Kürzlich hat der Vorstand der BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) einem Plan zur Ausgabe privater Anleihen im Jahr 2023 mit einem erwarteten Gesamtwert von bis zu 800 Milliarden VND zugestimmt.
Dementsprechend beträgt die Gesamtzahl der voraussichtlich emittierten Anleihen maximal 8.000 Stück mit einem Nennwert von 100.000 VND pro Anleihe. Die oben genannten Anleihen werden in zwei Emissionen aufgeteilt.
Konkret ist die Ausgabe der ersten Phase im dritten und vierten Quartal 2023 geplant. Dabei handelt es sich um Anleihen mit dem Code BSIH2324001 im Wert von bis zu 500 Milliarden VND. Die zweite Phase wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 erfolgen. Dabei handelt es sich um Anleihen mit dem Code BSIH2324002 im Wert von bis zu 800 Milliarden VND abzüglich des Gesamtnennwerts der erfolgreich angebotenen Anleihen der ersten Phase.
Es handelt sich bei allen Anleihen um 3-Non-Anleihen: nicht konvertibel, ohne Optionsschein und unbesichert. Die Laufzeit der Anleihen beträgt ein Jahr ab dem jeweiligen Ausgabedatum. Die Anleihen werden in Form von Bucheinträgen ausgegeben.
Der Zinssatz der Anleihe ist während der gesamten Laufzeit fest, außer im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß diesem Emissionsplan und den Anleihebedingungen. Der Zinssatz wird vom Emittenten für jedes Angebot auf Grundlage der Marktlage und des Kapitalbedarfs des Emittenten zum jeweiligen Emissionszeitpunkt festgelegt und den Anlegern in den Angebotsunterlagen vollständig offengelegt.
Jeder Anleihegläubiger hat das Recht, seine Anleihen am sechsten Jahrestag des Emissionsdatums jeder Tranche ganz oder teilweise an den Emittenten weiterzuverkaufen. Der Rückverkaufspreis richtet sich nach den im Anleiheemissionsplan festgelegten Verkaufsbedingungen.
BIDV Securities bietet im dritten und vierten Quartal 2023 Anleihen im Wert von 800 Milliarden VND an.
Der gesamte Erlös aus den Anleiheemissionen wird zur Umstrukturierung der Schulden von BIDV Securities verwendet. Bei den umstrukturierten Krediten handelt es sich voraussichtlich um Bankdarlehen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Für jede geplante Emission wird ein Kapitalverwendungsplan erstellt.
Was den Cashflow zur Tilgung von Kapital und Zinsen auf Anleihen betrifft, wird das Unternehmen den Cashflow aus Betriebsgewinnen, aus anderen legalen Quellen mobilisiertes Kapital zur Tilgung von Kapital, Zinsen und anderen Zahlungen (sofern vorhanden) der Anleihen, das Eigenkapital des Emittenten und andere legale Einnahmequellen des Emittenten verwenden.
Ein vorzeitiger Rückkauf von Anleihen ist durch Vereinbarung oder Zwangsvollstreckung möglich, wenn das Unternehmen gegen das Gesetz über das Anbieten und den Handel von Unternehmensanleihen verstößt .
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