Les banques participantes estiment toutes que les taux d'intérêt des dépôts pourraient augmenter légèrement au second semestre 2024 en raison de la reprise de la demande de crédit, mais les points de vue divergent encore sur la tendance de la marge nette d'intérêt (NIM) dans les temps à venir.
Selon une étude menée par des experts de SSI Securities Corporation : Bien que les banques estiment que les taux d'intérêt sur les dépôts pourraient augmenter légèrement au cours du second semestre 2024 en raison de la reprise de la demande de crédit, les points de vue sur la tendance du NIM dans les temps à venir sont encore partagés.
Pour les banques commerciales publiques, le NIM devrait être stable ou légèrement supérieur à celui du premier semestre, tandis que celui des banques commerciales privées pourrait légèrement diminuer en raison de la concurrence sur les taux d'intérêt. Point positif : la qualité des actifs se rétablira progressivement, le taux de formation de créances douteuses étant en baisse et le ratio de créances douteuses devrait culminer entre le troisième et le quatrième trimestre 2024. En général, les banques participantes évaluent positivement leurs prévisions de bénéfices pour 2024.
Alors que les banques se livrent une concurrence acharnée pour gagner des parts de marché en réduisant fortement les taux de prêt au troisième trimestre 2024, l'ACB a décidé de maintenir le NIM au lieu d'essayer d'élargir le crédit après le boom du deuxième trimestre 2024 (la nouvelle limite de crédit est de 18,4 %).
La demande de crédit dans le secteur de la vente au détail reste faible, tandis que les entreprises empruntent principalement du fonds de roulement au lieu d'investir dans des actifs fixes. À l'avenir, le segment des entreprises restera le principal moteur de croissance d'ACB, en particulier pour les moyennes et grandes entreprises et leurs chaînes d'approvisionnement. Concernant le crédit vert, ACB a décaissé 66 % de son enveloppe de crédit de 2 000 milliards de VND au troisième trimestre 2024. Les créances douteuses de la banque ne sont pas concentrées dans un segment ou un secteur spécifique. De plus, le NIM au second semestre pourrait diminuer par rapport au premier semestre en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les dépôts, tandis qu'il est peu probable que les taux d'intérêt sur les prêts augmentent en conséquence.
Pour la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam ( BIDV ), le bénéfice d'exploitation avant provision pour crédit (PPOP) au cours des 9 premiers mois de l'année devrait atteindre 36,1 billions de VND. La BIDV a enregistré une croissance totale du crédit au troisième trimestre 2024 de 10 % depuis le début de l'année, tirée par le secteur manufacturier.
Le NIM diminuera au premier semestre 2024 en raison du ralentissement de la croissance du crédit, ce qui affectera en partie les revenus d'intérêts. BIDV accompagnera activement ses clients en leur proposant des réductions de taux d'intérêt et des mesures incitatives. Au second semestre 2024, le NIM devrait augmenter grâce au recouvrement des créances et à l'optimisation des actifs. Par ailleurs, les revenus hors intérêts connaîtront une forte reprise, notamment les commissions de service et les recouvrements de créances réglées.
La Banque Militaire Commerciale par Actions ( MBBank ) prévoit une croissance du crédit supérieure à 12 % au troisième trimestre 2024, contre une limite de crédit de 18,6 % accordée par la Banque d'État du Vietnam (SBV). À la fin de la troisième semaine de septembre 2024, le résultat d'exploitation de MBBank a atteint 33 000 milliards de VND. Cependant, l'augmentation des coûts de provisionnement du risque de crédit au troisième trimestre 2024 a entraîné une stagnation du bénéfice avant impôts de la banque. MBBank attend l'approbation officielle de la Banque d'État pour le transfert de la banque « 0 VND », qui devrait être finalisé en 2024.
Pour la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), les taux d'intérêt des prêts n'augmenteront guère, car les banques doivent se concurrencer pour stimuler la croissance du crédit. Par conséquent, le NIM devrait être sous pression au second semestre 2024, mais il devrait globalement s'améliorer par rapport à 2023. En termes de qualité des actifs, les créances douteuses concernent principalement le segment des particuliers, notamment les prêts immobiliers.
Au troisième trimestre 2024, le total de la dette restructurée atteindra 12 000 milliards de VND, principalement auprès des entreprises. Entre 2019 et 2021, FE Credit a activement accru sa part de marché en promouvant les prêts de trésorerie destinés aux segments de la population à faibles revenus. Cependant, les créances douteuses ont également augmenté, notamment pendant la pandémie de COVID-19. L'entreprise estime que ces créances ont atteint un pic au troisième trimestre 2023 et devraient s'améliorer avec la reprise de la demande des consommateurs. À l'avenir, FE Credit prévoit de privilégier les prêts à la consommation pour les biens électroniques et les motos, tout en limitant les prêts aux segments à haut risque, tels que les prêts de trésorerie.
La Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) maintient son opinion selon laquelle les taux d'intérêt des dépôts n'augmenteront que légèrement au second semestre 2024 en raison de la reprise de la demande de crédit, mais les taux d'intérêt resteront bas pour soutenir l'économie. Concernant la qualité des actifs, VietinBank vise un ratio de créances douteuses inférieur à 1,5 % au troisième trimestre 2024. La dette restructurée représente 1,5 % de l'encours total de la dette, notamment dans les secteurs de l'immobilier, de la construction et des services.
La banque a réduit ses taux d'intérêt jusqu'à 2 % pour soutenir les clients concernés, avec un plan de soutien total de 100 000 milliards de VND. En 2024, le total des dépenses de provisionnement de crédit devrait atteindre 25 000 milliards de VND, dont 15 700 milliards de VND ont été comptabilisés au premier semestre 2024. VietinBank attend actuellement l'approbation officielle de la SBV pour verser des dividendes en actions provenant des bénéfices non répartis pour les périodes 2009-2016 et 2021.
La Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) accorde la priorité aux prêts aux entreprises des secteurs de la fabrication et de la transformation, du commerce et des investissements directs étrangers (IDE). Afin de gérer les risques liés au segment de la vente au détail, Vietcombank a progressivement réorienté ses activités de prêt immobilier vers des prêts personnels destinés à la production et aux entreprises, et a réduit proactivement son ratio prêt/valeur (LTV). Vietcombank prévoit de se tourner progressivement vers le segment de la vente au détail au quatrième trimestre 2024 et de se concentrer sur le décaissement de prêts à moyen et long terme pour soutenir la marge nette d'intérêts (NIM). Contrairement à d'autres banques, le segment de la vente au détail est celui où les créances douteuses de Vietcombank sont les moins élevées. La banque anticipe favorablement les perspectives de reprise économique, ce qui pourrait l'aider à réduire son ratio de créances douteuses à environ 1 % dans les années à venir.
La Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank) prévoit une croissance du crédit de 18 à 20 % en 2024. Concernant le marché immobilier, Techcombank prévoit une reprise significative dans le Nord, tandis que le rythme de reprise dans le Sud reste lent. La banque s'attend à ce que le second semestre 2025 soit propice à la reprise du marché immobilier. Le ratio de créances douteuses en 2024 devrait atteindre environ 1,3 % à 1,4 %, les clients particuliers représentant la majorité du total des créances douteuses.
Français Précédemment, les résultats de l'enquête sur les tendances commerciales des établissements de crédit (EC) au quatrième trimestre 2024 menée par le Département des prévisions de la Banque d'État du Vietnam (SBV) ont montré que : La demande d'utilisation des services bancaires (y compris la demande de dépôts, de services de paiement, de cartes et de prêts) des clients au troisième trimestre 2024 s'est améliorée par rapport au deuxième trimestre 2024, mais n'a pas répondu aux attentes. En particulier, la demande de services de paiement et de cartes a été évaluée comme s'étant améliorée plus fortement que la demande de prêts et de dépôts au cours de la même période.
Au quatrième trimestre 2024 et sur l'ensemble de l'année 2024, les établissements de crédit prévoient que la demande des clients en matière de services bancaires pourrait s'améliorer davantage qu'au troisième trimestre 2024 et 2023, au cours desquels la demande de prêts devrait s'améliorer davantage que la demande de dépôts et de paiements.
Les établissements de crédit ayant répondu à l'enquête ont déclaré qu'ils continuaient à maintenir la tendance à la stabilisation ou à l'ajustement du prix moyen des produits et services, en se concentrant davantage sur la réduction des taux d'intérêt marginaux que sur la réduction des frais de service.
Parallèlement, 17 % des établissements de crédit ont déclaré s'attendre à une légère augmentation du prix moyen des produits et services au quatrième trimestre 2024, principalement par une hausse des frais de service, tout en prévoyant une réduction des taux d'intérêt marginaux. Globalement, les établissements de crédit estiment que le prix moyen des produits et services devrait diminuer en 2024 par rapport à 2023, réduisant à la fois le rendement marginal et les frais de service, mais pourrait à nouveau augmenter légèrement en 2025.
Les établissements de crédit ont tendance à augmenter légèrement le taux d'intérêt des dépôts et à maintenir le taux d'intérêt des prêts à un niveau bas. Pour l'ensemble de l'année 2024, les établissements de crédit prévoient une légère hausse du taux d'intérêt des dépôts (0,1 point de pourcentage) et une légère baisse du taux d'intérêt des prêts (0,09 point de pourcentage) par rapport à fin 2023. La mobilisation de capitaux de l'ensemble du système devrait augmenter en moyenne de 3,2 % au quatrième trimestre 2024 et de 7,9 % en 2024.
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