Singapour, le Japon, la Corée et la Thaïlande se précipitent pour verser de l'argent

Selon Reuters , le fonds souverain singapourien GIC et certains investisseurs thaïlandais souhaitent acheter 20 % des actions de la troisième plus grande chaîne de vente au détail du Vietnam, la chaîne Bach Hoa Xanh, avec une valorisation d'environ 1,5 à 1,7 milliard de dollars.

L’accord est proche de sa phase finale et devrait être conclu prochainement, peut-être au premier trimestre 2024.

Bach Hoa Xanh a été créée en 2015 et est membre du géant de la vente au détail Mobile World (MWG) présidé par M. Nguyen Duc Tai.

Les sociétés étrangères se sont récemment empressées d’étendre leurs réseaux de vente au détail au Vietnam.

Le 22 septembre, M. Shin Dong-bin, président du groupe Lotte de Corée, et son fils aîné, Shin Yoo-yeol, PDG de Lotte Chemical, sont venus au Vietnam pour inaugurer le Lotte Mall West Lake, d'une valeur de 643 millions de dollars américains. Ce complexe de 23 étages, s'étendant sur 7,3 hectares, comprend un centre commercial, un hôtel, des bureaux et des appartements touristiques . Sa surface commerciale totale est de 82 550 m².

Ici, de nombreuses marques mondiales célèbres apparaissent, parmi lesquelles : Marks & Spencer, Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Fred Perry, Lagerfeld, Maison Margiela, Foot Locker, Rockport, Camper, Marimekk...

Au premier semestre 2023, Central Retail, propriété du milliardaire thaïlandais Chirathivat, a ouvert successivement des centres commerciaux et des hypermarchés GO! à Ha Nam et Dong Nai, et a lancé sa propre marque de meubles Home Come.

Au début de l’année, le géant thaïlandais de la vente au détail a annoncé un investissement d’une valeur de 1,45 milliard USD au cours des 5 prochaines années au Vietnam.

D'ici mi-2023, Central Retail possédera 38 hypermarchés Go! au Vietnam et 39 magasins sous les marques Tops Market, Go! et LanChi Mart, ainsi que 52 magasins Nguyen Kim opérant dans le domaine de l'électroménager et un grand nombre de magasins d'alimentation.

Selon le plan, d'ici 2027, Central Retail deviendra le premier détaillant multicanal dans l'industrie alimentaire et le numéro deux dans le segment de l'immobilier et des centres commerciaux au Vietnam.

Le secteur de la vente au détail au Vietnam devrait atteindre une valeur de 350 milliards de dollars d'ici 2025.

Au premier semestre 2023, l'enseigne japonaise Uniqlo a également ouvert quatre nouveaux magasins au Vietnam. Le détaillant japonais Muji a également ouvert des magasins supplémentaires à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hanoï.

L'entreprise japonaise AEON vient également d'ouvrir un supermarché AEON Binh Duong New City. AEON prévoit d'ouvrir deux à trois nouveaux supermarchés de 5 000 m² au Vietnam cette année.

Ce ne sont pas seulement les géants étrangers qui investissent dans le secteur de la vente au détail, mais les entreprises nationales étendent également leurs réseaux de vente à travers le pays.

WinCommerce, dirigé par le milliardaire Nguyen Dang Quang, a ouvert plus de 150 magasins Winmart+ et deux supermarchés Winmart au cours du premier semestre 2023, portant le nombre total de points de vente à plus de 3 500 dans tout le pays, tant pour les supermarchés que pour les supérettes. Il s'agit de la plus grande chaîne de distribution moderne en termes de nombre de points de vente.

Bach Hoa Xanh possède désormais plus de 1 700 magasins avec un chiffre d'affaires en hausse de 7 % au premier semestre de cette année pour atteindre 13 670 milliards de VND, mais enregistrant toujours une perte accumulée de 8 000 milliards de VND.

Le secteur de la vente au détail au Vietnam est attractif, mais la concurrence est de plus en plus féroce

Le marché de détail du Vietnam est considéré comme l'un des marchés les plus potentiels d'Asie du Sud-Est, avec une taille actuelle d'environ 140 milliards USD et devrait atteindre 350 milliards USD d'ici 2025.

Cependant, l'échelle des canaux de vente au détail modernes est encore très modeste, ne représentant qu'environ 25 % de la taille totale du marché, bien inférieure aux 80 % de Singapour ou aux 48 % de la Thaïlande... La population du Vietnam est importante et son économie est ouverte à la plupart des principaux partenaires mondiaux.

C’est peut-être la raison pour laquelle les capitaux nationaux et étrangers continuent d’affluer.

Récemment, bien que l’économie ait été confrontée à de nombreuses pressions inflationnistes et que les dépenses des citoyens aient diminué, le marché de détail a néanmoins connu une croissance assez satisfaisante.

Selon l'Office général des statistiques, le chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs au cours des neuf premiers mois de 2023 a augmenté de 9,7 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre près de 4,57 millions de milliards de VND. Les ventes au détail de biens au cours des neuf premiers mois de 2023 sont estimées à 3 572 milliards de VND, en hausse de 8,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Au premier semestre, Bach Hoa Xanh (MWG) et WinCommerce (Masan) ont enregistré une croissance positive de leur chiffre d'affaires. WinCommerce a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 14 500 milliards de VND au cours des deux premiers trimestres. Dans le même temps, le géant étranger Central Retail a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 17 000 milliards de VND.

La reprise du commerce de détail vietnamien après la pandémie de Covid-19 repose sur la croissance du revenu moyen et du revenu disponible de la population. À cela s'ajoutent l'évolution des habitudes d'achat et les revenus générés par le retour des visiteurs internationaux et nationaux au Vietnam.

Le marché de détail vietnamien est attractif non seulement en raison de sa grande taille de population, mais également en raison de ses perspectives d’augmentation des revenus suite à des signaux économiques positifs à moyen et long terme.

De nombreux experts estiment que l’économie vietnamienne est confrontée à une décennie de forte croissance.

À l'heure actuelle, bien que l'économie soit toujours confrontée à des difficultés après la pandémie de Covid-19, l'impact du conflit Russie-Ukraine et l'affaiblissement de nombreuses grandes économies, dont les États-Unis, la Chine, l'Europe... Le Vietnam a tout de même enregistré une croissance positive (5,33% au troisième trimestre) et se classe parmi les meilleurs au monde.

Selon le cabinet de conseil en investissement FIDT, les signaux macroéconomiques actuels sont plutôt positifs. Les perspectives de nouveaux IDE sont élevées ; l'excédent des importations et des exportations atteint un niveau record.

Selon M. Vicente Nguyen, directeur des investissements (CIO) du Fonds AFC Vietnam, les perspectives économiques du Vietnam à moyen et long terme sont très bonnes. La visite du président Joe Biden au Vietnam et la décision de faire évoluer les relations bilatérales vers une stratégie globale pourraient constituer un tremplin important pour l'économie vietnamienne au cours des dix prochaines années, après l'augmentation rapide des flux de capitaux des États-Unis vers le Vietnam et de ses importations et exportations ces dix dernières années.

La croissance économique, qui se traduira par une hausse des revenus et un essor du tourisme, stimulera le marché de détail vietnamien. Le PIB par habitant du pays a atteint 4 110 dollars en 2022 et devrait atteindre 4 700 à 5 000 dollars d'ici 2025.

Cependant, la concurrence dans ce secteur s'est intensifiée avec la guerre que se livrent les géants nationaux de la distribution aux deuxième et troisième trimestres. Nombre d'entre eux ont multiplié les offres de prix bas, étendant la guerre à de nombreux secteurs : téléphones, ordinateurs portables, électronique, appareils électroménagers… entraînant une chute des bénéfices.

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