في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات في توفير التدفقات النقدية اللازمة لسداد الديون خلال ظروف السوق غير المواتية، ولتخفيف الضغط المالي على الشركة، سعت بعض الشركات إلى التفاوض مع الضامنين والدائنين، والموافقة على مبادلة الديون بالأسهم...
بدأت ممارسة إصدار أو تبادل الأسهم لتعويض الديون في الظهور والازدهار في العام الماضي، حيث تبنت العديد من الشركات هذه الطريقة، مثل نوفالاند ، وهونغ ثينه، وهوانغ كوان للعقارات، وكوك كوونغ جيا لاي، وغيرها. ولا تزال العديد من الشركات تطبق هذه الممارسة حتى يومنا هذا.
وبناءً على ذلك، أعلن مجلس إدارة شركة فات دات للتطوير العقاري المساهمة (HOSE: PDR) للتو عن قرار بالموافقة على التعليق المؤقت لخطة إصدار الأسهم لدفع أرباح للمساهمين وفقًا لقرار الجمعية العامة السنوية للمساهمين لعام 2024 التي عقدت في أبريل.
صرح فات دات بأن سبب التعليق المؤقت للخطة المذكورة أعلاه هو إعطاء الأولوية لإصدار الأسهم لتحويل الدين وفقًا للخطة التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع العام السنوي لعام 2024، وذلك لضمان تنفيذ عملية تحويل الدين في الإطار الزمني الذي التزمت به الشركة مع شركائها.
فيما يتعلق بمبادلة الديون، تعتزم شركة فات دات إصدار أكثر من 34 مليون سهم بسعر 20,000 دونغ فيتنامي للسهم الواحد (سيتم استبدال كل سهم بدين بقيمة 20,000 دونغ فيتنامي) لمبادلة دين بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وقد اقترضت فات دات هذا الدين، المقوم بالدولار الأمريكي، من شركة ACA Vietnam Real Estate III LP (جزر كايمان) في مارس 2022، بفائدة ثابتة قدرها 8% سنويًا ودون ضمانات. وكان الغرض من القرض هو الاستثمار في مشروع فوك هاي (مقاطعة دات دو، محافظة با ريا - فونغ تاو ).
شركة أخرى، هي مجموعة هوا بينه للإنشاءات (الرمز: HBC)، نجحت سابقاً في تحويل 730.8 مليار دونغ فيتنامي من ديونها إلى أسهم.
وبناءً على ذلك، في نهاية عملية الإصدار بتاريخ 28 يونيو، نجحت شركة هوا بينه للإنشاءات في إصدار 73.08 مليون سهم مقابل ديون بقيمة 730.8 مليار دونغ فيتنامي، مما رفع عدد الأسهم من 274.1 مليون إلى 347.2 مليون سهم. وستُحظر الأسهم المُستبدلة بالديون من التداول لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، ويبلغ عدد الدائنين المشاركين في عملية الاستبدال 99 دائنًا.
ومن بين الدائنين الذين تم تحويل ديونهم إلى أسهم، تشمل الأمثلة البارزة شركة إس إم سي للاستثمار والتجارة المساهمة (SMC - بورصة هو تشي منه)، التي حولت 104.79 مليار دونغ فيتنامي إلى 10.48 مليون سهم؛ وشركة ماتيك لمعدات البناء المساهمة، التي حولت 88.73 مليار دونغ فيتنامي إلى 8.87 مليون سهم؛ وشركة دايوا للاستثمار والتطوير المساهمة، التي حولت 36 مليار دونغ فيتنامي (من إجمالي ديون قدرها 90.6 مليار دونغ فيتنامي) إلى 3.6 مليون سهم...
تمت الموافقة على إصدار أسهم لتحويل الديون من قبل شركة هوا بينه للإنشاءات في الاجتماع العام الذي عقد في 25 أبريل، حيث وافقت الشركة على خطة لإصدار 74 مليون سهم لتحويل ديون بقيمة 740 مليار دونغ فيتنامي.
قدمت شركة سايغون ثونغ تين العقارية المساهمة (TTC Land، رمز التداول: SCR) سابقًا اقتراحًا لإصدار 34.9 مليون سهم لتحويل الدين، بما يعادل قيمة دين قدرها 349 مليار دونغ فيتنامي (سعر الإصدار 10000 دونغ فيتنامي/سهم)، وسيتم تقييد نقل الأسهم المصدرة لمدة عام واحد.
أعلنت شركة TTC Land أيضاً عن قائمة الدائنين. ومن بينهم، تخطط شركة Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company لاستبدال ديون بقيمة 289.3 مليار دونغ فيتنامي، مما يزيد حصتها إلى 22.7% من رأس مال TTC Land؛ وتخطط شركة Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company لاستبدال ديون بقيمة 54.29 مليار دونغ فيتنامي، مما يزيد حصتها إلى 1.26% من رأس المال؛ وستقوم شركة Thanh Thanh Nam Joint Stock Company باستبدال ديون بقيمة 5.69 مليار دونغ فيتنامي، مما يزيد حصتها إلى 0.13% من رأس مال TTC Land.
من المقرر أن يتم إصدار أسهم مبادلة الدين بالأسهم بين عامي 2024 والربع الأول من عام 2025.
في الآونة الأخيرة، وافقت شركة البناء والتجارة المساهمة رقم 2 (UPCoM: ACS) على قرار مجلس الإدارة بشأن طرح أسهم خاصة لتحويل الدين. وبناءً على ذلك، تخطط الشركة لإصدار 1.4 مليون سهم بقيمة إجمالية للإصدار تبلغ 14 مليار دونغ فيتنامي.
من المتوقع أن يكون وقت الإصدار في الربع الثالث من عام 2024 - الربع الثاني من عام 2025، بمجرد أن تعلن هيئة الأوراق المالية الحكومية عن استلام طلب شركة ACS لإصدار أسهم لتحويل الدين.
المصدر: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo










تعليق (0)