| ¿La disminución del precio de los ingredientes de los piensos sugiere un aumento en la recuperación del ganado? Con el aumento del suministro de materias primas, ¿por qué la industria ganadera sigue enfrentando dificultades? |
En particular, las empresas consideran siempre los precios agrícolas mundiales como el principal factor de riesgo debido a la dependencia del suministro de materias primas importadas. Sin embargo, en 2024, el problema de reducir los costos de producción, bajar los precios y aumentar la competitividad de los bienes comienza a resolverse.
En retrospectiva, tras solo unos pocos años de crisis consecutivas como la pandemia de COVID-19, la peste porcina africana y la escasez de materias primas, la estructura de la industria ganadera de nuestro país ha cambiado considerablemente. Si bien el número de hogares disminuye gradualmente, las empresas, especialmente las de inversión extranjera directa (IED), están aumentando. Actualmente, Vietnam también aspira a construir una cadena ganadera amplia y moderna. Las instalaciones pequeñas y dispersas se verán obligadas a reubicarse o cesar sus operaciones a principios de 2025. Mientras tanto, las empresas están promoviendo, perfeccionando y optimizando el proceso cerrado 3F (Pienso - Granja - Alimento), de la granja a la mesa.
En el camino hacia una producción a gran escala, industrializada y modernizada, existen muchos desafíos y oportunidades para las empresas ganaderas vietnamitas. Se pronostica que 2024 tendrá muchas señales positivas para el mercado de ingredientes para alimentos para animales.
Los precios agrícolas mundiales se enfrían y las empresas respiran con más tranquilidad
Si bien durante muchos años las empresas ganaderas vietnamitas han luchado por encontrar soluciones para reducir su dependencia de las materias primas importadas, con precios desorbitados, el mercado se ha estabilizado en los últimos meses. Los precios del maíz y la soja en Chicago han caído a sus niveles más bajos en tres años. La presión sobre los precios se refleja en las actividades exportadoras de Estados Unidos, uno de los principales productores agrícolas del mundo, que se están debilitando debido a la competencia de los proveedores de Sudamérica y el Mar Negro.
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| Movimientos de los precios del maíz y la soja en los últimos 5 años |
Además de los factores de oferta y demanda, las cifras del flujo de caja de las transacciones también reflejan la percepción del mercado. En los mercados agrícolas internacionales y vietnamitas, además de las actividades comerciales directas entre productores y consumidores, los contratos de futuros también son una herramienta financiera importante y popular para el intercambio, la compraventa y la determinación de los precios de los productos básicos.
El informe de volumen de inversores de la CFTC mostró que, al 13 de febrero, la posición corta neta en maíz alcanzó los 314.341 contratos, el nivel más alto en comparación con el mismo período de la historia y también cerca del récord de 322.215 establecido en abril de 2019. Esta es también la séptima semana consecutiva en que los fondos han estado cortos netos en maíz.
En el caso de la soja, la racha de ventas se ha extendido a 13 semanas consecutivas, y el volumen neto corto actual ha alcanzado los 134.500 contratos, el quinto nivel más alto de la historia. Esto demuestra que los fondos cotizados en bolsa (ETF) prevén que la tendencia a la baja de los precios agrícolas continúe.
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| Posiciones netas de los fondos en maíz y soja durante los últimos 5 años |
Perspectivas de suministro de materias primas para piensos animales en 2024
Con la llegada de la temporada de cosecha estadounidense, la cuestión del suministro y los precios de importación de materias primas ya no serán una preocupación importante para las empresas vietnamitas en 2024. Según el primer informe sobre la temporada de cosecha que tendrá lugar en los próximos meses en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronostica que el suministro de productos agrícolas en el año de cosecha 2024/25 aumentará e incluso registrará niveles mucho más altos que en años anteriores.
Para la soja, el pronóstico muestra un aumento del 8% en la producción este año en comparación con el año pasado. El optimismo del USDA se basa en las expectativas de un aumento de la siembra y una mejora en los rendimientos. Las existencias finales de maíz de EE. UU. en la temporada 2024/25 podrían aumentar más del 16% en comparación con el año pasado, alcanzando también su nivel más alto desde 1987/88.
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| Área anual de siembra de soja en EE. UU. |
El Sr. Pham Quang Anh, Director del Centro de Noticias de Productos Básicos de Vietnam, comentó: «El suministro mundial se está recuperando gradualmente tras varios años consecutivos afectados por el cambio climático. Con la mejora gradual de la situación de los cultivos en Sudamérica, la producción de EE. UU. en la próxima temporada agrícola será el factor decisivo para el suministro agrícola de este año. Si el clima no es demasiado extremo, los precios de las materias primas seguirán bajando. Esto es una señal positiva para las empresas ganaderas de nuestro país».
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| Sr. Pham Quang Anh, Director del Centro de Noticias de Productos Básicos de Vietnam |
Aún quedan riesgos de suministro desconocidos por monitorear
Dadas las numerosas fluctuaciones inesperadas del mercado en los últimos años, las empresas deben seguir vigilando y ser cautelosas ante algunos factores de riesgo, especialmente la geopolítica global. La posibilidad de que el expresidente estadounidense Donald Trump regrese a la Casa Blanca y las guerras comerciales podrían generar fluctuaciones impredecibles para importantes socios comerciales agrícolas como China.
Además, otros problemas actuales, como la crisis de Gaza, que afecta las actividades de transporte en el Mar Rojo, también podrían incrementar los costos de transporte y dificultar los envíos de grano a nuestro país debido al aumento de los costos. En este escenario, si bien la producción mundial sigue aumentando, el problema del suministro de materia prima que enfrentan nuestras empresas ganaderas persiste.
Así pues, si bien la presión para controlar los costos de las importaciones agrícolas se reducirá este año, este es solo uno de los problemas que la industria ganadera de nuestro país debe afrontar para alcanzar el objetivo de convertirse en líder de la producción agrícola. El Sr. Pham Quang Anh comentó que, en el futuro próximo, no podremos sustituir por completo las materias primas importadas por materias primas nacionales, ya que estas últimas son más baratas. Además, la implementación gradual de la Estrategia de Desarrollo Ganadero para el período 2021-2030, la Visión 2045 del Primer Ministro, que incluye la reducción de las importaciones de materias primas, también requiere un largo tiempo. Por lo tanto, además de seguir de cerca la evolución del mercado, las empresas deben implementar diversas soluciones en paralelo para eliminar cada obstáculo, como la búsqueda y el aprovechamiento óptimo de las materias primas nacionales, la estrecha integración de toda la cadena de valor y la maximización de la aplicación de los avances técnicos y la alta tecnología en la producción, entre otras medidas.
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