Un expert de Deloitte recommande aux banques vietnamiennes d'augmenter leurs revenus hors intérêts et de réduire leurs coûts

Les turbulences du marché obligent les banques américaines à diversifier leurs revenus hors intérêts

Selon Mme Tran Thi Thuy Ngoc, l'instabilité de la situation macroéconomique aux États-Unis est le principal catalyseur qui pousse les banques à diversifier leurs portefeuilles d'investissement, à se concentrer sur les revenus hors intérêts et à renforcer la gestion durable des coûts.

Mme Tran Thi Thuy Ngoc, Directrice Générale Adjointe en charge des Clients et des Marchés, Deloitte Vietnam.

Aux États-Unis, les incertitudes macroéconomiques en 2025 maintiendront les banquiers sur leurs gardes, car les chiffres des dépenses de consommation restent modérés et devraient probablement baisser. En particulier, la forte pression financière exercée sur les consommateurs entraînera également une croissance plus lente des prêts sur cartes de crédit et des prêts automobiles.

Les besoins de liquidité des banques et la réticence des déposants à accepter des taux de dépôt bas entraîneront probablement des coûts de dépôt portant intérêt plus élevés. La marge bénéficiaire nette moyenne des banques devrait également baisser à 3 % et 2,7 % en 2025 et 2026.

Les bénéfices chutent, obligeant les banques à améliorer leurs portefeuilles d’investissement, notamment leurs portefeuilles d’actions. Dans le cadre de ce plan, les grandes banques bénéficieront d’un meilleur avantage concurrentiel grâce à un portefeuille diversifié. D'autres points positifs dans les frais de banque d'investissement grâce aux activités de fusions et acquisitions, aux émissions ou à la concentration sur les activités de marché des capitaux aideront les banques à améliorer modestement certains revenus hors intérêts.

Dans ce contexte, les banques privilégieront probablement l’utilisation des bons leviers pour contrôler les coûts, planifier la modernisation technologique et retenir les talents de haute qualité.

L'instabilité économique, les taux d'intérêt sur les dépôts devraient rester élevés tandis que les taux d'intérêt sur les prêts sont sous pression pour baisser, obligeant les banques à trouver des moyens d'augmenter les revenus hors intérêts. Selon l’analyse de Deloitte, les banques américaines disposent de plusieurs options qui méritent d’être prises en compte pour améliorer leurs revenus hors intérêts.

Premièrement, développer la banque de détail. En conséquence, les banques peuvent introduire de nouveaux services, notamment des conseils et des packages pour améliorer la valeur pour les clients ; envisager de nouvelles stratégies de tarification, telles que la facturation de services actuellement gratuits, la conception de nouveaux modèles de tarification ou le regroupement ou le dégroupage de services ; Obtenez des informations plus approfondies sur les besoins des clients et leur sensibilité aux prix grâce à l'optimisation des données et au marketing ciblé.

Deuxièmement, étendre les services de paiement, en garantissant des transactions transparentes et sécurisées pour augmenter le volume des transactions traitées ; Collaborer avec les commerçants pour proposer diverses méthodes de paiement sécurisées, répondant aux exigences des clients et aux préoccupations de sécurité.

Troisièmement, promouvoir le secteur de la gestion d’actifs. En fait, la gestion des actifs devient plus difficile en raison de la concurrence croissante. Dans ce contexte, les banques peuvent étendre leurs activités principales de conseil en investissement à des domaines tels que la fiscalité, la planification successorale ou les soins de longue durée. Des produits plus adaptés, tels que des investissements alternatifs ou une refonte des structures tarifaires pour répondre aux besoins des clients, sont également des facteurs à prendre en compte.

Quatrièmement, promouvoir les services de banque d’investissement. Les banques devraient envisager des frais de résiliation plus élevés (jusqu’à 25 %) pour les transactions importantes ; Concentrez-vous sur des transactions plus petites et répétables sur le marché intermédiaire pour une activité cohérente ; Explorer de nouveaux marchés géographiques (comme le Mexique) pour capitaliser sur le nombre croissant de fusions.

Les banques vietnamiennes sont confrontées à la pression de réduire leur NIM et doivent trouver des moyens d'augmenter leurs revenus hors intérêts et de réduire leurs coûts.  

Quant aux banques vietnamiennes, Mme Thuy Ngoc a averti qu'elles devront faire face à une situation où la différence entre les taux d'intérêt de prêt/taux d'intérêt de mobilisation (NIM) diminue.

Plus précisément, pour soutenir l’objectif de croissance économique de 8 % ou plus en 2025, plus de 20 banques commerciales ont mis en œuvre la demande de réduction des taux d’intérêt sur les dépôts parallèlement au lancement de nombreux programmes de crédit à faible taux d’intérêt. L’écart de taux d’intérêt dans les deux sens devrait affecter de manière significative les marges bénéficiaires, en particulier lorsque les opérations des banques dépendent encore du crédit.

En outre, le gouvernement a également assigné la tâche « d’harmoniser les avantages et de partager les risques » au secteur bancaire, il est donc inévitable que les banques diversifient leurs sources de revenus et améliorent les revenus hors intérêts.

Selon les prévisions, la part des revenus hors intérêts dans le revenu total des banques vietnamiennes en 2025 sera toujours de 22 %. Cette proportion pourrait augmenter à mesure que les banques ajustent leurs stratégies dans chaque secteur d’activité.

En plus d’augmenter les revenus hors intérêts, Deloitte recommande également aux banques vietnamiennes de prêter attention à la réduction des coûts d’exploitation. En fait, de nombreuses banques ont récemment fait des efforts ou pris des initiatives pour réduire les coûts, mais elles n’atteignent souvent pas les résultats escomptés.

La situation est similaire aux États-Unis, où plusieurs banques ont annoncé des plans formels qui incluent l’optimisation de l’efficacité des succursales, la réduction des effectifs, la rationalisation des organisations ou le retrait des marchés secondaires. Pourtant, dans une enquête Deloitte MarginPLUS, 56 % des 25 dirigeants mondiaux du secteur bancaire et des marchés de capitaux ont déclaré que leur organisation n'avait même pas réussi à atteindre 50 % de son objectif d'économies de coûts l'année dernière.

Forte de l’expérience des banques internationales, Mme Thuy Ngoc estime que les banques vietnamiennes devraient viser une transformation des coûts plus durable en utilisant des leviers tels que :

Exploitez la puissance de la transparence des coûts : adoptez la transparence des coûts pour comprendre pourquoi les coûts sous-jacents augmentent ; Ajoutez les coûts opérationnels pour comprendre comment mieux utiliser les ressources et réduire durablement les coûts.

Développer l’automatisation et l’IA pour réduire les coûts et augmenter la productivité : accélérer l’adoption des outils d’automatisation et d’apprentissage automatique ; Faites évoluer l’IA et déployez de grands modèles linguistiques pour créer des gains d’efficacité et des économies de coûts supplémentaires.

Intégrer le contrôle des risques dans les initiatives de changement dès le début : intégrer les éléments de risque et de conformité dès le début dans les initiatives de transformation et de changement de coûts pour une réduction durable

Enfin, une discipline d’application stricte doit être maintenue. Plus précisément, il est nécessaire de surveiller en permanence les résultats par rapport aux objectifs commerciaux ; Mettre l’accent sur la responsabilisation lors de la mise en œuvre des objectifs d’économies de coûts.

Source : https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html