VietinBank před splatností odkupuje dluhopisy v hodnotě 2 000 miliard VND

Vietnamská akciová komerční banka pro průmysl a obchod ( VietinBank - HoSE: CTG) právě oznámila informace o výsledcích zpětného odkupu 3 dluhopisů s kódy CTGL2129012, CTGL2129013 a CTGL2129014.

Banka proto odkoupila výše uvedené 3 dluhopisové loty v celkové hodnotě 2 000 miliard VND. Z toho dluhopisové loty CTGL2129012 a CTGL2129013 mají nominální hodnotu 700 miliard VND a dluhopisový lot CTGL2129014 má nominální hodnotu 600 miliard VND.

Výše uvedené 3 dluhopisy byly všechny vydány v září 2021 s dobou splatnosti 8 let a jejich splatnost se očekává v roce 2029.

Informace o dluhopisech VietinBank odkoupených před splatností.

Od začátku roku banka odkoupila celkem 7 lotů dluhopisů v celkové hodnotě 4 420 miliard VND. Z toho lot dluhopisů s nejvyšší odkoupenou nominální hodnotou je CTGH2129001, který byl odkoupen v květnu v hodnotě 1 500 miliard VND. Lot dluhopisů byl vydán v květnu 2021 s dobou splatnosti 8 let.

V srpnu 2024 banka také odkoupila zpět dluhopisy s kódy CTG1929T2/RL (100 miliard VND) a CTGL2129008 (720 miliard VND) v hodnotě 820 miliard VND.

Na druhou stranu, letos VietinBank plánuje vydat veřejnosti dvě dluhopisy v celkovém objemu 80 milionů dluhopisů. Každý dluhopis má nominální hodnotu 100 000 VND. Celková hodnota obou emisí dluhopisů se rovná 8 000 miliardám VND.

V obou emisích banka plánuje mobilizovat dva kódy dluhopisů: XTG2432T2 s hodnotou 3 000 miliard VND a splatností 8 let a kód dluhopisu CTG2343T2 s hodnotou 1 000 miliard VND a splatností 10 let.

Všechny výše uvedené dluhopisy jsou nekonvertibilní, bez opčních listů, bez zajištění a splňují podmínky pro zahrnutí do kapitálu tier 2 VietinBank dle platných právních předpisů.

Úroková sazba pro 8leté dluhopisy bude rovna referenční sazbě plus 1,05 %/rok a úroková sazba pro 10leté dluhopisy bude rovna referenční sazbě plus 1,15 %/rok.

Očekává se, že výtěžek z veřejné nabídky dluhopisů v roce 2024, po odečtení souvisejících poplatků a nákladů, použije VietinBank na zvýšení svého provozního kapitálu, navýšení kapitálu Tier 2 a zajištění ukazatelů provozní bezpečnosti v souladu s předpisy Státní banky.

Zároveň ekonomické úvěry pro sektor výroby a distribuce plynu činí 4 000 miliard VND, 2 000 miliard VND pro zpracovatelský a výrobní průmysl a 2 000 miliard VND pro ostatní sektory (2 000 miliard VND). Předpokládaná doba vyplacení je třetí čtvrtletí roku 2024 - druhé čtvrtletí roku 2025.

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/vietinbank-mua-lai-truoc-han-2000-ty-dong-trai-phieu-204240917111929942.htm