Verbraucherkredite gehen zurück

Die Nachfrage nach Krediten für den Kauf von Häusern, Autos und Investitionen ist stark zurückgegangen, was zum ersten Mal seit vielen Jahren zu einer Verlangsamung des Verbraucherkreditsektors geführt hat.

Das Jahresende ist normalerweise die Hochsaison für Verbraucherkredite, etwa für Immobilien, Autos oder Elektronik. Doch laut den Bankchefs „hat sich alles verlangsamt, die Verbraucherkredite haben die schwierige Phase noch nicht überstanden“.

Für Ende 2023 liegen keine Zahlen vor, doch die Konsumentenkredite, die 20 Prozent der gesamten in die Wirtschaft fließenden Kredite ausmachen, stiegen bis zum Ende der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres lediglich um 1,5 Prozent. Laut Daten der Vietnam Banks Association (VNBA) ist die Auszahlungsquote für Verbraucherkredite die niedrigste seit fünf Jahren.

In der Wirtschaftslokomotive Ho-Chi-Minh-Stadt stiegen die Kredite in diesem Segment bis Ende Oktober 2023 lediglich um 1,4 %, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 19 % wuchsen.

Transaktion bei einer Geschäftsbank. Foto: Giang Huy

Menschen reduzieren Kredite, um Häuser und Autos zu kaufen

Herr Nguyen Tung (HCMC) sagte, dass er im Jahr 2022, als der Markt noch lebhaft war und die Preise jede Woche stiegen, mehr als eine Milliarde VND von der Bank geliehen habe, um ein Grundstück in der Provinz zu kaufen. Sein Plan ist es, den sehr niedrigen Vorzugszinssatz im ersten Jahr auszunutzen, um über Kapital für die Spekulation auf diesem Grundstück zu verfügen. Der Plan scheiterte jedoch. Nach über einem Jahr konnte er immer noch keinen Käufer finden, obwohl er das Land zu einem Break-Even-Preis verkaufte. Er blieb auf einer Schuld von mehreren Milliarden Dong sitzen und stand unter dem Druck, der Bank jeden Monat Zinsen zu zahlen.

„Mein Einkommen war in den letzten sechs Monaten nicht so gut wie zuvor. Jetzt hoffe ich nur noch, die Immobilie verkaufen zu können, um den Kredit abzubezahlen und meine Schulden zu reduzieren. Heutzutage traut sich niemand mehr, Geld zu leihen, um in Immobilien zu investieren“, sagte Herr Tung.

Kredite für Immobilienkäufe und Hausreparaturen stellen jedes Jahr die tragende Säule dar und tragen maßgeblich zu den offenen Konsumentenkrediten bei. In Ho-Chi-Minh-Stadt beispielsweise wurden nach Angaben der Staatsbank von Ho-Chi-Minh-Stadt bis Ende Oktober 2023 65 % der ausstehenden Verbraucherkredite für den Kauf und die Reparatur von Häusern sowie für den Erhalt von Immobilienübertragungen ausgezahlt.

Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) waren Eigenheimkredite viele Jahre lang der wichtigste Wachstumstreiber des Privatkundensegments, werden sich jedoch im Jahr 2023 aufgrund hoher Zinsen und eines „eingefrorenen“ Immobilienmarktes verlangsamen. Bis zum Ende des dritten Quartals 2023 sanken die ausstehenden Eigenheimkredite im gesamten System im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um 1 %.

Die ausstehenden Wohnungsbaudarlehen, die den Wachstumsmotor der Konsumentenkredite darstellen, gingen bis zum Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn um 1 % zurück. Quelle: VCBS

Der Chef einer zu 100 Prozent in ausländischem Besitz befindlichen Bank sagte, dass die Aufnahme von Krediten bei Banken zur Spekulation mit Immobilien im gegenwärtigen Kontext sehr riskant geworden sei, was die Motivation der Immobilienhändler sinken lasse. „Daher ist die Zahl der Kunden, die Kredite für Investitionen in Immobilien aufnehmen, stark zurückgegangen, und nur diejenigen, die wirklich Bedarf haben, zahlen derzeit Geld“, sagte er.

Nicht nur Immobilienkredite, auch andere Verbraucherkredite, wie etwa für den Kauf von Autos oder Elektronikgeräten, wurden weniger benötigt, als die Einkommen der Menschen sanken und ihr Geldbeutel enger wurde.

Herr Manh (59 Jahre alt, Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte, er habe einmal vorgehabt, Geld zu leihen, um ein Auto zu kaufen, um einen Autoservice für Techniker zu betreiben und die Bedürfnisse seiner Familie zu vereinen. Als er jedoch sah, dass die Geschäfte seiner Freunde, die seit vielen Monaten Dienstleistungen anbieten, oft schleppend liefen und sie nicht in der Lage waren, das Geld für den Autokauf wieder zusammenzubekommen, musste er seine Entscheidung überdenken. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr auch die Vorzugsregelung zur Reduzierung der Zulassungsgebühren eingestellt, was Herrn Tung dazu zwang, seine Absicht, ein Auto zu kaufen, vorübergehend auf Eis zu legen.

Bis Ende Oktober 2023 gingen die Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 % zurück. Auf dem Elektronikmarkt hat die schwache und anhaltende Kaufkraft die Elektronikunternehmen dazu gezwungen, sich in der Hochsaison heftige Preiskämpfe zu liefern, doch die Lage bleibt düster.

Aufgrund der rapide steigenden Risiken zögern die Banken, Kredite zu vergeben.

Früher war die Kreditvergabe an Privatkunden ein beliebtes Segment der Banken, mittlerweile sind sie in diesem Bereich jedoch vorsichtiger. Den Daten der Bankenvereinigung zufolge stiegen die uneinbringlichen Forderungen der Verbraucherkreditbranche rapide an, von 2 Prozent im Zeitraum 2018–2022 auf 3,7 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Viele Banken haben daher ihre Expansionsaktivitäten im Privatkundengeschäft verschoben, um sich an die Marktlage anzupassen. Daten der Vietcombank Securities Company (VCBS) zeigen, dass der Anteil der Privatkundenkredite an den gesamten ausstehenden Krediten von 47 % Ende 2022 auf 46 % am Ende des dritten Quartals 2023 gesunken ist.

Auf der Investorenkonferenz im Jahr 2023 sagte Herr Ho Van Long, stellvertretender Generaldirektor von VIB , dass die Methode der Kreditvergabe im Vergleich zu früher angepasst werden müsse.

„In den vergangenen Jahren hat VIB Kreditlimits für den Privatkundensektor priorisiert, um die Märkte für Immobilien-, Auto- und Kreditkartenkredite zu entwickeln. Aufgrund der langsamen Erholung der Kernnachfrage nach Privatkundenkreditprodukten wird die Bank jedoch anderen Segmenten wie Unternehmenskrediten und Anleihen den Vorzug geben“, sagte Herr Long.

Auch Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, sagte, die Bank selbst wolle den Privatkundensektor fördern und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten, die aktuellen Marktkontexte seien dafür jedoch „nicht geeignet“.

Laut dem CEO von Techcombank sind große Unternehmen und Konzerne im aktuellen Umfeld widerstandsfähiger. Das Geld dieser Gruppe ist diversifiziert und stammt aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft, was zu einem besseren Gleichgewicht beiträgt. „Wir stoppen die Expansion des Einzelhandelssektors nicht, aber wenn wir jetzt nach einem Ort suchen müssen, an dem wir Geld investieren können, dann sollten es große Unternehmen sein“, sagte der Generaldirektor der Techcombank.

Da 16 Finanzunternehmen Subprime-Bankkunden bedienen, ist das Bild sogar noch schlimmer. 5 % der ausstehenden Konsumentenkredite entfallen auf Finanzunternehmen; die Kreditvergabe an diese Gruppe ist stark zurückgegangen. Die ausstehenden Kredite von 16 Finanzunternehmen, die Kredite für den Lebensunterhalt vergeben, sind im August 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um mehr als 30 % gesunken.

Laut VNBA-Generalsekretär Nguyen Quoc Hung besteht sogar die Gefahr, dass die Forderungsausfallquote der Finanzunternehmen auf über 15 Prozent steigt. Viele Unternehmen geraten in Schwierigkeiten und erleiden sogar Verluste, weil sie hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle bilden müssen. Viele Unternehmen müssen zeitweise die Vergabe neuer Kredite einstellen.

Herr Le Quoc Ninh, Vorsitzender des Consumer Finance Club (Bankenverband), sagte bei einem Treffen: „Der Verbraucherkreditmarkt befindet sich in der schwierigsten Phase der letzten 15 Jahre.“

Im Segment der unbesicherten Kredite bei Finanzunternehmen besteht die Hauptkundengruppe aus Personen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, die ein schwieriges Jahr durchmachen. Viele Arbeitnehmer verloren ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen sank, was zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage führte.

Herr Marcin Figlus, Direktor für Risikomanagement bei FE Credit, sagte, dass lizenzierte Verbraucherfinanzierungsunternehmen beim Inkasso vor einem weit verbreiteten Problem stünden, nämlich dem Ausbruch organisierter Zahlungsverzugsaktivitäten in der Gesellschaft. Manche Kunden setzen die legitimen Inkassotätigkeiten lizenzierter Unternehmen bewusst mit illegalen Aktivitäten gleich, um die Rückzahlung der Schulden zu boykottieren und zu verzögern.

Obwohl es noch immer ein Programm zur Förderung der Kreditvergabe gibt, sagte Frau Olena Khlo, stellvertretende Generaldirektorin der Saigon – Hanoi Bank Finance Company, dass sie die Auszahlungen nicht drastisch fördern, sondern selektiv Kredite vergeben werde. „In meinen 17 Jahren im Bank- und Finanzwesen ist dies eines der schwierigsten Jahre“, sagte sie.

Die Zahl uneinbringlicher Forderungen steigt rapide an, während die Eintreibung von Forderungen auf Schwierigkeiten stößt. Dies ist der gemeinsame Grund, warum Finanzunternehmen schrumpfen. Nach Ansicht der Führungskräfte von Finanzunternehmen wird sich das Bild in der kommenden Zeit nicht so schnell verbessern. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Verbraucherkreditvergabe wieder so stark wird wie früher.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass Eigenheimkredite aufgrund der hohen Nachfrage nach Immobilien und teilweise auch der steigenden Nachfrage nach Immobilieninvestitionen in naher Zukunft das Wachstum des Konsumentenkreditsegments anführen werden.

Quynh Trang

Quellenlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html