يتفوق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بفارق كبير على البقية.

وفقًا للتقارير المالية للربع الرابع من عام 2024 لـ 27 بنكًا مدرجًا، سجل ما يصل إلى 16 بنكًا نموًا إيجابيًا في حسابات التوفير والحسابات الجارية.

ومن بينها، البنوك الخمسة التي حققت أقوى اختراقات في نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية في عام 2024 هي: بنك SeABank بنسبة 19.2% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة ببداية العام؛ وبنك NCB بزيادة قدرها 3.4 نقطة مئوية، لتصل نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى 9.7%؛ وبنكOCB بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية، لتصل نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى 14.7%؛ وبنك Vietcombank بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية، لتصل نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى 35.8%؛ وبنك VietinBank بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية، لتصل نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى 24.2%.

في المقابل، سجلت 11 بنكاً انخفاضاً في حسابات التوفير والحسابات الجارية خلال العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، حافظت بنوك MB و BIDV وMSB وSacombank على مكانتها ضمن أفضل 10 بنوك من حيث هذه النسبة في العام الماضي.

وبشكل أكثر تحديداً، فإن أفضل 10 بنوك ذات أعلى نسب حسابات التوفير والحسابات الجارية هي: تيكومبانك (40.9٪)؛ إم بي (39.1٪)؛ فيتكومبانك (35.8٪)؛ إم إس بي (26٪)؛ فيتينبانك (24.2٪)؛ إيه سي بي (23٪)؛ تي بيبانك (22.2٪)؛ بي آي دي في (19.7٪)؛ سي إيهبانك (19.2٪)؛ وساكومبانك (18.1٪).

في السنوات الأخيرة، برز بنك تيكومبانك كظاهرة من حيث أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية. قبل عام 2020، كانت البنوك الثلاثة الرائدة في السوق في هذا المجال هي عادةً بنوك فيتكومبانك، وإم بي، وتيكومبانك، بنسب حسابات توفير وحسابات جارية تبلغ حوالي 30%.

ومع ذلك، بحلول عام 2020، تفوق بنك تيكومبانك على منافسيه المباشرين، بنسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية التي بلغت 46.1٪ (متجاوزًا بكثير بنك إم بي الذي احتل المركز الثاني بنسبة 39٪ وبنك فيتكومبانك بنسبة 30٪).

منذ ذلك الحين، لطالما كان رصيد حسابات التوفير والحسابات الجارية (CASA) من أبرز النقاط التي يفتخر بنك تيكوم بعرضها كلما أعلن عن نتائج أعماله. وقد بلغ هذا الرصيد ذروته بزيادة قياسية قدرها 50.5% في عام 2021، عندما استغل البنك جائحة كوفيد-19 لتعزيز المدفوعات غير النقدية.

ووفقًا للسيد ينس لوتنر، الرئيس التنفيذي لشركة تيكومبانك، فقد ساهمت الحلول القائمة على البيانات مثل توليد الفائدة الآلي، وبرنامج مكافآت تيكومبانك للولاء، والعديد من الميزات الجديدة لتجار التجزئة (التجار) في زيادة بنسبة 27٪ في أرصدة الودائع تحت الطلب في عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 231 تريليون دونغ فيتنامي، مما رفع نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية إلى 40.9٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2024.

بالإضافة إلى الحلول المذكورة أعلاه، ووفقًا لأبحاث SHS، فإن رعاية الحفل الناجح "Brother Overcoming a Thousand Obstacles" في عام 2024 جذبت أيضًا المزيد من عملاء الجيل Z، مما ساهم في زيادة رصيد ودائع حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى Techcombank، مما ساعد البنك على خفض تكلفة رأس المال وتعزيز ميزته التنافسية.

باستثناء الأرصدة المودعة في الحسابات ذات الفائدة التلقائية، تبلغ نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى بنك تيكومبانك 37.4%، مما يجعله في المرتبة التالية بعد بنك إم بي (39.1%) وقبل بنك فيتكومبانك (35.8%).

يُظهر هذا أن بنوك تيكومبانك، وإم بي، وفيتكومبانك لا تزال تتنافس بشدة فيما بينها من حيث نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية. فباستثناء هذه البنوك الثلاثة الكبرى، لم يسبق لأي بنك آخر أن حقق نسبة حسابات توفير وحسابات جارية تتجاوز 30%.

لجذب عملاء حسابات التوفير والحسابات الجارية، قامت عدة بنوك مثل تيكومبانك، وإل بي بنك، وفي آي بي بتطبيق ميزة "توليد الأرباح التلقائي". تجمع هذه الميزة بين خيارات دفع مرنة وعوائد مُحسّنة على الأموال غير المُستغلة لدى العملاء، مما يُساعد على تحسين التدفق النقدي وزيادة دخلهم.

فعلى سبيل المثال، في بنك LPBank، يحصل رصيد الحساب الجاري للعميل تلقائيًا على فائدة تصل إلى 4.3% سنويًا. وهذا يزيد بأكثر من 40 ضعفًا عن معدل الفائدة على الحسابات الجارية العادية في السوق.

ومع ذلك، لم يتم تطبيق ميزة توليد الأرباح التلقائية إلا من قبل LPBank اعتبارًا من نهاية نوفمبر 2024، لذلك لم تنعكس بشكل واضح في حسابات التوفير والحسابات الجارية في عام 2024.

بلغت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى بنك LPBank في نهاية عام 2024 نسبة 9.8%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة ببداية العام.

المنافسة على CASA

تُعدّ ودائع الحسابات الجارية (CASA) عنصراً أساسياً في العمليات المصرفية، إذ تُوفّر مصدراً مستقراً ومنخفض التكلفة لتمويل البنوك لتقديم منتجات ائتمانية للعملاء. كما تُعتبر هذه الودائع أداةً لتقييم السيولة، ما يضمن استقرار العمليات المصرفية وموثوقيتها.

بالمقارنة مع الودائع لأجل، عادةً ما تقدم حسابات التوفير والحسابات الجارية (CASA) معدلات فائدة أقل بكثير، تتراوح بين 0.1% و0.5% سنويًا حسب البنك. ولذلك، تتنافس البنوك باستمرار لجذب المزيد من حسابات العملاء الأفراد للاستفادة من هذا المصدر التمويلي منخفض التكلفة.

بالنظر إلى نسب حسابات التوفير والحسابات الجارية (CASA) للبنوك المدرجة حاليًا، نجد أن مجموعة البنوك ذات أدنى نسب CASA تضم بنك باك أي، وبنك فيت أي، وبنك فيت بنك، وبنك نام أي، وبنك كينلونغ بنك. وقد شهدت أربعة من هذه البنوك الخمسة انخفاضًا في نسبة CASA لديها خلال العام الماضي.

لا توجد لوائح محددة بشأن نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية (CASA) للبنوك. ورغم أن ارتفاع هذه النسبة يُعتبر مؤشراً جيداً للبنك، إلا أن درجة هذا المؤشر قد تختلف بين البنوك، تبعاً لحجمها ونموذج أعمالها الفريد.

بنك W-SEA 2025 (96).jpg
حقق بنك سيا أعلى معدل نمو في حسابات التوفير والحسابات الجارية في النظام المصرفي. الصورة: هوانغ ها.

تشتد المنافسة بين البنوك على فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية. وفي خضم هذه المنافسة، تضطر البنوك إلى استثمار مبالغ طائلة في التكنولوجيا والتحول الرقمي إذا ما أرادت أن تتبوأ الصدارة.

أظهر بنك ACB طموحاً كبيراً في هذا المجال. وبلغ إجمالي إيرادات البنك في عام 2024، بما في ذلك ودائع العملاء والأوراق المالية، 639 تريليون دونغ فيتنامي، بزيادة قدرها 19.4% مقارنة بعام 2023. كما تحسنت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية من 22.9% في عام 2023 إلى 23.3% في عام 2024.

من خلال الاستثمار بكثافة في التحول الرقمي خلال الفترة 2019-2024، طورت ACB بنك ACB ONE الرقمي ليصبح قناة أعمال رئيسية إلى جانب خدماتها المصرفية التقليدية.

ونتيجة لذلك، وسّع بنك ACB قنوات الإيداع لديه واستقطب عملاء جدد، مما زاد من حصته السوقية. كما حقق البنك نموًا سنويًا مركّبًا مع زيادة بنسبة 98% في عدد المعاملات الإلكترونية وزيادة بنسبة 75% في قيمتها خلال هذه الفترة.

وبالمثل، في حين أن نمو الودائع في النظام المصرفي بأكمله لا يزال منخفضًا، فقد حافظت ودائع عملاء VIB على نمو متميز، متجاوزة 17٪ منذ بداية العام، ليصل إجمالي رصيد ودائع العملاء في البنك إلى 276,000 مليار دونغ فيتنامي.

من هذا الإجمالي، بلغت ودائع العملاء الأفراد ما يقارب 200 مليار دونغ فيتنامي، بزيادة قدرها 14%. والجدير بالذكر أن مصادر التمويل منخفضة التكلفة (حسابات التوفير والحسابات الجارية والعملات الأجنبية) زادت بأكثر من 35% مقارنة ببداية العام، مما ساهم في استراتيجية ترشيد تكاليف رأس المال، وساعد في خفض نفقات الفائدة لبنك VIB في عام 2024 بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالفترة نفسها.

نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية في البنوك حتى 31 ديسمبر 2024 (%)
لا. بنك 31 ديسمبر 2024 31 ديسمبر 2023
1 بنك تيك كوم 40.9% 40%
2 MB 39.1% 39.6%
3 فيتكومبانك 35.8% 33.9%
4 MSB 26% 26.3%
5 بنك فيتين 24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 بنك تي بي 22.2% 21.9%
8 MB 19.7% 20%
9 بنك البحر 19.2% 11.2%
10 ساكومبانك 18.1% 18.4%
11 OCB 14.7% 12.2%
12 بنك التصدير والاستيراد 14.7% 16.1%
13 بنك بي جي 14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 بنك VPBANK 14.1% 17.4%
16 بنك آب 12.6% 11.6%
17 بنك HDBANK 11.9% 11.1%
18 بنك إل بي 9.8% 9.7%
19 المجلس الوطني للبنك 9.7% 6.3%
20 بنك سايغون 7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 بنك بي في بي 6.7% 5.8%
23 كينلونجبانك 6.4% 6%
24 بنك نام أ 6.3% 7.1%
25 فيت بنك 4.9% 8.3%
26 بنك فيت أ 4.1% 5%
27 بنك باك أ 3% 4%