Hoang Anh Gia Lai planea emitir acciones para recaudar 1,3 billones de VND adicionales.
El 10 de agosto de 2023, Hoang Anh Gia Lai finalizó la lista de accionistas para recabar opiniones escritas. Entre los contenidos sometidos a consulta, destaca la oferta privada de acciones para complementar el capital movilizado por la compañía.
Según este plan, HAG planea emitir 130 millones de acciones individuales a un precio de 10.000 VND por acción. La oferta estará dirigida a inversores profesionales en valores. La fecha de implementación será inmediatamente después de que la Comisión Estatal de Valores apruebe el plan de emisión.
Con el plan de emisión mencionado, HAG espera recaudar 1.300 mil millones de VND. De los cuales, la compañía utilizará 323 mil millones de VND para pagar el capital e intereses del lote de bonos HAG2012.300 emitido por la compañía a partir del 18 de junio de 2012.
Hoang Anh Gia Lai (HAG) continúa movilizando 1.300 mil millones de VND para pagar deuda (Foto TL)
Se destinarán 277 mil millones de VND a la reestructuración de las deudas del Banco Comercial Tien Phong Joint Stock. Se trata de un préstamo de la Compañía Ganadera Lo Pang Joint Stock, filial de HAG.
Además, la compañía utilizará 700 mil millones de VND de este capital para complementar el capital de trabajo y reestructurar la deuda de Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited, que también es una subsidiaria de Hoang Anh Gia Lai.
¿Esta IPO fracasará nuevamente?
Previamente, el 17 de enero de 2023, Hoang Anh Gia Lai también registró una emisión privada de 161,9 millones de acciones, con la aprobación de la Comisión Estatal de Valores. Las acciones se ofrecieron a un precio de 10.500 VND por acción.
Se espera que la recaudación inicial sea cercana a los 1.700 billones de dólares, y HAG la utilizará para aportar capital a dos filiales mediante préstamos. Simultáneamente, la compañía también utilizará parte del capital para liquidar la deuda de bonos que vence.
Contrariamente a las expectativas iniciales, durante muchos meses las acciones de HAG no alcanzaron el valor nominal de 10.000 VND por acción. Por lo tanto, ofrecer nuevas acciones a un precio de hasta 10.500 VND por acción se volvió imposible. El plan de emisión mencionado fracasó oficialmente el 17 de abril de 2023.
Actualmente, en la sesión bursátil del 23 de agosto de 2023, las acciones de HAG cotizaban a 8.800 VND por acción, muy lejos del valor nominal de 10.000 VND por acción. Si este rango de precios se mantiene en los últimos meses del año, el plan de emisión de HAG podría fracasar. La compañía tendrá que buscar otras maneras de revalorizar el capital en lugar de emitir acciones como lo hace actualmente.
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