بانک‌ها «سردرد» دارند، زیرا بدهی‌های معوقه بدتر و بدتر می‌شود.

ANTD.VN - بدهی‌های معوق در حال افزایش است در حالی که نسبت پوشش بدهی‌های معوق به شدت در حال کاهش است. بخشنامه 02 در مورد تجدید ساختار بدهی‌ها به زودی منقضی می‌شود و قطعنامه 42 در مورد اجرای آزمایشی تسویه بدهی‌های معوق نیز منقضی خواهد شد. بنابراین، بدهی‌های معوق در معرض خطر جدی‌تر شدن قرار دارند.

بدهی‌های معوق همچنان در حال افزایش است

گزارش‌های مالی 9 ماه اول سال 28 بانک تجاری (به جز بانک کشاورزی ) نشان می‌دهد که بیشتر بدهی‌های معوق در مقایسه با ابتدای سال افزایش یافته است.

از نظر تعداد مطلق، بانک‌هایی که بالاترین میزان بدهی معوق را در صنعت دارند عبارتند از: VPBank، BIDV، VietinBank، Vietcombank، SHB ، NCB، Sacombank، MB Bank، VIB، LPBank.

از این تعداد، مانده بدهی‌های معوق VPBank به 29934 میلیارد دانگ ویتنام رسیده است که نسبت به ابتدای سال بیش از 19 درصد افزایش یافته است. از نظر نسبت، بدهی‌های معوق VPBank در حال حاضر 5.74 درصد است که نسبت به ابتدای سال 0.01 درصد افزایش یافته است.

در رتبه‌های بعدی، چهار بانک بزرگ با ارزش افزوده BIDV با 26394 میلیارد دانگ ویتنامی، با افزایش تقریباً 50 درصدی، VietinBank با 18941 میلیارد دانگ ویتنامی، با افزایش 19.9 درصدی و Vietcombank با 14393 میلیارد دانگ ویتنامی، با افزایش 84 درصدی قرار دارند.

رتبه ششم متعلق به بانک SHB است که بدهی‌های معوق آن نیز بیش از 24 درصد افزایش یافته و به 13484 میلیارد دانگ رسیده است.

اگرچه بانک NCB از نظر ارزش مطلق، هفتمین بانک با بالاترین میزان بدهی‌های معوق در سیستم است، اما از نظر نسبت با بیش از ۱۳۴۶۰ میلیارد دانگ ویتنامی، که افزایشی بیش از ۵۷ درصد نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد، در کل صنعت پیشرو است. با مقیاس اعتباری متوسط کمی بیش از ۵۱۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی، نسبت بدهی‌های معوق NCB به بیش از ۲۶.۳ درصد رسیده است.

علاوه بر این، برخی دیگر از بانک‌ها با مانده بدهی‌های معوق بزرگ عبارتند از ساکوم‌بانک (۱۰۳۸۸ میلیارد دونگ ویتنامی)؛ ام‌بی بانک (۱۰۱۱۱ میلیارد دونگ ویتنامی)؛ وی‌آی‌بی (۹۰۴۰ میلیارد دونگ ویتنامی)؛ ال‌پی‌بانک (۷۳۶۷ میلیارد دونگ ویتنامی)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

بدهی‌های معوق بانکی همچنان رو به افزایش است

از نظر نرخ رشد، TPBank بانکی است که بالاترین نرخ رشد بدهی‌های معوق را در صنعت دارد و نسبت به ابتدای سال تقریباً 3 برابر (294٪) افزایش یافته و به 5350 میلیارد دونگ رسیده است.

در رتبه‌های بعدی ساکوم‌بانک (با ۱۴۲ درصد افزایش)؛ ال‌پی‌بانک (با ۱۱۵ درصد افزایش)؛ تک‌کام‌بانک (با ۱۱۳ درصد افزایش)؛ ام‌بی (با ۱۰۱ درصد افزایش) و ام‌اس‌بی (با ۱۰۰ درصد افزایش) قرار دارند...

طبق سوابق، بدهی‌های معوق این صنعت برای چهارمین فصل متوالی از زمان انقضای بخشنامه ۱۴ مربوط به تجدید ساختار بدهی‌های کووید-۱۹ افزایش یافته و با ۲.۲ درصد افزایش (۶.۹ درصد بیشتر نسبت به فصل قبل) به ۱۹۶,۷۵۵ میلیارد دونگ رسیده است.

علاوه بر این، یکی دیگر از تحولات منفی این است که ذخایر احتیاطی بانک‌ها در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و فضای تسویه بدهی در سال آینده را محدودتر می‌کند.

طبق آمار، تنها یک بانک وجود دارد که نسبت پوشش مطالبات معوق آن در 9 ماه اول سال افزایش یافته است، بانک بائوویت، اما این افزایش تنها 0.8٪ به 30٪ است. این بدان معناست که برای هر 100 دونگ مطالبات معوق، بانک فقط می‌تواند 30 دونگ ذخیره کنار بگذارد.

در بسیاری از بانک‌های بزرگ دیگر، اگرچه نسبت پوشش مطالبات معوق بالا است، اما تمایل به کاهش دارد. تا پایان سه‌ماهه سوم امسال، تنها ۵ بانک نسبت پوشش مطالبات معوق را بیش از آستانه ۱۰۰٪ ثبت کردند: Vietcombank (۲۰۷٪، کاهش ۴۷٪ نسبت به ابتدای سال)، VietinBank (۱۷۲.۴٪، کاهش تقریباً ۱۶٪ نسبت به ابتدای سال)، BIDV (۱۵۸.۴٪، کاهش ۵۸.۵٪)، Bac A Bank (۱۴۴.۲٪، کاهش تقریباً ۶۰٪) و MB (۱۲۲٪، کاهش تقریباً ۱۲۰٪). با نگاهی به پایان سال ۲۰۲۲، ۱۰ بانک وجود داشتند که از آستانه ۱۰۰٪ فراتر رفتند.

به گفته کارشناسان، علیرغم افزایش ذخایر، نسبت پوشش مطالبات معوق در بانک‌ها در نه ماه اول سال به شدت کاهش یافته است، زیرا ذخایر نمی‌توانند با افزایش مطالبات معوق همگام شوند.

با این حال، نکته مثبت در مورد کیفیت دارایی‌های بخش بانکی در سه ماهه سوم بهبود یافته است، که در وام‌های معوق گروه 2 منعکس شده است، که نسبت به سه ماهه قبل 7.7 درصد کاهش یافته است، در حالی که سه ماهه‌های قبلی به طور مداوم افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بدهی‌های بد تازه تشکیل شده تمایل به کاهش دارند.

تنگناهای فراوان در رسیدگی به بدهی‌های معوق

به گفته آقای نگوین کوک هونگ - دبیرکل انجمن بانک‌های ویتنام (VNBA)، وضعیت فعلی بدهی‌های معوق موسسات اعتباری در شرایطی که کسب‌وکارها با مشکلاتی مواجه هستند و اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از رکود را نشان می‌دهد، بسیار نگران‌کننده است.

در همین حال، مدیریت بدهی‌های معوق از طریق فروش دارایی‌های تضمین‌شده، به ویژه بدهی‌های کلان که باید با قیمت‌های بازار فروخته شوند، در شرایط رکود بازار املاک و مستغلات بسیار دشوار است.

به گفته خبرنگاران، بسیاری از بانک‌ها هنگام معامله با دارایی‌های تضمین‌شده ملکی، ده‌ها بار مجبور به فروش آنها شده‌اند، اما هنوز نمی‌توانند آنها را بفروشند.

برای مثال، در VietinBank، این بانک از سال ۲۰۱۹ بدهی شرکت بازرگانی واردات و صادرات Vo Thi Thu Ha Limited را فروخته است، اما نتوانسته آن را بفروشد. در آخرین حراج، دارایی‌های تضمین‌کننده این بدهی (عمدتاً املاک و مستغلات) توسط VietinBank با قیمت اولیه تنها ۱۴۲ میلیارد دانگ ویتنامی ارائه شد که کمتر از ۱۰٪ بدهی قابل دریافت این مشتری (نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی شامل اصل و فرع) است.

آقای نگوین دوک وین، مدیر کل VPBank، گفت که بزرگترین دردسر بانک‌ها امروزه افزایش بدهی‌های معوق و دشواری در مدیریت وثیقه است. به خصوص برای وام‌های بدون وثیقه، وصول بدهی بسیار دشوار است.

در VPBank، وام‌های بدون وثیقه معوق به بیش از ۱۰۰۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام می‌رسد، در حالی که این بانک وصول بدهی‌ها را بسیار دشوار می‌داند زیرا «چاقو را از تیغه در دست دارد» و از حمایت مقامات در وصول بدهی برخوردار نیست.

وضعیت رو به وخامت وصول بدهی‌ها با توجه به رهبری VPBank و آمار بیش از ۳۰۰۰ کارمند وصول بدهی در این بانک که از ابتدای سال مجبور به ترک شغل خود شده‌اند، نشان داده می‌شود، در حالی که نسبت بدهی‌های معوق افزایش یافته است. نگران‌کننده‌ترین چیز، وضعیت بدهی‌های حل نشده، چه برای افراد و چه برای مشاغل، است.

در حالی که بدهی‌های معوق در حال افزایش است، یکی از بزرگترین نگرانی‌های بانک‌ها این است که بخشنامه 02 در مورد تجدید ساختار بدهی‌ها به زودی منقضی می‌شود و باعث می‌شود بسیاری از بدهی‌های معوق که در بدهی‌های تجدید ساختار یافته "پنهان" هستند، ظاهر شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۳، کل بدهی معوق بازسازی‌شده تحت بخشنامه ۰۲ به ۱۴۰ تریلیون دونگ رسید (که ۱.۰۹٪ از کل اعتبار در کل سیستم را تشکیل می‌دهد). این بدهی با انقضای بخشنامه ۰۲ در معرض خطر تبدیل شدن به بدهی معوق خواهد بود.

نه تنها این، بلکه مسیر قانونی برای حل و فصل بدهی‌های معوق در آینده با خلاهای زیادی مواجه خواهد بود. مصوبه شماره ۴۲/۲۰۱۷/QH۱۴ مجلس ملی در مورد اجرای آزمایشی حل و فصل بدهی‌های معوق (مصوبه ۴۲) در ۳۱ دسامبر امسال منقضی می‌شود، در حالی که پیش‌نویس قانون مؤسسات اعتباری (اصلاح‌شده) سال آینده برای تصویب به مجلس ملی ارائه خواهد شد.

اگر مشکلات مربوط به رسیدگی به بدهی‌های معوق حل نشود، ممکن است به وضعیتی منجر شود که بسیاری از بانک‌ها هنگام وام‌دهی «تردید» کنند و به جای آن بر مدیریت ریسک تمرکز کنند. در واقع، از ابتدای سال، زمانی که «سلامت» کسب‌وکارها با مشکل مواجه است، بسیاری از بانک‌ها رشد اعتباری را در سطح بسیار پایینی ثبت کرده‌اند، برخی از بانک‌ها حتی رشد اعتباری منفی دارند.

بنابراین، بسیاری از بانک‌ها ابراز امیدواری کردند که مجلس ملی دوره اجرای قطعنامه ۴۲ در مورد تسویه بدهی‌های معوق را تمدید کند تا از بانک‌ها در مدیریت بدهی‌های معوق حمایت کند.

لینک منبع