. та SK Hynix Inc. є двома основними виробниками, на які припадає 73,6% поставок мікросхем Південної Кореї у світ.

Хоча Корея є провідною країною з виробництва чіпів в Азії, вона стикається з багатьма серйозними викликами з боку основних конкурентів, зокрема TSMC.

Прагнучи зберегти свою позицію, на початку квітня 2023 року уряд Кореї оголосив «Стратегію досліджень і розробок для основних технологій», в якій Сеул вирішив обрати напівпровідники, дисплеї та акумулятори наступного покоління як три технології, яким буде надано пріоритет для розробки, та розпочати планування політики.

Згідно зі стратегією, Південна Корея до 2027 року інвестує загалом 160 трильйонів вон у державні та приватні фонди досліджень та розробок, з яких 156 трильйонів вон будуть спрямовані на витрати компаній на дослідження та розробки, а близько 4,5 трильйонів вон – на податкову підтримку бізнесу.

Крім того, Сеул створить державно-приватну дослідницьку консалтингову компанію для пошуку та збору базових технологій, оригінальних технологій, прикладних технологій та досліджень на етапі комерціалізації.

Південна Корея значно інвестує в науково-дослідну діяльність. Фото-ілюстрація: Thu Hoai - VNA

З іншого боку, для підтримки розвитку висококваліфікованих людських ресурсів уряд Кореї планує збільшити кількість дослідницьких установ та гнучко використовувати людські ресурси за допомогою різних механізмів найму.

Потім, у середині травня, Південна Корея представила свій перший детальний план досліджень і розробок (R&D) у галузі виробництва мікросхем на тлі зростаючої глобальної конкуренції в цьому секторі. У цій 10-річній дорожній карті Міністерство науки, ІКТ та інформаційних технологій окреслило мету досягнення технологічного прогресу у трьох сферах: мікросхеми пам'яті та логіки наступного покоління та передові технології упаковки.

Міністерство заявило, що підтримуватиме напівпровідникову промисловість у виробництві швидших, енергоефективніших та ємніших чіпів, щоб галузь могла зберегти світове домінування в лідируючих галузях та отримати конкурентну перевагу в передових логічних чіпах.

Потім, у липні, уряд Південної Кореї видав рішення про створення семи «спеціалізованих комплексів», призначених для виробництва напівпровідників, дисплеїв та вторинних акумуляторів, у великих містах по всій країні, що збільшило стимули для приватних підприємств до створення заводів або виробничих потужностей у цих важливих районах, прагнучи розвивати сектори передових технологій та перетворити їх на майбутні двигуни економічного зростання.

Зокрема, уряд Кореї побудує два спеціалізовані комплекси для обслуговування напівпровідникової (чіпової) промисловості. Перший з них, розташований у місті Йон'їн-Пхьонтек провінції Кьонгі, обслуговуватиме інвестиції в розмірі 56,2 мільярда вон компаній Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. та інших виробників мікросхем у виробництво продуктів пам'яті та системних чіпів до 2042 року.

Очікується, що другий комплекс, розташований у місті Кумі, провінція Північний Кьонсан, стане основним об'єктом з виробництва основних напівпровідникових продуктів, таких як кремнієві пластини та підкладки.

Китай поспішає будувати власний ланцюг поставок

Китай є одним із провідних світових постачальників напівпровідників, але він ще не є повністю самодостатнім у сфері технологій та обладнання для виробництва напівпровідникових мікросхем, особливо передових мікросхем. Його залежність від іноземних технологій та обладнання робить Китай вразливим до будь-якої геополітичної напруженості. Тим часом стратегічна конкуренція між США та Китаєм все ще залишається жорсткою. Зокрема, США вжили заходів для обмеження доступу Китаю до передових технологій мікросхем.

На цьому тлі Китай прагне побудувати внутрішній ланцюг поставок мікросхем, який буде «незахищеним» від обмежень США. Китайські постачальники обладнання та матеріалів для виробництва мікросхем виділили 50 мільярдів юанів (7,26 мільярда доларів) державної підтримки для зміцнення внутрішнього ланцюга поставок.

Виступаючи на конференції з питань ланцюгів поставок мікросхем у Гуанчжоу, Китай, Чіу Цзи-Інь, голова Національної групи кремнієвої промисловості (NSIG), сказав: «Ми не можемо уникнути розділення напівпровідникової промисловості. Це буде найбільшою можливістю для китайських підприємств, що виробляють обладнання та виробничі матеріали».

Оскільки імпорт обладнання для виробництва мікросхем іноземного виробництва зупинився через обмеження США, китайські компанії, що спеціалізуються на обладнанні та матеріалах для виробництва мікросхем, опинилися в центрі уваги завдяки державним субсидіям та інвестиційним пакетам в рамках ініціативи «Зроблено в Китаї 2025».

За даними китайських ЗМІ, близько 35% китайських заводів з виробництва напівпровідників використовуватимуть вітчизняне обладнання у 2022 році, порівняно з 21% у 2021 році.

«Глобальна політична нестабільність може започаткувати золотий вік для сектора машинобудування напівпровідників у Китаї», – сказав Девід Ван, генеральний директор ACM Research, компанії, що спеціалізується на обладнанні для очищення пластин.

Кхань Лінь