Ende 2022 betrug die Laufzeit von 12 Monaten im Kontext des Wettlaufs der Banken, die Einlagenzinsen zu erhöhen, um Einlagen anzuziehen und den „Kapitalhunger“ der Unternehmen zu stillen, üblicherweise über 10 %. Die Geschäftsbanken hatten über den Bankenverband vereinbart, den maximalen Einlagenzinssatz ab dem 15. Dezember 2022 auf 9,5 % pro Jahr festzulegen. Anfang 2023 spitzte sich der Wettlauf um die Einlagenzinsen jedoch weiter zu. Trotz der genannten Vereinbarung zahlten viele Banken, obwohl sie lediglich mit 9–9,3 % pro Jahr angegeben waren, in Wirklichkeit heimlich Zinsen von bis zu 10,5 % oder sogar 12,5 % pro Jahr. Anfang 2023 betrug der Höchstzinssatz gemäß den Vorschriften der Staatsbank für die Mobilisierung von Einlagen mit Laufzeiten von 1–6 Monaten 6 % pro Jahr. 100 % der Aktienbanken haben den Höchstzinssatz für Einlagen mit Laufzeiten von weniger als 6 Monaten angegeben. Die Big4-Gruppe hat diese Laufzeit im ersten Quartal 2023 ebenfalls auf 5,7 %/Jahr festgelegt. Nach vier Anpassungen des Betriebszinssatzes zwischen März und Juni 2023 beträgt der Höchstzinssatz gemäß den Bestimmungen der Staatsbank für Einlagen mit Laufzeiten von 1–6 Monaten 4,75 %. Derzeit wendet keine Bank den Höchstzinssatz für diese Laufzeiten an, üblicherweise beträgt er nur 3–3,8 %/Jahr. Sogar die Big4-Gruppe und einige Aktienbanken haben die Zinssätze für diese Laufzeiten auf unter 3 %/Jahr gesenkt. Bei der Vietcombank beträgt diese Laufzeit nur 1,9–2,2 %/Jahr. Mit den oben genannten Entwicklungen wird der Mobilisierungszinssatz für Laufzeiten von 1–6 Monaten im Jahr 2023 um durchschnittlich 2,5–3 %/Jahr sinken. Das gilt insbesondere für Laufzeiten von 6–12 Monaten. Wie oben erwähnt, zwang der Durst nach Bargeld Anfang 2023 einige Banken dazu, die Zinsbarrieren zu durchbrechen. Es gibt Aktienbanken, die zwar Zinssätze für 6- bis 12-monatige Einlagen von 8,5 bis 9,3 % pro Jahr angeben, aber tatsächlich bis zu 11,5 % pro Jahr für 6-monatige Einlagen und 12,5 % pro Jahr für 12-monatige Einlagen zahlen. Bis zum 31. Dezember lagen die Zinssätze für 6-monatige und 12-monatige Einlagen bei 5,3 bis 5,4 % pro Jahr. Somit sanken die Zinssätze für 6- bis 12-monatige Einlagen bei dieser Bank von 6,2 auf 7,1 % pro Jahr. Dieser Rückgang war vor einem Jahr kaum vorstellbar. Im Januar 2023 lag der Zinssatz für 12-monatige Einlagen bei der Sacombank bei 9,6 % pro Jahr und bei der VietBank bei 11 %. Zum 31. Dezember lagen die Zinssätze für dieselbe Laufzeit bei diesen beiden Banken bei 5 % bzw. 5,7 %/Jahr, was einem Rückgang von 4,6–5,3 %/Jahr entspricht. Dasselbe geschah bei den übrigen Banken; der Unterschied bei den 6-Monats-Zinssätzen bei der Techcombank zwischen Januar und Dezember 2023 betrug bis zu 5,05 %. Bei der ACB betrug der Unterschied bei den 6-Monats-Zinssätzen 3,5 %/Jahr. Einige Banken mit ähnlichen Zinssätzen wie die Techcombank und die ACB sind VPBank, TPBank und Sacombank; auch die Differenz zwischen Jahresanfang und Jahresende folgte einem ähnlichen Szenario. Tatsächlich sank der Mobilisierungszinssatz im Vergleich zum Jahresanfang im Jahr 2023 um etwa 3–3,5 %. Verglichen mit dem Niveau, dem die Banken zu Jahresbeginn „stillschweigend zugestimmt“ hatten, sank der Mobilisierungszinssatz um etwa 5 %/Jahr.
HÖCHSTE EINLAGENZINSSÄTZE BEI BANKEN AM 31. DEZEMBER 2023
BANK 1 MONAT 3 MONATE 6 MONATE 9 MONATE 12 MONATE 18 MONATE
HDBANK 3,65 3,65 5.5 5.2 5.7 6.5
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5.4 5.6 5.7 6.2
NZB 4,25 4,25 5,35 5.45 5.7 6
ABBANK 3.2 3.5 5.3 5 4.3 4
VIETBANK 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
BAOVIETBANK 4.2 4,55 5.3 5.4 5.6 6
VIET A BANK 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
PVCOMBANK 3,35 3,35 5.3 5.3 5.4 5.7
GPBANK 4.05 4.05 5,25 5,25 5.45 5,55
BAC A BANK 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5,85
SHB 3.5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
CBBANK 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
OCB 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
BVBANK 3.8 3.9 5.05 5.2 5.5 5,55
DONG A BANK 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
NAMA BANK 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
PGBANK 3.1 3.5 4.9 5.3 5.8 6.1
OCEANBANK 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
LPBANK 3.5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
VIB 3.4 3.5 4.7 4.7 5.1
EXIMBANK 3.5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
SACOMBANK 3.6 3.8 4.7 4,95 5 5.1
TECHCOMBANK 3.45 3,65 4.45 4.5 4,75 4,75
TPBANK 3.2 3.4 4.4 5 5.3
MB 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
SEEUFER 3.6 3.8 4.4 4,55 5 5.1
VPBANK 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
SAIGONBANK 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
MSB 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9
ACB 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
BIDV 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
AGRIBANK 2 2.5 3.6 3.6 5 5
VIETINBANK 2.2 2.2 3.5 3.5 5 5
SCB 1,95 2,25 3,25 3,25 4,85 4,85
VIETCOMBANK 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
Neben der Schaffung von Spielraum für die Senkung der Kreditzinsen ist die Senkung der Einlagenzinsen auf ein beispielloses Tief im vergangenen Jahr auch eine der Lösungen zur Bewältigung von Geldüberschüssen. In den SBV-Sitzungen zu Kreditaktivitäten wies der stellvertretende Gouverneur der SBV, Dao Minh Tu, wiederholt darauf hin, dass das gesamte Bankensystem mit Geldüberschüssen umgehen müsse. Genau wie Unternehmen Warenbestände horten auch Geschäftsbanken Geld. Laut der Staatsbank ist die Kreditwachstumsrate des gesamten Systems im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin niedrig, was hauptsächlich auf objektive Faktoren wie den Einfluss von Investitionen, Produktion, Wirtschaft und Konsum zurückzuführen ist. Einige Kundengruppen haben zwar Nachfrage, erfüllen aber die Kreditbedingungen nicht; die Auswirkungen auf die Kapitalaufnahmefähigkeit von Immobiliengruppen…