3 nombres con un índice de morosidad inferior al 1%
Nguoi Dua Tin recopiló estadísticas de los informes financieros del primer trimestre de 2023 de 28 bancos y descubrió que el saldo total de deudas incobrables de los bancos al 31 de marzo de 2023 aumentó un 25% en comparación con el final de 2022, a más de 170.000 mil millones de VND.
Entre ellos, el índice de morosidad de la mayoría de los bancos aumentó; solo 3 bancos tuvieron una disminución en el índice de morosidad: VietABank (bajando un 0,37%), KienlongBank (bajando un 0,25%) y PG Bank (bajando un 0,1%).
Cabe destacar que actualmente solo hay cuatro bancos con índices de morosidad inferiores al 1%: Vietcombank, ACB , Techcombank y Bac A Bank. Sin embargo, los índices de morosidad de todos los bancos muestran una tendencia al alza en comparación con principios de año.
En este sentido, Bac A Bank es actualmente el banco con el ratio de morosidad más bajo del sistema, con un 0,57%, lo que supone solo un ligero aumento del 0,02% en comparación con principios de año.
Los bancos restantes con tasas inferiores al 1% pertenecen a los grandes bancos Vietcombank y Techcombank , ambos con un 0,85%. El banco restante que se acerca al 1% es ACB, con un 0,97%.
Los bancos que registraron índices bajos de morosidad en el sistema al final del primer trimestre de 2023, por debajo del 2%, incluyen Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank y LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).
Por el contrario, los bancos que ocupan los primeros puestos en materia de deudas incobrables después del primer trimestre de 2023 incluyen VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...
En cuanto al aumento de la morosidad, los bancos registraron un fuerte aumento de la morosidad en el primer trimestre de 2023, incluyendo TPBank con el mayor aumento del 83,96%, MB (hasta 68,02%), OCB (hasta 1,4%), VIB (hasta 46,69%), BIDV (hasta 40,32%), ABBank (hasta 35,25%), MSB (hasta 33,76%), ACB (hasta 31,47%), Techcombank (hasta 30,13%).
5 bancos con crecimiento positivo en ratio de cobertura de morosidad
El aumento de las deudas incobrables significa que muchos bancos también tienen que incrementar sus estrategias de provisión de riesgos.
Los expertos pronostican que los costos de provisiones por riesgo crediticio aumentarán en 2023 y afectarán directamente las perspectivas de ganancias de los bancos.
En consecuencia, los bancos con altos ratios de préstamos en el sector inmobiliario podrían incurrir en morosidad si los flujos de capital hacia este sector continúan congestionándose. Sin embargo, los riesgos crediticios serán diferentes entre los bancos, y los bancos con altos saldos de crédito inmobiliario se enfrentarán a una mayor presión de provisiones que los bancos puramente minoristas.
También según las estadísticas de los informes financieros del primer trimestre de 2023 de 28 bancos, la provisión total para riesgos de préstamos a clientes en los primeros 3 meses de 2023 alcanzó más de 181.000 billones de VND, un aumento del 7,7% en comparación con el comienzo del año.
De los cuales, BIDV fue el "campeón" en provisiones de riesgo de préstamos a clientes en el primer trimestre cuando aumentó este objetivo en un 10,8% durante el mismo período a casi VND42,360 mil millones, pero el índice de cobertura de deudas incobrables disminuyó del 217% al 171%.
A continuación se encuentran los dos grandes bancos, Vietcombank, con 31.894 billones de VND, un aumento de casi el 29 % en comparación con el mismo período del año anterior. En contraste, el saldo de reservas de riesgo de VietinBank disminuyó un 1 % en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando casi los 29.500 billones de VND.
Los nombres con el mayor saldo de provisión de riesgo en el sistema incluyen VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, todos por encima de 3.000 billones de VND.
En cuanto al aumento de este indicador, hasta 20 bancos incrementaron sus provisiones en comparación con el mismo período. De estos, Vietcombank y MSB son los bancos con un aumento de sus provisiones para riesgos de clientes superior al 20 %.
Otros bancos también tuvieron fuertes aumentos en sus provisiones en comparación con el mismo período, como OCB (hasta un 19,6%), SHB (hasta un 19,1%), KienlongBank (hasta un 15%),...
Por el contrario, 8 bancos redujeron su saldo de reserva de riesgo crediticio en comparación con el año pasado, incluidos VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank y PG Bank.
En cuanto a la tasa de cobertura de deudas incobrables, los bancos con tasas de cobertura de deudas incobrables elevadas, superiores al 100%, incluyen Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).
Sin embargo, el ratio de cobertura de morosidad de todos los bancos tendió a disminuir en el primer trimestre de 2023, lo que refleja el elevado aumento del saldo de morosidad. En consecuencia, MB, TPBank, VIB, ACB y Lienvietpostbank son los bancos que han reducido drásticamente este indicador.
A finales del primer trimestre de 2023, solo 5 bancos registraron un crecimiento positivo en el índice de cobertura de deudas incobrables, incluidos Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB y PG Bank.
Las dificultades del sector inmobiliario desafían al sector bancario
En el informe de actualización del sector bancario del primer trimestre de 2023 de VNDirect Securities Company, esta agencia citó datos del Banco Estatal que muestran que el índice de morosidad en balance del sector al final del primer trimestre aumentó al 2,9 %, en comparación con el 2 % a principios de año. La mayoría de los bancos registraron un aumento en el índice de morosidad y una disminución en el índice de cobertura de morosidad (LLR) en comparación con el trimestre anterior.
Según VNDirect, las dificultades del mercado inmobiliario siguen siendo un gran desafío para las perspectivas de la industria bancaria, ya que este sector representará el 21% del crédito del sistema a fines de 2022.
Los bancos con buenos colchones y carteras de préstamos no centradas en el sector inmobiliario, como Vietcombank, ACB…, limitarán los riesgos actuales.
Sin embargo, los expertos de esta compañía de valores esperan que la presión sobre las provisiones, así como los riesgos de morosidad de los bancos, en concreto Techcombank, MB, VPBank, etc., se reduzcan en el futuro próximo, cuando el flujo de caja de los negocios inmobiliarios pueda mejorar algo gracias a las políticas de apoyo promulgadas y algunos proyectos inmobiliarios tengan resueltos sus problemas legales.
Según el análisis de Vietcombank Securities Company (VCBS), la morosidad tiende a aumentar debido al congelamiento del mercado inmobiliario y la salud financiera de las empresas y los prestatarios tiende a debilitarse en un entorno de altas tasas de interés, sin embargo habrá diferenciación entre los grupos bancarios.
El grupo de análisis cree que los bancos podrían registrar un rápido aumento de las deudas incobrables este año, y que la presión para constituir provisiones aumentará gradualmente en la segunda mitad del año.
"El grupo de bancos con riesgos en la actualidad son unidades con altas proporciones de préstamos inmobiliarios y bonos corporativos, así como bajos índices de cobertura de deudas incobrables", afirma el informe de VCBS.
El experto Dang Tran Phuc, presidente del consejo de administración de Azfin Vietnam, pronostica que el índice de morosidad en todo el sector bancario aumentará entre un 0,3 y un 0,5% en comparación con 2022.
El Sr. Phuc dijo que el mercado inmobiliario “congelado” ha provocado que las deudas incobrables en los bancos aumenten, porque la mayoría de los préstamos en los bancos están relacionados con bienes raíces.
Además, la principal garantía de los bancos también son los bienes inmuebles, pero debido a la disminución de la liquidez del mercado, la recuperación y liquidación de las deudas incobrables mediante la liquidación de los activos en garantía es muy lenta, y los activos en venta, a pesar de las fuertes caídas de precios, aún no encuentran compradores. Esto afecta la gestión de la deuda y las deudas incobrables de los bancos .
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