Insbesondere die Beteiligung großer Banken sowie die Entwicklung neuer Technologien und künstlicher Intelligenz dürften das Gesicht dieser Branche verändern und bahnbrechende Lösungen hervorbringen, mit denen die Bedürfnisse der Kunden besser erfüllt werden können.

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Erfolgschancen für Lebensversicherungen in Vietnam

Vietnam hat sich innerhalb nur einer Generation von einem der ärmsten Länder der Welt zu einer Volkswirtschaft mit mittlerem Einkommen entwickelt. Das Pro-Kopf-BIP ist der Weltbank zufolge von weniger als 700 Dollar im Jahr 1986 auf fast 4.500 Dollar im Jahr 2023 gestiegen.

Dieses Wirtschaftswachstum hat zu einem Boom der Mittelschicht geführt, der nicht nur den Konsum ankurbelte, sondern auch eine starke Nachfrage nach Finanz- und Anlageprodukten, insbesondere Lebens- und Krankenversicherungen, erzeugte.

Laut Statistas Bericht vom März 2021 betrug die jährliche Wachstumsrate der Mittelschicht in Vietnam im Zeitraum 2016–2021 10,1 % und erreichte damit die höchste in Südostasien. Es wird erwartet, dass die Mittelschicht in Vietnam bis 2030 mehr als 50 Millionen Menschen umfassen wird.

Laut Vietnam Report schwankt die Versicherungsdurchdringungsrate in Vietnam derzeit zwischen 2,3 und 2,8 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 3,35 % in ASEAN, 5,37 % in Asien und 6,3 % weltweit. Im Vergleich zur Provinz Henan (China), die eine ähnliche Bevölkerungszahl (ca. 99 Millionen Einwohner) und ein durchschnittliches BIP von ca. 10.353 USD (laut CEIC) hat, ist die Versicherungsdurchdringungsrate in dieser Provinz viermal höher als in Vietnam (geschätzt ca. 10 % des BIP). Dies verdeutlicht das enorme Wachstumspotenzial der Branche, sobald sich das Pro-Kopf-Einkommen Vietnams der Marke von 10.000 USD nähert.

Die wirtschaftliche Entwicklung und der Ausbau der Mittelschicht werden auch die finanziellen Bedürfnisse der Vietnamesen verändern.

Laut dem vietnamesischen Versicherungsverband (IAV) verfügen nur 44,2 % der vietnamesischen Verbraucher über ein fundiertes Versicherungsverständnis (2023). Dieses Bewusstsein nimmt jedoch insbesondere in Großstädten rapide zu. Experten gehen davon aus, dass sich die Versicherungsnachfrage aufgrund des erheblichen demografischen Wandels in Zukunft vor allem auf folgende Bereiche konzentrieren wird: (1) Vermögensplanung und -sicherung, (2) hochwertige Gesundheitsversorgung und (3) freiwillige Altersvorsorge.

Mit dem Ziel eines umfassenden und nachhaltigen Wachstums in der neuen Ära schafft die vietnamesische Regierung aktiv ein Fundament für die Entwicklung der Versicherungsbranche. Das geänderte Gesetz über das Versicherungsgeschäft (2022) hat die Transparenz erhöht und das Vertrauen der Kunden in die Zukunft der Versicherungsbranche gestärkt. Mit Beschluss Nr. 07/QD-TTg des Premierministers wurden außerdem konkrete Ziele für die Branche festgelegt: Das durchschnittliche Wachstum im Zeitraum 2026–2030 beträgt 10 % pro Jahr, bis 2030 wird der Wert 3,3–3,5 % des BIP erreichen. Die Wachstumsrate der Einnahmen aus dem Angebot von Online-Versicherungsprodukten wird im Zeitraum 2023–2030 durchschnittlich 10 % pro Jahr erreichen … was zeigt, dass die Verwaltungsbehörde der Anwendung von Technologie im Versicherungsgeschäft Priorität einräumt. Die nationale Strategie zur digitalen Transformation hat außerdem die Anwendung von Technologie im Versicherungswesen (Insurtech) gefördert, von der automatischen Schadensabwicklung (eClaims) bis hin zu KI-basierter personalisierter Beratung.

Die Verpflichtung zu Netto-Null bis 2050, die durch den Power Development Plan 8 (PDP-8) und die 15,5 Milliarden US-Dollar schwere Just Energy Transition Partnership (JET-P) untermauert wird, eröffnet auch Möglichkeiten für grüne Versicherungsprodukte, wie etwa Naturkatastrophen- und Energiewendeversicherungen. Laut einem Bericht der Weltbank muss Vietnam zwischen 2022 und 2040 114 Milliarden US-Dollar investieren, um sein Emissionsreduktionsziel zu erreichen. Versicherungen können dabei eine finanzielle Absicherung für Projekte im Bereich erneuerbare Energien leisten.

Lebensversicherung im neuen Trend von Technologie und Kundenerlebnis

Länder wie Indien, Indonesien und China haben wertvolle Erkenntnisse zur Erholung und zum Wachstum der Versicherungsbranche geliefert. In Indien hat der Covid-19-Ausbruch das Bewusstsein für den Versicherungsbedarf geschärft, was laut Modor Intelligence zu einem Anstieg der gesamten Versicherungsprämien in Indien im Jahr 2021 um 13,46 % führte, verglichen mit einem weltweiten Anstieg von 9,04 %. Indonesien hat zudem die Versicherungslücke bei Naturkatastrophen durch die Förderung von Mikroversicherungen und Insurtech geschlossen. KI- und IoT-Technologien haben die Daten und Grundlagen der Versicherungsbranche im Land revolutioniert und neu strukturiert, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,24 % zwischen 2024 und 2029.

In China nutzte Ping An Big Data und Super-Apps (wie WeChat), um in Shanghai innerhalb eines Monats 7 Millionen Krankenversicherungspolicen zu verkaufen und so die Versicherungsdurchdringung von 2,7 Prozent des BIP (2010) auf 4 Prozent des BIP (2023) zu steigern.

Diese Beispiele zeigen, dass Vietnam mit seinem neuen Rechtsrahmen und dem Digitalisierungstrend bestens aufgestellt ist, ähnliche Erfolge zu erzielen. Gleichzeitig steigt mit der zunehmenden Technologiekompetenz der Bevölkerung der Bedarf der Kunden nach einem „One-Stop-Shop“ – einer App für alle finanziellen Bedürfnisse, von Zahlungen, Krediten, Investitionen bis hin zu Versicherungen. Banken mit ihrem Vorteil in Bezug auf Kundenzugang, umfangreiche Daten und eine der schnellsten technologischen Entwicklungen im Finanzsektor entwickeln sich zum idealen Vertriebskanal für personalisierte Versicherungsprodukte – von der Krankenversicherung bis zur Altersvorsorge.

Chung Ba Phuong, Vorstandsvorsitzender der TC Advisors Joint Stock Company, erklärt: „Technologie, insbesondere KI und Big Data im Bankensektor, wird die Kundenansprache der vietnamesischen Versicherungsbranche verändern – von der persönlichen Beratung bis zur automatischen Schadensabwicklung. Dies trägt zu höherer Genauigkeit, weniger Betrug und kürzeren Schadensbearbeitungszeiten bei. Komfort trägt zudem zur Kundengewinnung und -bindung bei. In Vietnam schafft die hohe Smartphone-Nutzung die Voraussetzungen für Super-Apps zur Integration von Versicherungen, ähnlich wie in China.“

Neue Erwartungen an die Lebensversicherungsbranche

Während die vietnamesische Versicherungsbranche in ihre Blütezeit eintritt, bereiten sich Versicherungsunternehmen, Banken und Insurtech-Startups darauf vor, die Chance zu nutzen. Zuvor war das Bancassurance-Modell ein Vertriebskanal, der einen großen Teil der Versicherungseinnahmen erwirtschaftete und maßgeblich zum Geschäftsergebnis der Banken beitrug. Die vietnamesische Bancassurance steht jedoch vor einer Reihe von Herausforderungen. Versicherungsunternehmen müssen Wege finden, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, die Servicequalität zu verbessern und im Kontext täglicher technologischer Innovationen immer komplexere Kundenanforderungen zu erfüllen.

Auch einige Großbanken haben ihre Strategien im Versicherungsgeschäft rasch an die neuen Marktbedingungen angepasst. Angesichts der Trennung zwischen Banken und Versicherungen erwartet der Markt neue Schritte von Pionierbanken in diesem Geschäftsbereich.

Nach der Beendigung der exklusiven Partnerschaft mit Manulife Vietnam im Oktober 2024 und der Gründung der Sachversicherungsgesellschaft TCGI war die Techcombank möglicherweise gut vorbereitet auf die Gründung einer eigenen Lebensversicherungsgesellschaft. Auf der Techcombank Investment Conference 2025 präsentierte die Bank zudem konkrete Pläne für die Entwicklung einer Lebensversicherungsgesellschaft, um die Customer Journey umfassend zu bedienen.

Mit bestehenden Plattformen von der Technologie bis zum Kundenstamm, unter Ausnutzung des Ökosystem-Geschäftsmodells mit seinen vielen weltweit bewährten Vorteilen und Nutzen sowie der Erfahrung im Bereich der Geschäftskooperation im Lebensversicherungsbereich wartet der Markt auf neuen Wind durch die Teilnahme der „Top“-Bank Techcombank und erwartet fortschrittliche, moderne Versicherungslösungen, die Technologie zum praktischen Schutz der Benutzer einsetzen und mit den neuen Trends in dieser Branche Schritt halten.

Bui Huy

Quelle: https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html