Transformación tras la tormenta

El crédito al consumo vivió su año más turbulento de la historia, ya que el consumo —uno de los motores del crecimiento económico— no logró recuperarse en 2023. A pesar de las medidas de estímulo, el aumento del poder adquisitivo y los cambios en el funcionamiento interno de las entidades crediticias, se prevé que la situación siga siendo "tan mala como podría ser".

Mcredit, fiel a sus estrategias de "préstamos humanitarios" y "recuperación de deudas humanitaria", sitúa a los clientes en el centro de su actividad.

Abordar el doble desafío

A pesar de los grandes descuentos y las promociones masivas, la demanda sigue siendo débil: el mercado de motocicletas, que suele rebosar de ventas durante el Año Nuevo Lunar, muestra un panorama sombrío en el mes previo al Año del Dragón. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) revelan un descenso significativo en las ventas de 2023: los cinco fabricantes miembros vendieron tan solo cerca de 2,52 millones de motocicletas, lo que supone un descenso del 16,21 % con respecto al año anterior.

El Sr. Hieu, gerente de un gran concesionario de motocicletas en Hanói , afirmó que el negocio se ha deteriorado significativamente desde mediados de 2023 y no ha mejorado desde entonces. Si bien las ventas no han caído drásticamente, los ingresos se han desplomado debido a las reducciones de precios, llegando incluso a vender por debajo del precio de venta sugerido por el fabricante para algunos modelos.

Los productos electrónicos y los electrodomésticos también se encuentran entre los artículos en los que la gente está reduciendo sus gastos. MWG, un gigante minorista que factura miles de millones de dólares anualmente, registró una caída de ingresos de más de 20,1 billones de VND este año, equivalente a un descenso del 14%, en sus dos marcas, The Gioi Dien May y Dien May Xanh. Según el director de MWG, 2023 fue uno de los años más difíciles de su historia.

El escenario de recuperación del poder adquisitivo tras la pandemia no se ha desarrollado como se esperaba, con bajos ingresos y escasa confianza del consumidor. Esto también ha provocado una desaceleración en los préstamos al consumo y un periodo difícil por delante.

En concreto, dentro del grupo de entidades financieras que proporcionan capital al segmento de clientes de alto riesgo (que suelen tener dificultades para acceder al crédito bancario), el saldo pendiente de crédito al consumo, según los últimos datos actualizados, se redujo en aproximadamente un 40 % en comparación con finales del año pasado. Específicamente, a finales del tercer trimestre de 2023, el total de préstamos pendientes de las entidades financieras ascendía a tan solo 134 billones de VND, mientras que los préstamos morosos aumentaron entre un 10 % y un 15 %.

FE Credit, la mayor financiera del sector, registró una disminución estimada del 14,6 % en el saldo de préstamos a clientes en comparación con principios de año. En 2023, FE Credit reportó pérdidas de 3.699 mil millones de VND. Las financieras de propiedad extranjera, como Mirae Asset Finance, JACCS y Shinhan Finance, también sufrieron pérdidas significativas.

EVN Finance, Home Credit y Mcredit mantuvieron sus beneficios, aunque inferiores a los del mismo periodo del año anterior. Entre las entidades financieras de consumo, EVN Finance registró la menor caída de beneficios (casi un 10,4%), pero esto se debió principalmente a la obtención de beneficios de una parte significativa de su cartera de acciones.

Según el Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) y Presidente del Club de Finanzas al Consumidor, las entidades financieras se enfrentaron a un doble desafío el año pasado. Además de la notable disminución de la demanda de los consumidores, especialmente de bienes duraderos como motocicletas, televisores y teléfonos móviles, la capacidad de pago de los clientes también se vio afectada. Los ingresos de los trabajadores se desplomaron debido al aumento del desempleo, la disminución de los pedidos y la falta de ingresos adicionales por horas extras.

Además, el fenómeno de algunos clientes que no pagan sus préstamos no solo aumenta la morosidad, sino que también exige una gestión de riesgos más estricta en las actividades de crédito al consumo. En los concesionarios de automóviles, como el que dirige el Sr. Hieu, esta es en parte la razón por la que la proporción de compras de automóviles realizadas a plazos ha disminuido drásticamente.

Ante el creciente índice de impago de préstamos, sumado a las sanciones insuficientes y las dificultades para emprender acciones legales por deudas de bajo valor, el Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA), estima que el índice promedio de préstamos morosos en el sector financiero corre el riesgo de superar el 15%.

Nuevo impulso desde la política

Ante las dificultades económicas, la cautela ha provocado una disminución del poder adquisitivo y una mayor austeridad en el gasto público. Esta tendencia se mantuvo en 2023. A pesar de los esfuerzos por estimular la demanda de los consumidores, la tasa de crecimiento de la demanda interna en el primer trimestre se mantuvo por debajo de la del mismo período de 2023 y de los años previos a la pandemia (2011-2019). Los datos económicos publicados recientemente muestran que las ventas minoristas totales de bienes y los ingresos por servicios al consumidor aumentaron solo un 8,2 % interanual, cifra inferior al crecimiento superior al 9 % registrado en años anteriores.

En la reunión ordinaria del gobierno celebrada en marzo de 2024, la baja demanda del mercado interno y la alta competencia se identificaron como los mayores desafíos que enfrentan las empresas manufactureras en la actualidad. Por lo tanto, continuar revitalizando los motores de crecimiento tradicionales, incluido el consumo, es una de las cinco tareas clave que el jefe de gobierno ha solicitado que se prioricen.

Desde la perspectiva del sector bancario, la prioridad ha sido impulsar el crédito al consumo desde principios de año. Según el Sr. Dao Minh Tu, Vicegobernador Permanente del Banco Estatal de Vietnam, solo impulsando el crédito al consumo se puede estimular la demanda, abriendo así el mercado a los productos empresariales y, en consecuencia, aumentando la demanda de capital por parte de los clientes.

Un nuevo mecanismo normativo de las autoridades reguladoras, destinado a impulsar el crédito al consumo, entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Por lo tanto, los préstamos de menor cuantía ya no requerirán justificar el destino de los fondos, lo que estimulará notablemente el crédito minorista, especialmente los préstamos pequeños.

A pesar de la simplificación de los procedimientos, el Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam hizo hincapié en que las entidades de crédito no promoverán agresivamente los préstamos a pequeña escala a cualquier precio, sino que mantendrán la cautela dado el potencial de un continuo y rápido aumento de la morosidad y los numerosos obstáculos que aún existen en el marco legal para la recuperación y resolución de deudas.

Además de las políticas para promover el desembolso de crédito, los expertos prevén que la recuperación de deudas pronto será más sencilla para los bancos y las entidades financieras, ya que los datos podrán vincularse directamente con los del Ministerio de Seguridad Pública. El Banco Estatal de Vietnam declaró previamente que cooperaría con el Ministerio de Seguridad Pública, utilizando los datos del Proyecto 06 para desarrollar aplicaciones de datos demográficos, identificación y autenticación electrónica que impulsen la transformación digital y faciliten los préstamos al consumo.

Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad Pública ha colaborado con cinco bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) y una entidad de crédito (Mcredit) para finalizar la solución técnica e implementar un producto para evaluar la solvencia de los clientes de préstamos.

Estimular la demanda de los consumidores es un reto común para la economía. Ante la débil demanda, muchos fabricantes han implementado recientemente medidas para reducir los precios de sus productos y ofrecer programas promocionales. Para empresas comerciales como MWG, a pesar de pronosticar con cautela un estancamiento de la demanda, la cadena minorista aspira a un aumento del 6 % en los ingresos y una sólida recuperación de las ganancias en comparación con el bajo nivel de referencia de 2023.

En lo que respecta al sector del crédito al consumo, la recuperación suele ir a la zaga de las señales macroeconómicas. El Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), considera que este año aún no se observarán señales realmente positivas para este sector. Sin embargo, según el Sr. Ninh, el mercado ha superado su fase más difícil y no puede empeorar, especialmente con los esfuerzos del gobierno por impulsar el crecimiento económico mediante el fomento del consumo. Al mismo tiempo, las dificultades de 2023 también representan una oportunidad para que la industria de las finanzas al consumo reflexione y se transforme.

“El sector de financiación al consumo necesitará nuevos mecanismos regulatorios por parte del Banco Estatal de Vietnam. Tras los acontecimientos, las prácticas espontáneas se reevaluarán y se convertirán en procedimientos establecidos. Tanto las entidades financieras como los clientes se beneficiarán de este cambio”, destacó el director ejecutivo de Mcredit.

En Mcredit, mantenemos nuestro compromiso con las estrategias de préstamos y recuperación de deudas basadas en el trato humano, priorizando siempre al cliente. Elaboramos un perfil de cliente claro y detallado para ofrecerle productos de crédito y consumo que se ajusten a sus necesidades y capacidad financiera, fomentando así un crecimiento crediticio sostenible y una gestión eficaz de la calidad de la deuda.

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