Un voyage nouveau et ouvert

« Zalopay ouvre la voie à une nouvelle façon pour des millions de Vietnamiens d’effectuer des transactions, d’épargner et de faire fructifier leurs finances personnelles dans l’économie numérique dynamique d’aujourd’hui », a déclaré Mme Le Lan Chi, directrice générale de Zalopay.

Le marché vietnamien de la fintech est actuellement l'un des plus dynamiques de la région ASEAN, porté par un fort taux d'adoption des paiements numériques, la prolifération rapide des smartphones et un soutien gouvernemental important. La transition vers les transactions sans espèces s'est considérablement accélérée pendant la pandémie.

Selon Fiingroup, fin 2023, le Vietnam comptait plus de 36 millions de portefeuilles électroniques actifs, et ce nombre devrait atteindre 50 millions d'utilisateurs en 2024. D'après des estimations internes, le marché des paiements sans espèces entre consommateurs et entreprises, en ligne et hors ligne, pourrait atteindre environ 165 milliards de dollars américains en 2024, englobant les secteurs du commerce de détail, de l'alimentation et des boissons , du commerce électronique, des transports, de la livraison de repas et des voyages en ligne.

Parmi les méthodes de paiement numérique, VietQR – un produit développé par NAPAS (Société nationale des paiements du Vietnam) – a enregistré une croissance impressionnante grâce aux habitudes de consommation privilégiant les appareils mobiles et la commodité de l'expérience de paiement.

Les services de crédit à la consommation constituent également une nouvelle tendance, les utilisateurs recherchant des solutions de financement plus flexibles. On estime que l'encours des prêts à la consommation atteindra 186 milliards de dollars en 2024 et pourrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % au cours des cinq prochaines années.

D'après les données du Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam, 22 % de la population vietnamienne ne possède toujours pas de compte bancaire, ce qui offre d'importantes opportunités aux entreprises fintech pour promouvoir l'inclusion financière. Tirant parti de cette tendance, Zalopay, en collaboration avec CIMB Vietnam et SHB Finance, a lancé un service de paiement échelonné flexible et de prêt de trésorerie au sein de son application, avec des plafonds de crédit allant jusqu'à 30 millions de VND. Malgré une forte croissance, le marché vietnamien de la fintech reste confronté à de nombreux défis, notamment en matière de réglementation et de concurrence intense. La complexité des procédures d'agrément et les exigences élevées en capital rendent l'entrée sur le marché difficile pour les nouvelles entreprises. Par ailleurs, les investisseurs étrangers rencontrent également des obstacles liés aux engagements pris dans le cadre d'accords commerciaux internationaux. La concurrence dans le secteur est de plus en plus féroce, en particulier dans les paiements numériques, les prêts à la consommation et la blockchain. Les consommateurs diversifient de plus en plus leurs moyens de paiement, utilisant simultanément plusieurs portefeuilles électroniques et banques numériques, ce qui fait de la fidélisation des utilisateurs un enjeu majeur pour les prestataires de services. La cybersécurité demeure une préoccupation majeure, car les risques de fraude et de violation de données personnelles persistent malgré les efforts de réglementation du gouvernement. Ces défis soulignent la nécessité pour les entreprises fintech de trouver un équilibre entre innovation technologique et conformité légale, tout en instaurant une confiance durable avec les utilisateurs pour une croissance à long terme dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

2024 : Un nouveau voyage ouvert

Dans ce contexte, Zalopay s'est rapidement imposée comme la plateforme de paiement en ligne leader au Vietnam. Six ans après son lancement, Zalopay compte aujourd'hui 16 millions d'utilisateurs et propose un catalogue diversifié de plus de 100 produits et services. Fin 2024, Zalopay comptait plus de 52 000 partenaires et 81 000 points de paiement à travers le pays, enregistrant une croissance de 39 % du volume de transactions et de 149 % du chiffre d'affaires des services financiers par rapport à l'année précédente. En 2023, ZION (la société mère de Zalopay) est devenue la seule entreprise vietnamienne à figurer dans le classement des 200 meilleures entreprises mondiales de la fintech établi par la prestigieuse chaîne de télévision américaine CNBC, témoignant ainsi de son rôle de pionnière et de son fort potentiel de croissance sur le marché prometteur des paiements numériques au Vietnam.

En 2024, Zalopay a pris du recul et s'est efforcé d'explorer de nouvelles limites et de nouvelles possibilités. S'affranchissant de la définition traditionnelle du portefeuille électronique, Zalopay s'est transformé en une plateforme ouverte, améliorant sans cesse son écosystème afin de proposer aux utilisateurs vietnamiens des produits financiers personnels diversifiés et adaptés à leurs besoins.

« Les banques sont des partenaires, pas des concurrents. »

Depuis juillet 2024, Zalopay ambitionne de devenir une plateforme de paiement ouverte et complète, considérant les banques, les institutions financières et les prestataires de services de paiement comme des partenaires stratégiques plutôt que comme des concurrents. Forte d'une large base d'utilisateurs et d'un volume de transactions en forte croissance chaque année, cette collaboration améliore l'expérience utilisateur et développe l'infrastructure des paiements numériques. Le code QR multi-usages de Zalopay en est un parfait exemple : il permet aux utilisateurs d'effectuer leurs paiements via diverses applications bancaires ou de portefeuille électronique, sans être liés à une plateforme unique. Zalopay a noué des partenariats étroits avec 13 banques, atteignant une couverture de marché de 57 % et contribuant ainsi à une expérience de paiement plus fluide pour ses utilisateurs.

Une étude de Decision Lab (2024) indique que les utilisateurs vietnamiens privilégient les applications bancaires, mais sont également ouverts à de nouveaux moyens de paiement. Zalopay a su tirer parti de cette tendance en optimisant sa plateforme et en proposant des options de financement flexibles, telles que le solde du portefeuille Zalopay, les virements via l'application bancaire, Apple Pay, Google Pay ou les cartes internationales. Cette flexibilité répond non seulement à des besoins variés, mais elle s'appuie également sur les atouts et la réputation des banques pour promouvoir les paiements sans espèces.

La collaboration avec les banques permet également à Zalopay de tirer parti des ressources technologiques et financières, tout en élargissant sa clientèle de jeunes gens férus de technologie – un atout majeur pour Zalopay – contribuant ainsi aux objectifs nationaux de transformation numérique à l’horizon 2025 et à la vision d’un développement durable à l’horizon 2045 (Décision 749/QD-TTg, 2020). Au sein de cet écosystème, les espèces sont considérées comme un « concurrent commun » pour Zalopay, les banques et les intermédiaires de paiement.

Zalopay s'engage à renforcer ses partenariats avec les banques afin de créer de la valeur ajoutée pour les utilisateurs, les entreprises et l'ensemble de l'écosystème numérique vietnamien. En privilégiant la collaboration à la concurrence, Zalopay confirme sa position de plateforme de paiement pionnière et contribue à l'objectif gouvernemental d'inclusion financière, en réduisant progressivement l'influence des espèces et en favorisant le développement du marché des paiements électroniques.

Code QR multifonction ZaloPay - Un pas stratégique vers l'avant

En juillet 2023, Zalopay a été parmi les pionniers du paiement par QR code Zalopay, une solution polyvalente basée sur la norme VietQR. Ce produit novateur accepte les paiements de toutes les applications bancaires et de portefeuille électronique, marquant un tournant dans la stratégie commerciale et l'orientation de développement durable de Zalopay pour 2024. Le QR code Zalopay offre une expérience client fluide et efficace, minimisant les erreurs et réduisant les délais de transaction, tout en permettant aux partenaires commerciaux de centraliser la gestion de leurs QR codes et d'optimiser leurs coûts.

La version améliorée du code QR multi-usages Zalopay offre aux commerçants des outils complets de gestion de la relation client, notamment des programmes de fidélité à plusieurs niveaux, un système automatisé de cumul de points et la distribution d'offres personnalisées. Parallèlement, les entreprises peuvent gérer et analyser les données afin de concevoir des programmes après-vente, fidéliser leurs clients et augmenter leurs ventes grâce à la messagerie automatisée. En scannant le code QR multi-usages Zalopay via une application bancaire ou Zalopay, les clients cumulent automatiquement des points de fidélité et bénéficient d'avantages, ce qui leur permet de gagner du temps et d'éviter les démarches complexes telles que la saisie d'informations personnelles, de codes de fidélité ou de numéros de téléphone. The Pizza Company est le premier partenaire à mettre en œuvre cette solution avec son programme de fidélité « The Pizza Company Membership ».

En 2024, Zalopay a continué à étendre son code QR multi-usages aux plateformes de commerce électronique et internationales en s'associant à Nimo TV (avril 2024) et à Lazada Vietnam (juin) ; en collaborant avec Visa pour soutenir les paiements des petites et moyennes entreprises (PME) ; et en devenant le premier moyen de paiement vietnamien intégré à la plateforme mondiale de divertissement en ligne iQIYI (décembre).

Fin 2024, lors du Zalopay Year End Fest 2024 – le tout premier événement combinant paiements numériques, shopping, musique et divertissement, organisé sur la rue piétonne Nguyen Hue à Hô Chi Minh-Ville – Zalopay a présenté, en partenariat avec UnionPay, des versions améliorées de son application multi-usages Zalopay QR, dont une version internationale. Cette solution offre une expérience de paiement sécurisée et pratique aux touristes internationaux au Vietnam, leur permettant d'utiliser directement l'application UnionPay ou plus de 15 applications de paiement et bancaires de pays comme la Corée du Sud, la Chine, Singapour, la Thaïlande, et bien d'autres.

De plus, Zalopay QR Multi-Purpose a également été mis en œuvre dans le secteur de la livraison, devenant le principal moyen de paiement pour les commandes en espèces à la livraison (POD) sur Ahamove et BEST Express.

Créer un écosystème de finances personnelles.

Le marché vietnamien du crédit à la consommation, dont l'encours de crédit représente environ 27,17 % du PIB (contre 60 à 70 % dans d'autres pays asiatiques comme la Chine, le Japon, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande), recèle encore un potentiel de croissance considérable. Zalopay a su saisir cette opportunité en collaborant avec des banques et des institutions financières de renom pour lancer trois nouveaux produits de microfinance en 2024. Ces produits simplifient l'accès au crédit, à l'épargne et à l'investissement pour le grand public, notamment pour les personnes n'ayant pas encore accès aux services bancaires.

Consciente des difficultés rencontrées par les utilisateurs avec les produits financiers numériques tels que le crédit, les prêts à la consommation ou les valeurs mobilières, notamment la complexité des procédures et des réglementations, Zalopay s'est associée à des banques et des institutions financières de renom pour développer six produits de microfinance. Ces produits visent à faciliter la gestion et l'investissement de très petits montants, adaptés au profil financier de la plupart des utilisateurs de Zalopay, tout en favorisant une finance numérique inclusive.

• Compte d'épargne : En partenariat avec CIMB, le compte d'épargne offre un taux d'intérêt maximal de 6,1 % par an, permettant des retraits partiels de capital sans incidence sur le taux d'intérêt.
• Paiements échelonnés et prêts rapides : Lancés au troisième trimestre 2024, les paiements échelonnés (en partenariat avec CIMB) permettent de financer des achats à partir de 500 000 VND sur une durée de 12 mois ; les prêts rapides offrent une limite de crédit de 30 millions de VND, payable en 24 versements à des taux d’intérêt compétitifs, sans assurance-prêt supplémentaire requise.
• Les produits actuels comprennent : Profitable Balance (en partenariat avec Infina, 2022) – à partir de 10 000 VND, avec accumulation de bénéfices quotidiens ; Compte postpayé (limite de 8 millions de VND avec CIMB et Lotte Finance) ; et le lancement pionnier de Securities (en partenariat avec DNSE, 2023), permettant d’investir à partir d’une seule action, enregistrant près d’un million de nouveaux comptes en un an – menant le marché en termes de taux de croissance (selon DNSE, 2024).

Ces produits ciblent les générations Y et Z, qui représentent une part importante de la clientèle de Zalopay, tout en favorisant l'inclusion financière. Zalopay réaffirme ainsi son orientation stratégique à long terme, visant à devenir un centre de services financiers numériques complet pour les utilisateurs vietnamiens.

En partenariat avec la communauté

En tant que composante importante de l'écosystème de VNG, Zalopay partage une vision et une mission communes : créer une technologie associée à la responsabilité sociale à travers de nombreux projets communautaires significatifs.

• Éducation : Extension du projet « Cantine sans espèces » à huit nouveaux sites universitaires, tant au niveau national qu'international, afin de façonner les habitudes de paiement sans espèces dans les établissements scolaires.
• Aide humanitaire : En partenariat avec le journal Nguoi Lao Dong, nous avons apporté notre soutien aux populations du Nord du Vietnam touchées par le super typhon Yagi (septembre 2024). Près de 3 milliards de dongs ont été collectés en un mois grâce aux dons de plus de 37 000 particuliers et 32 000 donateurs.
• Action sociale : En collaboration avec la Fédération du travail de Hô-Chi-Minh-Ville, nous avons organisé le programme « Fête des travailleurs – Foire de charité », en fournissant une solution technologique pour les bons d’achat sans valeur, aidant ainsi la Fédération du travail de Hô-Chi-Minh-Ville à distribuer 9 500 bons d’achat à 9 500 travailleurs pour leurs achats du Têt (Nouvel An lunaire). En coordination avec le Fonds Croissant de Lune et le journal Nguoi Lao Dong, la Fédération du travail de Hô-Chi-Minh-Ville a mobilisé plus de 621 millions de VND auprès de plus de 62 000 bienfaiteurs pour le programme « Voyage de printemps » – « S’entraider pour rentrer chez soi – Afin que chacun puisse célébrer le Têt à la maison cette année ».

La cohésion interne repose sur la transparence.

Zalopay développe et améliore constamment ses initiatives culturelles par le biais du développement des équipes, de la collaboration et d'activités de cohésion, créant ainsi un environnement de travail ouvert et stimulant. Pour instaurer la confiance interne, et en s'appuyant sur sa mission de « société sans espèces », Zalopay est convaincue que seule la transparence permet de cimenter l'entreprise.

• Les programmes « Embracing Excellence » et « Management Companion » contribuent à développer les compétences et l’état d’esprit des nouveaux employés de Zalopay, favorisant ainsi leur développement personnel et professionnel.
• Les sessions de partage telles que Zalopay Talks, Business Connecting Session et Zalopay 360° Feedback créent un espace d'échange et de retour d'information honnêtes, contribuant ainsi à bâtir une culture de travail ouverte.
• Les activités de cohésion d'équipe telles que les Zalopay Aspire Awards, la réunion publique et le Hackathon 2024 encouragent l'innovation, la communication ouverte, la reconnaissance des contributions des employés et favorisent la créativité.

Zalopay poursuivra ses efforts pour développer et améliorer les initiatives culturelles.

Développement : Programmes de formation visant à améliorer les compétences et l'état d'esprit des employés.

Collaboration : Encourager une culture du partage et du feedback, créer un espace de communication franche et ouverte au travail.

Inspirant : Améliorer l'engagement des employés grâce à des programmes d'engagement interne et à la reconnaissance des performances au travail.

En 2025, Zalopay ambitionne d'accroître sa base d'utilisateurs et son chiffre d'affaires en diversifiant son écosystème de produits et en optimisant ses coûts. Le code QR multi-usages demeure une priorité, grâce au développement de partenariats stratégiques visant à offrir aux utilisateurs une expérience pratique et sécurisée, et à permettre aux commerçants une gestion des paiements synchronisée et efficace.

Parallèlement, Zalopay renforce son programme Zalopay Priority afin d'attirer et de fidéliser les utilisateurs. En seulement six mois, Zalopay Priority a enregistré une hausse de 50 % du volume total des transactions et de la fréquence des paiements de ses membres. Le nombre de membres des niveaux supérieurs (Or et Diamant) a quant à lui augmenté de 40 %.

Zalopay privilégiera l'utilisation des technologies et l'optimisation de ses processus internes afin de réduire ses coûts opérationnels, tout en continuant à développer ses services financiers (prêts, assurances et investissements) pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs et partenaires commerciaux. Ces initiatives contribueront non seulement à accroître son chiffre d'affaires, mais aussi à positionner Zalopay comme une plateforme financière numérique complète, pionnière du paiement sans espèces au Vietnam.

Réalisations exceptionnelles

« Intermédiaire de paiement idéal » à la conférence clients NAPAS 2024

Entreprise Fintech exceptionnelle de 2024 aux Vietnam Outstanding Banking Awards.

« Intermédiaire de paiement idéal » à la conférence clients NAPAS 2024

Entreprise Fintech exceptionnelle de 2024 aux Vietnam Outstanding Banking Awards.

Les 10 meilleurs produits vietnamiens pour la protection des droits des consommateurs en 2024 (Code QR Zalopay)

Voici une série d'extraits du rapport annuel 2024 de VNG. Consultez la version intégrale ici.

Source : https://www.vng.com.vn/news/enterprise/zalopay-hanh-trinh-moi-va-mo.html