Après l'interdiction par les États-Unis de la vente de puces d'IA haute performance à la Chine en octobre 2023, les ingénieurs de Nvidia ont rapidement conçu une nouvelle gamme de produits pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Cependant, l'entreprise américaine est confrontée à un problème plus important : les entreprises chinoises de cloud computing – parmi les plus gros clients de Nvidia au niveau mondial – ne sont pas intéressées par l'achat de ces puces d'IA « de qualité inférieure ».
Alibaba et Tencent figurent parmi les plus grandes entreprises chinoises de cloud computing qui testent les nouveaux prototypes de puces Nvidia depuis novembre dernier. Selon des sources du WSJ, elles ont annoncé qu'elles commanderaient cette année moins de puces à Nvidia que prévu initialement.
À court terme, la baisse des performances des processeurs Nvidia réduira l'écart avec les alternatives nationales, rendant les puces chinoises de plus en plus attractives pour les acheteurs.
Alibaba et Tencent confient une partie de leurs commandes de semi-conducteurs de pointe à des entreprises chinoises comme Huawei Technologies et misent davantage sur leurs propres puces. Baidu et ByteDance font de même.
À long terme, les acheteurs chinois sont incertains quant à la capacité de Nvidia à continuer de les approvisionner, étant donné que les autorités de réglementation américaines se sont engagées à réexaminer régulièrement les contrôles à l'exportation de puces et pourraient encore durcir les limites de performance.
Les entreprises technologiques revoient leurs stratégies commerciales pour se préparer à un avenir où l'accès aux produits Nvidia sera moindre et pour éviter le processus coûteux d'adaptation constante de leur technologie aux nouvelles puces.
Pour Nvidia, concilier les exigences des autorités de régulation américaines et les attentes des clients chinois devient de plus en plus complexe. L'entreprise doit encore honorer des commandes de puces d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors que la Chine représente l'un de ses principaux marchés, soit environ un cinquième de son chiffre d'affaires.
La demande de puces Nvidia dépasse l'offre. Cependant, les tensions géopolitiques accroissent le risque de pertes de ventes à long terme dans la deuxième économie mondiale, qui a fait du développement de l'IA une priorité stratégique.
Les entreprises chinoises du secteur du cloud achètent actuellement environ 80 % de leurs puces d'IA haut de gamme auprès de Nvidia, et ce pourcentage pourrait chuter à 50-60 % dans les cinq prochaines années, selon Frank Kung, analyste chez TrendForce. Il ajoute que le durcissement futur de la réglementation américaine sur les semi-conducteurs exercera une pression sur les ventes de Nvidia en Chine.
Nvidia affirme rechercher des solutions pour fournir à ses clients du monde entier des produits conformes à la réglementation américaine. L'entreprise n'anticipe pas d'impact financier à court terme lié aux restrictions sur la vente de puces d'IA à la Chine, car elle peut trouver d'autres acheteurs. Cependant, en 2023, la directrice financière Colette Kress a averti qu'à long terme, une interdiction de vendre des puces d'IA en Chine empêcherait l'industrie américaine de rester compétitive et de jouer un rôle de premier plan sur l'un des plus grands marchés mondiaux.
Passez aux puces Huawei
Au cours des deux dernières années, l'administration du président américain Joe Biden a imposé deux séries de sanctions à l'exportation afin de restreindre l'accès de la Chine aux puces et aux technologies de pointe que les États-Unis estiment que Pékin pourrait utiliser pour renforcer ses capacités militaires et de surveillance.
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, espère toujours fournir des processeurs haut de gamme à la Chine et travaille avec des clients chinois pour obtenir des licences d'exportation.
Suite aux premières restrictions imposées en octobre 2022, Nvidia a modifié les puces vendues en Chine en réduisant leurs performances en deçà du seuil nécessitant la supervision du gouvernement américain. L'entreprise a vendu pour environ un milliard de dollars de ces puces à des clients chinois en 2023.
Alors que les États-Unis continuent de restreindre les exportations de puces Nvidia vers la Chine sans licence, le fabricant de puces a développé une nouvelle gamme de processeurs moins performants pour les acheteurs chinois, dont la sortie est prévue en début d'année, selon le WSJ.
Le mois dernier, Nvidia a lancé la GeForce RTX 4090 D, une version révisée de sa puce de jeu phare adaptée aux dernières restrictions américaines.
Des entreprises chinoises ont testé des échantillons de la puce H20 de Nvidia, la plus performante en matière d'IA. Cette puce permet un transfert de données efficace entre plusieurs processeurs, ce qui en fait une meilleure option que les alternatives « maison ».
Cependant, les testeurs ont signalé qu'ils avaient besoin de plus d'eau pour émuler la même puissance de calcul que les puces Nvidia précédentes, ce qui augmentait le coût.
À l'instar des puces américaines, les puces chinoises les plus avancées sont capables de gérer le traitement inférentiel (où un modèle d'IA entraîné effectue une prédiction) et des tâches d'entraînement moins complexes.
Huawei, reconnu par le PDG de Nvidia comme un « concurrent redoutable » en Chine, gagne du terrain grâce à ce nouveau contexte.
D'après le Wall Street Journal, Huawei a reçu en 2023 des commandes pour au moins 5 000 puces Ascend 910B de la part de grandes entreprises internet chinoises. Cette puce est considérée comme la meilleure alternative disponible en Chine à la puce haute performance A100 de Nvidia, dont l'exportation est interdite.
Des sources indiquent que ces puces seront livrées tout au long de l'année 2024, Huawei étant confrontée à des restrictions de production dues aux sanctions américaines.
Les responsables des achats chinois, notamment ceux des opérateurs publics, ont préconisé l'utilisation de puces de fabrication nationale, comme celles de Huawei. China Telecom a acquis pour environ 390 millions de dollars de serveurs d'IA équipés de puces Huawei en octobre 2023, tandis que China Unicom a dépensé au moins 20 millions de dollars en 2022, selon des documents d'achat de l'entreprise.
Huawei s'efforce d'étendre son écosystème logiciel et prévoit de lancer une nouvelle puce d'IA haut de gamme au cours du second semestre 2024.
Plusieurs centres de calcul d'IA financés par des gouvernements utilisent des puces Huawei depuis que les États-Unis ont imposé des restrictions en 2022.
La division semi-conducteurs d'Alibaba, T-Head, développe également un nouveau processeur d'IA sous la marque Hanguang, selon certaines sources. « Si les restrictions se durcissent encore dans les prochaines années, il est conseillé de commencer dès maintenant à envisager des solutions alternatives », a déclaré un cadre supérieur d'Alibaba Cloud.
L'engouement pour l'IA au début de l'année dernière a alimenté la demande pour les puces avancées de Nvidia, les entreprises et start-ups chinoises se lançant dans une course effrénée pour développer leurs propres modèles de langage à grande échelle. Désormais, de nombreux acteurs plus modestes réduisent la voilure et se concentrent sur les applications d'IA.
Kenneth Yang, cofondateur d'une start-up de santé basée à Shanghai et spécialisée dans l'IA, a déclaré qu'il prévoyait de contourner les dernières puces de Nvidia et de louer à la place la puissance de traitement de l'IA auprès de Baidu ou de Huawei.
« C'est dépenser de l'argent judicieusement », a déclaré Yang, qui développe une application de soins infirmiers.
Les ingénieurs des entreprises technologiques chinoises affirment que les puces Nvidia resteront le choix privilégié au cours des 12 prochains mois, en raison de l'écosystème de produits plus étendu de Nvidia et de la pénurie persistante d'alternatives locales.
À long terme, les restrictions américaines pourraient inciter la Chine à développer sa propre technologie, a commenté Kevin Xu, fondateur du fonds spéculatif Interconnected Capital.
« Une fois la phase actuelle de constitution de stocks terminée, les activités de Nvidia en Chine serviront de bouc émissaire », a-t-il déclaré.
(Selon le WSJ)
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![[Photo] Le secrétaire général et président To Lam préside la réunion visant à approuver le projet de rapport sur les résultats de la deuxième inspection du Politburo du Comité permanent du Comité du Parti de la ville de Hanoï.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/26/1779789811432_a2-bnd-4430-9620-jpg.webp)
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