Quand les banques font plus que simplement prêter

Ajouter un autre élément à l'écosystème bancaire

L'année 2025 marque un changement remarquable dans la stratégie de développement de nombreuses banques commerciales nationales : de la concentration sur la croissance du crédit traditionnel à la recherche de nouvelles « marges bénéficiaires » en investissant dans l'écosystème financier, notamment l'assurance, la gestion de fonds, les entreprises et la technologie financière.

De nombreuses banques élargissent leur écosystème financier en acquérant des sociétés d’assurance, de valeurs mobilières et de gestion de fonds afin de diversifier leurs sources de revenus. Illustration

Techcombank en est un exemple. Après s'être séparée de son partenaire, une grande compagnie d'assurance, cette banque a construit son propre « enfant » d'assurance en apportant 80 % du capital avec des partenaires pour créer une compagnie d'assurance-vie avec un capital social de 1 300 milliards de VND appelée Techcom Life Insurance Joint Stock Company (TCLife). Selon le plan, au cours des deux premières années d'exploitation, la société devrait enregistrer une perte de 1 109 milliards de VND et à partir de la troisième année, elle devrait enregistrer un bénéfice de 605 milliards de VND, la quatrième année est de 357 milliards de VND, la cinquième année est de 597 milliards de VND et la sixième année est de 845 milliards de VND. Après 5 ans d'activité de TCLife, Techcombank s'attend à réaliser un bénéfice de 1 195 milliards de VND, soit une marge bénéficiaire équivalente à 23,4 %. L'actif total de TCLife au cours de la première année s'élevait à 728 milliards de VND et devrait atteindre 16 081 milliards de VND au cours de la cinquième année.

Soulignant ce plan d'expansion commerciale, lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025, fin avril, M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, a déclaré que si rien ne change, d'ici la fin de 2025, Techcombank introduira des produits d'assurance-vie sur le marché. L'objectif de la banque d'ici 2035 est d'atteindre un chiffre d'affaires d'assurance 4 fois supérieur à celui de 2024, atteignant 84 000 milliards de VND.

L’apport de capitaux aux sociétés de valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de fonds est l’objectif principal d’une dizaine de banques en 2025. Par exemple, la Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) vient d'approuver un apport en capital et un achat d'actions de sociétés de valeurs mobilières et de sociétés de gestion de fonds pour accroître l'écosystème financier de la banque. Sacombank a récemment approuvé la proposition du conseil d'administration concernant le projet d'achat d'une société de valeurs mobilières pour devenir une filiale de la banque. Il est prévu que cette banque investisse un maximum de 1 500 milliards de VND et détienne plus de 50 % du capital lorsque l'opération sera réussie.

Ou SeABank , l'assemblée générale des actionnaires de 2025 vient d'avoir lieu, les actionnaires de la banque ont également approuvé le projet d'achat d'actions de l'ASEAN Securities Joint Stock Company afin que cette entreprise puisse devenir une filiale de SeABank.

Une autre banque, VPBank, a également finalisé un plan visant à apporter du capital, à recevoir des transferts d'apports en capital ou à acheter des actions afin qu'une société de gestion de fonds puisse devenir une filiale de la banque. S'adressant aux actionnaires, M. Bui Hai Quan - Vice-président du Conseil d'administration - a déclaré que pour compléter l'écosystème de la banque, avoir une compagnie d'assurance-vie et une société de gestion de fonds sont les « deux pièces manquantes ». En outre, la création d’une compagnie d’assurance aide également VPBank à développer de manière proactive son modèle commercial et son service client.

En évaluant les plans d'expansion de l'écosystème bancaire, les experts financiers ont déclaré que ce changement n'est pas surprenant car après de nombreuses années de croissance, le système bancaire entre dans une phase qui nécessite d'améliorer l'efficacité du capital, d'élargir les sources de revenus non liés aux intérêts et d'augmenter la valeur à vie du client. Le fait que certaines banques envisagent d’acquérir ou de coopérer stratégiquement avec des compagnies d’assurance, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de gestion de fonds, etc. sont des mesures qui démontrent clairement cet objectif.

Augmentez la « quantité » mais n’oubliez pas la « qualité »

Le développement de services financiers supplémentaires au-delà des services bancaires de base n’est pas une nouveauté. En fait, au cours des 10 dernières années, la combinaison la plus évidente sur le marché financier est la distribution d’assurances par l’intermédiaire des banques avec le modèle de « bancassurance ». Cependant, avec ce modèle, de nombreuses banques ont réalisé des bénéfices importants mais aussi de nombreux scandales en raison de la pression exercée pour vendre des produits croisés afin d'augmenter les revenus, ce qui a provoqué la réaction de nombreux clients de prêts et l'intervention de l'agence de gestion. Ainsi, au lieu de « gagner de l’argent rapidement » avec des frais initiaux importants auprès des compagnies d’assurance, la tendance émergente en 2025 est que les banques prennent proactivement le contrôle ou au moins participent plus profondément à la gestion des institutions financières non bancaires, en élargissant l’écosystème pour soutenir les services financiers fermés. Cela permet non seulement de mieux contrôler la qualité des produits et le processus de vente, mais aussi de tirer parti des fichiers clients existants et de synchroniser les services.

Cependant, bien qu'il soit considéré comme un canal d'investissement qui apporte de bons profits, toutes les banques ne sont pas pressées de « dépenser de l'argent » pour acheter des compagnies d'assurance ou des sociétés de gestion de fonds. Le marché fait preuve de prudence dans le choix des partenaires et des modèles de coopération. Certaines banques se concentrent sur des transactions dans lesquelles elles peuvent rapidement intégrer des systèmes, exploiter des plateformes technologiques existantes et disposer de bases de clientèle similaires. D’autres banques recherchent des partenaires pour exploiter des marchés de niche tels que l’assurance santé numérique, les fonds d’investissement ESG ou les modèles Fintech spécialisés.

Les transactions « à mille milliards de dollars » du « village bancaire » cette année ne sont pas seulement une simple histoire financière. Ils reflètent la manière dont les banques se positionnent dans l’économie numérique avec l’ambition de devenir des sociétés financières complètes, offrant à leurs clients des services bancaires, d’investissement, d’assurance, de prêts à la consommation et de gestion de patrimoine simultanément via une seule application.

La tendance à l’expansion de l’écosystème financier des banques devrait continuer à croître fortement dans les années à venir, contribuant au développement durable du marché financier vietnamien. Il faut cependant admettre franchement que posséder des filiales supplémentaires n’est pas trop difficile pour une banque commerciale. Ce qu’il faut faire, c’est se développer de manière saine et transparente, avec un mécanisme de surveillance suffisamment fort pour garantir la sécurité de l’ensemble du système bancaire.

Professeur associé, Dr. Nguyen Huu Huan, chargé de cours à l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville. Ho Chi Minh a déclaré qu'actuellement, les institutions financières et les banques nationales participent profondément au secteur des assurances, en particulier à l'assurance-vie, car il s'agit d'un segment avec beaucoup de potentiel à l'avenir. Les compagnies d’assurance bancaire peuvent tirer parti de la riche base de clientèle au sein de leur écosystème et de leurs partenaires pour élargir leurs marchés afin d’augmenter leurs revenus et leurs bénéfices.

Thuy Linh

Source : https://congthuong.vn/khi-ngan-hang-khong-chi-lam-tin-dung-388510.html