روسیه و چین با هم متحد می‌شوند، بریکس ظهور می‌کند، اما آیا هدف، سرنگونی دلار «مسلح» نیست؟ این کشورها چه می‌خواهند؟

سلطه دلار آمریکا نه تنها در نیمکره جنوبی، بلکه در اقتصادهای بزرگ غربی نیز به طور فزاینده‌ای باعث نگرانی می‌شود. همکاری روسیه و چین به عنوان یک اتحاد و دلارزدایی به عنوان «طرحی» برای تضعیف دلار آمریکا درک می‌شود. آیا واقعاً اینطور است؟

کشورهای عضو بریکس چگونه به متنوع‌سازی ارزهای ذخیره بین‌المللی کمک خواهند کرد؟ (منبع: گتی)

اخیراً، دکتر دن استاینباک، استراتژیست جهان چندقطبی، در مقاله‌ای در مجله China-US Focus اظهار داشت که فشار برای تنوع‌بخشی به ارزهای ذخیره جهانی مدت‌هاست که وجود دارد.

این موضوع پس از سال ۲۰۰۸ تشدید شد، اما از سال ۲۰۲۲، به‌ویژه پس از درگیری روسیه و اوکراین (فوریه ۲۰۲۲)، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. این موضوع، موضوع کلیدی اجلاس آتی بریکس خواهد بود و احتمالاً این روند پس از این اجلاس، بیشتر تقویت خواهد شد.

در سال ۲۰۱۶، جک لو، وزیر خزانه‌داری وقت ایالات متحده، هشدار داد که: «هرچه بیشتر استفاده از دلار آمریکا و سیستم مالی را به ادامه‌ی انطباق با سیاست خارجی مشروط کنیم، خطر روی آوردن کشورها به سایر ارزها و سایر سیستم‌های مالی در میان‌مدت بیشتر می‌شود.»

هم دولت ترامپ و هم دولت فعلی بایدن هشدارهای لو را نادیده گرفتند. در نتیجه، کشورهای نیمکره جنوبی به طور فزاینده‌ای به بریکس علاقه‌مند شده‌اند.

موضوع اصلی اجلاس بریکس در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، در ماه اوت، اقدام هماهنگ این بلوک برای توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین برای دلار آمریکا خواهد بود.

خطرات ناشی از انحصار دلار آمریکا

پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، خاطرنشان می‌کند که بخش عمده‌ای از تجارت جهانی هنوز با دلار آمریکا تسویه می‌شود. بسیاری از بانک‌های خارج از ایالات متحده سپرده‌های دلاری را می‌پذیرند. بسیاری از شرکت‌های خارج از ایالات متحده به دلار آمریکا وام می‌گیرند. بانک‌های مرکزی عمدتاً ذخایر دلار آمریکا را در اختیار دارند.

با این وجود، انحصار «اجباری» فعلی دلار آمریکا - وابستگی نامتناسب جهان به ارز آمریکا برای پرداخت‌ها و صورتحساب‌های تجاری، اتکای شرکت‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی به آن، و سهم بالای دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی - نه تنها در نیمکره جنوبی، بلکه در اقتصادهای بزرگ غربی نیز به طور فزاینده‌ای نگران‌کننده است.

«تبدیل دلار آمریکا به سلاح به نام جامعه بین‌المللی، اما بدون اجماع گسترده، صورتحساب‌ها و پرداخت‌های تجاری، شرکت‌های خارجی و ذخایر بانک مرکزی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اخیراً، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اظهار داشت که هیچ جایگزینی برای سیستم پولی مبتنی بر دلار وجود ندارد. او سپس دوباره نسبت به سناریوی فاجعه‌باری در صورت عدم توافق واشنگتن بر سر سقف بدهی جدید هشدار داد.

به همین ترتیب، بریتانیایی‌ها نیز تا سال ۱۹۱۴ از «بخت خوب» پوند بریتانیا تعریف و تمجید می‌کردند. اما این جایگاه برتر با فشار بیش از حد بر اقتصاد بریتانیا پس از سال ۱۹۴۵ پایان یافت.

اگرچه آغاز قرن بیست و یکم ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد، اما در مقایسه با تقریباً یک قرن پیش تفاوت‌های زیادی وجود نخواهد داشت.

مزایای تنوع‌بخشی به ارزهای بین‌المللی

بنابراین، کشورهای عضو بریکس چگونه به متنوع‌سازی ارزهای ذخیره بین‌المللی کمک خواهند کرد؟

به لطف انعطاف‌پذیری سازمانی، این بلوک می‌تواند اقدامات یک‌جانبه، دوجانبه و چندجانبه را اجرا کند. این اقدامات توسط اقتصادهای بنیانگذار بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین)، اعضای جدید جاه‌طلب و شرکای اتحاد که دیدگاه مشابهی دارند یا در حال بررسی عضویت هستند، هدایت می‌شوند.

به گفته آنیل سوکلال، سفیر آفریقای جنوبی که مسئول روابط با آسیا و بریکس است، حدود ۲۲ کشور رسماً برای پیوستن به این گروه درخواست داده‌اند، در حالی که تعداد مشابهی از کشورها «به طور غیررسمی در مورد عضویت در بریکس استعلام کرده‌اند.» طبق گزارش‌ها، کشورهایی که علاقه‌مند به پیوستن هستند شامل آرژانتین، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌شوند.

افزایش تعداد اقتصادهای نوظهور بزرگ و پرجمعیت می‌تواند نوعی «اثر شبکه‌ای» و «سرریز مثبت» ایجاد کند که برای راه‌اندازی زیرساخت‌های سیستم مالی جهانی جایگزین پیشنهادی بسیار مهم خواهد بود.

پیش از درگیری در اوکراین، شورای آتلانتیک روسیه و چین را به عنوان «شرکای فرآیند دلارزدایی» توصیف کرد. (منبع: RIA)

با این حال، آنچه بریکس نمایندگی می‌کند صرفاً دلارزدایی نیست. هدف، حذف دلار نیست، احساسی که اغلب توسط منتقدان و مخالفان سیاسی بریکس، به ویژه در غرب، به تصویر کشیده می‌شود. پیش از درگیری در اوکراین، شورای آتلانتیک روسیه و چین را «شرکای فرآیند دلارزدایی» توصیف کرد.

آن همکاری به عنوان «جایگزینی برای سیستم پیام‌رسان پرداخت اعتباری جهانی تحت سلطه آمریکا، سوئیفت، تلقی می‌شد.» «دست دادن» بین روسیه و چین زمانی به عنوان یک اتحاد مشروع و بدون دلار تلقی می‌شد، اما در عوض به عنوان «توطئه‌ای» برای جایگزینی دلار آمریکا تلقی می‌شد.

با این حال، واقعیت تا حدودی متفاوت است. بریکس ارتباط چندانی با کشورهایی که به طور نامحسوس به دنبال برهم زدن نظم بین‌المللی هستند، ندارد. در عوض، بسیار شبیه به مدیران دارایی که به دنبال حفظ تنوع مناسب در پرتفوی خود هستند، هدف استراتژیک بریکس تنوع و تعدیل مجدد است، نه صرفاً دلارزدایی.

از بانکور کینز تا تنوع ارزی بریکس

در حال حاضر، اکثر اقتصادهای بریکس به طور قابل توجهی به دلار آمریکا وابسته هستند، در حالی که اقتصادهایی که توسط واشنگتن و/یا متحدانش تحریم شده‌اند، ذخایر دلار خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند و اغلب به جای آن، طلا را انتخاب می‌کنند.

آنچه اقتصادهای بزرگ بریکس به دنبال آن هستند، یک رژیم پولی جهانی متنوع‌تر است. اگر این موضوع به تدریج و در طول زمان مورد توجه قرار نگیرد، از طریق یک بحران جهانی بزرگ و ناگهانی تغییر خواهد کرد. هدف بریکس جایگزینی دلار آمریکا نیست، بلکه تنوع بخشیدن به سیستم پولی است تا بتواند اقتصاد جهانی امروز را بهتر منعکس کند.

با نگاهی به تاریخ، این ایده جدیدی نیست. جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های قرن بیستم، در رویدادی در سال ۱۹۴۴ استدلال مشابهی را برای بانکور - یک ارز فراملی (نامی که از کلمه فرانسوی "بانک" الهام گرفته شده است) - مطرح کرد. با این حال، این ایده توسط مذاکره‌کنندگان آمریکایی رد شد.

در آن زمان، پوند انگلیس و دلار آمریکا ارزهای ذخیره اصلی جهان بودند. با این حال، کینز هشدار داد که تسلط دلار آمریکا منجر به عدم اطمینان و نوسانات قابل توجهی پس از بازسازی و بهبود اروپای غربی و سایر اقتصادهای بزرگ خواهد شد.

این دقیقاً همان چیزی است که در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد، زمانی که رئیس جمهور نیکسون به طور یکجانبه به قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا پایان داد. اگرچه این تصمیم به عنوان یک اقدام موقت معرفی شد، اما دلار را به یک ارز فیات شناور دائمی تبدیل کرد.

وقتی طلا دیگر معیار ارزش نبود، برداشت از ارزش جایگزین خود ارزش شد. پیامد آن شوک قیمت جهانی طلا بود که ناشی از بحران دوگانه نفت بود و به دنبال آن چهار برابر شدن قیمت نفت، سپس تورم و رکود تورمی و در نهایت نرخ بهره بالای بی‌سابقه ایالات متحده و تجدید تسلیحات در مقیاس بزرگ رخ داد.

از نظر ژئوپلیتیکی، ایالات متحده همچنان به اقتصادهای بزرگ غربی و ژاپن متکی است، اما در اقتصاد بین‌الملل، حاضر نیست از موقعیت مسلط خود دست بکشد. در نتیجه، انحصار دلار آمریکا به حباب‌های دارایی در دهه ۱۹۸۰، اوایل دهه ۱۹۹۰، اوایل دهه ۲۰۰۰ و در نهایت در سال ۲۰۰۸ منجر شد.

در بحبوحه رکود بزرگ، ژو شیائوچوان، رئیس بانک خلق چین، این ایده را احیا کرد و از اقتصادهای بزرگ غربی خواست تا «سیستم پولی بین‌المللی را اصلاح کنند».

تعهدات عمده‌ای در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن داده شده است، اما هیچ چیز قابل توجهی محقق نشده است. بنابراین، سازمان‌هایی مانند بانک توسعه جدید بریکس (NBD) و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) در تلاشند تا توافقات پولی جدیدی پیدا کنند.

کشورهای بریکس به دنبال برهم زدن نظم جهانی نیستند. در عوض، آنها به دنبال ترویج مستقیم تنوع‌بخشی هستند. این اقدام بریکس همچنین منعکس‌کننده آرمان‌های یک اقتصاد جهانی چندقطبی است، جایی که چشم‌اندازهای رشد جهانی توسط اقتصادهای نوظهور بزرگ هدایت می‌شوند.

منبع