Transformación después de la tormenta

El crédito al consumo ha vivido el año más duro de su historia, cuando el consumo, uno de los motores del crecimiento económico , aún no se ha recuperado en 2023. Con el estímulo de la demanda, el aumento del poder adquisitivo y los cambios en la fortaleza interna de las entidades crediticias, se espera que el panorama "no sea peor".

Mcredit, fiel a la estrategia de "préstamos humanitarios" y "cobro de deudas humanitario", tiene al cliente como centro

Afrontando desafíos duales

Grandes descuentos, grandes promociones, pero una demanda aún débil: el mercado de motocicletas, que suele estar repleto de ofertas en ocasiones cerca del Tet, se ve sombrío en el mes previo al Tet Giap Thin. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) muestran una disminución significativa en las ventas en 2023: solo se vendieron casi 2,52 millones de vehículos por parte de 5 empresas miembro, un 16,21 % menos que el año anterior.

El Sr. Hieu, gerente de un importante concesionario de motocicletas en Hanói , comentó que el negocio se ha deteriorado significativamente desde mediados de 2023 y aún no ha mejorado. Afortunadamente, las ventas no han disminuido demasiado, pero los ingresos han caído drásticamente porque el concesionario ha reducido los precios, llegando incluso a aceptar vender algunos modelos por debajo del precio sugerido por el fabricante.

Los productos electrónicos y de refrigeración también se encuentran entre quienes están ajustando sus gastos. MWG, el gigante del sector minorista que factura miles de millones de dólares anuales, registró una disminución de más de 20.100 billones de VND en ingresos ese año, equivalente a una disminución del 14%, en sus dos marcas, Mobile World y Dien May Xanh. 2023, según el director de MWG, será uno de los años más difíciles de su historia.

El escenario de recuperación pospandemia no ha sido el esperado, ya que los ingresos y la confianza de los consumidores no son optimistas. Además, debido a la debilidad del consumo, el crédito al consumo se ha desacelerado y ha atravesado una etapa difícil.

Considerando el grupo de empresas financieras que proporcionan capital al segmento de clientes subprime (que a menudo tienen dificultades para acceder al crédito bancario), el saldo pendiente de crédito al consumo, según los últimos datos actualizados, disminuyó aproximadamente un 40 % en comparación con finales del año pasado. En concreto, al final del tercer trimestre de 2023, el total de préstamos pendientes de las empresas financieras ascendía a tan solo 134 billones de VND, mientras que la morosidad aumentó entre un 10 % y un 15 %.

Se estima que los préstamos pendientes de FE Credit, la mayor financiera del sector, disminuyeron un 14,6 % con respecto a principios de año. En 2023, FE Credit registró pérdidas de 3.699 billones de VND. Las financieras con inversión extranjera Mirae Asset Finance, JACCS y Shinhan Finance sufrieron pérdidas significativas.

EVN Finance, Home Credit y Mcredit mantuvieron ganancias positivas a pesar de una disminución en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las compañías de financiación al consumo, EVN Finance registró la menor disminución de ganancias (casi un 10,4%), principalmente gracias a la obtención de beneficios de un gran número de acciones en su cartera.

Según el Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) y Presidente del Club de Financiamiento al Consumidor, las operaciones de las entidades financieras se enfrentaron simultáneamente a un doble desafío el año pasado. Además de la clara disminución de la demanda de los consumidores, especialmente de productos duraderos como motocicletas, televisores y teléfonos, la capacidad de los clientes para pagar sus deudas también se vio afectada el año pasado. Los ingresos de los trabajadores han caído drásticamente en un contexto de aumento del desempleo, disminución de los pedidos y la pérdida de ingresos adicionales por horas extras.

Al mismo tiempo, el fenómeno del impago de deudas por parte de un segmento de clientes no solo aumenta la morosidad, sino que también exige una gestión de riesgos más estricta en el desembolso de préstamos al consumo. En concesionarios de automóviles, como el que gestiona el Sr. Hieu, en parte por esta razón, la tasa de compra de automóviles a plazos ha disminuido drásticamente.

La tasa de impagos de prestatarios está aumentando, mientras que las sanciones contra ellos son insuficientes y es difícil interponer demandas por deudas de bajo valor. El Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA), estimó que la tasa promedio de morosidad en el grupo de empresas financieras corre el riesgo de aumentar en más del 15 %.

Nuevo impulso desde la política

La cautela ante las dificultades económicas ha reducido el poder adquisitivo, lo que ha llevado a la gente a reducir el gasto. Esto no se ha detenido en 2023. A pesar de los esfuerzos para estimular el consumo, la tasa de crecimiento de la demanda interna en el primer trimestre sigue siendo inferior a la del mismo período de 2023 y a la de los años previos a la pandemia (2011-2019). Datos económicos publicados recientemente muestran que las ventas minoristas totales de bienes y los ingresos por servicios al consumidor aumentaron tan solo un 8,2 % durante el mismo período, una tasa inferior a la de más del 9 % de años anteriores.

En la sesión ordinaria del Gobierno de marzo de 2024, la baja demanda del mercado interno y la alta competitividad son las mayores dificultades que enfrentan las empresas manufactureras en la actualidad. Por lo tanto, continuar impulsando los motores tradicionales del crecimiento, incluido el consumo, es también una de las cinco tareas clave que el jefe de Gobierno solicitó priorizar.

Desde principios de año, el sector bancario ha priorizado la promoción del crédito al consumo. Según el Sr. Dao Minh Tu, vicegobernador permanente del Banco Estatal, solo promoviendo el crédito al consumo se puede estimular el poder adquisitivo, despejando así la producción de productos de las empresas y aumentando la demanda de capital de los clientes.

A partir del 1 de julio de 2024 se activará un nuevo mecanismo de política del organismo regulador para promover el crédito al consumo. En consecuencia, los préstamos pequeños no tendrán que demostrar el propósito del uso del capital, lo que estimulará fuertemente las actividades de préstamos minoristas, especialmente los préstamos pequeños.

Aunque los procedimientos han sido "eliminados", el Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam enfatizó que las instituciones crediticias no promoverán los préstamos minoristas a toda costa, pero se mantendrán cautelosas ante la tendencia de las deudas incobrables que pueden seguir aumentando rápidamente, y el corredor legal para el cobro y liquidación de deudas aún tiene muchos obstáculos.

Además de la política de promoción del desembolso de crédito, los expertos prevén que la gestión de cobros pronto será más favorable para los bancos y las entidades financieras cuando los datos puedan vincularse directamente con los del Ministerio de Seguridad Pública. El Banco Estatal ha indicado que se coordinará con el Ministerio de Seguridad Pública, utilizando los datos del Proyecto 06 para desarrollar aplicaciones de datos poblacionales, de identificación y de autenticación electrónica que impulsen la transformación digital y faciliten el crédito al consumo.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad Pública ha coordinado con cinco bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) y una institución crediticia (Mcredit) para completar soluciones técnicas e implementar productos para evaluar la solvencia de los prestatarios.

Estimular la demanda del consumidor es un problema común en la economía. Ante la debilidad de la demanda, muchos fabricantes han implementado recientemente medidas para reducir los precios de sus productos y programas promocionales. Empresas comerciales como MWG, a pesar de un pronóstico cauteloso de estancamiento de la demanda del consumidor, aspiran a que el crecimiento de los ingresos vuelva al 6 % y a que las ganancias se recuperen con fuerza en comparación con el bajo nivel de referencia de 2023.

En el sector del crédito al consumo, la recuperación suele ir a la zaga de las señales macroeconómicas, afirmó el Sr. Le Quoc Ninh, director general de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Sin embargo, según el Sr. Ninh, el mercado ha superado el período más difícil y no puede empeorar, especialmente con los esfuerzos del Gobierno por impulsar el crecimiento económico mediante el fomento del consumo. Al mismo tiempo, las dificultades de 2023 también representan una oportunidad para que el sector de la financiación al consumo mire atrás y se transforme.

El sector de financiación al consumo necesitará nuevos mecanismos de gestión por parte del Banco Estatal. Tras los acontecimientos, lo espontáneo se reexaminará y se convertirá en procedimiento. Tanto las entidades financieras como los clientes se beneficiarán de este cambio, enfatizó el director ejecutivo de Mcredit.

En Mcredit, nos adherimos a la estrategia de "préstamos humanitarios" y "cobro de deudas humanitario", priorizando al cliente. Los perfiles de los clientes se elaboran de forma clara y detallada para ofrecer productos crediticios y de consumo que se ajusten a sus necesidades y capacidad financiera, contribuyendo así a un crecimiento crediticio sostenible y a un buen control de la calidad de la deuda.

Fuente: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html