Banken emittieren massenhaft Anleihen im Wert von Billionen Dollar.

Langfristige Kapitalmobilisierung

Die Agribank hat die Ausgabe von Anleihen im Wert von 10 Billionen VND für 2023 angekündigt, um ihr langfristiges Kapital zu erhöhen. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 8 Jahren, einen Nennwert von 100.000 VND pro Anleihe und werden jährlich verzinst.

Der Zinssatz für Agribank-Anleihen berechnet sich aus dem Referenzzinssatz (durchschnittlicher Zinssatz für private Spareinlagen in VND mit einer Laufzeit von 12 Monaten, Zinszahlung am Ende der Laufzeit, ermittelt von den vier Banken BIDV , Vietinbank, Agribank und Vietcombank zum Stichtag der Zinssatzfestlegung) zuzüglich einer Marge von 2 % pro Jahr. Derzeit beträgt der Zinssatz für Agribank-Anleihen bis zu 7,25 % pro Jahr.

Bislang belaufen sich die Gesamtaktiva der Agribank auf 1,9 Billionen VND. Das Kapital beträgt 1,8 Billionen VND; die gesamten ausstehenden Kredite an die Wirtschaft belaufen sich auf 1,5 Billionen VND.

Auch andere Banken beeilen sich, Anleihen zur Erreichung langfristiger Ziele auszugeben. Die VietinBank gab bekannt, dass sie soeben erfolgreich ihre zweite Tranche von Anleihen mit Laufzeiten von 8 und 10 Jahren öffentlich platziert hat.

Der Gesamtwert der zweiten Anleiheemission beträgt 4.000 Milliarden VND zum Nennwert, davon 1.500 Milliarden VND achtjährige und 2.500 Milliarden VND zehnjährige Anleihen. Nach der Emission wurden insgesamt 3.092 Milliarden VND eingenommen.

Der Zinssatz für 8-jährige Anleihen entspricht dem Referenzzinssatz zuzüglich 1,2 % pro Jahr, der Zinssatz für 10-jährige Anleihen dem Referenzzinssatz zuzüglich 1,3 % pro Jahr. Der Referenzzinssatz ist der durchschnittliche Zinssatz für VND-Spareinlagen mit einer Laufzeit von 12 Monaten und nachträglicher Auszahlung.

Den Ergebnissen des Angebots zufolge erwarben 1.171 Privatanleger und 45 institutionelle Anleger 8-jährige Anleihen. 441 Privatanleger und 44 institutionelle Anleger kauften 10-jährige Anleihen.

Zum 1. November beliefen sich die gesamten ausstehenden Anleiheschulden der VietinBank auf rund 40.000 Milliarden VND.

Laut einer Mitteilung der VietinBank beträgt der Zinssatz für 10-jährige Anleihen (2021 - 2031) für den Zinsberechnungszeitraum vom 18. November 6,25 % pro Jahr und liegt damit 1 % pro Jahr über dem Referenzzinssatz.

Der von VietinBank festgelegte Referenzzinssatz ist der durchschnittliche Zinssatz für Postpaid-Privatsparguthaben mit einer Laufzeit von 12 Monaten (oder der Zinssatz für eine gleichwertige Laufzeit), der auf den offiziellen Websites von VietinBank, BIDV, Vietcombank und Agribank veröffentlicht wird.

Anhand der obigen Berechnung des Referenzzinssatzes lässt sich erkennen, dass die Entscheidung dieser vier Banken über den Mobilisierungszinssatz (Laufzeit 12 Monate) einen großen Einfluss auf die Anleihezinssituation dieser Organisationen haben wird.

9695 1661335689 860x0.jpeg — Banken konkurrieren um die Ausgabe von Anleihen. (Foto: HH)

Sind Bankanleihen attraktiv?

Anleiheninvestitionen sind für viele Kunden ein geeigneter Anlagekanal, insbesondere in Zeiten sinkender Sparzinsen.

Allein im dritten Quartal emittierte die BIDV Anleihen im Wert von 700 Milliarden VND, darunter 20-jährige Anleihen im Wert von 500 Milliarden VND mit einem jährlichen Zinssatz von 7,7 %. Die ACB Bank emittierte zweijährige Anleihen im Wert von 6.500 Milliarden VND mit einem jährlichen Zinssatz von 6,5 %.

Die MSB Bank emittierte dreijährige Anleihen im Wert von 1 Billion VND mit einem jährlichen Zinssatz von 7,5 %. Die Bac A Bank emittierte dreijährige Anleihen im Wert von 800 Milliarden VND mit einem jährlichen Zinssatz von 6,5 %. Die HDBank emittierte siebenjährige Anleihen im Wert von 500 Milliarden VND.

Im dritten Quartal emittierte die VietinBank 2.500 Milliarden VND und die Techcombank 6.000 Milliarden VND.

Kürzlich emittierte die LPBank Anleihen im Wert von 500 Milliarden VND, die fünfte von fünf Emissionen mit einem Gesamtvolumen von 4.500 Milliarden VND.

Am 25. Oktober gab die BIDV die erfolgreiche Emission von grünen Anleihen im Wert von 2,5 Billionen VND gemäß den Green-Bond-Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA) auf dem heimischen Markt bekannt. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden gemäß dem Green-Bond-Rahmenwerk der BIDV zur Finanzierung grüner Projekte, zur Energieeinsparung, zur Emissionsreduzierung und zum Umweltschutz verwendet.

Diese Anleihe ist von Moody's bewertet, unbesichert, keine nachrangige Verbindlichkeit und erfordert keine Zahlungsgarantie. Dies zeugt von hohem Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Reputation des Emittenten. Die an der Transaktion beteiligten Investoren sind ausschließlich Versicherungs- und Fondsgesellschaften, die zu den weltweit führenden Versicherungskonzernen gehören.

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