Les applications vietnamiennes de covoiturage changent la donne

Il y a dix ans, Grab avec le modèle GrabTaxi est entré au Vietnam, brisant toutes les règles du marché du transport de passagers.

Un taxi électrique SM vert transporte des passagers à l'intersection de Hang Xanh, Hô-Chi-Minh-Ville - Photo : Q. DINH

Il y a dix ans, Grab s'est implanté au Vietnam avec le modèle GrabTaxi, bousculant ainsi toutes les règles du marché du transport de passagers. Promotions massives, applications de VTC pour smartphones et généreuses incitations pour les chauffeurs ont réduit les taxis traditionnels à l'inactivité.

Quelques années plus tard, la course était remplie de nouveaux noms comme Go-Viet (plus tard Gojek), Be, Vato, Mai Linh Bike, Baemin, ShopeeFood.

Au plus fort de la période 2018-2019, l'argent promotionnel a afflué comme une cascade, les chauffeurs ont reçu des bonus hebdomadaires, les clients ont reçu une « pluie d'incitations » chaque jour.

La fièvre n'a pas duré longtemps car de nombreuses plateformes nationales ont été rapidement éliminées du jeu en raison du manque de capitaux et de difficultés opérationnelles, laissant le terrain de jeu aux géants étrangers tels que Grab, Gojek, Baemin, ShopeeFood et un concurrent national, Be.

Grab domine non seulement la part de marché mais devient également une « super application » avec plus de 15 services allant de GrabCar, GrabBike à GrabFood, GrabMart, GrabExpress.

Le succès vient de capacités opérationnelles basées sur des données de carte thermique prédisant les points de demande, un routage optimal, un mécanisme de correspondance des commandes pour réduire le temps d'attente et un large écosystème de partenaires allant des restaurants, des petits magasins aux petits commerçants.

Selon les informations de Grab, pour GrabFood seulement, le nombre de magasins a été multiplié par 5 par rapport à 2019, le chiffre d'affaires moyen des partenaires a été multiplié par 3 par rapport à 2018 et la productivité des conducteurs de deux-roues a augmenté de 30 % par rapport à 2014.

Mais à mesure que les habitudes de transport par VTC prennent forme, l’avantage local lié à la micro-connaissance des quartiers individuels, des heures de pointe et des habitudes de déplacement commence à créer de nouveaux avantages concurrentiels.

Le tournant est survenu en 2023 lorsque Xanh SM, la marque du milliardaire Pham Nhat Vuong, est apparue et il n'a fallu que 2 ans pour dépasser Grab.

Selon le rapport annuel de Mordor Intelligence sur le marché des taxis au Vietnam, le marché des taxis technologiques leader au quatrième trimestre 2024 avec 37,41% de parts de marché, contre 36,62% pour Grab, dépassant de loin Be (5,55%), Mai Linh (4,81%) et Vinasun (2,44%).

C'est la première fois depuis plus de dix ans qu'une application vietnamienne domine un marché jusqu'alors dominé par des entreprises étrangères. En 2020, selon Statista, Grab, Gojek et Be détenaient près de 99 % des parts de marché, tandis que 17 applications nationales se partageaient un peu plus de 1 %.

En septembre 2024, Gojek s'est retiré, laissant la course entre Xanh SM et Grab. Au premier trimestre 2025, Xanh SM a creusé l'écart, représentant 39,85 % de parts de marché contre 35,57 % pour Grab, bénéficiant du plan élaboré par Hô-Chi-Minh-Ville pour convertir les 400 000 motos des conducteurs de véhicules électriques à l'électrique.

Grab ne se repose pas sur ses lauriers et multiplie les projets pour se positionner sur la concurrence. Début 2025, lors de l'événement GrabX à Singapour, l'entreprise a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle (IA) : des comptes familiaux pour aider les parents à réserver une voiture pour leurs enfants en toute sécurité, une collection GrabFood individuelle, la vente de tickets restaurant, la pré-réservation de voitures et des forfaits voyages internationaux.

Avec une part de marché de 9 %, Be est déterminé dans sa stratégie de « super application » intégrant 12 groupes de services essentiels - du covoiturage, de la livraison de nourriture, de la réservation de billets, du paiement au ménage horaire, avec plus de 10 millions d'utilisateurs.

D'ici 2024, le volume des transactions augmentera de 60 %, le nombre d'utilisateurs augmentera de 50 %, 70 % des clients utiliseront deux services ou plus et dépenseront 25 fois plus que le groupe utilisant un seul service.

Be Group vient également de lever 30 millions USD et près de 740 milliards de VND auprès de VPBankS, avec pour objectif d'atteindre 20 millions d'utilisateurs et un chiffre d'affaires brut de 200 millions USD d'ici 2026.

De nombreux nouveaux joueurs

Le jeu ne se limite pas au trio Grab, Xanh SM et Be. Tada, implanté au Vietnam en 2019, maintient ses activités à Hô-Chi-Minh-Ville avec une politique de non-application de commissions aux chauffeurs. Lalamove, après 8 ans de services de livraison, a commencé à transporter des passagers en août 2024. L'Estonien Bolt se prépare à rejoindre le marché avec une stratégie sans commission et des remises de 20 à 50 %.

C. Trung

Source : https://tuoitre.vn/cac-ung-dung-goi-xe-viet-nam-lat-nguoc-the-co-20250809231503138.htm