VDSC plánuje mobilizovat dalších 1 000 miliard VND prostřednictvím dluhopisů na restrukturalizaci dluhu.

Veškerý výtěžek použije společnost VDSC na účely restrukturalizace dluhu, včetně splácení jistiny splatných dluhopisů/předčasného odkupu a/nebo částečného nebo úplného splacení bankovních úvěrů při splatnosti nebo předčasného splacení.

Společnost Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) plánuje 7. října 2025 spustit svou čtvrtou emisi soukromých dluhopisů v tomto roce s celkovou hodnotou emise 1 000 miliard VND.

Podle usnesení, které právě schválila správní rada, plánuje VDSC vydat 10 000 dluhopisů s kódem VDS12504 v nominální hodnotě 100 milionů VND/dluhopis. Jedná se o nekonvertibilní dluhopis bez opčních listů a bez zajištění, s dobou splatnosti 1 rok a pevnou úrokovou sazbou 8 %/rok.  

Veškerý výtěžek společnost použije na účely restrukturalizace dluhu, včetně splacení jistiny splatných dluhopisů/předčasného odkupu a/nebo částečného nebo úplného splacení bankovních úvěrů při splatnosti nebo předčasného splacení.  

Od začátku roku 2025 vydala společnost VDSC 3 samostatné dluhopisy. Konkrétně společnost v březnu 2025 vydala dluhopisy s kódem VDS12501 v hodnotě 500 miliard VND s úrokovou sazbou 8,2 % ročně. V květnu pokračovala v emisi dluhopisů s kódem VDS12502 v hodnotě 659,1 miliardy VND s úrokovou sazbou 8 % ročně; a naposledy, 22. července, vydala dluhopisy s kódem VDS12503 v hodnotě 800 miliard VND. Všechny tyto dluhopisy mají splatnost 1 rok.

Spolu se získáváním kapitálu prostřednictvím emise dluhopisů zavedla společnost VDSC také plán nabídnout v roce 2025 jednotlivé akcie. Společnost plánuje vydat 48 milionů akcií, což odpovídá 17,65 % akcií v oběhu, za cenu 18 000 VND za akcii.  

Očekává se, že tyto akcie budou nabídnuty 8 investorům, včetně 7 domácích individuálních investorů a 1 zahraniční organizace, Casco Investments Limited. Očekává se, že Casco Investments Limited nakoupí 2 miliony akcií, čímž se počet vlastněných akcií zvýší na 3,1 milionu akcií, což odpovídá 0,98 %.  

Mezi 7 individuálními investory je pan Tran Van Ha největším kupujícím s očekávaným nákupem až 30 milionů akcií, což odpovídá 625 % nabízených akcií. Pokud bude distribuce dokončena, pan Ha se stane hlavním akcionářem VDSC s podílem ve výši 9,46 %.

Pokud bude soukromá nabídka úspěšná, VDSC získá přibližně 864 miliard VND. Podle plánu využití kapitálu VDSC použije 90 %, což odpovídá 777,6 miliardám VND, na obchodování na marži a zálohové platby. Zbývajících 10 % bude doplněno na vlastní obchodování/upisování a účast na trhu s dluhopisy. Období vyplácení by mělo trvat od čtvrtého čtvrtletí roku 2025 do druhého čtvrtletí roku 2026.

Zdroj: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html