تطوير صناعة أشباه الموصلات في فيتنام (الجزء الأول): السباق يشتعل

أشباه الموصلات مكونات أساسية للدوائر الإلكترونية (الرقائق)، وتُستخدم في معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة. ومع ازدياد ذكاء كل شيء وتزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية، يستمر الطلب على أشباه الموصلات في الازدياد بوتيرة متسارعة.

خط إنتاج شرائح أشباه الموصلات لشركة هانا ميكرو فينا المحدودة. الصورة: دونغ جيانج - وكالة الأنباء الفيتنامية

ومع ذلك، بعد تفشي جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، عانى العالم من نقص حاد في الرقائق الإلكترونية. وقد أثر ذلك سلبًا على معظم الصناعات، وخاصةً صناعة السيارات والإلكترونيات، إذ تُعد من المدخلات الأساسية لهذه الصناعات.

وفي هذا السياق، بدأت العديد من دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين، تدرك أهمية الاكتفاء الذاتي في إمدادات أشباه الموصلات والرقائق، ووضعت استراتيجياتها الخاصة لتطوير هذه الصناعة.

أمريكا تضخ الأموال في أشباه الموصلات والرقائق

على الرغم من كونها مهد أشباه الموصلات، لا تُمثل الولايات المتحدة اليوم سوى حوالي 10% من إمدادات أشباه الموصلات العالمية، وليست المكان الأمثل لإنتاج أحدث الرقائق. بل تعتمد الولايات المتحدة على الإمدادات من شرق آسيا.

ولذلك، ومن أجل تقليل الاعتماد الخارجي، أصدر الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب 2022 قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم ، بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى موقع مهيمن في تصنيع الرقائق ومعالجة قضايا سلسلة التوريد التي أعاقت أنشطة البحث والإنتاج.

وبموجب هذا القانون، ستنفق الحكومة الأميركية 52.7 مليار دولار أميركي لدعم البحث والتطوير وتصنيع أشباه الموصلات وتنمية الموارد البشرية، منها 39 مليار دولار أميركي لحوافز التصنيع، و13.2 مليار دولار أميركي لأنشطة البحث والتطوير وتنمية الموارد البشرية، و500 مليون دولار أميركي لتمويل أنشطة التكنولوجيا والمعلومات وأمن الاتصالات وسلسلة توريد أشباه الموصلات الدولية.

بعد وقت قصير من إقرار الرئيس بايدن لقانون العلوم والرقائق الإلكترونية، أعلنت الشركات الأمريكية الكبرى عن استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا في تصنيع أشباه الموصلات، ليصل إجمالي الاستثمار في القطاع إلى ما يقرب من 150 مليار دولار منذ تولي الرئيس بايدن منصبه:

في منتصف ديسمبر 2023، وقّعت وزارة التجارة الأمريكية اتفاقيةً أوليةً غير ملزمة بشأن شروط منحةٍ بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لشركة بي إيه إي سيستمز للأنظمة الإلكترونية، وهي شركة تابعة لمجموعة بي إيه إي سيستمز، لدعم تحديث مركز نيو هامبشاير للإلكترونيات الدقيقة في ناشوا. وتُعد هذه أول منحةٍ تُمنح لشركاتٍ أمريكيةٍ بموجب قانون رقائق الكمبيوتر والعلوم.

صرحت وزيرة التجارة جينا رايموندو بأن المنحة تعكس برنامجًا يدعم أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات بما يحقق أهداف الأمن القومي الأمريكي، ويهدف إلى بناء صناعة أشباه موصلات محلية مستدامة. وأضافت أنها تتوقع المزيد من الإعلانات حول منح مماثلة في النصف الأول من العام المقبل.

في هذه الأثناء، كشف الرئيس جو بايدن أيضًا أن وزارة التجارة الأمريكية ستنفق في الفترة المقبلة مليارات الدولارات الإضافية لإنتاج المزيد من رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، فضلاً عن زيادة البحث والتطوير في هذا المجال.

من جانبه، أكد مستشار الأمن في البيت الأبيض جيك سوليفان أن واشنطن لا تريد أن تكون في وضع صعب فيما يتعلق بتوريد شرائح أشباه الموصلات في حال استطاعت أي دولة أخرى قطع هذا التوريد في وقت الأزمات.

اليابان تنفق مبالغ طائلة لإحياء صناعة أشباه الموصلات

كانت اليابان في السابق أكبر مُصنّع لأشباه الموصلات في العالم، وكانت تُشكّل أكثر من 50% من إمدادات رقائق أشباه الموصلات العالمية. إلا أن المخاوف بشأن الأثر البيئي والعولمة دفعت العديد من مُصنّعي رقائق أشباه الموصلات في البلاد إلى نقل إنتاجهم إلى الخارج. ونتيجةً لذلك، تراجعت حصة اليابان من سوق أشباه الموصلات تدريجيًا، لتبلغ الآن حوالي 10%.

مع مطلع الألفية الثانية، بدأت الحكومة اليابانية وشركات أشباه الموصلات المحلية تُدرك خطورة فقدان مكانتها كأكبر مُصنّع عالميًا أمام المنافسين الأجانب. وعلى مدار العقدين الماضيين، بذلت جهودًا حثيثة لإنعاش هذه الصناعة. والجدير بالذكر أنه في عام 2020، أعلنت الحكومة اليابانية عن استراتيجية لأشباه الموصلات، تهدف إلى زيادة إيرادات صناعة أشباه الموصلات المحلية إلى 5 تريليونات ين بحلول عام 2030.

مع ذلك، لم تُحقق هذه الجهود حتى الآن سوى نجاح محدود، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن مشاريع الاستثمار في أشباه الموصلات غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً للتنفيذ، وجزئيًا إلى أن سياسات اليابان لم تكن جذابة بما يكفي للشركات الكبرى في هذه الصناعة. لذلك، أعلنت اليابان في يونيو 2023 عن استراتيجية مُعدّلة تهدف إلى تعزيز جهود تطوير وإنتاج رقائق أشباه الموصلات المتقدمة، والتي تُعدّ بالغة الأهمية للأمن الاقتصادي والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

في السابق، تعهدت اليابان بتقديم دعم مالي قدره 330 مليار ين لشركة Rapidus، و476 مليار ين لمصنع رقائق أشباه الموصلات الذي استثمرت فيه وبنته شركة TSMC (تايوان، الصين) في مقاطعة كوماموتو. كما دعمت الحكومة اليابانية شركة Kioxia Holdings Corp. بمبلغ 92.9 مليار ين لبناء مصنع في مقاطعة مي.

كوريا الجنوبية تستثمر في البحث والتطوير

تُعرف كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة بأنها واحدة من أبرز الشركات المصنعة لشرائح الذاكرة في العالم، حيث تعد شركة Samsung Electronics Co. وشركة SK Hynix Inc. من بين المصنعين الرئيسيين، وتمثل 73.6% من إمدادات الرقائق الكورية الجنوبية للعالم.

على الرغم من كونها الدولة الرائدة في إنتاج الرقائق في آسيا، تواجه كوريا العديد من التحديات الشرسة من المنافسين الرئيسيين، ولا سيما شركة TSMC.

وفي مسعى للحفاظ على مكانتها، أعلنت الحكومة الكورية في أوائل أبريل/نيسان 2023 عن "استراتيجية البحث والتطوير للتكنولوجيات الأساسية"، حيث قررت سيول اختيار أشباه الموصلات والشاشات والبطاريات من الجيل التالي كثلاث تقنيات سيتم إعطاؤها الأولوية للتطوير والبدء في تخطيط السياسات.

وبموجب الاستراتيجية، ستستثمر كوريا الجنوبية ما مجموعه 160 تريليون وون في صناديق البحث والتطوير العامة والخاصة بحلول عام 2027، منها 156 تريليون وون لنفقات البحث والتطوير للشركات وحوالي 4.5 تريليون وون للدعم الضريبي للشركات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم سيول بإنشاء شركة استشارية بحثية عامة وخاصة للبحث عن وجمع التقنيات الأساسية والتقنيات الأصلية والتقنيات التطبيقية والأبحاث في مرحلة التسويق.

تستثمر كوريا الجنوبية بكثافة في أنشطة البحث والتطوير. صورة توضيحية: ثو هواي - وكالة الأنباء الفيتنامية

ومن ناحية أخرى، لدعم تنمية الموارد البشرية رفيعة المستوى، تخطط الحكومة الكورية لزيادة عدد المرافق البحثية والاستخدام المرن للموارد البشرية من خلال آليات التوظيف المختلفة.

في منتصف مايو، كشفت كوريا الجنوبية عن أول خطة تفصيلية للبحث والتطوير في صناعة الرقائق الإلكترونية، في ظل تزايد المنافسة العالمية في هذا القطاع. وفي هذه الخطة العشرية، حددت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هدفها المتمثل في السعي لتحقيق التقدم التكنولوجي في ثلاثة مجالات: الجيل التالي من رقائق الذاكرة والمنطق، وتكنولوجيا التغليف المتقدمة.

وقالت الوزارة إنها ستدعم صناعة أشباه الموصلات لإنتاج رقائق أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأعلى سعة حتى تتمكن الصناعة من الحفاظ على الهيمنة العالمية في المجالات التي تقودها والحصول على ميزة تنافسية في الرقائق المنطقية المتقدمة.

ثم في يوليو/تموز، أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية قراراً بإنشاء سبعة "مجمعات متخصصة" مخصصة لصناعات أشباه الموصلات والشاشات والبطاريات الثانوية في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من الحوافز للشركات الخاصة لإنشاء المصانع أو مرافق الإنتاج في هذه المجالات المهمة، بهدف رعاية قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتحويلها إلى محركات للنمو الاقتصادي في المستقبل.

على وجه التحديد، ستبني الحكومة الكورية مجمعين متخصصين لخدمة صناعة أشباه الموصلات (الرقائق). يقع المجمع الأول في مدينة يونجين-بيونجتايك بمقاطعة جيونجي، وسيخدم استثمارات شركتي سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس وشركات أخرى لتصنيع الرقائق، والبالغة 56.2 مليار وون، في إنتاج منتجات الذاكرة ورقائق الأنظمة حتى عام 2042.

ومن المتوقع أن يصبح المجمع الثاني، الواقع في مدينة جومي بمقاطعة جيونج سانج الشمالية، منشأة رئيسية لمنتجات أشباه الموصلات الأساسية مثل رقائق السيليكون والركائز.

الصين تسارع إلى بناء سلسلة التوريد الخاصة بها

تُعدّ الصين من أبرز موردي أشباه الموصلات في العالم، إلا أنها لم تحقق بعدُ الاكتفاء الذاتي الكامل في تكنولوجيا ومعدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات، وخاصةً الرقائق المتقدمة. ويُعرّض اعتمادها على التكنولوجيا والمعدات الأجنبية الصينَ للخطر في حال تأثرها بأي توترات جيوسياسية. وفي الوقت نفسه، لا تزال المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين شرسة. وقد اتخذت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، خطواتٍ للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المتقدمة.

في ظل هذه الظروف، تسعى الصين إلى بناء سلسلة توريد محلية للرقائق الإلكترونية قادرة على "الصمود" في وجه القيود الأمريكية. وقد خصص موردو معدات ومواد الرقائق الإلكترونية الصينيون 50 مليار يوان (7.26 مليار دولار أمريكي) بدعم حكومي لتعزيز سلسلة التوريد المحلية.

في حديثه خلال مؤتمر سلسلة توريد الرقائق في غوانزو، الصين، قال تشيو تزو يين، رئيس المجموعة الوطنية لصناعة السيليكون (NSIG): "لا مفر من فصل صناعة أشباه الموصلات. وستكون هذه أكبر فرصة للشركات الصينية المُنتجة للآلات ومواد الإنتاج".

مع توقف واردات معدات تصنيع الرقائق المصنعة في الخارج بسبب القيود الأمريكية، أصبحت الشركات الصينية المتخصصة في معدات ومواد تصنيع الرقائق في دائرة الضوء بفضل الإعانات الحكومية وحزم الاستثمار بموجب مبادرة صنع في الصين 2025.

من المتوقع أن تستخدم حوالي 35% من مصانع أشباه الموصلات الصينية معدات محلية في عام 2022، ارتفاعا من 21% في عام 2021، وفقا لوسائل إعلام صينية.

وقال ديفيد وانج، الرئيس التنفيذي لشركة ACM Research، وهي شركة متخصصة في معدات تنظيف الرقائق: "إن الاضطرابات السياسية العالمية قد تشكل عصرًا ذهبيًا لقطاع آلات تصنيع أشباه الموصلات في الصين".

خان لينه