API формують конкурентну перевагу банків

Майже 40% банків розробили API поза базовим портфелем та активно використовують API як нову бізнес-модель. Прогнозується, що світовий ринок відкритого банкінгу досягне близько 43,15 мільярда доларів до 2026 року, зростаючи зі середньорічним темпом зростання близько 24,4%.

Гонка за розробкою API

Виступаючи на заході «Connecting Fintech 2025», що нещодавно відбувся в Хошиміні, пан Фам Тхань Сон, заступник директора Центру інформаційних технологій Vietcombank , зазначив, що цей банк наразі керує 4 системами, що надають послуги API, зокрема: VCB Acquire Hub (оплата державних послуг та лікарень), Open Banking (API для рахунків, платежів та стягнення коштів), Mobile Payment Gateway (оплата через міжнародні картки) та E-Wallet API (підключення, внесення та зняття електронних гаманців). Загалом Vietcombank надає майже 200 API, що охоплюють понад 40 груп операцій: від платежів, управління рахунками, електронних гаманців, способів оплати, eKYC до перевірки та запитів даних.

З операційної точки зору, система API Vietcombank щодня обробляє мільйони дзвінків, а рівень успішності перевищує 99% у ключових бізнес-групах. Сотні партнерів, від електронних гаманців, лікарень, шкіл до електронної комерції та державних послуг, використовують API Vietcombank. Це показує, що банк не обмежується лише «підключенням» відповідно до вимог законодавства, а й розглядає API як цифрову сервісну інфраструктуру, стратегічний бізнес-актив, що сприяє розширенню джерел доходу та підвищенню конкурентоспроможності.

Ця тенденція також поширюється по всій банківській системі. VietinBank, за допомогою платформи iConnect, розробив сотні API для управління грошовими потоками, QR-платежів, інкасації та оплати, а також інтеграції ERP-систем для бізнесу. BIDV , через платформи BIDV Open API та SmartConnect, розгорнув багато «позаспискових» API, таких як узгодження рахунків у режимі реального часу, API ідентифікації, API автентифікації транзакцій, платежі електронної комерції та вбудовані фінансові послуги для туристичної, транспортної та логістичної галузей.

У секторі акціонерного комерційного банкінгу OCB оголосив про розгортання понад 200 відкритих API, що допомагають підприємствам автоматизувати доходи та витрати, а також безперешкодно інтегрувати фінансові послуги в цифрові платформи. TPBank просуває API для обслуговування екосистеми LiveBank та цифрового банку TPFico; MB розробляє платформу BIZ MB API з послугами управління рахунками, виплати заробітної плати, збору та оплати, а також підключенням цифрового підпису. Тим часом VPBank зосереджується на запуску API для обслуговування екосистеми споживачів через цифрові банківські платформи та платформи електронної комерції Cake. Sacombank, Techcombank та багато інших банків також активно впроваджують API для обслуговування бізнесу, від платежів і грошових переказів до фінансового управління.

API-сервіси все частіше використовуються банками в багатьох сферах економіки.

Формування нових конкурентних переваг

Згідно з даними Департаменту інформаційних технологій (SBV), спільною рисою комерційних банків, які останнім часом активно розвивають API-системи, є те, що вони не обмежуються базовими API, такими як електронні гаманці та платежі, а розширюються до сфер з високою комерційною цінністю, таких як: API для кредитування, інтегрованого на платформах електронної комерції або партнерських додатках; API для управління корпоративними грошовими потоками; API для надання вбудованих фінансових послуг; API для обробки даних, кредитного скорингу, запобігання шахрайству тощо.

Статистика показує, що після більш ніж півроку впровадження Циркуляра 64/2024/TT-NHNN (положення про впровадження відкритих інтерфейсів прикладного програмування в банківській галузі) близько 40% банків системи розгорнули API понад базовий перелік. Цей показник показує, що Циркуляр 64 не лише створює правову базу для безпечних з'єднань, але й стає «поштовхом» для банків переглянути роль API в бізнес-операціях.

Експерти McKinsey та Allied Market Research вважають, що комерціалізація API є неминучою тенденцією, коли банки переходять від закритої моделі до відкритої. API допомагають банкам «слідкувати» за клієнтами в цифровому середовищі, зменшувати залежність від зустрічних транзакцій та відкривати нові джерела доходу від комісій за інтеграцію, комісій за обслуговування, комісій за транзакції та послуг з доданою вартістю. У звіті Allied Market Research прогнозується, що світовий ринок відкритого банкінгу досягне 43,15 мільярда доларів до 2026 року, зі сукупним темпом зростання близько 24,4%, і вважається, що API стануть «хребтом» нового покоління цифрових банків.

Поділяючи таку ж думку, експерти Азійського банку розвитку (АБР) заявили, що банки в Європі, Сінгапурі та Японії довели, що API можуть стати новими платформами для генерування доходів, якщо їх комерціалізувати як послуги для бізнесу, фінтех-компаній та розробників. API зараз допомагають банкам перейти від ролі єдиного постачальника послуг до постачальника фінансової інфраструктури для всієї цифрової економіки.

У В'єтнамі експерти вважають, що період 2026-2027 років стане періодом вибухової конкуренції за API, коли Циркуляр 64/2024/TT-NHNN перейде у фазу «оцінки відповідності». Банки жорстко конкуруватимуть за масштаб екосистеми API, рівень розширеної різноманітності API, можливості комерціалізації та можливості захисту даних – обов’язкові фактори згідно із Законом про захист персональних даних.

Оскільки в'єтнамські банки розглядають API як стратегічний актив та сміливо комерціалізують послуги, банківська галузь у найближчі роки наблизиться до моделі «відкритого банкінгу», де дані, зв'язок та користувацький досвід стануть основними конкурентними перевагами та новими рушійними силами зростання для кредитних установ.

Джерело: https://thoibaonganhang.vn/api-dinh-hinh-loi-the-canh-tranh-cua-ngan-hang-174506.html