Der Billionen-Dollar-Ehrgeiz einer Privatbank

Die VPBank strebt an, ihre konsolidierten Gesamtaktiva bis Ende 2025 um 23 % auf über 1.130 Billionen VND zu steigern und damit die nächste Bank im „Billionen“-Club zu werden. Mit diesem Anstieg gehört die VPBank auch zu den Banken mit dem höchsten Vermögenswachstumsplan in diesem Jahr.

Laut der kürzlich für 2025 angekündigten Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM) strebt die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank , HoSE: VPB) an, bis Ende dieses Jahres konsolidierte Gesamtaktiva in Höhe von 1.130 Billionen VND zu erreichen, was einem Anstieg von 23 % gegenüber Ende 2024 entspricht. Wenn dieser Plan umgesetzt wird, wird die VPBank die nächste Bank sein, die sich der Billionen-Dollar-Gruppe anschließt, die derzeit von der staatlichen Gruppe dominiert wird.

Bis Ende 2024 werden nur fünf Banken im Bankensystem die Marke von Billionen VND erreichen, darunter BIDV, VietinBank, Agribank , Vietcombank und MB. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich alle teilweise oder überwiegend im Staatsbesitz befinden. Die VPBank verzeichnete bis Ende 2024 eine konsolidierte Bilanzsumme von über 923.848 Milliarden VND.

Der „Billionen-Dong“-Club

Für die Bankenbranche ist die Bilanzsumme einer der wichtigsten Indikatoren, der Größe, Finanzkraft und Wettbewerbsposition widerspiegelt.

Die Bilanzsumme spielt eine grundlegende Rolle bei der Bewertung der operativen Effizienz anhand von Finanzkennzahlen wie der Gesamtkapitalrendite (ROA). Sie belegt die Fähigkeit, Ressourcen effektiv zu verwalten und zu nutzen und trägt so zur nachhaltigen und stabilen Entwicklung der Bank bei. Gleichzeitig genießt eine Bank mit einer hohen Bilanzsumme oft einen klaren Reputationsvorteil bei Kunden, Investoren und Partnern. Dies trägt zu einer besseren Kapitalbeschaffung und zur Einhaltung internationaler Finanzstandards bei.

Im Jahr 2016 verzeichnete das vietnamesische Bankensystem erstmals Banken mit einer Bilanzsumme von über einer Billiarde VND, nämlich Agribank und BIDV . Die meisten großen Privatbanken erreichten damals lediglich eine Bilanzsumme von 200.000 bis 300.000 Milliarden VND. Die Billionengrenze wurde zur „Grenze“, die die beiden Gruppen der staatlichen Banken und der privaten kommerziellen Aktienbanken trennte.

Dank ihrer strategischen Dynamik, der Abdeckung einzelner Segmente und der Fähigkeit, sich rasch an Marktschwankungen anzupassen, verringern vietnamesische Privatbanken jedoch allmählich die Lücke hinsichtlich der Gesamtvermögensgröße im Vergleich zur staatlichen Bankengruppe.

Im Zeitraum 2022–2023 wird die Vermögensgröße führender Privatbanken wie VPBank, Techcombank, MB oder ACB dramatisch ansteigen und 800.000 bis 900.000 Milliarden VND erreichen. Das entspricht etwa 50 % der staatlichen Gruppe, verglichen mit nur etwa 30 % fünf Jahre zuvor. Zum ersten Mal hat die Bankenbranche verzeichnet, dass die private Gruppe den Meilenstein von Gesamtvermögen in Höhe von mehreren Millionen VND erreichen kann.

Diese Verringerung der Lücke ist darauf zurückzuführen, dass sich die Privatbanken stark auf die digitale Transformation konzentrieren, die Entwicklung von Produkten im Privatkundengeschäft vorantreiben und die Kundensegmente Privatpersonen und KMU mit hohen Gewinnmargen und einer großen Segmentabdeckung effektiv nutzen.

Darüber hinaus helfen flexible Governance-Strukturen, die Fähigkeit, schnell auf Marktschwankungen zu reagieren und integrierte digitale Ökosysteme aufzubauen, Privatbanken dabei, Geschäftschancen effektiv zu nutzen und so ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum der Gesamtaktiva zu fördern als staatliche Banken, die durch viele Barrieren eingeschränkt sind, insbesondere was die Fähigkeit zur Kapitalerhöhung betrifft.

Der schnelle Fortschritt der VPBank

Unter den privaten Bankengruppen kann die VPBank als die herausragendste Entwicklung angesehen werden. Im Jahr 2010 betrug die Bilanzsumme der VPBank nur bescheidene 59.800 Milliarden VND, verglichen mit dem Durchschnitt von über 100.000 Milliarden VND der führenden privaten Gruppe oder den 300.000 bis 500.000 Milliarden VND der staatlichen Gruppe. Die Bilanzsumme der Bank ist jedoch kontinuierlich und rasant gestiegen und überstieg im Jahr 2020 die 400.000 Milliarden VND – fast das Siebenfache in nur einem Jahrzehnt.

Insbesondere hat sich die Wachstumsrate der Gesamtaktiva der VPBank seit 2021 deutlich erhöht. Sie übertraf 2021 den wichtigen Meilenstein von 500.000 Milliarden VND und wird 2023 weiterhin die Schwelle von 800.000 Milliarden VND überschreiten. Es wird erwartet, dass die Gesamtaktiva der VPBank bis Ende 2025 1,13 Millionen Milliarden VND erreichen werden, fast das Doppelte von 2021 und einen Anstieg von fast 40 % im Vergleich zu 2023.

Insbesondere der Zeitraum 2022–2025 war von der höchsten Wachstumsrate geprägt, unterstützt durch die Umsetzung von Milliardengeschäften durch die VPBank, wie etwa die Vereinbarung zum Verkauf von 49 % des Stammkapitals von FE CREDIT an die SMBC Finance Company mit einer Bewertung von 2,8 Milliarden USD im Jahr 2021 und die private Ausgabe von 15 % des Eigenkapitals an den strategischen Partner SMBC Group mit einem Wert von mehr als 35.900 Milliarden VND im Jahr 2023. Diese herausragenden Zahlen zeigen, dass wichtige strategische Entscheidungen wie die Erweiterung des Ökosystems, die Entwicklung des digitalen Bankings sowie die Verbesserung der Effizienz der Kapitalmobilisierung und die Erweiterung des Kundennetzwerks ihre Wirksamkeit klar unter Beweis gestellt haben.

Darüber hinaus wird das Wachstum durch zahlreiche strategische Faktoren vorangetrieben. Die VPBank hat ihr Finanzökosystem durch die Entwicklung vielfältiger und umfassender Geschäftsfelder erweitert, darunter die VPBank Securities Company (VPBankS), die OPES Insurance Company und die kürzlich im Rahmen eines Zwangsübertragungsplans übernommene GPBank. Die strategische Zusammenarbeit mit der SMBC Bank of Japan ermöglicht der VPBank zudem den Ausbau ihrer Kooperationsmöglichkeiten mit ausländischen Direktkunden, wodurch die Größe großer Kundengruppen rasch zunimmt.

In diesem Jahr streben vietnamesische Banken, wie auch die VPBank, weiterhin ein zweistelliges Wachstum ihrer Bilanzsumme an. Im diesjährigen Branchenausblick erwartet das Analyseteam der Vietnam Investment Credit Rating Company (VIS Rating) eine Verbesserung der Kreditwürdigkeit vietnamesischer Banken, die dem Erholungstrend ab der zweiten Jahreshälfte 2024 folgt und von staatlichen Banken und einigen Großbanken angeführt wird. Insbesondere zahlreiche staatliche Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Lösung rechtlicher Probleme werden die Geschäftstätigkeit in wichtigen Kreditsektoren der Banken wie Fertigung, Handel, Bau und Immobilien ankurbeln.

Quelle: https://thoibaonganhang.vn/tham-vong-trieu-ty-dong-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-162893.html