La banca refuerza la “salud” para afrontar nuevas exigencias

VietinBank acaba de recibir la aprobación del Banco Estatal para aumentar su capital social. En consecuencia, el banco emitirá cerca de 2.400 millones de acciones para distribuir dividendos, lo que equivale a una tasa de emisión del 44,64 %. Con esta magnitud, se trata de la mayor emisión de acciones con dividendos del sector bancario en 2025. Tras la emisión, se espera que el capital social de VietinBank aumente en casi 24 billones de VND, pasando de casi 53.700 billones de VND a casi 77.670 billones de VND.

Las 4 grandes lideran la carrera para aumentar el capital

Anteriormente, dos bancos estatales, Vietcombank y BIDV , también anunciaron planes para aumentar significativamente el capital este año. Específicamente, Vietcombank aprobó el plan de distribución de ganancias para 2023 y 2022 de acuerdo con los principios de aprobación del Banco Estatal. Después de establecer los fondos, el banco utilizará las ganancias restantes de 2023 y 2022 para pagar dividendos en acciones. Por lo tanto, si las autoridades lo aprueban, Vietcombank pronto puede emitir acciones para aumentar su capital social a más de VND100,000 billones. En la junta anual de accionistas de este año, BIDV también aprobó un plan para aumentar su capital social en VND21,656 billones a casi VND91,870 billones, equivalente a un aumento del 30.8%, a través de 3 opciones: aumentar el capital del fondo de reserva para complementar el capital social, pagar dividendos y emitir acciones adicionales.

Actualmente, el grupo de bancos comerciales estatales posee más del 50% de la cuota de mercado crediticio de todo el sistema. Este es también el principal motor de implementación de las políticas y directrices del Gobierno y del Banco Estatal; y para satisfacer la necesidad de un crecimiento de dos dígitos en el próximo período, es cada vez más urgente aumentar el capital de este grupo bancario.

El Sr. Nguyen Tat Thai, Subdirector del Departamento de Pronósticos, Estadísticas - Estabilidad Monetaria y Financiera (SBV), señaló un hecho preocupante: el liderazgo de mercado de los bancos comerciales estatales está en declive en comparación con el de los bancos comerciales privados, debido al desequilibrio entre el tamaño de los activos y la capacidad de capital. En concreto, si bien representan hasta el 42% de los activos totales de todo el sistema de entidades de crédito, el capital social de las Cuatro Grandes representa solo el 20%. Por su parte, los bancos comerciales estatales representan el 45% de los activos totales, pero poseen hasta el 65% del capital social total de todo el sistema. Esta diferencia conlleva, inevitablemente, la reducción gradual de la cuota de mercado del sector estatal.

De hecho, un capital estatutario escaso se compara con una camisa demasiado apretada, lo que obliga a los bancos comerciales estatales a afrontar las consecuencias. En primer lugar, la presión sobre el ratio de adecuación de capital (RAC) crea un obstáculo importante para cumplir con los estándares internacionales de gestión de riesgos, como Basilea II y Basilea III. Además, la escasez de capital obliga a los bancos a limitar su capacidad de crédito, lo que limita su margen para financiar proyectos nacionales clave. La consecuencia general es que se reduce el liderazgo del mercado de las Cuatro Grandes, ya que, al luchar por garantizar la seguridad financiera, estos bancos tendrán dificultades para liderar la implementación de políticas de apoyo a la economía .

Vietcombank podría emitir próximamente acciones para aumentar su capital social a más de 100 billones de VND.

Topes reforzados para cumplir con las nuevas regulaciones

El Gobierno también emitió la Resolución No. 273/NQ-CP, que requiere que el Banco Estatal acelere el aumento del capital social de los bancos comerciales de propiedad estatal.

Como pilares del sistema, contribuyendo a la implementación de las políticas estatales y promoviendo el desarrollo económico, el grupo de bancos comerciales estatales necesita urgentemente aumentar su capital para liderar el sistema bancario vietnamita. La Circular 14/2025/TT-NHNN, que regula los ratios de adecuación de capital de los bancos comerciales y las sucursales de bancos extranjeros, introdujo el concepto de "bancos de importancia sistémica", según el cual el Banco Estatal exige a los grandes bancos que aumenten sus reservas de capital como medida adicional de protección para garantizar la seguridad de todo el sistema. Bancos como BIDV, VietinBank y Vietcombank seguramente estarán en esta lista, por lo que requerirán un fuerte aumento de capital próximamente, especialmente cuando estos bancos llevan tiempo acercándose al umbral mínimo de capitalización.

Además de las Cuatro Grandes, los bancos comerciales también se apresuran a aumentar su capital. Recientemente, el Banco Estatal aprobó el plan de HDBank para aumentar su capital social mediante el pago de dividendos en acciones y la emisión de acciones gratuitas a los accionistas existentes, con una tasa de emisión total de hasta el 30 %. Según el plan aprobado, HDBank pagará dividendos en acciones en 2024 a una tasa del 25 % y emitirá hasta un 5 % de acciones gratuitas. Tras la emisión, se espera que el capital social de HDBank aumente de 38 594 millones de VND a más de 50 000 millones de VND. Anteriormente, a principios de octubre, el Banco Estatal también aprobó que TPBank aumentara su capital social de 26 420 millones de VND a más de 27 740 millones de VND mediante el plan de emitir 132 millones de acciones (5 %) para pagar dividendos a los accionistas existentes.

Según el Dr. Le Duy Binh, director de Economica Vietnam, existen numerosos factores que impulsan a los bancos a aumentar su capital rápidamente. Las agencias de gestión exigen a las entidades crediticias que cumplan gradualmente con estándares de seguridad de capital cada vez más estrictos. Por ejemplo, la Circular 14/2025/TT-NHNN, que regula los ratios de seguridad de capital, exige a los bancos no solo aumentar el capital autorizado, sino también consolidar su propio capital. Esto es un requisito previo para mantener la seguridad del sistema y mejorar la resiliencia ante los riesgos. Además, la motivación de los bancos para aumentar el capital también proviene de la creciente competencia en el contexto de la integración, lo que nos obliga a prepararnos para enfrentarnos a las instituciones financieras extranjeras en el país. Cuando el capital autorizado es bajo, muchas restricciones legales reducen directamente el margen de maniobra, incluido el crecimiento del crédito. Por lo tanto, aumentar el capital ampliará el margen de maniobra, lo que ayudará a los bancos a mejorar su capacidad para otorgar crédito y servicios, contribuyendo así a la economía de forma más eficaz.

Compartiendo la misma opinión, el Dr. Chau Dinh Linh, de la Universidad Bancaria de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que aumentar el capital contribuye a fortalecer la salud de los bancos para que puedan responder a los riesgos. La morosidad en el sector bancario siempre es una preocupación, especialmente en el contexto actual de múltiples factores inciertos. Si existe un buen colchón de capital, los bancos se mantendrán firmes ante los desafíos. Y una buena salud interna será una condición importante para que las agencias de gestión otorguen mayor proactividad a las entidades crediticias en el crecimiento del crédito. El Dr. Chau Dinh Linh evaluó que la tendencia de aumentar el capital de los bancos continuará en los próximos años para cumplir con los indicadores de seguridad financiera, consolidar recursos para satisfacer las necesidades de capital y respaldar un alto crecimiento económico en 2026 y los años siguientes.

Sin embargo, el camino hacia la ampliación de capital no siempre es fácil. Los expertos enfatizan que los grandes bancos con marcas sólidas pueden aumentar su capital con mayor facilidad, mientras que los bancos medianos y pequeños seguramente enfrentarán mayores o menores desafíos. Para superar las dificultades, los bancos necesitan establecer una hoja de ruta clara basada en un análisis específico de su situación actual. Además, el capital es solo el punto de partida. Lo más importante es utilizar el capital eficazmente y mejorar la capacidad de gestión. En particular, es necesario identificar y anticipar proactivamente nuevos riesgos, como el riesgo de quedarse atrás de la competencia si no se mantienen al día con la tecnología y la transformación digital.

Fuente: https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-tang-cuong-suc-khoe-dap-ung-yeu-cau-moi-174687.html