Den Superreichen in die Goldminen der Alpen folgen

(Dan Tri) - Die Goldpreise sind inmitten von Handelsspannungen in die Höhe geschnellt, wobei die Superreichen stillschweigend Vermögenswerte in unterirdische Tresore in den Alpen verlagern – ein Warnsignal für das Vertrauen in das globale Finanzsystem.

„Grünes Licht“ der US-Notenbank und Rezessionsängste

Die Anleger reagierten heftig auf die Zollerhöhungen. Gold, ein bekannter sicherer Hafen in Zeiten der Instabilität, legte rasch zu. Im Handel am 7. August stieg der Spotpreis für Gold um 0,5 % auf 3.385,07 US-Dollar pro Unze – den höchsten Stand seit über zwei Wochen. Auch an der US-Terminbörse stieg der Preis um 0,3 % auf 3.445,1 US-Dollar pro Unze.

„Handels- und geopolitische Unsicherheit treibt die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold und Silber an“, sagte Peter Grant, Vizepräsident bei Zaner Metals, und fügte hinzu, dass das Weiße Haus ähnliche Maßnahmen gegen andere Länder erwägt, die keine Handelsabkommen mit den USA unterzeichnet haben – ein Signal, das die Märkte noch vorsichtiger macht.

Viele andere große Volkswirtschaften beobachten die Schritte Washingtons ebenfalls genau, während globale Investoren Gold in dieser volatilen Zeit weiterhin als „sicheren Hafen“ betrachten.

In den USA zeigten gestern veröffentlichte Daten, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen ist – ein frühes Anzeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt, der bisher ein Lichtblick in der US-Wirtschaft war, abzuschwächen beginnt.

Die schwächeren Wirtschaftsdaten haben als Katalysator gewirkt und die Erwartungen verstärkt, dass die US-Notenbank (Fed) bald Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft ergreifen muss. Der Markt rechnet mit einer nahezu sicheren Zinssenkung. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte im nächsten Monat auf über 91 % gestiegen.

Auch Vertreter der US-Notenbank haben ihre Bedenken nicht verheimlicht. Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, bezeichnete eine Zinssenkung um insgesamt 0,5 Prozentpunkte bis zum Jahresende sogar als ein „vernünftiges“ Szenario.

Für Gold sind das hervorragende Neuigkeiten. Gold ist ein unverzinstes Gut. Mit sinkenden Zinsen sinken auch die Opportunitätskosten für das Halten von Gold (im Vergleich zur Geldanlage auf einem Bankkonto mit Zinserträgen), wodurch das Edelmetall deutlich attraktiver wird.

„Wenn die US-Wirtschaftsdaten weiterhin Anzeichen von Schwäche zeigen, werden die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed weiter steigen, und das ist im Allgemeinen sehr vorteilhaft für Gold“, analysierte Herr Grant.

Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und der Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik hat einen „perfekten Sturm“ ausgelöst, der die Goldpreise auf neue Höchststände getrieben und die Aufmerksamkeit von Anlegern aller Größenordnungen auf sich gezogen hat.

Die Goldpreise stiegen in der fünften Sitzung stark an und erreichten ein mehr als zweiwöchiges Hoch, da Anleger nach sicheren Anlagen suchten, nachdem US-Präsident Donald Trump einen zusätzlichen Zoll von 25 % auf aus Indien importierte Waren verhängt hatte (Foto: Getty).

Im Inneren der Superreichen: Das Spiel des Hortens von physischem Gold

Während Privatanleger von Futures und ETFs begeistert sind, verfolgen Wirtschaftsmagnaten und Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs) im Stillen eine andere, viel längerfristige und defensivere Strategie: das Horten von physischem Gold.

Der Goldrausch hat ein solches Ausmaß erreicht, dass die Einzelhandelskette Costco die Anzahl der Goldbarren, die Kunden pro Tag kaufen können, begrenzen musste. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine aktuelle, bahnbrechende Studie von HSBC ergab, dass sich der Anteil von Gold im Portfolio vermögender Anleger allein in diesem Jahr von 5 % auf 11 % verdoppelt hat.

„Gold ist der beste Freund der Volatilität“, brachte es James Steel, Chefanalyst für Edelmetalle bei HSBC, bildhaft auf den Punkt.

Ein bemerkenswerter Trend, so Stephen Jury von JP Morgan Private Bank, ist die wachsende Zahl vermögender US-Kunden, die in physisches Gold investieren. Früher war der Besitz von Goldbarren eher in Asien und im Nahen Osten verbreitet, wo die Menschen mit hoher Inflation und Währungsabwertungen zu kämpfen hatten. Heute sehen auch wohlhabende Amerikaner Gold als Mittel zur Portfoliodiversifizierung und, noch wichtiger, als Absicherung gegen die Abwertung des US-Dollars.

„Gold zu kaufen ist wesentlich einfacher, als Geld in Euro oder Yen umzutauschen und in die entsprechenden Wertpapiere zu investieren“, erklärte Herr Jury. „Diese Art der Geldanlage ist für Kunden leichter zu verstehen und zu akzeptieren.“

Wie also kaufen Superreiche physisches Gold? Sicherlich nicht, indem sie sich bei Costco anstellen. Sie nutzen weitaus raffiniertere und diskretere Anlagekanäle.

Nicht zugeordnetes Gold: Dies ist der Einstieg für alle, die physisches Gold besitzen möchten. Anstatt einen konkreten Goldbarren zu kaufen, erwerben Anleger Anteile an einer bestimmten Goldmenge in den kollektiven Reserven eines großen Finanzinstituts wie JP Morgan. Sie besitzen den entsprechenden Wert, können aber keine Lieferung eines bestimmten Goldbarrens verlangen. Investitionen in diese Form des Goldbesitzes beginnen üblicherweise bei 250.000 US-Dollar.

Zugeteiltes Gold: Dies ist die höchste Eigentumsstufe. Anleger besitzen einen oder mehrere bestimmte Goldbarren mit eigener Seriennummer, die sicher in einem Tresor und vollständig getrennt vom Bankvermögen aufbewahrt werden. Ein Standard-Goldbarren mit 400 Unzen (ca. 12,4 kg) hat derzeit einen Wert von etwa 1,37 Millionen US-Dollar, ohne Lager- und Versicherungskosten.

„Manche glauben, das Ende der Welt stehe bevor. Sie wollen den Goldbarren in Händen halten, im Wissen, dass er ihnen gehört und sie ihn jederzeit zurücknehmen können“, sagte Herr Jury. „Je reicher und älter sie sind, desto sorgsamer gehen sie mit ihrem Vermögen um.“

Uneinnehmbare „Festung“: Militärbunker und unterirdische Bunker

Wenn die Angst über das normale Maß hinausgeht, reichen selbst die sichersten Tresore großer Banken nicht aus, um die Superreichen zu beruhigen. Sie greifen dann auf ultimative Sicherheitslösungen zurück, auf Orte, die so konzipiert sind, dass sie jedem Ereignis standhalten.

Manche Kunden möchten ihr Gold selbst lagern, einer sagte Herrn Jury sogar, er werde es „im Garten vergraben“. Banken raten jedoch stets davon ab, da dies Sicherheitsrisiken birgt und der spätere Wiederverkauf schwierig sein kann.

Stattdessen werden wahre „Festungen“ gewählt. JP Morgan verfügt über einen streng geheimen Goldtresor in London. Der Zugang ist praktisch unmöglich. „Nur Kunden mit Goldbeständen im Wert von über 100 Millionen Dollar können eingeladen werden, ihr Edelmetall zu sehen“, verriet Jury. „Es muss einen sehr guten Grund geben, warum wir den Betrieb einstellen, um Kunden Zutritt zu gewähren. Aber wie überall gilt: Wenn die Summe groß genug ist, ist alles möglich.“

Und die letzte Option für diejenigen, die kein uneingeschränktes Vertrauen mehr in irgendeine Regierung oder ein Bankensystem haben, sind ehemalige Militärbunker tief in den Schweizer Alpen.

Unternehmen wie Swiss Gold Safe haben sich auf diesen Service spezialisiert. Laut CEO Ludwig Karl lagern ihre Kunden nicht nur Gold ein, sondern diversifizieren ihre Lagerstandorte auch in andere sichere Häfen wie Singapur.

„Die meisten unserer Kunden kommen aus Industrieländern“, sagte Karl. „Sie wollen einen Plan B aufbauen, indem sie einen Teil ihres Vermögens außerhalb des Bankensystems, in politisch neutralen und sicheren Ländern, anlegen.“

Es ist eine völlig andere Welt, in der Gold nicht nur eine Investition ist, sondern eine Versicherung für den Erhalt des Vermögens über Generationen hinweg, unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Schwankungen.

Die Superreichen stocken ihre Goldreserven angesichts zunehmender geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen auf (Foto: Terravivos).

Ratschläge für Anleger: So navigieren Sie durch den „Goldrausch“

Zurück zum allgemeinen Markt: Experten prognostizieren, dass die Gold- und Silberpreise in der kommenden Zeit weiterhin stark schwanken werden. Was sollten Privatanleger also tun?

Experten empfehlen, wichtige technische Niveaus genau im Auge zu behalten. Ein Ausbruch über und ein anhaltender Kursanstieg über diesen Widerstandsniveaus würden den Weg für eine stärkere Rallye ebnen.

„Wenn die Goldpreise über der Spanne von 3.440 bis 3.450 US-Dollar pro Unze bleiben, könnte der Kaufdruck die Preise in Richtung der nächsten psychologischen Schwelle von 3.500 US-Dollar pro Unze treiben“, sagte Renisha Chainani, Forschungsleiterin bei Augmont.

Manoj Kumar Jain von Prithvifinmart erklärte, der internationale Goldpreis befinde sich aktuell in einer Unterstützungszone zwischen 3.389 und 3.409 US-Dollar und einer Widerstandszone zwischen 3.454 und 3.480 US-Dollar. Für Silber liege die Unterstützungszone zwischen 37,30 und 37,64 US-Dollar und die Widerstandszone zwischen 38,10 und 38,50 US-Dollar. Er empfahl dringend, langfristige Kaufpositionen in Silber zu halten.

Der aktuelle Goldrausch ist mehr als nur eine spontane Reaktion auf die Politik eines Präsidenten. Er spiegelt eine tiefere Besorgnis um die Stabilität der Weltwirtschaft, den Wert von Fiatwährungen und die Zukunft des Finanzsystems wider. Wie James Steel von HSBC feststellte, müssen Anleger mehr Angst verspüren, damit Gold wirklich zu seinem „goldenen Zeitalter“ zurückkehren kann.

Er sagte, wenn geopolitische Unsicherheit und Wirtschaftspolitik die Hauptfaktoren für die Goldpreisentwicklung seien, sei das derzeitige Risikoniveau nicht hoch genug. „Es bedarf deutlich höherer Spannungen, damit der Goldpreis wirklich ausbricht“, sagte er.

Und wenn man sieht, wie die Superreichen im Stillen ihre eigenen „Festungen“ aus Gold errichten, ist dieses Risiko vielleicht gar nicht so abwegig, wie wir denken.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/theo-chan-gioi-sieu-giau-vao-ham-vang-day-alps-20250808011359384.htm