Novaland chce vydat 151 milionů akcií a konvertovat dluh ve výši 6,074 miliardy VND.

Akciová společnost No Va Real Estate Investment Group ( Novaland , akciový kód: NVL) právě oznámila dodatečný dokument, v němž požaduje stanovisko akcionářů k plánu emise akcií za účelem přeměny nesplacené jistiny dluhopisů.

Konkrétně se jedná o 13 kódů dluhopisů vydaných v letech 2021 a 2023 s celkovou nesplacenou jistinou ve výši 6,074 miliard VND.

Podle plánu, který bude předložen na nadcházející mimořádné valné hromadě akcionářů, plánuje Novaland vydat více než 151 milionů akcií za účelem převodu celé nesplacené jistiny těchto dluhopisů s emisní cenou 40 000 VND za akcii.

Každých 40 000 VND z nesplacené jistiny dluhopisu bude tedy způsobilých k přeměně na 1 nově vydanou akcii. Výše uvedená metoda stanovení a konverzní kurz vycházejí z účetní hodnoty akcií NVL na konci roku 2024 a také z údajů společnosti Novaland o očekávané tržní hodnotě v době emise po dokončení postupů.

Poté, co akcionáři schválí tuto politiku, bude Novaland s držiteli dluhopisů vyjednávat a projednávat podrobnější plán, který předloží představenstvu ke schválení v souladu s jeho pravomocemi, a zároveň jej předloží Státní komisi pro cenné papíry k posouzení a schválení za účelem realizace emisního plánu, který se očekává v roce 2026.

Akcie vydané za účelem konverze dluhopisů jsou omezeny na převod do 1 roku. Pokud bude emise úspěšná, základní kapitál Novalandu se zvýší na více než 21 019 miliard VND.

Akcie NVL v poslední době na trhu přitahují pozornost, protože neustále prudce rostou. V současné době se cena akcií NVL pohybuje kolem 18 200 VND za akcii, což je dvojnásobek oproti nejnižší hodnotě z dubna loňského roku.

O společnosti Novaland, známé jako velká realitní skupina na jihu s ročním čistým ziskem tisíců miliard VND. Od roku 2018 se Novaland stabilně rozvíjí s čistým ziskem přesahujícím 3 000 miliard VND.

V roce 2022, kdy se trh s nemovitostmi po pandemii zpomalil, se Novaland dostal do finančních potíží. V té době se akcie NVL na trhu neustále vyprodávaly kvůli tlaku dluhopisů a tlaku likvidace akcií.

V roce 2024 společnost utrpěla rekordní ztrátu více než 6 400 miliard VND. Společnost také průběžně prodávala kapitál v projektech, aby obnovila cash flow. V první polovině loňského roku však Novaland stále vykázal čistou ztrátu více než 600 miliard VND.

Dluhový tlak zůstává vysoký. K 30. červnu 2025 činil celkový dluh společnosti Novaland 61 831 miliard VND, což převyšovalo její vlastní kapitál (51 968 miliard VND). Z toho dluh z emise dluhopisů činil 30 292 miliard VND, včetně 17 211 miliard VND krátkodobých a 13 081 miliard VND dlouhodobých.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm