Les applications vietnamiennes de VTC inversent la tendance.

Il y a dix ans, Grab, avec son modèle GrabTaxi, a fait son entrée au Vietnam, bouleversant toutes les règles du marché du transport de passagers.

Un taxi électrique Green SM transporte des passagers à l'intersection de Hang Xanh, à Hô Chi Minh-Ville - Photo : Q. DINH

Il y a dix ans, Grab a débarqué au Vietnam avec son concept GrabTaxi, bouleversant tous les codes du marché du transport de passagers. Promotions massives, applications de réservation de VTC sur smartphone et primes attractives pour les chauffeurs ont relégué les taxis traditionnels au second plan.

Quelques années plus tard, la course était remplie de nouveaux noms comme Go-Viet (devenu plus tard Gojek), Be, Vato, Mai Linh Bike, Baemin, ShopeeFood.

Au plus fort de la période 2018-2019, les fonds promotionnels affluaient comme une cascade, les chauffeurs recevaient des primes hebdomadaires et les clients bénéficiaient d'une « pluie d'incitations » chaque jour.

L'engouement n'a pas duré longtemps, car de nombreuses plateformes nationales ont rapidement été éliminées du jeu en raison d'un manque de capitaux et de difficultés opérationnelles, laissant le champ libre aux géants étrangers tels que Grab, Gojek, Baemin, ShopeeFood et à un concurrent national, Be.

Grab domine non seulement la part de marché, mais devient également une « super application » avec plus de 15 services, de GrabCar, GrabBike à GrabFood, GrabMart, GrabExpress.

Le succès repose sur des capacités opérationnelles basées sur des données de cartographie thermique prédisant les points de demande, un routage optimal, un mécanisme de correspondance des commandes pour réduire le temps d'attente et un vaste écosystème de partenaires allant des restaurants aux petits commerces en passant par les petites boutiques.

Selon les informations communiquées par Grab, pour GrabFood uniquement, le nombre de points de vente a été multiplié par 5 par rapport à 2019, le revenu moyen des partenaires a triplé par rapport à 2018 et la productivité des conducteurs de deux-roues a augmenté de 30 % par rapport à 2014.

Mais à mesure que les habitudes de covoiturage se mettent en place, la connaissance approfondie des quartiers, des heures de pointe et des habitudes de déplacement au niveau local commence à créer de nouveaux avantages concurrentiels.

Le tournant s'est produit en 2023 avec l'apparition de Xanh SM, la marque du milliardaire Pham Nhat Vuong, et il n'a fallu que deux ans pour surpasser Grab.

Selon le rapport annuel de Mordor Intelligence sur le marché des taxis au Vietnam, le marché des taxis technologiques de pointe au quatrième trimestre 2024 avec une part de marché de 37,41 %, contre 36,62 % pour Grab, surpassant largement Be (5,55 %), Mai Linh (4,81 %) et Vinasun (2,44 %).

C'est la première fois en plus de dix ans qu'une application vietnamienne domine un marché jusque-là dominé par des entreprises étrangères. En 2020, selon Statista, Grab, Gojek et Be représentaient près de 99 % des parts de marché, tandis que 17 applications locales se partageaient à peine plus de 1 %.

En septembre 2024, Gojek se retire, laissant la compétition entre Xanh SM et Grab. Au premier trimestre 2025, Xanh SM creuse l'écart, atteignant 39,85 % de parts de marché contre 35,57 % pour Grab, profitant notamment du plan mis en place par Hô Chi Minh-Ville pour convertir à l'électrique l'ensemble des 400 000 motos de ses chauffeurs.

Grab ne reste pas inactif et lance de nombreux projets pour rester compétitif. Début 2025, lors de l'événement GrabX à Singapour, l'entreprise a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle (IA), des comptes familiaux pour aider les parents à réserver des voitures pour leurs enfants en toute sécurité, un service de retrait GrabFood individuel, la vente de bons de restauration, la pré-réservation de voitures et des forfaits de voyages internationaux.

Avec une part de marché de 9 %, Be reste fidèle à sa stratégie de « super application » intégrant 12 groupes de services essentiels – du transport à la demande, à la livraison de repas, à la réservation de billets, au paiement et au ménage à l'heure – et comptant plus de 10 millions d'utilisateurs.

D’ici 2024, le volume des transactions augmentera de 60 %, le nombre d’utilisateurs de 50 %, 70 % des clients utiliseront deux services ou plus et dépenseront 25 fois plus que ceux qui n’utilisent qu’un seul service.

Be Group vient également de lever 30 millions de dollars américains et près de 740 milliards de dongs vietnamiens auprès de VPBankS, avec pour objectif d'atteindre 20 millions d'utilisateurs et un chiffre d'affaires brut de 200 millions de dollars américains d'ici 2026.

De nombreux nouveaux joueurs

Le marché ne se limite pas aux trois acteurs principaux : Grab, Xanh SM et Be. Tada, présent au Vietnam depuis 2019, poursuit ses activités à Hô Chi Minh-Ville en appliquant une politique de gratuité des courses. Lalamove, après huit ans de services de livraison, transportera des passagers à partir d'août 2024. Bolt, entreprise estonienne, s'apprête à rejoindre le marché avec une stratégie similaire : pas de commission et des réductions de 20 à 50 %.

C.Trung

Source : https://tuoitre.vn/cac-ung-dung-goi-xe-viet-nam-lat-nguoc-the-co-20250809231503138.htm