| Das Rohstoffangebot steigt, warum hat die Viehwirtschaft trotzdem noch Schwierigkeiten? Die Viehwirtschaft befindet sich im Wandel, der Kostenengpass wird schrittweise beseitigt. |
Hinter diesem kurzfristigen Optimismus verbirgt sich jedoch die Notwendigkeit größerer Vorsicht seitens der Unternehmen in der Branche, da das Gesamtbild noch immer viele potenzielle Risiken birgt.
Obwohl das globale Wirtschaftswachstum weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen steht und politischer sowie logistischer Druck bestehen bleibt, lässt sich nicht leugnen, dass die Viehwirtschaft positive Erholungsschritte verzeichnet hat. In Vietnam stieg der Exportwert von Tierprodukten im Vergleich zu 2023 um 4,8 %, was zeigt, dass unser Land weiterhin nach Möglichkeiten sucht, den Markt zu erweitern und den Produktwert auf dem internationalen Markt zu steigern.
Nachhaltiges Wachstum oder Zeitfaktor?
Während einige andere Fertigungsindustrien noch nach Lösungen suchen, birgt Vietnams Viehwirtschaft dank politischer Maßnahmen, die die Entwicklung großer Unternehmen anstelle kleiner Viehhalterfamilien fördern, ein beträchtliches Entwicklungspotenzial. Die Abhängigkeit von ausländischen Rohstofflieferungen stellt jedoch angesichts von Schwankungen auf dem internationalen Markt weiterhin eine große Bedrohung für die Branche dar.
Das Problem verschärft sich dadurch, dass die meisten wichtigen Rohstoffe wie Tierrassen, Futtermittel und Nährstoffe importiert werden müssen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Produktionskosten aus und erschwert es vietnamesischen Tierprodukten, mit internationalen Konkurrenten oder, in jüngster Zeit, ausländischen Direktinvestitionen zu konkurrieren.
Betrachtet man die Gesamtsituation der Branche in den ersten drei Monaten des Jahres, so zeigt sich, dass der Druck auf die Unternehmen dank gesunkener Rohstoffkosten für die Tierfutterproduktion deutlich nachgelassen hat. Im ersten Quartal 2024 importierte Vietnam 4,85 Millionen Tonnen Futtermittel im Wert von 1,65 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Mengenanstieg von 6,4 %, einem deutlichen Wertrückgang von 12,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu den wichtigsten Rohstoffen zählen Mais, Weizen und Sojaschrot.
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| Vietnams jährliche Maisimporte |
Der starke Rückgang der weltweiten Rohstoffpreise trug somit im ersten Quartal 2024 zum Wachstum der Viehwirtschaft bei. Die Importabhängigkeit der Branche wirft jedoch Fragen hinsichtlich einer nachhaltigen und stabilen Entwicklung auf, sollten die internationalen Agrarpreise wieder steigen. Insbesondere das Ende des zweiten Quartals ist ein wichtiger Zeitraum, den Unternehmen im Auge behalten sollten, da die Rohstoffpreise dort häufig starken Schwankungen unterliegen.
Zyklische Berechnung der Rohstoffpreise
Die Maispreise, die im Rahmen des MXV-Handels an der Chicago Board of Trade (CBOT) gehandelt werden, sind im Jahresvergleich um etwa 35 % gesunken. Der allgemeine Rückgang der Agrarpreise ist auf eine positivere Angebotsprognose zurückzuführen, da sich die Produktion in wichtigen Erzeugerländern wie den USA, Brasilien und Argentinien nach den Ernteausfällen der letzten Jahre erholt hat.
Die Landwirte in den USA befinden sich nun in der dritten Woche der Maisaussaat; bis zum 16. April waren 6 % der Gesamtfläche bestellt. Sobald der Fortschritt etwa 50 % erreicht, wird sich der Markt schnell auf die Sommerwetteraussichten konzentrieren, und der psychologische Faktor führt oft zu einem Preisanstieg im zweiten Quartal des Jahres.
Laut einem Bericht des US- Landwirtschaftsministeriums (USDA) von Ende März wird die Maisanbaufläche in den USA in diesem Jahr voraussichtlich 36,4 Millionen Hektar erreichen und damit deutlich unter den 38,3 Millionen Hektar des Anbaujahres 2023/24 liegen. Der Ertrag soll jedoch von 10,89 Tonnen pro Hektar im Vorjahr auf 11,13 Tonnen pro Hektar steigen und den Flächenrückgang somit ausgleichen. In den kommenden Monaten wird das Ertragsrisiko der wichtigste Faktor für die Prognose der US-Maisversorgung sein.
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| US-Maisertrag über die Anbaujahre |
Statistisch gesehen erreichten die Preise für Mais (Chicagoer Juli-Kontrakt) in 15 der letzten 24 Jahre im Juni ihre Sommerhöchststände. Die Häufigkeit von Höchstständen im Mai und April liegt bei 5 bzw. 4 Jahren. Dasselbe gilt für Sojabohnen. Obwohl Agrarrohstoffe stark von fundamentalen Faktoren wie Verbrauch, Importen und Wetter abhängen, scheinen die Preise zyklischen Schwankungen zu unterliegen.
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| Herr Pham Quang Anh, Direktor des Vietnam Commodity News Center |
Zur Erläuterung des oben genannten Trends sagte Herr Pham Quang Anh, Direktor des Vietnam Commodity News Center: „Für ein führendes Produktionsland wie die USA bedeuten Hitzewellen im Sommer oft die Gefahr von Ernteausfällen, insbesondere während der wichtigsten Wachstumsphase im Mai und Juni. In dieser Zeit bewerten Agrarorganisationen und internationale Nachrichtenagenturen die Situation und erstellen Produktionsprognosen unter Berücksichtigung der Wettereinflüsse. Die dabei auftretenden Abweichungen führen häufig zu Unsicherheit und treiben die Preise für Tierfutterbestandteile in die Höhe.“
Mögliche Risiken für Käufe im dritten Quartal
Abgesehen von den USA wird die Lage der Agrarproduktion in den übrigen wichtigen Exportländern als weniger optimistisch eingeschätzt. Brasilien hat die Aussaat seiner zweiten Maisernte abgeschlossen, die etwa 75 % der Gesamtproduktion des Landes ausmacht, und befindet sich nun in einer kritischen Entwicklungsphase vor Beginn der Ernte im Juni. Argentinien hat unterdessen mit der Ernte begonnen; der Fortschritt lag am 11. April bei 15 %. Die wichtigsten argentinischen Getreidebörsen haben ihre Prognosen für die Maisproduktion deutlich gesenkt.
Laut Herrn Pham Quang Anh sind die Aussichten für die Maispreise nach dem Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) über Angebot und Nachfrage in der Landwirtschaft im April recht schwierig. Die Maispreise an der CBOT werden in naher Zukunft kaum stark fallen, solange die Sorgen um die Ernte in Südamerika den Markt beherrschen.
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| Vietnams Maisimportstruktur im Jahr 2023 |
Für Vietnam, das weiterhin auf Maisimporte angewiesen ist, müssen Tierfutterhersteller die Erntesituation in Argentinien und Brasilien genau beobachten, da diese Länder die größten Maislieferanten Vietnams sind. Angesichts der Wetterschwankungen und -risiken in den USA sowie der zyklischen Natur der vergangenen Jahre sollten Unternehmen zudem ihre Rohstoffversorgung für das dritte Quartal sichern, um die Kosten für Futtermittelbestandteile vor dem möglichen Preisanstieg im Juni stabil zu halten.
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