تحسن العرض الفائض، وأشباه الموصلات العالمية متفائلة رغم بطء التعافي

[إعلان 1]

في عام 2023، من المتوقع أن تتقلص جميع أسواق الرقائق الرئيسية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات، بشكل كبير مع قيام العملاء من رجال الأعمال والمستهلكين بخفض الإنفاق وسط ضعف الاقتصاد العالمي والتضخم الجامح وارتفاع أسعار الفائدة.

العوامل السلبية تخلق فائضًا غير مسبوق من الرقائق الاستهلاكية. في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحدها، تكبدت أكبر شركتين لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم ، سامسونج وإس كيه هاينكس، خسائر تشغيلية تصل إلى 15.2 تريليون وون (ما يعادل 12 مليار دولار أمريكي).

وتظهر بيانات من شركة تحليل التكنولوجيا Canalys أن توازن العرض والطلب على أشباه الموصلات قد تحسن مع خفض الإنتاج وانخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنحو 11% فقط بحلول يونيو 2023، مقارنة بنحو 30% في الربعين السابقين.

وتوقع بات جيلسينجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل أن فائض المخزون من معالجات الخوادم المركزية سوف يستمر حتى النصف الثاني من العام وأن مبيعات شرائح مراكز البيانات سوف تنخفض قليلاً في الربع الثالث قبل أن تتعافى في الربع الرابع.

ويشهد سوق الهواتف الذكية تحسنًا أيضًا، حيث انخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بانخفاض بنسبة 14% في الربع الأول من عام 2023، وفقًا لشركة الأبحاث Counterpoint.

وقال ووهيون كيم، المدير المالي لشركة إس كيه هاينكس، في مكالمة أرباح الشركة: "الطلب يتعافى ولكن ببطء شديد". "ويعود التحسن في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل رئيسي إلى العروض الترويجية والنماذج منخفضة التكلفة، مما يعني أن تأثيره على التعافي العام في الطلب على الرقائق كان محدودا."

في حين أن الطلب على الرقائق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد نما بسرعة منذ إطلاق ChatGPT من OpenAI في أواخر عام 2022، إلا أن القطاع لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الطلب على الرقائق، حتى أنه يقلل من إنفاق بعض الشركات على الخوادم مع تحويل الاستثمارات إلى الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، فإن التعافي البطيء في الصين، أكبر سوق للرقائق في العالم، يؤثر أيضا على التوقعات العامة للصناعة.

وقالت كل من سامسونج وإس كيه هاينكس إن إعادة فتح الصين لم تلب التوقعات بشأن التعافي السريع لسوق الهواتف الذكية، وقالتا إنهما تمددان تخفيضات الإنتاج لشرائح ذاكرة NAND، التي تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة لتخزين البيانات الرقمية.

وعلى نحو مماثل، تتوقع شركة تكساس إنسترومنتس (TI)، وهي شركة لتصنيع الرقائق لها علاقات وثيقة بالسوق الصينية، أن تكون إيرادات وأرباح الربع الثاني من عام 2023 أقل من توقعات وول ستريت، حيث يجبر التعافي البطيء للطلب الشركاء على إلغاء الطلبات.

وبحلول نهاية السنة المالية 2022، ستشكل الصين "نصف مبيعات شركة تي آي"، وفقاً للوغان بورك، المحلل في شركة الاستثمار إدوارد جونز.

الذكاء الاصطناعي هو النقطة المضيئة

ومن بين المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي شركات تصنيع معدات صناعة الرقائق مثل KLA Corp وLam Research. وتوقعت الشركتان تحقيق إيرادات ربع سنوية تفوق تقديرات وول ستريت.

قال تيم آرتشر، الرئيس التنفيذي لشركة لام للأبحاث: "خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة أكثر كفاءة بكثير من الخوادم التقليدية. كل زيادة بنسبة 1% في خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تُضيف استثمارات إضافية تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار".

كما تعمل شركات تصنيع الرقائق أيضًا على تكثيف إنتاج المعالجات المتطورة المستخدمة لدعم رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة SK Hynix إن الطلب على ذاكرة خادم الذكاء الاصطناعي تضاعف في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام. وفي المتوسط، ارتفع سعر شرائح DRAM - الجزء الذي يخزن المعلومات للتطبيقات التي تعمل على النظام - مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وبحسب TrendForce، تعد الشركة المصنعة الكورية أيضًا رائدة السوق في مجال ذاكرة DRAM عالية النطاق الترددي (HBM) المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، مع حصة سوقية تبلغ 50% في عام 2022، تليها سامسونج بنسبة 40% وميكرون بنسبة 10%.

(بحسب رويترز)

[إعلان 2]
مصدر