Vietnamesische Fahrdienst-Apps drehen den Spieß um

Vor zehn Jahren betrat Grab mit dem GrabTaxi-Modell den vietnamesischen Markt und brach damit alle Regeln des Personenbeförderungsmarktes.

Grünes SM-Elektrotaxi befördert Fahrgäste an der Hang-Xanh-Kreuzung in Ho-Chi-Minh-Stadt – Foto: Q. DINH

Vor zehn Jahren betrat Grab mit dem GrabTaxi-Modell den vietnamesischen Markt und revolutionierte damit den Personentransport. Massive Werbekampagnen, Smartphone-Apps zur Fahrdienstvermittlung und großzügige Anreize für Fahrer haben die traditionellen Taxis ins Abseits gedrängt.

Nur wenige Jahre später war das Rennen mit neuen Namen wie Go-Viet (später Gojek), Be, Vato, Mai Linh Bike, Baemin und ShopeeFood gespickt.

In den Jahren 2018-2019, dem Höhepunkt, flossen die Werbegelder wie ein Wasserfall, die Fahrer erhielten wöchentliche Boni, die Kunden wurden täglich mit einem „Regen von Anreizen“ überhäuft.

Das Fieber hielt nicht lange an, da viele einheimische Plattformen aufgrund von Kapitalmangel und operativen Schwierigkeiten schnell aus dem Spiel gerieten und so das Spielfeld für ausländische Giganten wie Grab, Gojek, Baemin, ShopeeFood und einen einheimischen Konkurrenten, Be, frei machten.

Grab dominiert nicht nur den Marktanteil, sondern entwickelt sich auch zu einer „Super-App“ mit mehr als 15 Diensten, von GrabCar und GrabBike bis hin zu GrabFood, GrabMart und GrabExpress.

Der Erfolg basiert auf operativen Fähigkeiten, die auf Heatmap-Daten zur Vorhersage von Nachfragepunkten, optimaler Routenplanung, einem Auftragsabgleichmechanismus zur Verkürzung der Wartezeit und einem breiten Partnernetzwerk von Restaurants über kleine Läden bis hin zu kleinen Händlern beruhen.

Laut Grabs Angaben hat sich allein bei GrabFood die Anzahl der Filialen im Vergleich zu 2019 verfünffacht, der durchschnittliche Umsatz der Partner hat sich im Vergleich zu 2018 verdreifacht und die Produktivität der Fahrer von Zweirädern hat sich im Vergleich zu 2014 um 30 % erhöht.

Doch mit der Herausbildung von Fahrdienstgewohnheiten entstehen durch lokale Vorteile, die auf detaillierten Kenntnissen einzelner Viertel, Stoßzeiten und Pendelgewohnheiten beruhen, neue Wettbewerbsvorteile.

Der Wendepunkt kam 2023 mit dem Auftauchen von Xanh SM, der Marke des Milliardärs Pham Nhat Vuong, und es dauerte nur 2 Jahre, bis Grab überholt wurde.

Laut dem jährlichen zusammenfassenden Bericht von Mordor Intelligence über den Taximarkt in Vietnam war der Technologie-Taximarkt im vierten Quartal 2024 mit einem Marktanteil von 37,41 % führend, verglichen mit Grabs 36,62 %, und übertraf damit Be (5,55 %), Mai Linh (4,81 %) und Vinasun (2,44 %) deutlich.

Erstmals seit über zehn Jahren führt eine vietnamesische App einen Markt an, der bisher von ausländischen Unternehmen dominiert wurde. Laut Statista entfielen 2020 fast 99 % des Marktanteils auf Grab, Gojek und Be, während 17 einheimische Apps nur etwas mehr als 1 % erreichten.

Im September 2024 zog sich Gojek zurück, wodurch der Wettbewerb zwischen Xanh SM und Grab entschieden wurde. Im ersten Quartal 2025 baute Xanh SM seinen Vorsprung weiter aus und erreichte einen Marktanteil von 39,85 % gegenüber Grabs 35,57 %. Dies war vor allem auf die Pläne Ho-Chi-Minh-Stadts zurückzuführen, alle 400.000 Motorräder der Technologie-Fahrer auf Elektroantrieb umzustellen.

Grab ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und plant zahlreiche Aktionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Anfang 2025 kündigte das Unternehmen auf der GrabX-Veranstaltung in Singapur eine Reihe neuer Funktionen an, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, darunter Familienkonten, mit denen Eltern sicher Autos für ihre Kinder buchen können, eine „Einzelperson“-Abholung von GrabFood, den Verkauf von Restaurantgutscheinen, die Vorbestellung von Autos und internationale Reisepakete .

Mit einem Marktanteil von 9 % verfolgt Be konsequent seine „Super-App“-Strategie, die 12 essentielle Dienstleistungsgruppen integriert – von Fahrdiensten, Essenslieferungen, Ticketbuchungen und Zahlungen bis hin zu stundenweiser Zimmerreinigung – und mehr als 10 Millionen Nutzer hat.

Bis 2024 wird das Transaktionsvolumen um 60 % steigen, die Nutzerzahl um 50 %, 70 % der Kunden werden zwei oder mehr Dienste nutzen und 25-mal so viel ausgeben wie die Gruppe, die nur einen Dienst nutzt.

Die Be Group hat außerdem gerade 30 Millionen USD und fast 740 Milliarden VND von VPBankS erhalten, mit dem Ziel, bis 2026 20 Millionen Nutzer und einen Bruttoumsatz von 200 Millionen USD zu erreichen.

Viele neue Spieler

Der Markt beschränkt sich nicht auf die drei Anbieter Grab, Xanh SM und Be. Tada, das 2019 in Vietnam einstieg, ist weiterhin in Ho-Chi-Minh-Stadt aktiv und verzichtet dabei auf Fahrerprovisionen. Lalamove bietet seit acht Jahren Lieferdienste an und befördert seit August 2024 auch Fahrgäste. Bolt aus Estland plant den Markteintritt mit einer Strategie ohne Provisionen und mit 20–50 % Rabatt.

C. Trung

Quelle: https://tuoitre.vn/cac-ung-dung-goi-xe-viet-nam-lat-nguoc-the-co-20250809231503138.htm