Wettrennen auf dem Technologie-Automarkt: Wer ist der Gewinner?

Laut dem kürzlich vom Marktforschungsunternehmen Mordor Intelligence veröffentlichten jährlichen zusammenfassenden Bericht zum Taximarkt in Vietnam stieg Xanh SM des Milliardärs Pham Nhat Vuong im vierten Quartal 2024 mit einem Marktanteil von 37,41 % offiziell zur Nummer 1 in Vietnam auf, überholte Grab (36,62 %) und ließ andere Konkurrenten wie Be (5,55 %), Mai Linh (4,81 %) und Vinasun (2,44 %) hinter sich.

Green SM heißt Gäste willkommen. Quelle: Green SM

Laut Mordor Intelligence erzielte Xanh SM in Kategorien wie Servicequalität, geografische Abdeckung und Kundenzufriedenheit die volle Punktzahl. Darüber hinaus zeigt dieser Bericht auch, dass die durchschnittliche Wachstumsrate dieser Branche voraussichtlich sehr schnell ansteigen wird, nämlich von 2025 bis 2030 auf bis zu 22,7 %, während diese Rate zuvor, im Zeitraum 2020–2024, aufgrund der COVID-19-Pandemie lediglich 4,72 % betrug.

Zuvor hatte eine Ende 2024 von Q&Me – einem führenden Unternehmen im Bereich Marktforschung in Vietnam – durchgeführte Studie gezeigt, dass die Kundenzufriedenheit mit dem Elektroautoservice SM Green 83 % erreichte und damit Grab (80 %) und Be (68 %) übertraf.

Der Anteil der Kunden, die bereit sind, den SM Green-Service weiterzuempfehlen, liegt bei Elektrotaxis bei 84 % und bei Elektromotorrädern bei 77 %. Außerdem ist Xanh SM auch die Anwendung, für die die Benutzer am meisten Geld ausgeben.

Der Anteil der Kunden, die bereit sind, den SM Green-Service weiterzuempfehlen, liegt bei Elektrotaxis bei 84 % und bei Elektromotorrädern bei 77 %. Gleichzeitig ist Xanh SM auch die Anwendung, für die Benutzer am meisten Geld ausgeben.

Darüber hinaus veröffentlichte Decision Lab, YouGovs exklusiver Partner in Vietnam, den Bericht „The Connected Consumer Q1/2024“, aus dem ebenfalls hervorgeht, dass Xanh SM im ersten Quartal 2024 32 % der Marktdurchdringungsrate ausmachte und damit den zweiten Platz und weit vor anderen Anwendungen einnahm. Dadurch konnten der Marktanteil und das Ranking von Xanh SM kontinuierlich gesteigert werden, sodass das Unternehmen zu seinem größten Konkurrenten aufschließen und ihn sogar überholen konnte.

Das Wachstum von Xanh SM gilt als wundersam, seit das Unternehmen im März 2023 vom Milliardär Pham Nhat Vuong gegründet wurde. Nur 15 Tage später unterzeichnete Xanh SM eine Investitions- und Kooperationsvereinbarung mit der Be Group mit dem Ziel, Elektroautos und Elektromotorräder von VinFast in den Bereich der technologischen Transportdienste zu integrieren und so den Elektrofahrzeugdienst von GSM in die Be-Plattform zu integrieren.

Innerhalb kurzer Zeit hat Xanh SM den Markt mit der Geschwindigkeit überrascht, mit der sich Mitfahr-Apps entwickeln, und mit der großen Zahl an Taxis in allen Provinzen und Städten des Landes.

Aus den Umsatzberichtsdaten von Modor Intelligence geht hervor, dass Xanh SM im vierten Quartal 2023 auf den 2. Platz aufstieg und damit mehr als 18 % des Marktanteils der gesamten Mitfahrbranche ausmachte, hinter Grab und dem doppelten Marktanteil von Be Group (9,21 %) sowie dem dreifachen Marktanteil von Gojek (5,87 %).

Diesem Bericht zufolge beschäftigt Xanh SM nach nur acht Monaten Betrieb 40.000 Mitarbeiter und verfügt über 17.000 Elektroautos und 15.000 Elektromotorräder von VinFast. Die Zahl der Wettbewerber in der gleichen Branche, wie etwa Gojeck und Grab, beträgt 200.000 Treiber … nachdem sie bereits seit fast 10 Jahren auf dem Markt sind.

Bis jetzt war Xanh SM in mehr als 35 Provinzen und Städten im ganzen Land vertreten und hat begonnen, seine Präsenz auf südostasiatische Länder auszudehnen, wobei Laos das erste Ziel ist, gefolgt von Indonesien ...

Die oben genannten Ergebnisse sind auf die gute Markenpositionierung von Xanh SM durch den Einsatz umweltfreundlicher Elektroautos und -motorräder sowie wettbewerbsfähiger Tarife ohne hohe Preiserhöhungen während der Stoßzeiten oder bei schlechtem Wetter zurückzuführen.

Der Erfolg von Xanh SM beruht nach Angaben der Geschäftswelt auf der großen Anzahl an Fahrzeugen, vom Auto bis zum Elektromotorrad. Fahrer, die an Green SM teilnehmen, müssen nicht in ein Auto investieren, sondern bekommen von der Autofirma ein Auto zum Fahren „geliehen“. Darüber hinaus erhalten die Fahrer auch ein Gehalt von etwa 7 Millionen VND/Monat und für jede Fahrt einen Rabatt vom Autounternehmen.

Seien Sie Fahrer. Quelle: Be Group

Neben Xanh SM verzeichnet auch Be – eine rein vietnamesische Mitfahr-App – ein beeindruckendes Wachstum, nachdem sie nach und nach ausländische Giganten besiegt hatte. Be wurde 2019 offiziell unter der Be Group Joint Stock Company gegründet.

Ursprünglich war Be nur eine App zur Buchung von Motorrädern und Taxis, ähnlich wie Grab und Gojek, und hatte eine nicht sehr vielversprechende Position. Das Unternehmen hat jedoch zwei Jahre COVID-19 überstanden und sich mit Kapital der Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ) schnell einen Namen auf dem Ride-Hailing-Markt gemacht.

Darüber hinaus hat die Be Group zahlreiche Kapitalquellen mobilisiert, um das Rennen auf dem Technologieautomarkt zu sponsern und ihr Service-Ökosystem zu entwickeln.

Im Jahr 2022 erhielt die Be Group in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank einen Kredit im Wert von bis zu 100 Millionen USD. Im Jahr 2024 wird VPBank Securities in Be Holdings – den Eigentümer der Be Group – mit einem Gesamttransaktionswert von bis zu 729,5 Milliarden VND investieren. Nach 5 Jahren Entwicklung verfügt Be jetzt über mehr als 300.000 Treiber.

Allein im Jahr 2023 wird Be 120 Millionen Fahrten für vietnamesische Nutzer durchführen und seinen Betrieb auf 40 Provinzen und Städte ausweiten. Die Be Group sagte, dass sie im Jahr 2023 einen Marktanteil von 35 % im Bereich der Mitfahrdienste in Vietnam halten werde.

Nach 7 Jahren Betriebszeit hat sich die Be Group auf viele Bereiche ausgeweitet, wie zum Beispiel: Be Ride (Autobuchung), Be Delivery (Lieferung), Be Food (Essensbestellung), Be Ads (Werbung), Buchung von Xanh SM-Autos über die Be-App, Buchung von Flugtickets, Autotickets, Mietwagen, Aufladen von Telefonen …

Laut der Ankündigung von Be hat beFood eine Bestellwachstumsrate von bis zu 390 % erreicht, die Zahl der Kunden, die den Service nutzen, ist im Vergleich zu vor 2 Jahren um 250 % gestiegen.

Auch die Zahl der mit beFood kooperierenden Geschäfte und Restaurants hat sich seit 2022 versiebenfacht, wodurch sich die Häufigkeit der monatlichen Kundenbestellungen um 160 % erhöht hat. Bis Ende April 2024 gibt es auf beFood rund 75.000 Restaurants und Gaststätten.

Laut dem Food Business Market Report 2023 von iPOS in Vietnam liegt beFood mit mehr als 10,84 % registrierten Unternehmen, die es nutzen, nur hinter den beiden „Giganten“ ShopeeFood und GrabFood.

Green Driver SM Quelle: Green SM

Der Erfolg von Be beruht auf der Tatsache, dass das Unternehmen bei Regen oder Hitze keine Gebühren erhebt, die die Fahrpreise übermäßig in die Höhe treiben, und daher das Vertrauen der Fahrgäste genießt.

Darüber hinaus arbeiten Be und Xanh SM auch bei der gemeinsamen Nutzung von Apps für Kunden zusammen, unterstützen Be-Fahrer beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu angemessenen Preisen und ermöglichen Ratenzahlungen über Banken.

Angesichts des starken Wachstums vietnamesischer Mitfahrdienst-Unternehmen wurde Gojek – einst ein starker Konkurrent von Grab – von den rein vietnamesischen Mitfahr- und Liefer-Apps Be und Xanh SM auf den 4. Platz verdrängt und kündigte seinen Rückzug aus Vietnam zum 16. September 2024 an. Laut dem Bericht „Popularität von Motorrad-Vermittlungs-Apps im Jahr 2024“ von Q&Me beträgt sein Marktanteil nur noch 7 %.

Grab ist in Vietnam noch immer das am häufigsten genutzte Unternehmen für Fahrdienste und Essensbestellungen, doch um seinen Marktanteil konkurrieren zwei einheimische Unternehmen, Xanh SM und Be, hart.

Master Tran Anh Tung, Leiter der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschafts- und Finanzuniversität Ho Chi Minh City, sagte, dass rein vietnamesische Technologieautohersteller Wettbewerbsvorteile hätten und den Markt und die Bedürfnisse der Vietnamesen besser verstünden als ausländische Unternehmen. Vietnamesische Anwendungen können sich außerdem flexibel an schnelle Marktveränderungen anpassen. Ganz zu schweigen davon, dass die Betriebskosten dieser Einheiten niedriger sind als die ausländischer Unternehmen. Insbesondere die einheimischen Automobilhersteller haben Vertrauen und Verbindungen zu den vietnamesischen Nutzern aufgebaut.

Bei einer genaueren Analyse der Strategien der inländischen Technologieautohersteller sagte Master Tran Anh Tung, dass sich Be va Xanh SM ausschließlich auf die Entwicklung des Inlandsmarktes, insbesondere der Großstädte, konzentriere und sich nicht wie ausländische Konzerne auf eine Ausweitung der Aktivitäten in viele Länder verteile. Content-Unternehmen verbessern ständig die Servicequalität und setzen Technologien ein, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Diversifizieren Sie Transportdienstleistungen (von Privatfahrzeugen bis hin zu Lieferungen, Gütertransporten usw.), bauen Sie ein mit anderen Branchen verknüpftes Ökosystem auf, um den Wert für die Kunden zu steigern.

Laut Marktexperte Pham Chinh liegt der Erfolg der heimischen Technologieautohersteller nach wie vor im Wesentlichen in einem sehr wettbewerbsfähigen Grundpreis für Dienstleistungen. „Die Verbraucher sind bei der Wahl dieser Art von Service nicht loyal. Sie wechseln zu jedem Ort, wo der Preis niedrig ist. Der Grundpreis sind die durchschnittlichen Transportkosten pro Kilometer“, so der Experte.

Darüber hinaus sind rein vietnamesische Unternehmen mit großen Investitionsressourcen und der Fähigkeit, die Anzahl der Fahrzeuge und die Serviceabdeckungsnetze schnell zu erhöhen, äußerst wichtige Faktoren, die ihnen bei der Ausweitung ihres Marktanteils helfen. „Xanh SM, Be hat dies in den letzten zwei Jahren sehr gut gemacht. Insbesondere verfügt Xanh SM über eine äußerst beeindruckende Abdeckung, die die Servicequalität ausmacht. Denn in dieser Branche ist die Wartezeit ein ebenso wichtiger Faktor wie der Preis“, kommentierte Herr Pham Chinh.

Darüber hinaus verfügen rein vietnamesische Autohersteller auch über eine sehr starke Investitionskraft, wenn sie kontinuierlich kurzfristige Werbeprogramme auflegen, um Kunden anzulocken. Der Beweis dafür ist, dass Gojek im vergangenen Jahr durch die Kürzung der Werbeaktionen viele Kunden verloren hat und nicht mehr so ​​viel Aufmerksamkeit der Verbraucher erhielt wie zuvor. Dies kann als die Phase angesehen werden, in der am meisten Geld verbrannt wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben, Marktanteile zu gewinnen und die Giganten Beamin und Gojek vom Markt zu drängen.

Darüber hinaus verfügen rein vietnamesische Marken über sehr starke, kreative und beeindruckende Marketingkampagnen, um die Markenbekanntheit zu steigern und den Nationalstolz zu fördern. Insbesondere die Fähigkeit rein vietnamesischer Unternehmen, Technologien anzuwenden, ist sehr schnell und steht ausländischen Giganten in nichts nach. Was auch immer ausländische Anwendungen bieten, vietnamesische Apps bieten alles und sind sogar noch besser.

Laut einem Marktexperten stellt das vietnamesische Ride-Hailing-Unternehmen nach und nach seine Stärke unter Beweis und steht seinem ausländischen Konkurrenten Grab in nichts nach, indem es einen hochwertigen Service, wettbewerbsfähige Preise und ebenso gute Funktionen bietet.

Um sich jedoch nachhaltig zu entwickeln, empfiehlt dieser Experte, dass vietnamesische Mitfahrunternehmen ihre Dienste kontinuierlich verbessern, um die Zahl ihrer treuen Kunden zu erhöhen. Nur dann können sie ihren Marktanteil halten.

Andernfalls wird der Eintritt weiterer Wettbewerber, ausländischer „Giganten“ mit hohem Investitionskapital und der Fähigkeit, Verluste über einen langen Zeitraum zu verkraften, starken Druck erzeugen und eine Bedrohung für die inländischen Ride-Hailing-Marken darstellen.

Bolt, eine große technologiebasierte Mitfahr-App aus Europa, bereitet sich seit Kurzem auf den Markteintritt in Vietnam vor und veröffentlicht eine Reihe von Stellenausschreibungen für Mitarbeiter und Fahrer in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Auf LinkedIn sucht diese Mitfahr-App gezielt nach Mitarbeitern für drei Positionen: Betriebsspezialist, Teamleiter und Kundendienstspezialist für das Büro in Ho-Chi-Minh-Stadt.

In den sozialen Netzwerken schaltete Bolt außerdem eine Reihe von Anzeigen, in denen er Fahrer für Zweiräder anwarb. Derzeit unterstützen die Anwendung und Website dieses Unternehmens die vietnamesische Sprache. Vietnamesische Benutzer können Bolt im App Store und bei Google Play herunterladen, sich jedoch nicht anmelden, um den Dienst zu nutzen.

Bolt wurde 2013 in Estland, einem der größten Technologiezentren Europas, von Markus Villig gegründet, als er gerade einmal 19 Jahre alt war.

Nach mehr als 10 Jahren Geschäftstätigkeit hat sich Bolt zu einem der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Europa entwickelt. Derzeit bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Mitfahrdienste, Essenslieferungen, Lebensmittellieferungen, die Vermietung von Elektrofahrzeugen und Mobilitätsdienste für Unternehmen an und ist in mehr als 50 Ländern weltweit tätig.

Quelle: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm