Die Zahl der Konsumentenkredite ist rückläufig

Die Nachfrage nach Krediten für den Kauf von Häusern, Autos und Investitionen ist stark zurückgegangen, was zum ersten Mal seit vielen Jahren zu einer Verlangsamung des Verbraucherkreditsektors geführt hat.

Das Jahresende ist normalerweise die Hochsaison für Verbraucherkredite, etwa für Immobilien, Autos oder Elektronik. Doch laut den Bankchefs „hat sich alles verlangsamt, die Verbraucherkredite haben die schwierige Phase noch nicht überstanden“.

Für Ende 2023 liegen keine Zahlen vor, aber die Konsumentenkredite, die 20 % der gesamten ausstehenden Kredite ausmachen, stiegen bis zum Ende der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres nur um 1,5 %. Laut Daten der Vietnam Banking Association (VNBA) ist die Auszahlungsquote für Konsumentenkredite die niedrigste seit fünf Jahren.

In der Wirtschaftslokomotive Ho-Chi-Minh-Stadt stiegen die Kredite in diesem Segment bis Ende Oktober 2023 lediglich um 1,4 %, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 19 % wuchsen.

Transaktion bei einer Geschäftsbank. Foto: Giang Huy

Menschen reduzieren Kredite, um Häuser und Autos zu kaufen

Herr Nguyen Tung (HCMC) sagte, er habe sich 2022, als der Markt noch geschäftig war und die Preise wöchentlich stiegen, mehr als eine Milliarde VND von der Bank geliehen, um ein Grundstück in der Provinz zu kaufen. Sein Plan war, den sehr niedrigen Vorzugszinssatz im ersten Jahr zu nutzen, um Kapital für Spekulationen auf diesem Grundstück zu haben. Dieser Plan scheiterte jedoch. Nach über einem Jahr fand er immer noch keinen Käufer, obwohl er das Grundstück zu einem Break-even-Preis verkauft hatte. Er blieb auf Milliardenschulden von VND sitzen und stand unter dem Druck, der Bank jeden Monat Zinsen zu zahlen.

„Mein Einkommen war in den letzten sechs Monaten nicht so gut wie zuvor. Jetzt hoffe ich nur noch, die Immobilie verkaufen zu können, um den Kredit abzubezahlen und meine Schulden zu reduzieren. Heutzutage traut sich niemand mehr, Geld zu leihen, um in Immobilien zu investieren“, sagte Herr Tung.

Kredite für Immobilienkäufe und Hausrenovierungen sind jedes Jahr die Hauptstütze und tragen erheblich zu den ausstehenden Verbraucherkrediten bei. So wurden beispielsweise in Ho-Chi-Minh-Stadt bis Ende Oktober 2023 65 % der ausstehenden Verbraucherkredite für Kredite für Hauskäufe, Hausrenovierungen und Immobilienübertragungen ausgezahlt, wie aus Daten der Staatsbank von Ho-Chi-Minh-Stadt hervorgeht.

Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) waren Wohnungsbaudarlehen jahrelang der wichtigste Wachstumstreiber im Privatkundensegment. Aufgrund hoher Zinsen und eines eingefrorenen Immobilienmarktes wird sich das Wachstum jedoch 2023 verlangsamen. Die ausstehenden Wohnungsbaudarlehen im gesamten System gingen bis Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um 1 % zurück.

Die ausstehenden Wohnungsbaudarlehen, die den Wachstumsmotor der Konsumentenkredite darstellen, sanken bis zum Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn um 1 %. Quelle: VCBS

Der Chef der zu 100 Prozent in ausländischem Besitz befindlichen Bank erklärte, dass die Aufnahme von Krediten bei Banken für Immobilienspekulationen im aktuellen Kontext sehr riskant geworden sei, was die Motivation der Immobilienhändler schwäche. „Daher ist die Zahl der Kunden, die Kredite für Immobilieninvestitionen aufnehmen, stark zurückgegangen, und nur diejenigen, die wirklich Bedarf haben, zahlen derzeit Geld“, sagte er.

Nicht nur Immobilienkredite, auch andere Verbraucherkredite, wie etwa für den Kauf von Autos oder Elektronikgeräten, wurden weniger benötigt, als die Einkommen der Menschen sanken und ihr Geldbeutel enger wurde.

Herr Manh (59 Jahre, Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte, er habe vorgehabt, sich Geld für den Autokauf zu leihen, um einen Autoservice für Techniker zu betreiben und dies mit den Familienbedürfnissen zu vereinbaren. Da seine Freunde, die den Service betreiben, jedoch oft monatelang niedrige Umsätze haben und das Geld für den Autokauf nicht zusammenbekommen, musste er seine Entscheidung überdenken. Hinzu kommt, dass die Vorzugsregelung zur Reduzierung der Zulassungsgebühren in diesem Jahr ebenfalls ausgelaufen ist, sodass Herr Tung seinen Autokaufplan vorübergehend auf Eis legen musste.

Bis Ende Oktober 2023 waren die Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 % zurückgegangen. Auf dem Elektronikmarkt zwang die schwache und anhaltende Kaufkraft die Elektronikunternehmen in der Hochsaison zu heftigen Preiskämpfen, doch die Lage bleibt düster.

Aufgrund der rapide steigenden Risiken zögern die Banken, Kredite zu vergeben.

Privatkredite waren früher bei Banken beliebt, doch mittlerweile sind sie in diesem Segment vorsichtig. Laut Daten des Bankenverbandes steigen die uneinbringlichen Forderungen im Konsumentenkreditgeschäft rapide an, von 2 % im Zeitraum 2018 bis 2022 auf 3,7 % im zweiten Halbjahr 2023.

Viele Banken haben daher ihre Expansionsaktivitäten im Privatkundengeschäft verschoben, um sich an die Marktlage anzupassen. Daten der Vietcombank Securities Company (VCBS) zeigen, dass der Anteil der Privatkundenkredite an den gesamten ausstehenden Krediten von 47 % Ende 2022 auf 46 % Ende des dritten Quartals 2023 gesunken ist.

Auf der Investorenkonferenz im Jahr 2023 sagte Herr Ho Van Long, stellvertretender Generaldirektor von VIB , dass die Methode der Kreditvergabe im Vergleich zu früher angepasst werden müsse.

„In den vergangenen Jahren hat VIB Kreditlimits für den Privatkundensektor priorisiert, um die Märkte für Immobilien-, Auto- und Kreditkartenkredite zu entwickeln. Aufgrund der langsamen Erholung der Kernnachfrage nach Privatkundenkreditprodukten wird die Bank jedoch anderen Segmenten wie Unternehmenskrediten und Anleihen den Vorzug geben“, sagte Herr Long.

Auch Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, sagte, die Bank selbst wolle den Privatkundensektor fördern und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten, die aktuellen Marktkontexte seien dafür jedoch „nicht geeignet“.

Im aktuellen Umfeld seien Großunternehmen und Konzerne laut dem CEO der Techcombank widerstandsfähiger. Die Geldquellen dieser Gruppe seien vielfältig und stammten aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen, was zu einem besseren Gleichgewicht beitrage. „Wir stoppen die Expansion des Einzelhandelssegments nicht, aber wenn wir derzeit einen Ort für Investitionen finden müssen, sollten es Großunternehmen sein“, sagte der CEO der Techcombank.

Bei 16 Finanzinstituten, die Subprime-Bankkunden bedienen, ergibt sich ein noch schlechteres Bild. Mit 5 % der ausstehenden Konsumentenkredite stammen diese von Finanzinstituten; die Kreditvergabe dieser Gruppe ist stark zurückgegangen. Die ausstehenden Kredite von 16 Finanzinstituten zur Deckung des Lebensbedarfs sanken im August 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um mehr als 30 %.

Laut VNBA-Generalsekretär Nguyen Quoc Hung besteht sogar die Gefahr, dass die Forderungsausfallquote von Finanzunternehmen um über 15 % steigt. Viele Unternehmen befinden sich in einer schwierigen Lage und erleiden aufgrund hoher Rückstellungen für Forderungsausfälle sogar Verluste. Viele Unternehmen mussten zeitweise die Vergabe neuer Kredite einstellen.

Herr Le Quoc Ninh, Vorsitzender des Consumer Finance Club (Bankenverband), sagte bei einem Treffen: „Der Verbraucherkreditmarkt befindet sich in der schwierigsten Phase der letzten 15 Jahre.“

Im Segment der unbesicherten Kredite bei Finanzunternehmen sind die Hauptzielkunden Geringverdiener, die ein schwieriges Jahr hinter sich haben. Viele Arbeitnehmer haben ihren Job verloren, ihr Einkommen ist gesunken ... was zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage führt.

Marcin Figlus, Direktor für Risikomanagement bei FE Credit, erklärte, lizenzierte Verbraucherkreditunternehmen stünden beim Inkasso vor einem weit verbreiteten Problem: dem Ausbruch organisierter Inkassoaktivitäten in der Gesellschaft. Ein Teil der Kunden setze die legitimen Inkassoaktivitäten lizenzierter Unternehmen bewusst mit illegalen Aktivitäten gleich, um die Schuldenrückzahlung zu boykottieren und zu verzögern.

Obwohl es weiterhin ein Kreditförderungsprogramm gibt, erklärte Olena Khlo, stellvertretende Generaldirektorin der Saigon-Hanoi Bank Finance Company, sie werde die Auszahlungen nicht drastisch erhöhen, sondern selektiv Kredite vergeben. „In meiner 17-jährigen Tätigkeit im Banken- und Finanzsektor ist dies eines der schwierigsten Jahre“, sagte sie.

Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt rapide an, während das Inkasso Schwierigkeiten bereitet. Dies ist ein häufiger Grund für die Schrumpfung von Finanzunternehmen. Laut Finanzmanagern wird sich die Lage in naher Zukunft nicht verbessern. Daher wird es für die Verbraucherkreditvergabe schwierig sein, zu ihren goldenen Zeiten zurückzukehren.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass Eigenheimkredite aufgrund der hohen Nachfrage nach Immobilien und teilweise auch der steigenden Nachfrage nach Immobilieninvestitionen in naher Zukunft das Wachstum des Konsumentenkreditsegments anführen werden.

Quynh Trang

Quellenlink: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html