Das Konsumentenkreditgeschäft befindet sich im Abschwung.

Der starke Rückgang der Nachfrage nach Krediten für den Kauf von Häusern und Autos sowie für Investitionen hat dazu geführt, dass der Konsumkreditsektor zum ersten Mal seit vielen Jahren stagniert.

Das Jahresende ist normalerweise die Hochsaison für Konsumkredite, beispielsweise für Immobilien, Autos und Haushaltsgeräte... aber Bankmanager sagen: „Die Dinge haben sich verlangsamt, und die Konsumkreditvergabe befindet sich weiterhin auf einem schwierigen Weg.“

Während die Zahlen für Ende 2023 noch nicht vorliegen, stiegen Konsumkredite, die 20 % aller ausstehenden Kredite der vietnamesischen Wirtschaft ausmachen, in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres lediglich um 1,5 %. Die Auszahlungsquote für Konsumkredite erreichte laut Angaben des vietnamesischen Bankenverbands (VNBA) den niedrigsten Stand seit fünf Jahren.

In Ho-Chi-Minh-Stadt, dem Wirtschaftszentrum, stieg das Kreditvolumen in diesem Segment bis Ende Oktober 2023 nur um 1,4 %, verglichen mit einem Wachstum von fast 19 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Transaktionen in einer Geschäftsbank. Foto: Giang Huy

Die Menschen nehmen weniger Kredite auf, um Häuser und Autos zu kaufen.

Herr Nguyen Tung (Ho-Chi-Minh-Stadt) berichtete, dass er 2022, als der Markt noch boomte und die Preise wöchentlich stiegen, über eine Milliarde VND von der Bank lieh, um ein Grundstück in der Provinz zu erwerben. Er plante, den sehr niedrigen Vorzugszins im ersten Jahr zu nutzen, um das Kapital für den Weiterverkauf des Grundstücks einzusetzen. Dieser Plan scheiterte jedoch. Auch nach über einem Jahr hatte er trotz eines Verkaufspreises zum Selbstkostenpreis keinen Käufer gefunden und saß nun auf einem Schuldenberg von einer Milliarde VND fest und musste monatlich Bankzinsen zahlen.

„Mein Einkommen war in den letzten sechs Monaten nicht mehr so ​​gut wie früher. Jetzt hoffe ich nur noch, die Immobilie verkaufen zu können, um den Kredit abzubezahlen und meine Schulden zu reduzieren. Ich bezweifle, dass im Moment noch jemand kurzfristige Immobilienkredite aufnehmen würde“, sagte Tùng.

Kredite für Immobilienkäufe und Hausrenovierungen stellen jedes Jahr eine wichtige Säule dar und tragen erheblich zum ausstehenden Konsumkreditvolumen bei. So wurden beispielsweise in Ho-Chi-Minh-Stadt laut Daten der vietnamesischen Staatsbank in Ho-Chi-Minh-Stadt Ende Oktober 2023 65 % der ausstehenden Konsumkredite für den Kauf und die Renovierung von Häusern sowie den Erwerb von Immobilien vergeben.

Laut Vietcombank Securities (VCBS) war die Vergabe von Wohnungsbaudarlehen viele Jahre lang der wichtigste Wachstumstreiber im Einzelhandel, verlangsamte sich jedoch 2023 aufgrund hoher Zinsen und eines stagnierenden Immobilienmarktes. Die ausstehenden Wohnungsbaudarlehen im gesamten Bankensystem gingen Ende des dritten Quartals 2023 sogar um 1 % gegenüber Jahresbeginn zurück.

Ausstehende Hypothekendarlehen, die maßgeblich zum Wachstum der Konsumkredite beigetragen hatten, sanken bis Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn um 1 %. Quelle: VCBS

Der Chef einer hundertprozentigen ausländischen Bank erklärte, dass die Kreditaufnahme für Immobilienspekulationen im aktuellen Umfeld sehr riskant geworden sei, was zu einem Rückgang der Investitionsbereitschaft bei Immobilieninvestoren geführt habe. „Daher ist die Zahl der Kunden, die Kredite für Immobilieninvestitionen aufnehmen, stark zurückgegangen, und derzeit investieren nur noch diejenigen, die einen tatsächlichen Bedarf haben“, sagte er.

Nicht nur die Kredite für Immobilienkäufe nehmen ab, sondern auch andere Konsumkreditbedürfnisse, wie beispielsweise für Autos und Haushaltsgeräte, gehen zurück, da die Einkommen der Menschen sinken und sie den Gürtel enger schnallen.

Herr Manh (59 Jahre, Ho-Chi-Minh-Stadt) gab an, er habe überlegt, einen Kredit aufzunehmen, um ein Auto für Fahrdienste und den Familienbedarf zu kaufen. Da er jedoch miterlebte, wie seine Freunde monatelang mit geringen Umsätzen zu kämpfen hatten und ihre Investitionen nicht wieder hereinholen konnten, habe er es sich anders überlegt. Zudem sei die Sonderregelung für reduzierte Zulassungsgebühren in diesem Jahr ausgelaufen, weshalb er seine Autokaufpläne vorerst auf Eis legen müsse.

Bis Ende Oktober 2023 waren die Automobilverkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 % gesunken. Gleichzeitig führte die schwache und anhaltend niedrige Verbrauchernachfrage auf dem Elektronikmarkt zu heftigen Preiskämpfen zwischen den Händlern während der Hochsaison, doch die Lage bleibt düster.

Aufgrund der rapide steigenden Risiken zögern Banken, Kredite zu vergeben.

Das Privatkundengeschäft war früher ein beliebtes Segment für Banken, doch mittlerweile agieren auch sie in diesem Bereich vorsichtig. Laut Daten des vietnamesischen Bankenverbands sind die notleidenden Kredite im Konsumkreditsektor rasant angestiegen, von 2 % im Zeitraum 2018–2022 auf 3,7 % in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Infolgedessen haben viele Banken ihre Expansionsaktivitäten im Privatkundengeschäft vorübergehend zurückgestellt, um sich an die Marktlage anzupassen. Daten der Vietcombank Securities Company (VCBS) zeigen, dass der Anteil der Privatkundenkredite am gesamten ausstehenden Kreditvolumen von 47 % Ende 2022 auf 46 % Ende des dritten Quartals 2023 gesunken ist.

Auf einer Investorenkonferenz im Jahr 2023 erklärte Herr Ho Van Long, stellvertretender Generaldirektorder VIB, dass die Methode der Kreditvergabe im Vergleich zu früher angepasst werden müsse.

„In den vergangenen Jahren hat VIB Kreditlimits für den Privatkundensektor priorisiert, um den Markt für Immobilienkredite, Autokredite und Kreditkarten zu entwickeln. Aufgrund der schleppenden Erholung der Kernnachfrage nach Privatkundenkrediten wird die Bank jedoch andere Bereiche wie Unternehmenskredite und Anleihen in den Fokus rücken“, sagte Herr Long.

Jens Lottner, CEO der Techcombank, erklärte außerdem, dass die Bank ihr Privatkundengeschäft stärken wolle und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten wolle, die aktuellen Marktbedingungen dafür aber „nicht geeignet“ seien.

Laut dem CEO der Techcombank sind große Unternehmen und Konzerne im aktuellen Umfeld widerstandsfähiger. Ihre Finanzierungsquellen sind breit gefächert und stammen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren, was ihnen zu einer besseren Balance verhilft. „Wir stellen unsere Expansion im Privatkundengeschäft nicht ein, aber wenn wir jetzt nach Investitionsmöglichkeiten suchen müssten, wären es große Unternehmen“, so der CEO der Techcombank.

Bei 16 Finanzunternehmen, die Kunden mit geringer Bonität bedienen, ist die Lage noch besorgniserregender. Diese Unternehmen halten 5 % der ausstehenden Konsumkredite, und ihre Kreditvergabe ist drastisch zurückgegangen. Die ausstehenden Kredite dieser 16 Finanzunternehmen für Lebenshaltungskosten waren bis August 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um mehr als 30 % gesunken.

Laut VNBA-Generalsekretär Nguyen Quoc Hung droht die Quote notleidender Kredite bei Finanzunternehmen 15 % zu überschreiten. Viele Unternehmen sehen sich aufgrund erhöhter Rückstellungen für Kreditausfälle mit Schwierigkeiten und sogar Verlusten konfrontiert. Viele mussten die Kreditvergabe zeitweise einstellen.

Herr Le Quoc Ninh, Vorsitzender des Consumer Finance Club (Vietnam Banking Association), erklärte auf einer Sitzung: „Das Verbraucherkreditgeschäft befindet sich derzeit in der schwierigsten Phase der letzten 15 Jahre.“

Im Segment der unbesicherten Kredite bei Finanzunternehmen sind die Hauptzielgruppe Gering- und Mittelverdiener, die ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Viele Arbeitnehmer haben ihre Stelle verloren oder Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, was zu einem Rückgang der Konsumnachfrage geführt hat.

Marcin Figlus, Leiter des Risikomanagements bei FE Credit, erklärte, dass lizenzierte Konsumfinanzierungsunternehmen mit einer gemeinsamen Herausforderung im Inkassobereich konfrontiert seien: dem organisierten Zahlungsausfall. Ein Teil der Kunden setze die legitimen Inkassotätigkeiten lizenzierter Unternehmen bewusst mit illegalen Praktiken gleich, um die Rückzahlung zu boykottieren und zu verzögern.

Obwohl es weiterhin Programme zur Förderung der Kreditvergabe gibt, erklärte Olena Khlo, stellvertretende Generaldirektorin der Saigon-Hanoi Banking Finance Company, dass man die Kreditvergabe nicht aggressiv vorantreiben, sondern stattdessen selektiv vorgehen werde. „In meinen 17 Jahren im Bank- und Finanzsektor ist dies eines der schwierigsten Jahre“, sagte sie.

Der rasante Anstieg notleidender Kredite, verbunden mit Schwierigkeiten bei der Beitreibung, veranlasst Finanzunternehmen häufig zu Sparmaßnahmen. Laut Unternehmensführern dürfte sich die Lage in absehbarer Zeit nicht verbessern. Daher ist es unwahrscheinlich, dass das Konsumkreditgeschäft zu seinen früheren Erfolgen zurückkehren wird.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass die bevorstehende Vergabe von Hypothekenkrediten das Wachstum im Konsumentenkreditsegment ankurbeln wird, bedingt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Eigenheimen und eine wieder anziehende Investitionsnachfrage.

Quynh Trang

Quellenlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html