| Auswirkungen des CBAM: Stahlsektor wird voraussichtlich einen Rückgang des Exportwerts um 4 % verzeichnen. Nachfrage und Preise der Stahlindustrie erholen sich, optimistische Wachstumsprognose für 2024 |
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erreichten die Eisen- und Stahlexporte in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 1,5 Milliarden US-Dollar. Dieses Ergebnis ist positiv zu bewerten, da die Eisen- und Stahlexporte aller Art im Februar 2024 stark zurückgingen und sogar den niedrigsten Stand der letzten drei Monate erreichten. Sie beliefen sich auf schätzungsweise 950.000 Tonnen im Wert von 678 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 18,1 % beim Volumen und 17,6 % beim Wert im Vergleich zum Vormonat, jedoch einem Anstieg von 19,3 % beim Volumen und 12,6 % beim Wert im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Der durchschnittliche Exportstahlpreis erreichte im Februar 2024 713 USD/Tonne, ein Anstieg von 0,6 % gegenüber dem Vormonat, jedoch einen Rückgang von 5,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 erreichte der durchschnittliche Exportpreis 711 USD/Tonne, ein Rückgang von 1,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
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| Die Exporte stiegen in 2 Monaten um fast 50 %. Hat die Stahlindustrie die „extreme Krise“ überwunden? |
Andererseits werden die Importe von Eisen und Stahl aller Art im Februar 2024 auf 1,2 Millionen Tonnen im Wert von 892 Millionen US-Dollar geschätzt, was einem Rückgang von 19,4 % beim Volumen und 15,8 % beim Wert im Vergleich zum Vormonat entspricht; im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist dies ein Anstieg von 43,1 % beim Volumen und 32,4 % beim Wert.
Das Jahr 2023 war für die Stahlindustrie ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Die Nachfrage sank stark, was zu zahlreichen Schwierigkeiten in Produktion und Export führte. Die Erholung vom letzten Quartal des Vorjahres gab der Branche in diesem Jahr neuen Schwung.
Laut einer aktuellen Prognose des vietnamesischen Stahlverbands wird der Stahlverbrauch auf dem heimischen Markt in diesem Jahr im Vergleich zu 2023 voraussichtlich um 6,4 % auf 21,6 Millionen Tonnen steigen. Davon könnte das Wachstum beim Baustahlverbrauch bis zu 8 % betragen.
Baustahl dürfte sich zu einem Lichtblick für die Erholung der Stahlindustrie entwickeln, da zwei Branchen, die einen großen Anteil an der Verbrauchsstruktur haben – der Hochbau (mit 66 % der Baustahlnachfrage) und die öffentlichen Investitionen (mit 14 %) – seit Ende 2023 positive Erholungssignale verzeichnen. Der Verbrauch stieg in den letzten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum Durchschnitt der Vormonate um 30 %.
MBS Research kommentierte, dass die inländischen Stahlpreise im dritten Quartal 2023 ihren Tiefpunkt erreichten und sich ab Ende 2023 allmählich erholten. In diesem Jahr werden die Baustahlpreise voraussichtlich um 6 % steigen und durchschnittlich 15 Millionen VND/Tonne erreichen.
Bemerkenswert ist, dass der Preisunterschied zwischen vietnamesischem und chinesischem Stahl derzeit nur noch 30 USD/Tonne beträgt und damit unter dem Durchschnitt von 50 USD/Tonne der letzten zwei Jahre liegt. Dies trägt dazu bei, dass Stahlprodukte in Vietnam nicht dem Preiswettbewerbsdruck durch chinesischen Stahl ausgesetzt sind.
Mittelfristig, wenn der Immobilienmarkt im Jahr 2025 in einen Erholungszyklus eintritt, dürften die Baustahlpreise weiter um 8 % steigen und durchschnittlich 16,4 Millionen VND/Tonne erreichen.
Gleichzeitig wird erwartet, dass sich die Preise für wichtige Rohstoffe der Stahlindustrie wie Eisenerz und Kokskohle ab Beginn des zweiten Quartals 2024 abkühlen, nachdem sie in den letzten Monaten des Jahres 2023 stark angestiegen waren. Derzeit prognostizieren große Finanzinstitute, dass das weltweite Angebot an Eisenerz und Kokskohle in der kommenden Zeit stabil bleiben wird. Dies schafft günstige Bedingungen für Stahlunternehmen, um nach einer schwierigen Phase 2022/23 ihre Rohertragsmargen zu verbessern.
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