ANTD.VN - Das Gewinnwachstum der Banken verlangsamt sich tendenziell, da die Nettozinsmargen aufgrund des Zinswettbewerbs sinken, während die Liquiditätsrisiken bei kleinen Banken aufgrund der Abhängigkeit von kurzfristigem Kapital zunehmen.
Ausfallkredite stabil, Gewinnwachstum verlangsamt
Laut VIS Rating bleiben die Vermögensrisiken der Banken in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stabil, wobei die Auswirkungen des Taifuns Yagi begrenzt sind.
Die meisten Banken erlitten aufgrund der eingeschränkten Kreditvergabe in den betroffenen nördlichen Provinzen nur geringe sturmbedingte Verluste. Die gesamten ausstehenden Kredite an die vom Sturm betroffenen Kunden beliefen sich auf etwa 1 % der gesamten ausstehenden Kredite des Bankensektors und gehörten hauptsächlich staatlichen Banken, die in den betroffenen Provinzen tätig waren.
Unterstützungsmaßnahmen der vietnamesischen Staatsbank (SBV), wie etwa die Umschuldung und die Vergabe zinsgünstiger Kredite an betroffene Kreditnehmer, werden dazu beitragen, die Schuldenrückzahlungsbelastung für die Kunden zu verringern.
Die branchenweite Quote notleidender Kredite blieb im Vergleich zum Vorquartal mit 2,4 % weitgehend stabil. Große Banken, darunter auch staatliche Banken, verzeichneten einen Rückgang des Anstiegs neu entstehender überfälliger Kredite, was auf die Verbesserung der Lage bei einem großen faulen Kredit ( VietinBank ) sowie auf die Verschärfung der Kreditstandards, insbesondere für neue Konsumentenkredite (VPBank), zurückzuführen ist.
Andererseits nehmen die überfälligen Kredite bei Banken, die sich auf Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren, weiter zu. „Wir schätzen, dass rund 30 % der Banken ein schwaches Vermögensrisikoprofil aufweisen, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten wir, dass sich die branchenweite Quote notleidender Kredite bei 2,3–2,4 % stabilisiert, da die Banken im vierten Quartal die Abschreibungen abschließen“, so die Einschätzung der Experten von VIS Rating.
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| Das Gewinnwachstum der Banken verlangsamt sich |
Im Hinblick auf das branchenweite Gewinnwachstum sank die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROAA) der Branche in den ersten neun Monaten des Jahres leicht auf 1,5 %, verglichen mit 1,6 % in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024. Besonders kleine Banken waren von sinkenden Nettozinsmargen und höheren Kreditkosten (hohe Kosten für die Einlagenmobilisierung im Kontext eines harten Wettbewerbs) betroffen.
Während die Gewinnentwicklung der großen Banken unterschiedlich verläuft, sind einige Banken (Techcombank, MB, ACB) von geringeren Einnahmen aus Versicherungsdienstleistungen, Devisengeschäften und Wertpapieranlagen betroffen, während andere Banken von früheren Risikominderungsmaßnahmen profitieren, die die Kreditkosten deutlich gesenkt und die Gewinne aus dem Forderungseinzug erhöht haben.
„Wir gehen davon aus, dass die meisten der 25 in unserer Analyse berücksichtigten Banken ihre Jahresgewinnziele erreichen werden, insbesondere staatliche Banken und Großbanken mit starkem Wachstum im Unternehmenskreditgeschäft. Da sich das Kreditwachstum weiter verbessert, erwarten wir für die gesamte Branche einen Anstieg der Eigenkapitalrendite (ROAA) auf 1,6 % im Gesamtjahr 2024 gegenüber 1,5 % im Vorjahr“, so die Einschätzung der Experten von VIS Rating.
Schwache Risikopuffer, steigende Liquiditätsrisiken
Zum Ende der ersten neun Monate des Jahres blieb das Verhältnis von materiellem Eigenkapital zu gesamten materiellen Vermögenswerten der gesamten Branche aufgrund des verlangsamten Gewinnwachstums im Vergleich zum Vorquartal unverändert bei 8,8 %.
Fast 20 % der Banken in der Bewertung der Ratingagentur weisen eine schwache Kapitalausstattung auf, darunter kleine Banken mit geringen Gewinnmargen und einige staatliche Banken, die nur eingeschränkt in der Lage sind, neues Kapital aufzunehmen.
Die branchenweite NPL-Deckungsquote (LLCR) stieg bis Ende September 2024 leicht um 1 % gegenüber dem Vorquartal auf 83 %, angeführt von der VietinBank aufgrund erhöhter Rückstellungen und reduzierter Problemkredite.
Die Ausfallquote von MB sank auf ein Fünfjahrestief von 69 %, da Kredite großer Immobilienunternehmen ausfielen.
Unterdessen weisen die meisten kleinen und mittelständischen Banken weiterhin Ausfallquoten auf, die unter dem Branchendurchschnitt liegen.
Einige Banken (VietinBank, Vietcombank) warten noch auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, um die Dividendenzahlung in Aktien abzuschließen, was den Banken helfen wird, Kapital zu behalten.
Gleichzeitig steigen die Liquiditätsrisiken, da Banken zunehmend auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen sind und die Interbankenzinsen stark ansteigen. Die branchenweite CASA-Quote blieb in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 mit 19 % der gesamten ausstehenden Kundenkredite stabil.
Die branchenweite Kredit-Einlagen-Quote (LDR) bleibt mit 106 % hoch. Kleine und mittlere Banken (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) haben ihre Refinanzierungskosten erhöht, um die Einlagen zu halten und die kurzfristige Interbankenfinanzierung auszubauen.
„Seit Mitte Oktober 2024 sind die Interbankenzinsen für Tagesgeld um 3,5 Prozentpunkte auf durchschnittlich 6 Prozent gestiegen. Grund dafür sind der Druck durch die Wechselkurse und die angespannte Marktliquidität. Sollten die Interbankenzinsen in der kommenden Zeit weiterhin hoch bleiben, erhöhen sie die Liquiditätsrisiken für kleine und mittlere Banken“, so Experten.
Quelle: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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