VietinBank ofrece bonos al público (Fase 2)

VietinBank anuncia la segunda oferta pública de bonos (Certificado de registro para la oferta pública de bonos n.º 233/GCN-UBCK emitido por el presidente de la Comisión Estatal de Valores el 16 de diciembre de 2024).

1. Acerca del emisor

1. Nombre de la organización emisora ​​(completo): VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
2. Abreviatura: VietinBank o VIETINBANK
3. Dirección de la oficina central: 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, distrito de Hoan Kiem, Hanoi .
4. Número de teléfono: 024 3941 8868 Número de fax: 024 3942 1032 Sitio web: www.vietinbank.vn
5. Capital social: 53.699.917.480.000 VND ( cincuenta y tres mil seiscientos noventa y nueve mil novecientos diecisiete millones cuatrocientos ochenta mil VND ).
6. Código de acciones: CTG, cotizada en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh .
7. Lugar para abrir la cuenta de pago: Sede central del Banco Comercial de Vietnam Joint Stock para la Industria y el Comercio

Número de cuenta: 224450200.

8. Número de certificado de registro comercial: 0100111948 emitido por el Departamento de Planificación e Inversión de Hanoi, registrado por primera vez el 3 de julio de 2009, el 13.º cambio registrado el 8 de enero de 2024.

• Línea de negocio principal: “ Otras actividades de intermediación monetaria ” - Código de industria 6419. La actividad principal es la banca, y las actividades y operaciones están permitidas de acuerdo con la Licencia de Establecimiento y Operación, la Decisión sobre la complementación del contenido de las actividades de la Licencia de Operación emitida por el Banco Estatal de Vietnam; el Certificado de Registro Comercial y el Acta Constitutiva de VietinBank, de conformidad con las disposiciones legales, que incluye:

+ Recibir depósitos a la vista, a plazo, de ahorro y otros tipos de depósitos.

+ Concesión de crédito en las siguientes formas: préstamo, descuento y redescuento de instrumentos negociables y otros papeles valiosos, garantías bancarias, emisión de tarjetas de crédito, factoraje interno.

+ Abrir cuentas de pago para clientes

+ Prestación de servicios de pago nacionales: prestación de medios de pago; realización de servicios de pago mediante cheque, orden de pago, autorización de pago, cobro, autorización de cobro, carta de crédito, tarjeta bancaria, servicios de cobro y pago.

+ Abrir una cuenta: abrir una cuenta en el Banco del Estado; abrir una cuenta en una entidad de crédito o en una sucursal de otro banco extranjero.

+ Organizar los pagos internos, participar en el sistema de pagos interbancarios nacional.

+ Servicios de administración de efectivo, consultoría bancaria y financiera, servicios de administración y preservación de activos, alquiler de cajas de seguridad y cajas de seguridad.

+ Consultoría en finanzas corporativas; consultoría en compra, venta, fusión y consolidación de negocios y consultoría de inversiones.

+ Participar en la licitación, compra y venta de letras del Tesoro, instrumentos negociables, bonos del Gobierno, letras de Bancos Estatales y otros papeles valiosos en el mercado monetario.

+ Compra y venta de bonos gubernamentales y bonos corporativos.

+ Emitir certificados de depósito, pagarés y bonos para movilizar capitales de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Valores, los reglamentos gubernamentales y las instrucciones del Banco del Estado.

+ Tomar prestado capital del Banco Estatal en forma de représtamo de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Banco Estatal y las instrucciones del Banco Estatal.

+ Tomar prestado, prestar, depositar y recibir depósitos de capital de instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros, instituciones financieras nacionales y extranjeras de conformidad con las disposiciones de la ley e instrucciones del Banco del Estado.

+ Aportar capital y comprar acciones de acuerdo a lo establecido en la ley e instrucciones del Banco del Estado.

+ Encomendar, recibir encomienda, actuar como agente en campos relacionados con la actividad bancaria, negocio de seguros, administración de activos de acuerdo con las disposiciones de la ley e instrucciones del Banco del Estado.

+ Comercio y prestación de servicios de cambio de divisas en los mercados nacionales e internacionales dentro del alcance prescrito por el Banco Estatal de Vietnam.

+ Negociación y suministro de productos derivados de tipos de interés.

+ Depósito de valores.

+ Negocio de lingotes de oro.

+ Monedero electrónico.

+ Proporcionar productos derivados de precios de materias primas.

+ Invertir en contratos de futuros de bonos gubernamentales.

+ Prestar servicios de compensación y pago de operaciones de valores a que se refiere el inciso a), inciso 4, del artículo 56 de la Ley de Valores.

+ Supervisión bancaria según ley de valores.

+ Entrega del agente de pago.

• Principales productos y servicios:

+ Productos y servicios para clientes individuales: depósitos; préstamos; pagos; servicios de tarjetas; servicios de banca digital; servicios de remesas; comercio de divisas, seguros... ;

+ Productos y servicios para clientes corporativos: depósitos; préstamos; pagos, gestión de flujo de caja; garantías, descuentos, financiación de la cadena de suministro y factoring inverso, pagos y gestión de flujo de caja; pagos internacionales y financiación comercial; comercio de divisas y mercados de capitales; servicios de banca electrónica; servicios de tarjetas; servicios de seguros...

9. Licencia para establecimiento y operación: No. 13/GP-NHNN emitida por el Gobernador del Banco Estatal de Vietnam el 17 de junio de 2022, Decisión No. 2080/QD-NHNN de fecha 3 de noviembre de 2023 del Banco Estatal sobre la adición de contenidos comerciales a la Licencia Comercial del Banco Comercial Conjunto de Acciones de Vietnam para la Industria y el Comercio, Decisión No. 2472/QD-NHNN de fecha 28 de diciembre de 2023 del Banco Estatal sobre la modificación del nivel de Capital Estatutario en la Licencia Comercial del Banco Comercial Conjunto de Acciones de Vietnam para la Industria y el Comercio y Decisión No. 86/QD-TTGSNH1 de fecha 21 de febrero de 2025 del Banco Estatal sobre la adición de contenidos comerciales a la Licencia Comercial del Banco Comercial Conjunto de Acciones de Vietnam para la Industria y el Comercio.

2. Propósito de la oferta

El propósito de la emisión/oferta de Bonos al público de VietinBank es aumentar la escala del capital operativo, aumentar el capital de nivel 2 y garantizar los índices de seguridad operativa de acuerdo con las regulaciones del Banco Estatal y, al mismo tiempo, realizar préstamos a la economía.

3. Plan de oferta

1. Información general sobre las ofertas

VietinBank ha recibido el Certificado de Registro para Oferta Pública de Bonos No. 233/GCN-UBCK de fecha 16 de diciembre de 2024 por parte de la Comisión Estatal de Valores con la siguiente información específica:

1. Tipo de valores: Bonos no convertibles, sin warrants, sin garantías y que satisfacen las condiciones para ser incluidos en el capital de nivel 2 de VietinBank según la legislación vigente.
2. Valor nominal del bono: 100.000 VND/bono (cien mil VND/bono)
3. Número total de bonos ofrecidos al público: 80.000.000 de bonos (ochenta millones de bonos) divididos en 02 Fases:

• Fase 1: 30.000.000 de bonos a 8 años (CTG2432T2/01) y 10.000.000 de bonos a 10 años (CTG2434T2/01);
• Fase 2: 30.000.000 de Bonos a 8 Años (CTG2432T2/02) y 10.000.000 de Bonos a 10 Años (CTG2434T2/02).

2. Información sobre la Fase 2 de los Bonos de Oferta Pública

1. Nombre del bono:

• Bono a 8 años
• Bono a 10 años

2. Tipo de bono: bonos no convertibles, sin warrants y sin garantía que satisfacen las condiciones para su inclusión en el capital de nivel 2 de VietinBank según la legislación vigente.
3. Código de bono Fase 2:

• Código de bono a 8 años: CTG2432T2/02
• Código de bono a 10 años: CTG2434T2/02

(Cuando los Bonos se registren y depositen de forma centralizada en la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam (VSDC) y coticen en la Bolsa de Valores de Hanoi, la VSDC les asignará un código de bono diferente de acuerdo con la legislación vigente).

4. Valor nominal del bono: 100.000 VND/bono (cien mil VND/bono).
5. Número total de bonos ofrecidos en la Fase 2: 40.000.000 (cuarenta millones) de Bonos, específicamente de la siguiente manera:

STT	Código de bono	Número total de bonos ofrecidos (Bonos)
CTG2432T2/02	30.000.000
CTG2434T2/02	10.000.000
Total	40.000.000

6. Valor total de los bonos ofrecidos al valor nominal de la Fase 2: 4.000.000.000.000 (cuatro mil millones) de VND, específicamente de la siguiente manera:

STT	Código de bono	Valor total de los bonos ofrecidos a valor nominal (miles de millones de VND)
CTG2432T2/02	3.000
CTG2434T2/02	1.000
Total	4.000

7. Plazo del bono:

Código de bono	Término
CTG2432T2/02	08 (ocho) años
CTG2434T2/02	10 (diez) años

8. Tasa de interés:

El tipo de interés de los Bonos (“ Tasa de Interés de los Bonos ”) es un tipo de interés flotante (tipo de interés ajustado periódicamente), aplicado durante todo el plazo de los Bonos, calculado como un porcentaje anual (%/año) y determinado de acuerdo con la siguiente fórmula : Tasa de Interés del Bono a 8 años (CTG2432T2/02) = Tasa de Interés de Referencia + 1,05%/año .

- Tasa de Interés del Bono a 10 años (CTG2434T2/02) = Tasa de Interés de Referencia + 1,15%/año .

Allí dentro:

“ Tasa de Interés de Referencia ” : es la tasa de interés calculada como un porcentaje anual (%/año), utilizada para determinar la tasa de interés del Bono en cada Período de Cálculo de Intereses o cada Período de Pago de Intereses. La Tasa de Interés de Referencia es la tasa de interés promedio de los depósitos de ahorro individuales en Dong vietnamita, pagaderos a plazo vencido, con un plazo de 12 meses (o la tasa de interés del plazo equivalente) anunciada en la Fecha de Determinación de Intereses en el sitio web oficial del Banco de Referencia (incluidos 4 Bancos: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade y Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development). Para mayor claridad, la Tasa de Interés de Referencia, si no es un número entero, se redondeará a dos decimales (específicamente: si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el número se redondea hacia arriba, si el tercer decimal es menor que 5, el número se redondea hacia abajo).

“Fecha de Determinación de Intereses ” significa la Fecha de Emisión de Bonos para el primer Período de Intereses y el 7º (séptimo) Día Hábil anterior a la Fecha de Inicio del Cálculo de Intereses para los Períodos de Intereses posteriores.

9. Periodo de pago de intereses: Los intereses de los bonos se pagan periódicamente cada seis (06) meses en la Fecha de Pago de Intereses de los Bonos, que es cada seis (06) meses a partir de la fecha de emisión del Bono durante todo el plazo del Bono.
10. Precio de la oferta: 100.000 VND/Bono (cien mil VND/Bono) .
11. Método de distribución: VietinBank distribuye y vende Bonos directamente a los inversores a través del sistema de Sucursales y Oficinas de Transacciones de VietinBank en todo el país.
12. El número mínimo de bonos que un inversor puede adquirir es de 100 (cien) bonos , equivalentes a 10.000.000 (diez millones) de VND, según su valor nominal. Para evitar malentendidos , los inversores solo pueden adquirir un mínimo de 100 (cien) bonos o múltiplos de 100 (cien) bonos.
13. Periodo de inscripción: del 20 de marzo de 2025 al 16 de abril de 2025
14. Lugar para recibir el registro de compra de bonos:

En las sucursales y oficinas de VietinBank en todo el país. Puede encontrar información detallada sobre la ubicación de las sucursales y oficinas de VietinBank en el sitio web oficial de VietinBank: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

15. Plazo para recibir dinero para comprar bonos: del 20 de marzo de 2025 al 16 de abril de 2025
16. Cuenta bloqueada para recibir dinero para comprar bonos:
    • Nombre del titular de la cuenta: Banco Comercial de Vietnam para la Industria y el Comercio (Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade)
    • Número de cuenta: 1220003125
    • Abierto en: Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam - Sucursal Ha Thanh.
17. Lugar de publicación del Prospecto, Información de Actualización del Prospecto:

El Prospecto de Oferta Pública de Bonos de VietinBank, la Actualización del Prospecto y otros documentos relacionados están publicados en el sitio web oficial de VietinBank en: https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx y Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Securities Company: https://www.cts.vn.

4. Organizaciones relacionadas

1. Organización consultora emisora:

Compañía de Valores del Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam

Oficina central: Pisos 1 al 4, Edificio N02-T2, Área del Cuerpo Diplomático, Distrito Xuan Tao, Distrito Bac Tu Liem, Hanoi

Teléfono: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760

2. Organización de auditoría de estados financieros:

Compañía de auditoría Deloitte Vietnam Limited

Oficina central: Piso 15, Edificio Vinaconex, N.° 34 Lang Ha, Distrito Dong Da, Hanói

Teléfono: 024. 7105 0000 Fax: 024. 6288 5678 Sitio web: www.deloitte.com/vn

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