Transformándose después de la tormenta

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El crédito al consumo vivió su año más turbulento de la historia, ya que el consumo, uno de los motores del crecimiento económico , no logró recuperarse en 2023. A pesar de las medidas de estímulo, el aumento del poder adquisitivo y los cambios en el funcionamiento interno de las entidades crediticias, se prevé que el panorama se mantenga "en su peor momento".

Mcredit, adhiriéndose a sus estrategias de "préstamos humanos" y "recuperación humana de deudas", coloca a los clientes en el centro.

Abordar el doble desafío

A pesar de los grandes descuentos y las grandes promociones, la demanda sigue siendo débil: el mercado de motocicletas, que suele estar repleto de ventas durante el Año Nuevo Lunar, muestra un tono sombrío en el mes previo al Año del Dragón. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) muestran una disminución significativa de las ventas en 2023: solo se vendieron casi 2,52 millones de motocicletas por parte de los cinco fabricantes miembros, lo que representa una disminución del 16,21 % en comparación con el año anterior.

El Sr. Hieu, gerente de un importante concesionario de motocicletas en Hanói , afirmó que el negocio se ha deteriorado significativamente desde mediados de 2023 y no ha mejorado desde entonces. Si bien las ventas no han disminuido drásticamente, los ingresos se han desplomado debido a las reducciones de precios, llegando incluso a vender algunos modelos por debajo del precio de venta sugerido por el fabricante.

Los productos electrónicos y electrodomésticos también se encuentran entre los productos en los que la gente está reduciendo sus gastos. MWG, un gigante minorista que factura miles de millones de dólares anuales, registró una caída de ingresos de más de 20,1 billones de VND este año, lo que equivale a una disminución del 14%, en sus dos marcas, The Gioi Dien May y Dien May Xanh. Según el director de MWG, 2023 fue uno de los años más difíciles de su historia.

El escenario de recuperación del poder adquisitivo tras la pandemia no se ha desarrollado como se esperaba, con bajos ingresos y una débil confianza del consumidor. Esto también ha provocado una desaceleración del crédito al consumo y un período difícil por delante.

En concreto, dentro del grupo de entidades financieras que proporcionan capital al segmento de clientes subprime (que a menudo tienen dificultades para acceder al crédito bancario), el saldo pendiente de crédito al consumo, según los últimos datos actualizados, ha disminuido aproximadamente un 40 % en comparación con finales del año pasado. En concreto, al cierre del tercer trimestre de 2023, el total de préstamos pendientes de las entidades financieras ascendía a tan solo 134 billones de VND, mientras que la morosidad aumentó entre un 10 % y un 15 %.

Se estima que FE Credit, la mayor financiera del sector, ha visto disminuir el saldo de sus préstamos a clientes un 14,6 % en comparación con principios de año. En 2023, FE Credit reportó pérdidas de 3.699 billones de VND. Empresas financieras extranjeras como Mirae Asset Finance, JACCS y Shinhan Finance sufrieron pérdidas significativas.

EVN Finance, Home Credit y Mcredit mantuvieron ganancias positivas, aunque inferiores a las del mismo período del año anterior. Entre las empresas de financiación al consumo, EVN Finance registró la menor disminución de ganancias (casi un 10,4 %), pero esto se debió principalmente a la obtención de beneficios de una parte significativa de su cartera de acciones.

Según el Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) y Presidente del Club de Financiamiento al Consumidor, las entidades financieras se enfrentaron a un doble desafío el año pasado. Además de la notable disminución de la demanda de los consumidores, especialmente de bienes duraderos como motocicletas, televisores y teléfonos móviles, la capacidad de los clientes para pagar sus préstamos también se vio afectada. Los ingresos de los trabajadores se desplomaron ante el aumento del desempleo, la disminución de los pedidos y la falta de ingresos adicionales por horas extras.

Además, el impago de préstamos por parte de algunos clientes no solo aumenta la morosidad, sino que también exige una gestión de riesgos más estricta en los préstamos al consumo. En concesionarios de automóviles, como el que gestiona el Sr. Hieu, esta es en parte la razón por la que la proporción de compras de automóviles realizadas mediante planes de pago a plazos ha disminuido drásticamente.

Con la creciente tasa de impagos de préstamos, junto con sanciones inadecuadas y dificultades para emprender acciones legales por deudas de bajo valor, el Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA), estima que la tasa promedio de préstamos incobrables en el grupo de empresas financieras corre el riesgo de superar el 15%.

Nuevo impulso desde la política

La cautela ante las dificultades económicas ha provocado una reducción del poder adquisitivo y un mayor gasto público. Esta tendencia se prolongó en 2023. A pesar de los esfuerzos por estimular la demanda de consumo, la tasa de crecimiento de la demanda interna en el primer trimestre se mantuvo inferior a la del mismo período de 2023 y a la de los años prepandemia de 2011 a 2019. Datos económicos publicados recientemente muestran que las ventas minoristas totales de bienes y los ingresos por servicios al consumidor aumentaron tan solo un 8,2 % interanual, inferior al crecimiento superior al 9 % observado en años anteriores.

En la reunión ordinaria del gobierno de marzo de 2024, se identificaron la baja demanda del mercado interno y la alta competencia como los mayores desafíos que enfrentan las empresas manufactureras en la actualidad. Por lo tanto, continuar revitalizando los motores tradicionales del crecimiento, incluido el consumo, es una de las cinco tareas clave que el jefe de gobierno ha solicitado priorizar.

Desde la perspectiva del sector bancario, la prioridad ha sido impulsar el crédito al consumo desde principios de año. Según el Sr. Dao Minh Tu, vicegobernador permanente del Banco Estatal de Vietnam, solo impulsando el crédito al consumo se puede estimular la demanda, abriendo así el mercado a los productos empresariales y, en consecuencia, aumentando la demanda de capital de los clientes.

A partir del 1 de julio de 2024 se activará un nuevo mecanismo de política de las autoridades reguladoras destinado a impulsar el crédito al consumo. Por lo tanto, los préstamos más pequeños ya no requerirán una prueba del propósito de los fondos, lo que estimulará fuertemente los préstamos minoristas, especialmente los préstamos pequeños.

A pesar de la agilización de los procedimientos, el Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam enfatizó que las instituciones de crédito no promoverán agresivamente los préstamos a pequeña escala a toda costa, pero se mantendrán cautelosas dado el potencial de un continuo y rápido aumento de las deudas incobrables y los numerosos obstáculos que permanecen en el marco legal para la recuperación y resolución de la deuda.

Además de las políticas para promover el desembolso de créditos, los expertos prevén que la recuperación de deudas se facilitará pronto para los bancos y las entidades financieras, ya que los datos podrán vincularse directamente con los del Ministerio de Seguridad Pública. El Banco Estatal de Vietnam declaró previamente que cooperaría con el Ministerio de Seguridad Pública, utilizando datos del Proyecto 06 para desarrollar aplicaciones de datos poblacionales, identificación y autenticación electrónica que impulsen la transformación digital y faciliten los préstamos al consumo.

Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad Pública ha colaborado con cinco bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) y una entidad crediticia (Mcredit) para finalizar la solución técnica e implementar un producto para evaluar la solvencia de los clientes de préstamos.

Estimular la demanda del consumidor es un desafío común para la economía. Ante la debilidad de la demanda, muchos fabricantes han implementado recientemente medidas para reducir los precios de sus productos y ofrecer programas promocionales. Para empresas comerciales como MWG, a pesar de pronosticar con cautela un estancamiento de la demanda del consumidor, el minorista aspira a un aumento del 6% en sus ingresos y una sólida recuperación de sus ganancias en comparación con el bajo nivel base de 2023.

En cuanto al sector del crédito al consumo, la recuperación suele ir a la zaga de las señales macroeconómicas. El Sr. Le Quoc Ninh, director general de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), cree que este año aún no se verán señales verdaderamente positivas para este sector. Sin embargo, según el Sr. Ninh, el mercado ha superado su fase más difícil y no puede empeorar, especialmente con los esfuerzos del gobierno por impulsar el crecimiento económico impulsando el consumo. Al mismo tiempo, las dificultades de 2023 también representan una oportunidad para que el sector de la financiación al consumo reflexione y se transforme.

El sector de financiación al consumo necesitará nuevos mecanismos regulatorios del Banco Estatal de Vietnam. Tras los acontecimientos, las prácticas espontáneas se reevaluarán y se convertirán en procedimientos establecidos. Tanto las entidades financieras como los clientes se beneficiarán de este cambio, enfatizó el director ejecutivo de Mcredit.

En Mcredit, mantenemos nuestro compromiso con nuestras estrategias de "préstamos humanitarios" y "recuperación de deudas humanitaria", priorizando al cliente. Desarrollamos un perfil claro y detallado del cliente para ofrecer préstamos y productos de consumo que se ajusten a sus necesidades y capacidades financieras, fomentando así el crecimiento sostenible del crédito y gestionando eficazmente la calidad de la deuda.

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