Après que les États-Unis ont interdit la vente de puces d'IA hautes performances à la Chine en octobre 2023, les ingénieurs de Nvidia ont rapidement conçu une nouvelle gamme de produits pour se conformer à la nouvelle réglementation.
L’entreprise américaine est cependant confrontée à un problème plus important : les entreprises chinoises de cloud computing, qui comptent parmi les plus gros clients de Nvidia à l’échelle mondiale, ne sont pas intéressées par l’achat de ces puces d’IA « indésirables ».
Alibaba et Tencent font partie des plus grandes entreprises de cloud de Chine qui testent les nouveaux modèles de puces de Nvidia depuis novembre dernier. Selon des sources du WSJ, ils ont annoncé qu'ils commanderaient moins de puces à Nvidia cette année que prévu initialement.
À court terme, la dégradation de la qualité des processeurs de Nvidia réduira l'écart de performance avec les alternatives nationales, rendant les puces fabriquées en Chine de plus en plus attrayantes pour les acheteurs.
Alibaba et Tencent transfèrent certaines commandes de semi-conducteurs avancés à des entreprises nationales comme Huawei Technologies et s'appuient davantage sur les puces qu'elles développent elles-mêmes. Baidu et ByteDance sont similaires.
À long terme, les acheteurs chinois sont incertains quant à la capacité de Nvidia à continuer à fournir, car les régulateurs américains se sont engagés à revoir régulièrement les contrôles d'exportation des puces et pourraient encore resserrer les limites de performance.
Les entreprises technologiques adaptent leurs stratégies commerciales pour se préparer à un avenir avec un accès réduit aux produits Nvidia et pour éviter le processus coûteux consistant à devoir constamment adapter leur technologie aux nouvelles puces.
Pour Nvidia, naviguer entre les régulateurs américains et les clients chinois devient plus difficile. L'entreprise n'a pas encore honoré des milliards de dollars de commandes de puces, alors que la Chine est l'un de ses plus grands marchés, représentant environ un cinquième de son chiffre d'affaires.
La demande de puces Nvidia dépasse l’offre. Cependant, les tensions géopolitiques représentent un risque à long terme de perte de ventes dans la deuxième économie mondiale, qui considère le développement de l'IA comme une priorité stratégique.
Les entreprises chinoises du cloud achètent actuellement environ 80 % de leurs puces d'IA haut de gamme à Nvidia, et ce chiffre pourrait chuter à 50-60 % dans les cinq prochaines années, a déclaré Frank Kung, analyste au sein du cabinet de recherche TrendForce. Il a ajouté que le renforcement futur des contrôles sur les puces américaines exercerait une pression sur les ventes de Nvidia en Chine.
Nvidia affirme vouloir fournir des produits conformes aux règles américaines aux clients du monde entier. Ils ne voient pas d’impact financier à court terme des restrictions sur les ventes de puces d’IA à la Chine, car ils peuvent trouver d’autres acheteurs. Mais en 2023, la directrice financière Colette Kress a averti qu'à long terme, l'interdiction de la vente de puces d'IA en Chine rendrait impossible pour l'industrie américaine de rivaliser et de dominer l'un des plus grands marchés du monde.
Passez aux puces Huawei
Au cours des deux dernières années, l'administration du président américain Joe Biden a imposé deux séries de sanctions à l'exportation pour restreindre l'accès de la Chine aux puces et aux technologies de pointe que les États-Unis affirment que Pékin pourrait utiliser pour améliorer ses capacités militaires et de surveillance.
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, espère toujours fournir des processeurs haut de gamme à la Chine et travaille avec des clients en Chine pour obtenir des licences d'exportation.
Après les restrictions initiales d'octobre 2022, Nvidia a modifié les puces vendues en Chine en réduisant leurs performances pour les ramener en dessous du seuil qui nécessiterait une surveillance du gouvernement américain. Ils ont vendu pour environ 1 milliard de dollars de ces puces à des clients chinois en 2023.
Alors que les États-Unis continuent de restreindre les exportations de puces Nvidia vers la Chine sans licence, le fabricant de puces a développé une nouvelle gamme de processeurs plus faibles pour les acheteurs chinois qu'il prévoit de lancer au début de cette année, selon le WSJ.
Le mois dernier, Nvidia a lancé la GeForce RTX 4090 D, une version révisée de sa puce de jeu phare qui a été modifiée suite aux dernières restrictions américaines.
Les entreprises chinoises ont testé des échantillons de la puce d'IA la plus performante de Nvidia : la H20. La puce permet un transfert de données efficace entre plusieurs processeurs, ce qui en fait un meilleur choix que les alternatives locales.
Cependant, les testeurs ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de H20 pour simuler la même puissance de calcul que les puces précédentes de Nvidia, ce qui augmentait le coût.
Comme les puces américaines, les puces les plus avancées de Chine sont capables de gérer l'inférence (où un modèle d'IA entraîné fait des prédictions) et des tâches d'entraînement moins complexes.
Huawei, que le PDG de Nvidia a reconnu comme un « concurrent redoutable » en Chine, gagne du terrain grâce à la nouvelle situation.
Selon le WSJ, en 2023, Huawei a reçu des commandes d'au moins 5 000 puces Ascend 910B de la part de grandes sociétés Internet chinoises. La puce est considérée comme l'alternative la plus proche disponible en Chine à la puce haute performance A100 de Nvidia, interdite à l'exportation.
Les puces seront livrées tout au long de 2024 alors que Huawei est confronté à des contraintes de production en raison des sanctions américaines, a indiqué la source.
Les responsables des achats chinois, par exemple chez les opérateurs publics, ont appelé à l'utilisation de puces nationales comme celles de Huawei. China Telecom a acheté pour environ 390 millions de dollars de serveurs d'IA équipés de puces Huawei en octobre 2023, tandis que China Unicom a dépensé au moins 20 millions de dollars en 2022, selon les documents d'achat de l'entreprise.
Huawei s'efforce d'étendre son écosystème logiciel et prévoit de lancer une nouvelle puce d'IA haut de gamme dès le second semestre 2024.
Plusieurs centres de calcul d’IA soutenus par le gouvernement ont utilisé des puces Huawei depuis que les États-Unis ont imposé des restrictions en 2022.
La division puces d'Alibaba, T-Head, développe également un nouveau processeur IA sous la marque Hanguang, a déclaré la source. « Si les restrictions deviennent plus strictes dans les prochaines années, vous devriez commencer à réfléchir à des alternatives dès maintenant », a déclaré un cadre supérieur d’Alibaba Cloud.
L'engouement pour l'IA au début de l'année dernière a alimenté la demande pour les puces avancées de Nvidia, alors que les entreprises et les startups chinoises se sont précipitées pour développer leurs propres modèles de langage à grande échelle. Aujourd’hui, de nombreux petits acteurs réduisent leurs efforts et se concentrent sur les applications d’IA.
Kenneth Yang, cofondateur d'une start-up d'IA dans le domaine de la santé basée à Shanghai, a déclaré qu'il prévoyait de laisser de côté les dernières puces de Nvidia et de louer plutôt la puissance de traitement de l'IA à Baidu ou Huawei.
« Il s’agit de dépenser l’argent judicieusement », a déclaré Yang, qui développe une application de soins infirmiers.
Les ingénieurs des entreprises technologiques chinoises affirment que les puces Nvidia resteront un achat prioritaire au cours des 12 prochains mois, compte tenu de l'écosystème de produits plus large de Nvidia et du fait que les alternatives locales continuent d'être rares.
À long terme, les restrictions américaines pousseront probablement la Chine à développer sa propre technologie, a déclaré Kevin Xu, fondateur du fonds spéculatif Interconnected Capital.
« Une fois la phase actuelle de stockage terminée, les activités de Nvidia en Chine deviendront le bouc émissaire », a-t-il déclaré.
(Selon le WSJ)
Source
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre du Royaume de Thaïlande Paetongtarn Shinawatra assistent au Forum d'affaires Vietnam-Thaïlande 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/16/1cdfce54d25c48a68ae6fb9204f2171a)
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