Виробництво гарячекатаної сталі HRC у В'єтнамі бореться з "подвійними штормами"

В'єтнамська сталеливарна промисловість з виробництва гарячекатаного рулону (HRC) стикається з низкою серйозних викликів не лише через жорстку конкуренцію з боку дешевої імпортної сталі, але й через ризик розслідування з боку Європейської комісії (ЄК) щодо запровадження антидемпінгових заходів. Це «подвійний удар», оскільки труднощі накопичуються для вітчизняної сталеливарної промисловості.

Ризик антидемпінгового розслідування ЄС

30 липня 2024 року Департамент торговельного захисту ( Міністерство промисловості і торгівлі ) оголосив, що Європейська комісія (ЄК) отримала дійсне досьє із запитом на проведення антидемпінгового розслідування щодо гарячекатаного плоского прокату із заліза, нелегованої сталі або іншої легованої сталі, імпортованого до Європейського Союзу походженням з В'єтнаму.

Департамент торговельного захисту заявив, що якщо Європейська комісія розпочне розслідування, відповідні сторони отримають документи, включаючи запит, рішення про порушення та анкету. Європейська комісія запросила детальну інформацію про експортерів сталі до 5 серпня 2024 року. Перед вищезазначеною заявою Департамент торговельного захисту рекомендував підприємствам, що експортують продукцію, що є предметом розслідування, стежити за цією справою та мати відповідні плани реагування.

Раніше, 29 липня, Міністерство промисловості і торгівлі вирішило розпочати антидемпінгове розслідування щодо гарячекатаної сталі з Китаю та Індії після розгляду запиту вітчизняних виробників гарячекатаної сталі Hoa Phat та Formosa Ha Tinh, а також думок пов'язаних підприємств. Цей крок був оцінений галузевими експертами як необхідний та своєчасний для захисту вітчизняного виробництва відповідно до законодавчих норм.

Виробництво гарячекатаної сталі HRC у В'єтнамі страждає від подвійних штормів

Тиск з боку дешевого імпорту

За даними В'єтнамської сталеливарної асоціації, внутрішній попит на гарячекатану сталь оцінюється в 12-13 мільйонів тонн на рік. Це основний матеріал для виробництва оцинкованої сталі, холоднооцинкованої сталі, кольорової сталі, сталевих труб та інших сталевих виробів, що використовуються в багатьох галузях промисловості, будівництві, машинобудуванні та інших галузях промисловості. Однак інвестувати у виробництво цього виду сталі непросто. Наразі у В'єтнамі є два підприємства, Hoa Phat та Formosa, які виробляють гарячекатану сталь із загальним обсягом інвестицій до мільярдів доларів США.

Також, згідно зі статистикою В'єтнамської сталеливарної асоціації, виробництво гарячекатаної рулонної сталі у другому кварталі 2024 року зменшилося на 10% порівняно з першим кварталом 2024 року через труднощі зі споживанням як на внутрішньому, так і на експортному ринках.

Обсяг імпортованої гарячекатаної рулонної сталі за низькими цінами, що заполонила в'єтнамський ринок у першій половині 2024 року, різко зріс (6 мільйонів тонн, що в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року та перевищує темпи зростання всього ринку), що спричинило значний тиск на споживання гарячекатаної рулонної сталі Hoa Phat на внутрішньому ринку. Поряд з цим, хоча ціна на гарячекатану рулонну продукцію на в'єтнамському ринку зросла в лютому 2024 року, вона постійно знижувалася з березня до кінця другого кварталу 2024 року.

Масовий приплив дешевої гарячекатаної сталі до В'єтнаму, який часом досягав майже 200% внутрішнього виробництва, унеможливив використання вітчизняними виробниками своїх повних потужностей. У 2023 році виробництво гарячекатаної сталі у В'єтнамі досягло лише 6,7 мільйона тонн, що еквівалентно 79% проектної потужності, що є різким зниженням порівняно з 86% у 2021 році. Частка внутрішнього ринку продажів різко впала з 42% у 2021 році до 30% у 2023 році.

Зіткнувшись із раптовим збільшенням імпорту сталі до В'єтнаму, пан Нгхієм Суан Да, голова В'єтнамської асоціації сталі, запропонував Міністерству промисловості і торгівлі негайно провести розслідування, щоб з'ясувати, чи є демпінг, який розмір демпінгової маржі та масштаби шкоди, завданої вітчизняному виробництву. Він також наголосив на важливості визначення масштабів впливу на ринок, щоб своєчасно вжити заходів для захисту вітчизняної промисловості.

Щодо цього інциденту, віце-прем'єр-міністр Ле Мінь Хай доручив Міністерству промисловості і торгівлі керувати та координувати дії з Міністерством фінансів та відповідними відомствами для розгляду та аналізу ситуації зі збільшенням імпорту гарячекатаної сталі останнім часом. Міністерству промисловості і торгівлі необхідно вжити відповідних заходів у межах своїх повноважень та законодавчих норм для захисту інтересів вітчизняної обробної промисловості, дотримання міжнародної практики та створення справедливого конкурентного середовища.

Такі країни регіону, як Таїланд та Індонезія, запровадили захисні заходи проти гарячекатаної сталі з Китаю. Обсяг виробництва Таїланду та Індонезії задовольняє лише 43% та 65% споживчого попиту відповідно, і з 2019 року ці дві країни мають антидемпінгові мита на додаток до імпортного мита за режимом найбільшого сприяння (РНС), яке вони зберігають.

Тим часом, поточні виробничі потужності В'єтнаму з гарячекатаного сплаву задовольняють 70% споживчого попиту (8,5/12 мільйонів тонн), і наразі немає імпортного мита за режимом найбільшого сприяння та інших тарифних бар'єрів для захисту внутрішнього виробництва. Це зробило В'єтнам низько розташованим регіоном для імпорту.

Джерело: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html