Зростання на Уолл-стріт через очікування зниження ставки ФРС

Торгова сесія 3 грудня (що закінчилася рано вранці 3 грудня за в'єтнамським часом) на Уолл-стріт завершилася із заповненим зеленим кольором, коли настрої інвесторів були значно підкріплені очікуваннями того, що Федеральна резервна система США (ФРС) розпочне цикл зниження процентних ставок безпосередньо на майбутньому засіданні з питань монетарної політики. Цей позитивний розвиток допоміг американському ринку зафіксувати шосте зростання за останні сім сесій, незважаючи на досить спокійну торговельну ситуацію через відсутність нових економічних даних.

Оптимізм щодо монетарної політики підштовхує акції США до зростання, у центрі уваги стають Boeing та технологічні групи

Наприкінці сесії індекс Dow Jones зріс на 185,13 пункту (+0,39%) до 47 474,46 пункту; S&P 500 зріс на 16,74 пункту (+0,25%) до 6 829,37 пункту; а Nasdaq Composite лідирував зі зростанням на 137,75 пункту (+0,59%), закрившись на позначці 23 413,67 пункту. Основною рушійною силою ринку стало відновлення технологічної групи та особливо сильний прорив Boeing, що стало фактором, що найбільше підштовхнув Dow Jones до зростання протягом сесії.

Найбільш помітною подією стала акція Boeing (BA), акції якої зросли на 10,1%, додавши близько 117 пунктів до індексу Dow Jones. Зростання зумовлене оптимістичним прогнозом компанії щодо значного збільшення поставок літаків 737 та 787 наступного року. Цей позитивний прогноз допоміг Boeing не лише очолити Dow Jones, але й підштовхнути промисловий індекс S&P 500 до зростання на 0,9%, що дозволило компанії стати найуспішнішим сектором серед 11 основних.

Цей розвиток подій відкриває можливості для циклічних промислових акцій, які виграють від очікувань економічного зростання, оскільки ФРС послаблює політику.

Акції технологічних компаній продовжували бути ключовим джерелом підтримки. Акції великих компаній, таких як Apple, Nvidia та Microsoft, зросли приблизно на 1%, тоді як акції Intel різко зросли, що сприяло зміцненню Nasdaq. Зростання акціонерів мегакапіталізації відображає очікування, що нижчі процентні ставки знизять вартість капіталу, підтримуючи оцінку вартості швидкозростаючих компаній.

Раніше ринок перебував під тиском, коли дохідність державних облігацій США різко зросла через різке зростання дохідності японських облігацій, а також падіння вартості біткойна та пов'язаних з ним акцій. Однак під час торгів 3 грудня дохідність облігацій знизилася, а біткойн відновився, що допомогло стабілізувати настрої на ринку.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні зросла до 89,2% порівняно з 63% місяць тому, що свідчить про дуже високі ринкові очікування.

Тим не менш, аналітики кажуть, що потрібна обережність. Останні дані показують, що економіка США охолоджується, але інфляція все ще ризикує повернутися. Публікація індексу особистих споживчих витрат (PCE), найкращого показника інфляції ФРС, пізніше цього тижня відіграватиме ключову роль у визначенні політики.

Крім того, ринок також звертає увагу на те, хто стане наступником голови ФРС Джерома Пауелла після закінчення терміну його повноважень наступного року, причому головним кандидатом вважається економічний радник Білого дому Кевін Хассетт.

З іншого боку, акції Procter & Gamble втратили 1,1% через вплив припинення роботи уряду США, тоді як акції Warner Bros. Discovery зросли на 2,8% після отримання другого раунду заявок, включаючи одну від Netflix.

Акції, пов'язані з криптовалютою, також зросли на тлі відновлення цін на біткойн. Акції MicroStrategy зросли на 5,8%, а Coinbase — на 1,3%.

Загальна ліквідність ринку досягла 15,35 мільярда акцій, що нижче за 20-денний середній показник у 18,42 мільярда, що відображає обережність інвесторів напередодні рішення ФРС щодо політики.

З огляду на події сесії 3 грудня, аналітики зазначили, що інвестори можуть розглянути можливості в таких групах акцій: акції циклічних промислових компаній, таких як Boeing, які отримують значні вигоди від очікувань зниження процентних ставок ФРС; акції швидкозростаючих технологічних компаній, які отримують пряму вигоду від нижчих капітальних витрат; захисні групи, такі як товари першої необхідності або послуги, у випадку, якщо ринок перейде в стан пошуку безпеки.

Однак ринок залишається чутливим до сигналів ФРС та важливих економічних даних. Тому стратегія пильного спостереження за сигналами інфляції та монетарної політики відіграватиме ключову роль для інвесторів протягом цього періоду.

Джерело: https://thoibaonganhang.vn/pho-wall-tang-diem-manh-nho-ky-vong-fed-ha-lai-suat-174559.html