LPBank nabízí 32,9 milionu dluhopisů s úrokovými sazbami až téměř 10 %

Státní komise pro cenné papíry právě vydala oficiální výnos, kterým schvaluje akciovou obchodní banku Lien Viet Post ( LPBank ) k nabídce dluhopisů veřejnosti v roce 2022, fáze 2.

Konkrétně LPBank nabídne celkem téměř 32,93 milionu dluhopisů s nominální hodnotou 100 000 VND/dluhopis, což odpovídá celkové hodnotě 3 293 miliard VND. To zahrnuje více než 29,4 milionu dluhopisů LPB7Y202203 se splatností 7 let a téměř 3,5 milionu dluhopisů LPB10Y202204 s splatností 10 let.

Jedná se o nekonvertibilní, nezajištěný dluhopis bez opčních listů, podřízený dluh a splňuje podmínky pro zahrnutí do kapitálu tier 2 LPBank.

Počet dluhopisů nabízených ve druhém kole se rovná celkovému počtu dluhopisů, které dosud nebyly nabídnuty v prvním kole, a počtu dluhopisů, u kterých se očekává, že budou nabídnuty ve druhém kole a které bylo schváleno.

Úroková sazba použitá na dluhopisy je pohyblivá úroková sazba vypočítaná z referenční úrokové sazby (průměrná úroková sazba osobních spořicích vkladů ve VND, 12měsíční splatnost, úrok placený na konci uvedené doby splatnosti bank BIDV, Vietinbank, Agribank a Vietcombank v den stanovení úrokové sazby) plus marže.

V němž je 7letá úroková sazba rovná referenční úrokové sazbě plus marže 2,8 %/rok a 10letá úroková sazba rovná referenční úrokové sazbě plus marže 3,1 %/rok.

V prvním období pro výpočet úroků uplatňuje LPBank úrokovou sazbu 9,6 %/rok pro 7leté dluhopisy a 9,9 %/rok pro 10leté dluhopisy. Tato úroková sazba je přibližně o 1,7–2 procentní body vyšší než nejvyšší úroková sazba z vkladů, kterou LPBank aktuálně nabízí.

Finance - Bankovnictví - LPBank nabízí 32,9 milionu dluhopisů s úrokovými sazbami až téměř 10 % — V prvním období pro výpočet úroků uplatňuje LPBank úrokovou sazbu 9,6 %/rok pro 7leté dluhopisy a 9,9 %/rok pro 10leté dluhopisy.

Předpokládané období nabídky je ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2023. Minimální objem nákupu pro individuální investory je 200 dluhopisů (ekvivalent 20 milionů VND) a 10 000 dluhopisů pro institucionální investory (ekvivalent 1 miliardy VND).

V případě, že v druhém kole nebude nabídnut plně očekávaný objem dluhopisů, bude neprodaná část převedena do třetího kola.

Zvýšený kapitál mobilizovaný z dluhopisů použije LPBank k doplnění střednědobých a dlouhodobých kapitálových zdrojů k uspokojení potřeb klientů v oblasti úvěrů na střednědobé a dlouhodobé projekty ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2023. Z toho více než 3 106 miliard VND bude použito na venkovské zemědělské a spotřebitelské úvěry; zbývající částka bude použita na úvěry v komerčním a potravinářském sektoru.

Nedávno bylo LPBank schváleno navýšení jejího základního kapitálu o maximálně 11 385 miliard VND, což odpovídá vydání dalších 1,13 miliardy akcií podle plánu navýšení základního kapitálu schváleného valnou hromadou akcionářů v roce 2023.

Konkrétně banka vydá 328,5 milionu akcií na výplatu dividend stávajícím akcionářům s úrokovou sazbou 19 %, 500 milionů akcií nabídne stávajícím akcionářům, 300 milionů akcií nabídne soukromě zahraničním investorům a 10 milionů akcií vydá v rámci programu opcí na akcie pro zaměstnance (ESOP).

Po dokončení výše uvedených emisí se očekává, že základní kapitál LPBank se zvýší ze 17 291 miliard VND na 28 676 miliard VND .

Zdroj