ناشناخته‌ها و ریسک‌ها در بازار هوانوردی ویتنام

نرخ ارز، قیمت سوخت جت، درگیری‌های بین‌المللی و مشکلات در تجدید ناوگان در اوج فصل تابستان، «بادهای مخالفی» خواهند بود که می‌توانند روند بهبود خطوط هوایی ویتنام را کند کنند.

داستان «انجماد» خطوط هوایی پاسیفیک در ماه مه ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود. عکس: دوک تان

بهبودی ناهموار

برای اولین بار در ۳۳ سال فعالیت، میزان خروجی حمل و نقل مسافر شرکت سهامی پاسیفیک ایرلاینز (Pacific Airlines) که در گزارش نتایج تولید و کسب و کار در مورد حمل و نقل - بارگیری و تخلیه بار در ماه مه ۲۰۲۴ (از ۱۵ آوریل تا ۱۵ مه) سازمان هواپیمایی کشوری ویتنام ثبت شده است، عدد گرد ۰ است.

پیش از این، در آوریل ۲۰۲۴ (از ۱۵ مارس تا ۱۵ آوریل)، شرکت هواپیمایی پاسیفیک نیز تنها ۳۲۷۲۷ مسافر را جابجا کرده بود که معادل یک سوم از خروجی شرکت هواپیمایی ویترول است - "جوان‌ترین" شرکت هواپیمایی که تنها ۳ هواپیمای ایرباس ۳۲۰/۳۲۱ دارد.

در واقع، داستان «انجماد» خطوط هوایی پاسیفیک در ماه مه ۲۰۲۴، پس از آنکه این شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت آخرین هواپیمای خود را در پایان مارس ۲۰۲۴ زودتر از موعد بازگرداند، پیش‌بینی شده بود. این همچنین اولین باری است که صنعت هوانوردی غیرنظامی ویتنام موردی را ثبت می‌کند که یک شرکت هواپیمایی بدون داشتن هیچ هواپیمایی، مجوز حمل و نقل هوایی دارد.

به گفته نماینده شرکت هواپیمایی پاسیفیک، این شرکت هواپیمایی طبق درخواست سازمان هواپیمایی کشوری ویتنام، در حال مذاکره فوری با واحدهای اجاره هواپیمای خارجی برای اجاره ۱ تا ۳ هواپیما است تا بتواند در ژوئن ۲۰۲۴ فعالیت خود را از سر بگیرد.

شرکت هواپیمایی پاسیفیک تنها شرکتی نیست که مجبور به کاهش اندازه ناوگان خود شده است. پیش از این، شرکت هواپیمایی بامبو ایرویز - هواپیمایی که قبلاً تا 30 هواپیما داشت و در اوج خود، همین اواخر نزدیک به 20 درصد از سهم بازار مسافران داخلی را در اختیار داشت - مجبور شد 22 هواپیما را زودتر از موعد مقرر بازگرداند. این شرکت هواپیمایی محبوب اکنون تنها حدود 8 هواپیمای باریک‌پیکر ایرباس 320/321 را اداره می‌کند، در حالی که حداقل اندازه برای سودآوری یک شرکت هواپیمایی حدود 30 هواپیما است.

باید اضافه کرد که اگرچه تقاضا برای سفر و گردشگری داخلی و بین‌المللی از ابتدای سال ۲۰۲۳ به شدت در حال بهبود بوده است، اما هر ۶ واحد دارای مجوز کسب و کار حمل و نقل هوایی، نتایج تجاری مثبتی را ثبت نکرده‌اند.

در میان واحدهایی که شروع به ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه‌های خود کرده‌اند و به سمت سودآوری در خطوط اصلی کسب‌وکار خود حرکت می‌کنند، علاوه بر دو شرکت بزرگ هواپیمایی ویتنام و ویت‌جت، می‌توان به مورد هواپیمایی ویت‌تراول اشاره کرد.

به طور خاص، شرکت هواپیمایی ویترول با رسیدن درآمد در مارس 2024 به 172.3 میلیارد دانگ ویتنامی، از هدف خود فراتر رفت که افزایشی بیش از 54 درصد در مقایسه با برنامه را نشان می‌دهد. بنابراین، برای اولین بار پس از بیش از 3 سال فعالیت، شرکت هواپیمایی ویترول برای 3 ماه متوالی سود کسب کرده و در سه ماهه اول سال 2024 با رسیدن درآمد به 491.2 میلیارد دانگ ویتنامی، افزایشی نزدیک به 42 درصد و سود خالص به 10.1 میلیارد دانگ ویتنامی، نتایج تجاری خود را به ارمغان آورده است.

پیش از این، شرکت هواپیمایی ویتنام اعلام کرده بود که در سه ماهه اول سال 2024 به 28268 میلیارد دونگ ویتنامی درآمد حاصل از فروش و خدمات دست یافته است؛ درآمد خالص حاصل از فروش و ارائه خدمات 27964 میلیارد دونگ ویتنامی؛ سود ناخالص حاصل از فروش و ارائه خدمات 4084.9 میلیارد دونگ ویتنامی؛ سود خالص حاصل از عملیات تجاری 900 میلیارد دونگ ویتنامی؛ سود پس از کسر مالیات بر درآمد شرکت‌ها 4441 میلیارد دونگ ویتنامی بوده است که از این میزان سود پس از کسر مالیات شرکت مادر، هواپیمایی ویتنام، 4334 میلیارد دونگ ویتنامی بوده است.

این بزرگترین سود تلفیقی پس از کسر مالیات در سه ماهه اول است که شرکت هواپیمایی ویتنام از زمان تغییر به مدل شرکت سهامی در سال ۲۰۱۴ به آن دست یافته است. با این حال، بیشتر سود هواپیمایی ویتنام از مذاکرات هواپیمایی پاسیفیک برای بازگرداندن تمام هواپیماهای اجاره‌ای به مالکان کشتی و رسیدگی به بدهی‌ها حاصل می‌شود که به شرکت کمک می‌کند تا افزایش ناگهانی در سایر اقلام درآمدی (بیش از ۳۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنام) را ثبت کند و به طور قابل توجهی به سود تلفیقی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ کمک کند.

همچنین در سه ماهه اول سال 2024، درآمد حمل و نقل هوایی ویت‌جت - شرکت هواپیمایی پیشرو در سهم بازار حمل و نقل مسافر داخلی و بین‌المللی در 5 ماه اول سال 2024 - به 17765 میلیارد دونگ ویتنامی و سود پس از کسر مالیات به 520 میلیارد دونگ ویتنامی رسید که به ترتیب 38٪ و 209٪ نسبت به مدت مشابه در سال 2023 افزایش یافته است. ویت‌جت درآمد و سود تلفیقی پس از کسر مالیات را به ترتیب 17792 میلیارد دونگ ویتنامی و 539 میلیارد دونگ ویتنامی ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 2023، 38٪ و 212٪ افزایش یافته است.

برای سایر خطوط هوایی، وضعیت کسب‌وکار هنوز بسیار دشوار است، برخی از خطوط هوایی ۲ تا ۳ ماه به کارمندان، مهمانداران و خلبانان حقوق بدهکارند؛ خلبانان فقط چند پرواز در ماه انجام می‌دهند تا صلاحیت خود را حفظ کنند؛ توانایی فعالیت مداوم کاملاً به منبع «اکسیژن» از شرکت مادر/سهامداران بستگی دارد. حتی برخی از خطوط هوایی که در گذشته اخیر سود ثبت کرده‌اند، در حال بررسی ادامه کاهش حقوق و مزایای کارمندان هستند، زیرا سود حاصل از گذشته اخیر هنوز برای جبران خسارات هنگفت وارده در دوره کووید-۱۹ کافی نیست.

خطرات بالقوه

یکی از ویژگی‌های شرکت‌های حمل و نقل هوایی ویتنام در 5 ماه اول سال 2024، وابستگی فزاینده به مسیرهای بین‌المللی است.

در سه ماهه اول سال 2024، درآمد حمل و نقل هوایی بین المللی ویتنام ایرلاینز به بیش از 13800 میلیارد دونگ ویتنام خواهد رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 2023، 30.4 درصد افزایش یافته است. سهم پروازهای بین المللی در درآمد حمل و نقل هوایی ویتنام ایرلاینز به 65 درصد خواهد رسید که 3 برابر بیشتر از حداقل درآمد در سال 2021 است. نسبت پروازهای بین المللی و درآمد حمل و نقل هوایی نیز به سطوح قبل از همه گیری نزدیک خواهد شد و بسیار نزدیک به سطح سه ماهه اول سال 2019 است.

میزان حمل و نقل مسافر بین‌المللی ویت‌جت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نیز از نظر تعداد پروازها و مسافران بیش از ۵۳ درصد و از نظر تعداد مسافران بیش از ۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، ویت‌جت ۱۵ مسیر بین‌المللی و داخلی جدید افتتاح کرد و تعداد کل مسیرها را به ۱۴۰ رساند. این شرکت هواپیمایی به طور مداوم مسیرهای بین‌المللی جدیدی از جمله فو کوک - تایپه (تایوان، چین)، هوشی مین سیتی - چنگدو، شی‌آن (چین)، هوشی مین سیتی - وینتیان (لائوس) و مسیرهایی از هانوی به هیروشیما (ژاپن)، سیدنی، ملبورن (استرالیا) را اعلام و راه‌اندازی کرد.

در همین حال، کرایه‌های پایه کلاس اقتصادی در مسیرهای داخلی خطوط هوایی همگی افزایش یافته‌اند، اما برای پوشش هزینه‌ها کافی نیستند. در بازه زمانی از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، با ۳ مسیر شامل هانوی - هوشی مین سیتی، هانوی - دانانگ و هوشی مین سیتی - دانانگ، میانگین کرایه خطوط هوایی به ترتیب به شرح زیر افزایش یافته است: هواپیمایی ویتنام ۱۹.۹٪، ۲۸.۴٪ و ۱۴.۹٪؛ ویت‌جت ۱۷.۹٪، ۳۹.۹٪ و ۲۷٪؛ بامبو ایرویز ۲.۱٪، ۲۴.۴٪ و ۲۲.۵٪، ویت‌تراول ایرلاینز ۱۰.۲٪، ۱۷.۷٪ و ۱۸.۶٪.

نماینده یک شرکت هواپیمایی تأیید کرد: «اگر یک شرکت هواپیمایی فقط مسیرهای داخلی را اداره کند یا مسیرهای بین‌المللی با تعداد پرواز کم، به‌ویژه مسیرهای متصل به شمال شرقی آسیا را اداره کند، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه بسیار دشوار خواهد بود.»

علاوه بر این که رقابت خیلی زیاد نیست، مسیرهای بین‌المللی که مشمول اضافه بها سوخت هستند نیز به شرکت‌های هواپیمایی کمک می‌کنند تا ریسک‌ها را کاهش دهند. شایان ذکر است که اگرچه افزایش اجباری قیمت بلیط هواپیما برای اکثر مسیرهای داخلی به شرکت‌های هواپیمایی کمک می‌کند تا به تدریج درآمدها و هزینه‌های خود را متعادل کنند، اما باعث می‌شود تعداد زیادی از مسافران به بخش‌های دیگری مانند راه‌آهن و جاده‌ها منتقل شوند.

این واقعیت که شرکت راه‌آهن ویتنام به طور مداوم قطارهای باکیفیتی را با مسافت‌های کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر راه‌اندازی می‌کند و در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۴، صنعت حمل و نقل مسیرهای سریع‌السیر بیشتری را به بهره‌برداری خواهد رساند، از جمله عواملی است که بر درآمد خطوط هوایی در آینده تأثیر می‌گذارد.

به گفته آقای دین ویت تانگ، مدیر سازمان هواپیمایی کشوری ویتنام، از جمله خطرات عمده‌ای که می‌تواند روند بهبود خطوط هوایی ویتنام را کند کند، باید به کمبود ناوگان هوایی اشاره کرد.

مشخص است که تا پایان آوریل ۲۰۲۴، ناوگان خطوط هوایی ویتنام ۲۱۳ هواپیما بود که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۱۸ هواپیما کاهش یافته است. از این تعداد، تعداد هواپیماهای در حال کار واقعی از ۱۶۵ تا ۱۷۰ هواپیما در نوسان بود که در مقایسه با میانگین سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ تا ۵۰ هواپیما کاهش نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که در دوره اوج تابستان ۲۰۲۴ (از ژوئن تا پایان آگوست)، خطوط هوایی ۱۷۸ هواپیما (شامل هواپیماهایی که انتظار می‌رود با خدمه و بدون خدمه اجاره شوند) را به کار گیرند که به دلیل تعداد زیاد هواپیماهای AirbusNeo شرکت هواپیمایی ویتنام و توقف عملیات Vietjet به دلیل فراخوان جهانی موتور توسط تولیدکننده موتور Pratt&Whitney (PW)، کاهش ۳۸ فروندی را در مقایسه با تابستان ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

فراخوان موتور به طور جدی بر اندازه ناوگان و برنامه‌های عملیاتی خطوط هوایی تأثیر گذاشته است. با این حال، تاکنون، سازنده PW هیچ اطلاعاتی در مورد پشتیبانی یا جبران خسارت برای دو خط هوایی آسیب‌دیده ارائه نکرده است و این امر زنجیره تأمین و عملیات عملیاتی را در حین انتظار برای تعمیرات مختل کرده است.

آقای دین ویت تانگ گفت: «در همین حال، خطوط هوایی ویتنام علاوه بر اینکه مجبور به کاهش اندازه ناوگان خود و عدم توانایی در فعالیت هستند، همچنان باید هزینه‌های مدیریتی هواپیماهایی را که به دلیل فراخوان موتور مجبور به زمین‌گیر شدن و توقف فعالیت شده‌اند، حفظ کنند.»

اگرچه اوج تابستان مهم‌ترین دوره تجاری سال برای صنعت هوانوردی است، نماینده هواپیمایی ویتنام گفت که اجاره زودهنگام هواپیما حتی از اوج تت نیز دشوارتر است، زیرا این فصل، فصل رکود برای بازارهای هوانوردی اروپا و آمریکا است. در تابستان، هوانوردی بین‌المللی نیز وارد اوج خود می‌شود، بنابراین بسیاری از خطوط هوایی نیاز به اضافه کردن هواپیماهای بیشتر دارند که این امر قیمت اجاره را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، فشار برای افزایش نرخ ارز دلار آمریکا در مقایسه با پول داخلی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد که بر عملیات تجاری خطوط هوایی تأثیر می‌گذارد؛ درگیری‌های مسلحانه در برخی کشورها و مناطق بر زنجیره تأمین محصولات، مواد و تجهیزات در صنعت هوانوردی تأثیر می‌گذارد و همچنین می‌تواند برنامه‌ها و مسیرهای پروازی پروازها را تغییر داده و طولانی‌تر کند...

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ویتنام گفت: «مسائل فوق باری بر دوش هزینه‌های مدیریتی و عملیاتی خطوط هوایی به طور خاص و همچنین مشاغل صنعت هوانوردی به طور کلی خواهد بود.»

منبع: https://baodautu.vn/an-so-va-rui-ro-tren-thi-truong-hang-khong-viet-nam-d215299.html